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自定义模块协同OA办公自动化系统自定义平台模块说明书V5.10.1大连华天软件有限公司2010年12月目 录本书的阅读方法2书中使用到的符号3功能简介4一、子系统列表51.1子系统的新建、修改、启用/停用51.1.1子系统的新建51.1.2子系统的修改61.1.3子系统的启用/停用71.2模块设置71.2.1 模块新建71.2.2模块修改及删除121.3画面设置131.3.1浏览画面设置131.3.2类别画面设置171.3.3录入画面修改181.4菜单设置191.4.1主菜单设置201.4.2子菜单设置21二、预定义流程212.1预定义流程的新建222.2预定义流程的修改及删除27三、动作节点283.1节点新建283.2节点的修改及删除30四、流水号设置314.1流水号新建314.2流水号修改及删除33五、数据源设置335.1数据源新建335.2数据源修改及删除34六、附录说明356.1 html表单设置356.1.1表单模板输入控件设置356.1.2生成表设置426.2流程设置44本书的阅读方法本书介绍顺序以系统中自定义平台模块菜单由上到下的顺序进行介绍。自定义平台模块下所有一级菜单为一个章节，并配有菜单截图总揽。本书适合所有使用自定义平台模块的用户进行阅读、学习。您在阅读说明书中过程中遇到问题或有好的建议，请联系我们。联系方式：电话邮件：书中使用到的符号在本书中，以下符号被当作特殊含义的符号使用。名称符号表示为例如画面，对话框画面按钮【】发送按钮键盘【】Alt键文本输入框等画面上的项目【】接收者输入框菜单【】【】菜单上信息发布通知发送通知功能简介华天协同OA办公系统自定义平台，通过方便、快捷、易用的操作，为广大企业用户提供快速搭建业务系统功能。用自定义平台搭建的模块是一系列表单、流程、查询、报表组合起来的应用系统。例如：办公用品、图书管理、固定资产。下图是本模块的全部功能菜单预览：一、 子系统列表简单理解，一个子系统里包含着若干个模块，模块里包含着若干个画面。子系统搭建的简要过程描述：l 新建一个子系统l 在新建的子系统里建立模块（同时录入画面完成）l 画面设置，设置浏览画面、类别画面、流程设置l 菜单设置下边将详细介绍子系统的搭建过程。点击【子系统列表】菜单浏览到是所有用自定义平台搭建的子系统，包括：系统名称、系统说明、允许使用人员、上次修改人、修改时间等概要信息。如图1.1所示：图1.11.1子系统的新建、修改、启用/停用1.1.1子系统的新建图1.1中，点击【新建】按钮，打开自定义系统设置画面。如图1.2所示：图1.2如图1.2所示，页面说明如下：l 系统名称：需要在系统名称框中填写系统名称l 允许使用人员：设置具有使用权限的人员。系统默认“全体人员”；l 允许维护人员：设置具有修改、删除等权限的人员。系统默认“全体人员”；l 保存：填写相关信息后点击【保存】按钮完成子系统新建操作。1.1.2子系统的修改图1.1中，选中需要修改的子系统，点击【修改】按钮，打开自定义系统设置画面。如图1.3所示：图1.3修改相关信息，点击【保存】按钮完成子系统信息修改操作。1.1.3子系统的启用/停用图1.1中，选择需要修改状态的子系统，点击【启用/停用】按钮，完成启用、停用状态转换。1.2模块设置图1.1中，选中需要设置模块的子系统点击【模块设置】按钮，进入子系统里的模块设置画面，如图1.4所示：图 模块新建子系统的模块建立需要走四个步骤，分别是：新建模块、录入画面设置、表设置、读写权限设置，可以在图1.5中左侧区域看到。图1.4中，点击【新建】按钮进入模块新建的第一步。如图1.5所示：图1.5l 模块名称：必填项；l 附件设置：a、无需附件不需要上传附件；b、 分开存放在审批过程中，申请人上传的附件能够被全部审批人下载，审批人上传的附件可在“审批意见查询”中查看到，在审批但上不显示；c、 集中存放在审批过程中，申请人及全部审批人上传的附件统一存储，附件能够被任何一个具有附件修改权的审批人员删除或修改。l 模块状态：默认状态启用l 后台触发程序：提供了审批完成前、审批完成后、每步审批完成前、每步审批完成后等处理接口。使用Java语言，简洁安全。浏览页面触发程序：触发程序类继承m.TracePublicPageProcess审批流转触发程序：触发程序类继承m.TracePublicProcess（新建时，后台触发程序可以暂时不填写，根据实际的业务完成代码编写工作后再通过修改填写这一项）填写相关信息后，点击【下一步】按钮进入模块建立的第二步，录入画面设置如图1.6所示：图1.6如图1.6所示，页面说明如下：l 设置：点击【设置】进入录入画面的设置画面，具体操作与审批流转里模板设置同理。（详见html表单设置文档）l 设置文档模板： 根据情况选择文档模板（可选项）录入画面设置完成后，点击【下一步】进入模块建立的第三步，表设置，如图1.7所示：图1.7为了方便以后对本模块的数据查询，建议手动填写表名、字段名称（也可不设定，系统会按顺序自动生成字段名称），填写完毕后点击【下一步】进入模块新建的最后一步，读写权限设置。如图1.8所示：图1.8根据实际情况设置读写属性、必填项。（字段读写属性设置这步也可以放在流程设置时在设置）。点击【保存】按钮完成子系统里一个模块的新建操作。如图1.9所示，新建的测试模块显示在模块的浏览画面。图模块修改及删除1、图1.10模块浏览画面中。选中修改的模块，点击【修改】按钮，进入模板设置画面，如图1.11所示：图1.10模块浏览画面2、图1.10模块浏览画面中，点击【模块名称】链接，进入模板设置画面，接下来的操作同第一种方法。图1.11模块设置画面1.3画面设置1.3.1浏览画面设置图1.4中，选中模块，点击【画面设置】按钮，进入画面设置浏览画面。包括：画面标题、画面说明、画面类型、激活URL等概要信息，此画面有浏览画面的新建、修改、删除操作。如图1.12所示：图1.12画面浏览页面1、浏览画面的新建图1.12中，点击【新建】按钮，进入画面设置画面，如图1.13所示：图1.13 画面设置如图1.13所示，画面说明：l 画面类型：选择“浏览画面”；l 画面标题：填写画面标题（必填项）；l 后台触发程序：与模块设置画面的后台触发程序同理；一般用于自定义按钮的执行程序。l 浏览画面查询视图定义：主要设置浏览画面的查询条件、显示字段、默认排序方式。具体如下述。l 系统按钮设置：浏览画面需要的按钮一般有新建、修改、删除、查看、导出l 自定义按钮设置：您可以在浏览页面上，自定义按钮动作。具体如下述。1) 浏览画面查询视图定义如图1.13所示，单击【浏览画面查询视图定义】按钮，弹出页面，如图1.14所示。此页面共有四个页签，显示字段、查询条件、排序设置、SQL语句。l 显示字段（相当于select），即显示在浏览页面的字段标题。这里您可以设置字段的显示顺序、宽度和字体对齐方式。如图1.14所示。图1.14查询视图设置页面-显示字段l 查询条件（相当于where），即显示在浏览页面中查询栏的条件。这里您可以设置查询条件之间的关系。如图1.15所示。图1.15查询视图设置页面-查询条件l 排序设置（相当于group by），即显示在浏览页面中数据显示的顺序条件。这里您可以选择按某一字段排序，并选择是按照升序还是降序来排。如图1.16所示。图1.16 查询视图设置页面-排序设置l SQL语句（前三合一），通过前面三个条件的设置，在SQL语句中会生成SQL文，该SQL文即，浏览页面显示数据的整体查询条件，如图1.17所示。将SQL文拷贝到数据库中执行，可以测试查询条件设置是否正确。图1.17 查询视图设置页面-SQL设置完全部信息后，您可以点击【查看查询结果】按钮，预览结果是否正确，如正确可单击【保存】按钮，保存该设置。2) 自定义按钮设置如图1.13中所示，我们为你提供了页面中常用的按钮功能，方便您的常用设置。您也可以自定义按钮设置。单击【新建】按钮，弹出页面，如图1.18所示。图1.18 按钮设置如图1.18所示，按钮设置页面说明：l 按钮名称：输入自定义按钮名称。l 按钮类别：选择打开页面，即单击按钮跳转至某一页面；执行方法，即单击按钮执行某方法。当选择执行方法时，您要将方法的文件路径写在图1.13中，后台触发程序处。l 按钮位置：您可以选择是在页面的上面或是下面。l 激活画面：当按钮类别选择了打开页面时，需要设置该项。选择跳转到的目标页面。l 按钮提示语：即当点击按钮时，会弹出提示信息。l 传递参数设置：你可以设置在页面之间跳转时传递的参数条件。设置完毕，单击【保存】按钮即可。2、浏览画面的修改及删除图1.11画面浏览页面中，选中需要修改的浏览画面，点击【修改】按钮，进入浏览画面的修改画面，具体操作同浏览画面的新建。图1.11画面浏览页面中，选中需要删除的浏览画面，点击【删除】按钮，完成删除操作。1.3.2类别画面设置类别画面使用于整个子系统，类似数据字典。例如图书管理的图书类别，对图书类别维护 。点击图1.19模块浏览画面中【类别画面设置】按钮，进入类别画面设置的浏览页面，包括：画面标题、画面说明、画面类别、激活URL等概要信息，此画面有新建、修改、删除、返回操作。如图1.20所示：图1.19模块浏览画面图1.20类别画面浏览页面1、类别画面新建点击【新建】按钮，进入类别画面的设置画面，如图1.21所示：图1.21类别画面录入页面如图1.20所示，画面说明：l 画面类型：默认选中“类别”，不用修改；l 画面标题：根据实际业务系统填写标题（必填项）。例如：图书类别、物品类别；l 画面说明：根据需要填写必要备注（非必填项）。填写完相关信息后，点击【保存】按钮，完成类别画面的新建操作，回到类别画面浏览页面（图1.20）2、类别画面修改及删除图1.20类别画面浏览页面中，选中需要修改的类别画面，点击【修改】按钮进入类别画面的修改画面，修改相关信息后点击【保存】按钮完成修改操作。图1.20类别画面浏览页面中，选中需要删除的类别画面，点击【删除】按钮完成删除操作。1.3.3录入画面修改录入画面是在模块建立过程中完成。本小节具体介绍一下它的修改过程。两种修改方法：小贴士图1.20中，新建一个画面，系统对应画面生成唯一的激活URL，主要用于后边的菜单设置，详见1.4节菜单设置。1、图1.22模块浏览画面中。选中修改录入画面的模块，点击【修改】按钮，进入模板设置画面，如图1.23所示，点击【设置】按钮，进入录入画面的设置画面，图1.22模块浏览画面图1.23模块设置画面2、图1.22模块浏览画面中，点击【模块名称】链接，进入模板设置画面，接下来的操作同第一种方法。1.4菜单设置具体挂菜单的过程有点抽象，下边将以图书管理菜单为例详细介绍一下菜单的设置过程。如下图所示：图书管理菜单由两级菜单组成：l 父菜单（图书管理）l 子菜单项（图书登记、图书查询、借阅登记、归还类别等）1.4.1主菜单设置子系统浏览画面中，点击【菜单设置】按钮，进入菜单浏览画面，此画面列出了目前oa系统的所有菜单项。如图1.24所示：图1.24点击【新建】按钮，进入菜单设置画面，如图1.25所示图1.25如图1.25所示，画面说明：l 菜单名称：填写菜单显示名称；l 上级菜单：默认“无上级”（父菜单不需要修改，子菜单需要选择对应的父菜单）；l 菜单图片：选择菜单文字前的图标（除一级菜单前需要上传图标外，其他的次级菜单是不需要上传图标）l 链接目标：父菜单这项不需要填写，子菜单需要在把模块画面的“激活url”复制过来l 设置画面打开方式：选中“是否为弹出窗口”，画面以弹出窗口的方式打开、否则在oa主窗口打开l 选择权限组：指定使用人员1.4.2子菜单设置与主菜单设置同理二、 预定义流程预定义流程相当于将单位内部业务流程规范化显示，可供多个模块调用统一的流程。如请假审批的一般流程可固定为先给直属领导申批，再让人事备档，通过固定流程的设置，可以把单位内部一系列的流程固定下来，供模块审批使用即可。点击【自定义平台】【预订定义流程】，显示画面,如图2.1所示：图2.12.1预定义流程的新建1. 基础信息填写点击【新建】按钮，打开画面图2.2图2.2预定义流程设置画面说明：l 流程名称：所要创建的流程的名称。l 所属类别：在所属类别下拉列表中选择所要创建的流程的类别。l 流程状态：启用：表示该流程可用，停用：表示该流程不可用。l 允许修改人员：设置谁可以修改该流程。操作方法：单击设置按钮，在弹出的人员选择画面中选择具有修改权限的人员。l 允许使用人员：设置谁可以使用该流程。操作方法：单击设置按钮，在弹出的人员选择画面中选择具有使用权限的人员。l 详细说明：对流程的一个概要介绍。l 流程编辑：设置该流程在执行过程中的各个节点。根据上边的画面说明填写完相关信息后，下面我们继续介绍流程设置。2. 流程编辑点击【点击此处进行流程设置】按钮进入画面，如图2.3所示： 图2.3图2.3自定义流程设置画面说明：l 新建节点：可建立具体的审批节点及审批人审批方式；l 增加结束节点：建立一个流程结束节点，没有实际意思；l 增加自由流程节点：固定流程中添加自由流程，使用情况：一个流程中有部分步骤是固定的，有部分步骤没有固定的人；l 清空：可清空已建立的流程，可重新建立新的流程；l 保存：可对已建立的流程进程进行存档；l 另存为：可将已设好的保存为其他的名称；l 关闭：关闭自定义流程界面，返回到模板设置界面；单击【新建】按钮，弹出具体的流程设置菜单，可设置审批人、评审方式、流程节点、消息提醒等。 图2.4按照业务流程设置具体的审批者、评审方式和流程节点：1) 步骤名称：输入审批流程步骤的名称，使审批流转的流程清晰、简洁。2) 节点名称：由于不同的节点名称对应不同的节点权限，所以选择不同的节点名称，实际上便是对于不同人员审批动作的设定。3) 人员选择方式：可按照三种不同的人员选择方式进行选择，即当前指定的人员、审批时由当前用户从指定人员中选择人员、审批时由当前用户指定人员。不同的人员选择方式，对应不同的审批流转方式。l 当前指定的人员：是指按照特定人员进行流转，表单的审批人都是固定的。l 审批时由当前用户：从指定人员中选择人员”是指下一步的人员可以通过审批者人工指定的。此时只有预设的人员可供选择，未设的人员不可以被选择。l 审批时由当前用户指定人员：是指下一步的人员是可由审批者人工指定，审批者可全体用户中选择一个或者多个下一步审批人。人员选择方式的Help说明：单击【htlp】按钮，可分别显示设置人员选择方式和设置审批者的帮助说明。4) 设置审批者：可基于用户和岗位的模式进行审批。在审批流转的过程当中，基于用户和岗位可不断切换，在同一审批流程中穿插基于用户和岗位设置审批者。图2.5l 基于用户选择：即该步审批由谁去审批。l 基于岗位选择：岗位可分为固定岗位和相对岗位，可根据岗位选择由谁审批。l 固定岗位：指某个岗位就对应指定的一人或者多人。如财务经理，会计。一旦指定了某个岗位，实际就等同于指定了某个人。固定岗位与按人选择的区别在于，一旦某天财务经理换人了，流程不需要做变更，仍可正常流转。l 相对岗位：在实际应用中，除了固定岗位外，还会有大量的相对岗位，所谓的相对岗位指的是该岗位上的人与申请人相关。比如有三个部门和三个部门经理，那么，当不同的部门人员提出申请时，其对应的部门经理是不同的，这时可采用相对岗位。注意：使用相对岗位的时候，必须在“系统管理”岗位定义中建立相应的岗位树，否则会出现找不到下一步审批者的情况。l 当前申请人的级岗位：不同的人员在不同的岗位上，就有不同的权限，与之对应的是不同的岗位级别。比如总经理的岗位级别就是一级，副总经理的岗位级别就是二级，部门经理的岗位级别是三级。同一个审批流程，不同的岗位级别应该走的流程是不同的，正如副总经理申请的表单不由其下级部门审批，而直接转到总经理审批。标注不同人员的不同岗位级别，可使高级岗位申请人的申请信息直接交由其上级部门审批。与直属领导相比，N级岗位是属于跨级的领导。N指的是具体跳到哪一级岗位的领导。l 当前审批人的级岗位：可以指定特定人员进行审批，通过岗位级别不同选取不同进行审批。比如部门经理发起的申请，部门经理的岗位级别是三级，想跳过副总经理审批，选择审批人的岗位级别为一级，则直接跳转到总经理审批。这样可以满足，跨级别跨部门的审批需要。l 设置审批者的Htlp说明：单击【htlp】按钮，可分别显示设置审批者的帮助说明。5) 设置评审方式图2.6可设置审批者的评审方式，“只需一人审批即可向下流转”即“或”的关系，若设置的是多人审批，只需一人审批通过该表单便可向下流转。“只有全部人员通过审批才可向下流转”即“合”的关系，设置的审批都需审批，有一人未审批，表单也不向下流转。6) 提醒设置图2.7显示提醒设置，可设定提醒消息发送给申请人、前一步审批者、当前审批者、表单监控员，也可通过指定接收人，通过单击【追加】按钮，自行设置接收人员，可实现对部门、岗位和多人信息的提醒。另外，可设置提醒信息开始和结束时间，即表单发送多久后开始发送提醒，多久后不再发送提醒信息。2.2预定义流程的修改及删除图2.8 ，预定义流程浏览画面，选中需要修改的流程，点击【修改】按钮，打开预定义流程设置画面，接下来的操作同预定义流程新建。图2.8 图2.8 ，选中需要删除的预定义流程，点击【删除】按钮，弹出删除提示消息框，点击【确定】按钮完成预定义流程的删除操作。三、 动作节点相当于单位内部管理流转过程中的审批的各个步骤，如会签、审批、审核、校对等。对不同的岗位人员设定不同的操作权限，实现实际运转中不同的审批权限。在华天动力OA系统中，不同的节点名称对应不同的节点权限。点击【动作节点】菜单，打开流程节点的浏览画面，包括节点名称、显示文字、快捷回复短语、详细说明等概要信息，此页面有新建、修改、删除操作。如图3.1所示：图3.1系统默认有5个节点类型，如图3.1列出来的审批、校对、阅读、分发、系统分发5种，通过这5种节点类型基本满足大众的需求。您可以根据自己公司的特殊化要求建立对应的节点类型。下边将详细描述节点新建过程。3.1节点新建图3.1中。点击【新建】按钮，打开节点设置页面，如图3.2所示：图3.2如图3.2，页面说明：节点的权限设置：基础设置人工节点：即需要人工审批的节点。系统节点：即不需要人员参与，可自动流转的节点。l 节点名称此节点的名称l 快速回复短语使用此节点默认的回复语句l 所属类别此节点所属的节点类别l 详细说明对此节点功能的介绍操作权限操作权限可分为两个部分：一个部分是指操作时的按钮。如同意/不同意、校对、阅读、分发，是指该节点审批时对应的按钮。另一个部分是指和审批时对应按钮的实际功能。l 同意或不同意审批意见是否同意。l 校对节点操作中对文稿进行校对，修改时默认情况下能够保留修改痕迹。l 阅读节点操作中允许打印或保存审批文档，不允许修改当前审批文档可发表个人意见。l 分发节点操作中允许将文件分发出去。操作权限设置：操作权限设置，是指设置不同的节点时，对应下面的不同功能。系统默认是同时具有列表的全部功能，用户可根据设置节点的实际请款从中选择部分或全部功能。l 允许退文节点操作中将申请退回申请人或退回上级管理人员，可自行选择退还的对象。l 允许上传附件节点操作中允许使用附件。l 允许修改后续流程允许修改固定的审批流程。l 允许打印节点操作中允许打印，不允许修改原文档。l 允许在线编辑附件允许修改附件内容。l 允许加签节点操作中允许在既有流程之外，添加一步审批人执行审批。l 允许另存到本地节点操作中允许保存文档。l 允许该节点是否允许由委托人审批确定某节点是否仅限本人使用。l 允许结束审批允许在审批过程中终止审批。l 允许加盖公章节点操作中允许加盖公章。l 允许个人签章节点操作中允许添加个人签名。l 允许修改节点操作中允许修改原文档。l 允许痕迹保留节点操作中的修改或审批有痕迹保留（仅限word）。设置节点通过以上权限的组合，并给予一个与实际相配的命名，是节点和节点所对应的特有权限。设立节点步骤如下：填好节点名称、快速恢复短语选择相应的节点所属类别，并对节点进行简短的说明。为节点选择合适的操作权限和操作权限设置单击【保存】按钮，返回主画面。单击【自定义平台】【动作设置】，选中要进行修改的流程节点。3.2节点的修改及删除A、修改节点填好节点名称、快速恢复短语选择相应的节点所属类别，并对节点进行简短的说明为节点选择合适的操作权限和操作权限设置对流程节点进行修改完毕，单击【保存】，返回主画面。B、删除节点单击【自定义平台】【动作设置】，选中要删除的流程节点。选择要删除的节点，单击【删除】按钮。弹出删除信息确认对话框，单击【确认】删除该信息，单击【取消】则取消删除操作。四、 流水号设置点击【流水号设置】菜单，浏览到自定义平台内所用流水号样式，包括：编号央视、所属模板等概要信息，此画面有新建、修改、删除操作。如图4.1所示：图4.14.1流水号新建点击【新建】按钮，进入流水号设置画面，如图4.2所示：图4.2如图4.2所示，画面说明：l 所属类别：选择模块（建议：一个模块用一个流水号样式，方便查询统计）l 追加年：追加当前年份l 追加月：追加当前月份l 追加日：追加当前日期l 追加固定编号：显示固定符合l 追加内容：添加文字l 编号样式编辑：编辑用年月日和文字的前后顺序l 固定编号设置样式：设置累加的方式和位数。比如下图设置的就是固定编号为3位，从001开始。4.2流水号修改及删除选中需要修改的流水号，点击【修改】按钮进入流水号修改画面。选中需要删除的流水号，点击【删除】按钮完成删除操作。五、 数据源设置为链接外部数据库提供接口，方便在oa内部调用其他数据库数据。点击【数据源定义】菜单，打开数据源浏览画面，包括数据源名称、数据库类型、链接URL等概要信息，此画面有新建、修改、删除、查看操作。如图5.1所示：图5.15.1数据源新建点击【新建】按钮，进入数据源录入画面，如图5.2所示：图5.2图5.2所示，画面说明如下：l 数据源名：自拟数据源名称，起到标识的作用；l 数据库类型：选择外部数据源的数据库类型，mysql、sql、orcal等；l 客户端字符集：正确选择客户端字符集；l 数据库字符集：正确选择数据库字符集；l 驱动程序：根据所选数据库类型选择对应的驱动程序；l 数据源URL：外部数据源的地址，需要替换DBNAME为所连数据库名称；l 用户：外部数据源登录用户；l 密码：外部数据源登录密码；上边的八项都是必填项，填写完后点击【测试连接】确认成功连接后，点击【保存】按钮完成数据源的新建过程。5.2数据源修改及删除图5.1中，选中需要修改的数据源记录，点击【修改】按钮进入数据源的修改画面，修改先关信息，点击【测试连接】来确认是否设置正确，点击【保存】按钮完成修改操作。 图5.1中，选中需要删除的数据源记录来完成山操作。六、 附录说明6.1 html表单设置6.1.1表单模板输入控件设置上图便是表单模板的静态显示，只需在静态的页面的空白处加上输入域，用户就能在输入域处填写单据内容，使得单据能够正常的流转。用户可根据表单的不同需求，输入对应的控件。宏控件使用宏控件，可自动调用系统中的人员名称、岗位、审批人签字等功能，在表单流转到特定审批人处，系统会自动添加选定的签字、审批意见等。如设定申请人的部门，在起草申请时，会自动显示申请人的所属部门，无需填写。将光标选定在申请部门后面的空白框中，单击“宏控件”，弹出如下界面。在控件名称处输入“报销部门”，控件类型在下拉列表中选择“申请人部门”，单击【确定】按钮。点击高级设置下的样式设计，可设定控件的字体大小、颜色、对齐方式及具体控件的高度和宽度等。点击确认后即可生效。在HTML编辑器中显示的申请部门的宏控件，可通过鼠标调整控件的大小和位置。依次在报销日期、单位领导、部门负责人、出差人处输入对应的宏控件。A、 选择宏控件：报销日期。控件名称“报销日期”，控件类型“日期选择”。B、选择宏控件：单位负责人。控件名称“单位负责人”，控件类型“审批人签名”C、选择宏控件：部门负责人。控件名称“部门负责人”，控件类型“审批人签名”。D、选择宏控件：出差人。控件名称“报销人”，控件类型“申请人姓名”输入框在右侧控件中选择输入框控件。可设定控件名称、数据类型及具体的样式。高级设置中可设定控件的字体大小、颜色、对齐方式及具体控件的高度和宽度，并可和其他控件进行关联。明细表可通过细表的形式，将复杂的业务单集成在审批单当中。将光标选定在报销明细表下面的空白框中，单击【明细表】按钮，弹出如下界面。先设置明细表的表名称（必须设置，明细表表明只能为英文或数字，且数字不能开头）和细表行高。在表单属性下，输入控件名称后，在控件类型选择具体的控件类型，可具体设定该细表所在列的具体宽度数值，点击确认后完成细表中的第一列的设置。显示如下界面单击【】图标，可建立新的细表；具体操作同上，依次添回归日期、到达地、机票费、车船费、卧铺费、夜行车补助、市内交通费、宿费、出差补助、其它、合计。单击【】图标，显示当前细表；单击【】图标，可删除该细表（比如单击“序号”的细表，弹出确认删除提示信息。单击”确定”则删除该序号表，单击“取消”则取消删除操作）。细表设置完毕，单击【确定】按钮，弹出确认创建信息提示信息。单击【确定】按钮生成刚刚设置完毕的明细表，单击【取消】按钮则不生成设置好的细表。标识处即刚刚设置好的明细表，明细表的内容在模板设置中只显示此图标，在起草申请和表单审批流转时，可显示明细表内的具体内容。计算字段可通过计算字段对已设定的控件名称进行各种计算，可实现各控件计算后自动显示。如果是明细表内的计算，在计算公式处写出要执行计算的控件名称及对应的运算法则。如果明细表外的计算，单击“计算字段”按钮直接在计算公式出写运算公式。单选框可设定多个选项，让申请人选择合适的内容项。设置的默认值为单选按钮默认选择的内容。6.1.2生成表设置可设置表单字段名称和具体的细表，进行标注，可通过表查询模板。主表单击【生成表设置】按钮， 可设定主表的表名称，便于表的查询。可在控件名称后面设定特定的字段名称（字段名称也可不设定，系统会按顺序自动生成字段名称，建议客户自定义），也可自定义字段名称。自定义控件的表名及字段名，便于做统计报表时数据的查询和显示，通常表名用英文标识。明细表单击“明细表”，可显示此表单的明细表控件名称。可自行设定细表的名称和对应控件名称的字段名称。若不设定自定设定字段名称，oa系统会在表单模板生成后，系统自动生成字段名称，只是这个字段名称不如自行的设定的字段名称有序和规整。单击【保存】按钮，对明细表进行存档。设置好生成表设置后，保存生成表的设置后保存审批单的设置。此时，返回到模板设置界面。6.2流程设置表单模板已经设置完毕，下面就是为模板设置对应的业务流程。在审批模板设定的界面，选择财务类会显示财务类的所有模板。选中差旅费报销单模板，单击【设置流程】后可设定审批流程。可依据申请人岗位级别选择不同的业务流程，同一表单兼顾各个部门人员的使用人员，实现一表单通用一表单多能，用单一表单流程代替一类流程。基础设置l 流程名称：新建流程的名称。l 流程状态：选择此流程的可用状态，启用：该流程可用，停用：该模板不可用。l 允许修改人员：设定可修改流程的具体人员，通常为管理员。l 设置允许使用人员：设定申请时可使用此流程的人员，通常为全体人员或者特定部门人员。l 详细说明：对流程的简略说明，说明该流程针对的业务和人员。流程建立方式进行流程设置的时候，可将此流程设定为固定流程、自由流程、自由顺序流和无需审批流程。l 固定流程：指按照设定的审批流转步骤流转，而自由流程指上一步审批人可指定下一步审批人，及审批人的操作。l 自由流程：上一步决定下一步的审批流程。申请人决定第一步审批人，第一步审批人决定第二步审批人，依次类推直至认定无需其他人审批，当前审批人可终结流程。自由流程适用于没有统一规范的流程。l 自由顺序流：按指定的审批顺序流转的自由流转。l 无需审批流程：不经过审批直接完成。申请人操作l 允许申请人上传附件：设定是否允许申请上传附件的权限。允许申请人修改审批流程：设定是否允许申请人修改流程的权限。若给予修改权，申请人可修改已设好的流程，申请人发送申请后根据自己修改的流程流转，但其他人申l 请时显示的仍然是设置好的流程，修改仅限于申请人本次申请。流程设置l 设置默认流程：在流程方式中选择指定流程，可设定该模板对应的默认流程，通过“点击此处设置流程设定具体的流转”。l 复制预定义流程：选中复制预定义流程，通常适用于wordexcel等文档模板。可从已设好的流程类别下选择流程，让当前的模板直接调用该流程。下面，我们通过单击【点击此处进行流程的设置】按钮，弹出“自定义流程”菜单，新建一个流程。l 新建节点： 可建立具体的审批节点及审批人审批方式。l 增加结束节点：设定流程的终结步骤。l 增加自由流程节点：设定自由流转。l 清空：可清空已建立的流程，可重新建立新的流程。l 保存：可对已建立的流程进程进行存档。l 另存为：可将已设好的保存为其他的名称。l 关闭：关闭自定义流程界面，返回到模板设置界面。1. 设置审批人及审批节点步骤单击【新建】按钮，弹出具体的流程设置菜单，可设置审批人、评审方式、流程节点、消息提醒等。 基于用户审批来设置审批者，从左侧的人员列表中选中人员，单击类似大于号的图标，将审批人员选到右侧的框中。而审批评审方式可依据需要选择只有一人审批或者多人审批的模式，流程节点也可根据具体需要自行设置。消息提醒可自行设定时间和提示信息发送给单人或者多人，也可以结束时间。按照业务流程设置具体的审批者、评审方式和流程节点。步骤基本设置l 步骤名称：输入审批流程步骤的名称，使审批流转的流程清晰、简洁。l 选择动作：由于不同的节点名称对应不同的节点权限，所以选择不同的节点名称，实际上便是对于不同人员审批动作的设定。默认选择动作是审批，点击“选择动作”会列出其他的节点，可根据需要设定选择不同的节点。l 自动设置指向上一步：即设置步骤2后自动由申请人指向步骤2，设定步骤3后步骤2自动自动指向步骤3。l 并签结束节点：并签节点的终结。审批人员设置人员选择方式：人员选择方式有三种，即当前指定的人员、审批时由当前用户从指定人员中选择人员、审批时由当前用户指定人员。不同的人员选择方式，对应不同的审批流转方式。“当前指定的人员”是指按照特定人员进行流转，表单的审批人都是固定的。“审批时由当前用户从指定人员中选择人员”是指下一步的人员可以通过审批者人工指定的。此时只有预设的人员可供选择，未设的人员不可以被选择。“审批时l 由当前用户指定人员”是指下一步的人员是可由审批者人工指定，审批者可全体用户中选择一个或者多个下一步审批人。l 设定审批人：可基于用户和岗位的模式进行审批。在审批流转的过程当中，基于用户和岗位可不断切换，在同一审批流程中穿插基于用户和岗位设置审批者。基于用户选择：即该步审批由谁去审批。基于岗位选择：岗位可分为固定岗位和相对岗位，可根据岗位选择由谁审批。固定岗位：指某个岗位就对应指定的一人或者多人。如财务经理，会计。一旦指定了某个岗位，实际就等同于指定了某个人。固定岗位与按人选择的区别在于，一旦某天财务经理换人了，流程不需要做变更，仍可正常流转。相对岗位：在实际应用中，除了固定岗位外，还会有大量的相对岗位，所谓的相对岗位指的是该岗位上的人与申请人相关。比如有三个部门和三个部门经理，那么，当不同的部门人员提出申请时，其对应的部门经理是不同的，这时可采用相对岗位。注意：使用相对岗位的时候，必须在“系统管理”岗位定义中建立相应的岗位树，否则会出现找不到下一步审批者的情况。当前申请人的级岗位：不同的人员在不同的岗位上，就有不同的权限，与之对应的是不同的岗位级别。比如总经理的岗位级别就是一级，副总经理的岗位级别就是二级，部门经理的岗位级别是三级。同一个审批流程，不同的岗位级别应该走的流程是不同的，正如副总经理申请的表单不由其下级部门审批，而直接转到总经理审批。标注不同人员的不同岗位级别，可使高级岗位申请人的申请信息直接交由其上级部门审批。与直属领导相比，N级岗位是属于跨级的领导。N指的是具体跳到哪一级岗位的领导。当前审批人的级岗位：可以指定特定人员进行审批，通过岗位级别不同选取不同进行审批。比如部门经理发起的申请，部门经理的岗位级别是三级，想跳过副总经理审批，选择审批人的岗位级别为一级，则直接跳转到总经理审批。这样可以满足，跨级别跨部门的审批需要。设置评审方式 可设置审批者的评审方式，“只需一人审批即可向下流转”即“或”的关系，若设置的是多人审批，只需一人审批通过该表单便可