U8V121产品新增功能_CRM部分.ppt

U8 V12 1新增功能介绍 CRM 2015年3月20日 一 主页调整 主页整体风格调整增加 最近新建 快捷方式改进 常用功能 快捷方式桌面添加 KPI排名 消息中心增加 公告 提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进 目录 content 二 系统配置及平台 审批流增加查审图形审批流转签时 支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件 短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加 对象明细查看页面布局 设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局 描述 字段 五 服务管理 服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理 返修登记增加 客户 信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询 账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具 三 实施工具 四 营销管理 线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加 持续时间 主页调整 页面整体风格 配色 布局 调整 与U8风格一致 日历位置调整到页面左下角 主页调整 增加 最近新建 快捷方式 快捷方式支持右键删除 最近新建 的快捷方式为系统自动添加添加时机 点击新建按钮 进入到一个 新建 画面时自动添加一个快捷方式参照生单的方式或从相关对象下推式创建的方式 即携带数据到新建画面的模式不支持添加快捷方式显示的快捷方式个数 取决于桌面设置中设置的 显示行数 当快捷方式个数大于 显示行数 时 只显示最近添加的快捷操作点击快捷方式后 直接进入到对应的新建画面 主页调整 桌面添加 常用功能 快捷方式 常用功能 的快捷方式由手工方式添加 在末级菜单节点处点击右键 加入桌面 常用功能 快捷方式不能重复添加桌面加入的 常用功能 图标 可以右键点击删除点击快捷方式 进入对应的菜单节点页面 支持右键删除 主页调整 增加 KPI排名 桌面上显示 KPI排名 可以在桌面设置中勾选显示 KPI排名 按预先设置好的标题 维度 指标 期间等在桌面显示排名Top的数据点击 更多 进入 KPI排名 功能 可以手工选择维度 指标 期间等查看对应的排名数据排名指标包括 订单金额 发货单金额 发票金额 收款总金额 销售机会转化数 新增客户数 新增销售机会数 行动数排名维度包括 部门 业务员 期间单位 按周 按季 按月 全年排名数据不是及时更新的 依赖于后台定时任务 指标数据抽取服务 设置的执行时间和执行频率 排名数据的 维度 和 指标 受数据权限控制 如果操作员对指标无权 则不显示 指标值 的具体数值 仅显示为 排名 即名次 要显示 如果操作员对指标维度无权 则桌面不显示无权的维度数据 维度下拉选项中不出现无权的维度 桌面点 更多 进入 KPI排名 功能 维度 指标 排名TOP 期间单位均手工可选 选择完毕后 点击 查询 查看相应的排名数据 主页调整 消息中心增加 公告 在消息中心可以发布公告 所有登录CRM的人员均可看到 公告的新建和删除 有对应的功能权限 即有权限的人员可以发布和删除 公告的提醒显示在CRM桌面提醒中 主页调整 提醒的字段补充了 消息类型 对象类型 发送人 等提醒阅读后 同步更新为已读状态 无需手工刷新 提醒完善 主页调整 如果需要更换登录页面的图片 可以在系统设置中进行设置可以只更换左侧图片 也可以更换全背景图片 更换登录页面图片及背景 主页调整 改进评论的展现风格 针对某条评论 可以进行回复 回复后生成一条新的评论 评论提交后 固定给相关人员发送提醒 提醒到桌面和UU 新建的评论提醒发送给所有者 回复的评论 提醒发送给所有者和被回复的评论人 移动端创建的评论同样发送提醒 评论的显示条数取决于相关对象中设置的显示行数 超过行数 点击 更多 进入评论列表进行查看 评论改进 一 主页调整 主页整体风格调整增加 最近新建 快捷方式改进 常用功能 快捷方式桌面添加 KPI排名 消息中心增加 公告 提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进 目录 content 二 系统配置及平台 审批流增加查审图形审批流转签时 支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件 短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加 对象明细查看页面布局 设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局 描述 字段 五 服务管理 服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理 返修登记增加 客户 信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询 账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具 三 实施工具 四 营销管理 线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加 持续时间 审批流增加查审图形 CRM中有审批功能的对象 查审页面增加 查看进程图 的功能 查看审批的进程图 审批流转签时 支持搜索定位人员 审批流转签指定转签人时 支持搜索 并定位到人员 搜索时支持按人员姓名或编码搜索 CRM文本字段可调整行数 CRM独立对象 自定义对象文本型字段编辑页 增加 显示行数 的设置项 设置 显示行数 后 对象记录编辑页面按设置的行数展现输入框的行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 U8CRM公共对象无档案值的文本字段编辑页 增加了 编辑显示宽度 像素 显示行数 的设置项 设置 编辑显示宽度 像素 显示行数 后 对象记录编辑页面按后台的设置展现输入框的宽度和行数 邮件 短信提醒支持设置模板 邮件模板分为 邮件消息模板和邮件外发模板 短信模板类似 发送邮件消息提醒时应用邮件消息模板 对外发送邮件时应用邮件外发模板 消息提醒设置页面增加了 邮件消息模板 短信消息模板 的设置 选择相应模板后 发邮件 短信消息提醒时支持按所选模板内容发送 创建邮件消息模板 支持对象明细的映射 系统配置 客户化平台 对象属性映射中 支持创建一个对象明细到另一个对象明细的映射 映射查看页面中 设置具体的明细映射字段 下游单据中创建一个引用字段 设置引用的对象 上游单据的相关对象中 推试生成下游单据 生单时上游单据相应的明细字段能携带到下游单据中 系统配置改进 带类型的对象 设置该类型对应的编辑页面布局 查看页面布局 相关对象 过滤条件 打印模板时 无须再进入到类型的查看画面 可以直接在此 类型设置 画面设置 功能入口提前 布局管理增加 对象明细查看页面布局 设置 设置对象明细查看页面布局时 例如 想设置在查看订单时订单的行布局 目前必须到相关对象方案中去设置 步骤多 功能入口深 将该功能提到 布局管理 下 对明细查看页面布局进行设置该设置脱离了具体的相关对象方案 因此设置结果只修改默认相关对象方案中的明细查看布局 类型设置页面改进 系统配置改进 对象明细列表上的按钮 布局 过滤条件 受主对象列表上对应的按钮功能权限控制 相关对象设置改进 分配一个相关对象方案的操作步骤比较多 因此将方案的 分配给员工 功能向前提一步 在相关对象列表页面上可以直接将方案分配给员工 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局 描述 字段 自定义对象如果包含明细 在每个明细列表上增加 导出 按钮对象明细列表上的按钮 布局 过滤条件 受主对象列表上对应的按钮功能权限控制 描述 字段可以在自定义对象列表中布局出来 也支持文件导出 一 主页调整 主页整体风格调整增加 最近新建 快捷方式改进 常用功能 快捷方式桌面添加 KPI排名 消息中心增加 公告 提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进 目录 content 二 系统配置及平台 审批流增加查审图形审批流转签时 支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件 短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加 对象明细查看页面布局 设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局 描述 字段 五 服务管理 服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理 返修登记增加 客户 信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询 账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具 三 实施工具 四 营销管理 线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加 持续时间 账套工具 账套间配置信息导入 账套工具 配置信息导入 现实配置信息从一个账套导入到另一个账套 支持不分对象全部导入和分对象导入 源账套配置信息比较全 目标账套无配置信息且无业务数据时 适合不选源账套对象导入全部配置信息 即会把源账套的所有配置信息覆盖导入到目标账套中 源账套和目标账套都有配置信息时 适合选择源账套对象 对无业务数据的对象做配置信息覆盖导入 账套间配置信息的导入不包含公共对象 U8和CRM公有的对象 配置信息的导入 数据工具 系统配置导入 系统配置导入支持对当前账套导入 对象类型 类型相关部门 阶段 流程的配置 系统提供了系统配置信息的导入模板 下载模板并整理导入的信息后 支持 xls xlsx 文件的导入 数据工具 自定义字段工具 支持属性的导出 包含自定义属性导出 全部的系统属性和自定义属性的导出 系统提供了自定义属性的导入模板 下载模板并整理导入的属性信息后 支持 xls xlsx 文件的导入 自定义字段的导入 除附件型属性不支持外 支持其它类型属性的导入 支持属性的导出 属性导入模板的下载和自定义属性的导入 数据工具 枚举值导入工具 枚举值导入支持 清除导入 追加导入 并支持枚举值之间有约束的导入 设置是否是枚举约束 系统提供了枚举值的导入模板 下载模板并整理导入的属性枚举信息后 支持 xls xlsx 文件的导入 数据工具 数据字典修改 支持对系统预置数据字典的查询 修改 支持新建字符串资源 可用于二次开发 对于自定义的字符串资源可以查询 修改 删除 清理工具 清理系统缓存 清理系统缓存功能包含 清理附件文件 清理系统缓存 清理附件文件 功能 对附件 邮件附件目录做清理 解决CRM系统中的附件或邮件删除后 其对应的storage目录中的文件未被删除的情况 清理系统缓存 功能 清理系统缓存 调用clearcache 用来删除CRM系统中当前的缓存目录中的内容 一 主页调整 主页整体风格调整增加 最近新建 快捷方式改进 常用功能 快捷方式桌面添加 KPI排名 消息中心增加 公告 提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进 目录 content 二 系统配置及平台 审批流增加查审图形审批流转签时 支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件 短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加 对象明细查看页面布局 设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局 描述 字段 五 服务管理 服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理 返修登记增加 客户 信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询 账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具 三 实施工具 四 营销管理 线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加 持续时间 线索转化 系统配置 选项设置中 增加 线索支持转化为正式客户 选项 勾选后支持转化为正式客户 线索转化页面的 客户标识 可选 同时可设置其默认值 线索支持转化为正式客户 转化页面增加 所属客户 所属客户 与 新建客户 互斥 指定 所属客户 即线索转化时指定已存在的客户单个转化时 如果存在 所属客户 则默认带出 带出时根据当前线索的 客户名称 匹配客户档案中记录指定 所属客户 并勾选 新建销售机会 即可把老客户的线索转化为机会 线索转化时支持同时转相关行动 转化联系人 客户 销售机会时都会把源线索的相关行动带入到目标对象的相关行动中 线索转客户增加必填项校验 线索转化客户时 如果客户编辑页面布局中设置了一些必填项 转化时做校验 信息未录入完整给出相应提示 客户地址字段与相关收货地址数据协同 客户所在的地址和收货地址通常是同一个地址时 需要 客户地址字段与相关收货地址数据协同 功能客户上填写了 地址 信息 保存客户时自动添加到相关收货地址中 客户上的 地址 信息更新后同步更新相应的收货地址信息 自动添加的收货地址信息更新后同步更新客户上的 地址 信息 客户合并改进 客户合并增加合并信息选择设置窗体 窗体展现 客户的属性列 源客户数据 目标客户数据 合并结果列 除客户编号 客户名称 客户简称 只允许保留目标客户的数据 其他数据项可选源客户或目标客户的数据 并且合并结果列可修改 合并后客户的相关对象数据为合并前两个客户相关对象数据的累加 合并后客户关系图同步更新 合并后 档案 单据中用到的客户 客户编号 客户名称 客户简称同步修改为合并后的客户编号 客户名称 客户简称 潜在客户和潜在客户合并 正式客户和正式客户合并 潜在客户与正式客户之间不支持合并 联系人支持合并 联系人增加合并功能 合并确认前通过合并设置窗口可设置合并信息 除联系人编码 联系人名称 所属客户只允许保留目标联系人的数据外 其他数据项可选源联系人或目标联系人的数据 并且合并结果列可修改 合并后联系人的相关对象数据为合并前两个联系人相关对象数据的累加 合并后联系人关系图同步更新 合并后 档案 单据中用到的联系人 联系人编码同步修改为合并后的联系人编码 联系人名称不变 市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人 市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人 建完后默认加入当前阶段 销售机会增加变更功能 机会审批后 查看页面显示 变更 按钮 支持变更功能 除客户字段 只读字段外 其他非只读字段支持变更 同时机会的相关对象也能变更 机会的变更信息通过相关的 变动历史 功能查询 前提 系统配置中设置字段的 审计属性 后 字段信息变更时计入变动历史 销售漏斗数据支持按区间统计 漏斗数据改进为按区间统计 根据机会的 预计完成日期 支持向前向后的统计 统计期继续支持按季度 月 周 天统计 行动增加 持续时间 小时 各类行动中 一般行动 邮件行动 短信行动 中增加字段 持续时间 小时 持续时间 小时 根据行动的结束时间 开始时间自动计算 并支持排序 其他改进功能 一 主页调整 主页整体风格调整增加 最近新建 快捷方式改进 常用功能 快捷方式桌面添加 KPI排名 消息中心增加 公告 提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进 目录 content 二 系统配置及平台 审批流增加查审图形审批流转签时 支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件 短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加 对象明细查看页面布局 设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局 描述 字段 五 服务管理 服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理 返修登记增加 客户 信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询 账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具 三 实施工具 四 营销管理 线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索 潜在客户 联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加 持续时间 服务管理 新增 服务产品模板 服务产品模板是预先设定的一类产品对应的关键子件 配件的明细结构 服务产品模板可以按照存货设置 也可以按照存货分类设置 如果预先设定了服务产品模板 销售出库自动生成服务产品时 会按照服务产品模板定义的结构生成服务产品明细 手工录入服务产品时 可以在画面上点击 取模板结构 取模板中存货对应的配件带入到明细中 服务管理 服务产品生成规则改进 销售出库自动生成服务产品时 服务产品明细的获取规则补充了取 服务产品模板 顺序如下 如果母件是序列号存货 并且有对应的 序列号构成维护 结构 则取 序列号构成维护 的子件结构按存货取 服务产品模板 的子件结构按存货分类取 服务产品模板 的子件结构 服务请求批量操作 在服务请求列表 可以对服务请