LED照明替换分析.doc

LED替换灯市场调查与性价比评估高工LED产业研究所(GLII)跟LED路灯比起来，室内照明主要靠市场推动。目前的市场现状如何，广大企业采用哪种营销方式，如何进行品牌建设，国内LED替换灯市场存在哪些问题，未来市场将向哪个方向发展，LED替换灯的成本结构是什么，当前是否可以通过省电来回收初次成本差价等问题困惑着即将进入或已经进入LED行业的投资者。高工LED产业研究所(GLII)通过行业调研，为您揭示LED替换灯市场的真实面目。小提示：LED替换灯(replacements lamps)主要包含LED球泡灯、LED射灯、LED日光灯等，主要用于室内照明。成本篇LED球泡灯成本分析GLII的调查显示，当前中国市场的LED灯泡价格是15-20元每瓦，价格还在不断地变化之中。其中芯片占据了52%的成本，电源占18%，散热器占18%。芯片、电源以外的其他零件价格变化缓慢，要进一步降低灯泡价格主要还得依赖芯片、电源价格的下降。中国5W LED球泡灯的物料成本结构 来源：GLII (2010年4月)(根据芯片供应商的差别和亮度的不同，成本结构会有所变化)当前5W LED球泡灯的样品价在80元左右，去年上半年是96元，下半年的89元。在80元的球泡灯中，物料加上人力成本大概是65元。考虑到税收、厂房、铺租等其他成本，该领域的利润已经不高。5WLED球泡灯价格变化(根据芯片供应商的差别和亮度的不同，价格会有所变化)今年年初生产照明级芯片的厂家都不同程度地出现了供货吃紧的现象，预估下半年的照明级芯片价格下降幅度不大。不过随着新导入的MOCVD逐渐进入量产，明年上半年会有较大的降幅。LED日光灯成本分析当前中国市场的LED日光灯大概是10-20元/瓦，不同厂家的价格差异很大。8W的LED日光灯成本构成中，光源占据53%，驱动电源占14%。跟球泡灯一样，光源占据了近一半的份额。渠道篇根据GLII调查，目前国内生产的LED灯泡和日光灯大部分以外贸的形式进行销售，70-80%出口到国外。很多企业通过网站进行推广，如环球资源、阿里巴巴等，另外就是通过展会进行推广，全年中国的LED相关展会有十几场之多。总体上，订单规模较小且分散，这跟国内尚未形成知名的LED照明品牌有关。在产品构成上，高低端产品结构已经形成。由于缺乏知名品牌，高端产品比较难卖，更多企业选择了低价倾销的策略，因此也导致了国内产品质量参差不齐的局面。部分有点名气的企业开始跟分销商合作来推广自己的产品。品牌篇我们走访企业的过程中，有一个深刻的体会就是绝大部分厂商的品牌意识薄弱，很多企业不懂得什么叫品牌建设。比较低级的品牌建设方式是在产品和包装打上品牌标识，很多企业连这点都做不到。高级的品牌建设方式是请专业的传媒机构或公关公司进行品牌策划，通过发布产品、企业新闻，赞助论坛，召开新闻发布会，参加展会等多种方式扩大产品知名度。高工LED曾经成功完成了多起品牌策划。问题篇1、初次价格仍然偏高。很多人难以接受花80元买一个灯泡的事实，相比之下，一个白炽灯只有3元。虽然每年LED灯泡的价格会以5-10元的降幅下降，但是LED的性质决定了它必须有驱动、散热、光源等，价格将长期大幅高于荧光管和白炽灯。所以近期要让LED灯泡进入普通百姓家，节能环保意识必须提高，另外政府可以出台一些鼓励政策。2、大量低质量的产品充斥市场。不可否认，目前这个市场中有相当一部分企业是注重质量和品牌建设的。但是大部分企业还是卷入了价格战之中，我们调查发现，同样是5W的球泡灯，有的企业卖80元，有的卖40元，价格相差非常之大，同时在外观上看不出它们有明显的区别。据部分企业反映，现在市场上存在少量灯泡的系统效率只有30lm/W，还不如节能灯，寿命更是无法保障，假如这些产品充斥国内市场或者出口国外，后果是很严重的。造成上述现象的一个重要原因是标准缺失，现在的LED灯泡配件在市场上皆可买到，招聘几个工人就可以开设一个LED灯泡工厂，门槛极低。近期多项国家标准出台，这种现象有望有所遏制。为了让行业健康发展，国家很有必要对市场进行整顿。3、创新缺乏。由于众多小企业的进入，很多企业直接采用市场上的公模配件进行生产。这样一方面降低了成本，另一方面也让不同企业的产品同质化。在价格战中利润日益摊薄，很少企业能够拿出资金来进行研发，有的企业连检测设备都舍不得买。只有通过研发，才能把LED在配光、调光、系统控制方面的一些优点充分发挥出来。部分传统照明企业在进入LED行业的过程中照搬了原来的生产和销售模式。传统的灯泡和节能灯已经没有多少创新的余地，企业的发展主要依赖于控制生产成本和增加销售。显然采用这种思维模式去做LED的话是不行的。LED需要配光、散热、驱动，和传统灯具设计都有很大的区别，传统灯具工程师改行设计LED灯具的话，有很多东西要学习。趋势篇据部分企业反映，现在所接到的订单基本上是工程订单，还很少有面向个人的店铺进行采购。我们认为相当长的一段时间内，国内替换灯市场仍以工程改造为主，特别是商铺、酒店等照明时间比较长的场所。这些场所比较容易通过节能来回收成本，在寿命不出现问题的情况下，可以实现盈余。这些场所将在利益的驱动下使用LED照明。随着市场的逐渐成熟，预计未来会有一些知名品牌涌现。目前国际上已经涌现出了一些知名LED照明品牌，如飞利浦、GE、欧司朗、夏普、松下等，中国虽然是LED灯具的重要生产基地，但是尚未沉淀出一些知名品牌。银雨照明、鼎立照明、泓昱照明等虽然在行业圈子内有一定名气，但影响力仍有限。雷士照明、佛山照明等传统灯具企业在照明领域有一定的品牌影响力，这些企业有望成为未来中国LED照明的知名品牌。在销售模式上，产销分离将会是发展方向，这样能够有效降低成本，让专业的人做专业的事，未来有可能出现较大的LED照明渠道商。中小企业倾向于与渠道商合作，大企业有可能采取自建销售渠道的方式。企业自建专营店的可能性不大，因为未来几年的主要客户仍是工程改造，不是个人消费者。采用EMC的工程案例将逐渐增加。LED照明促进了EMC在中国的发展，同样EMC也将推动LED照明的普及。目前的小工程很难得到EMC的支持，但是大工程对采用LED照明还是持相当保守的态度。另外LED灯泡/日光灯技术是否成熟，很多企业自己都说不清，还没听说过哪家企业做过六千小时的试验。随着技术逐渐走向成熟，大众对LED的接受度不断提高，未来更多的工程会采用EMC方式，因为这种模式中用户无需花钱。国外市场篇本期我们主要研究了日本市场。日本市场上有一些老牌企业去年相继高调推出LED灯泡。夏普在2009年7月推出具有调色功能的DL-L60AV，功率8.2瓦，可以取代60W的白炽灯，当时的售价大约是8000日元(人民币月579元)。没有调光功能的DL- L601N，功率7.5W，可以取代60W白炽灯，零售价4000日元(约人民币289元)。NEC照明于2009年9月上市ELL6L-100V，功率6W，零售价4000元左右，号称可以取代60W白炽灯。东芝也于09年7月推出两款LED灯泡，系统效率为82 lm/W，功率6.9W的产品定价5460日元，功率4.1W的产品定价5250日元。目前这些灯泡都已跌至4000日元上下，最近日本市场新推出的产品大多数在4000日元以下。日本的白炽灯零售价为100日元(约7.2人民币)，在LED灯泡面前几乎可以忽略不计。相比之下，日本14W T5荧光管的价格是1200日元(约72人民币)，54W T5荧光管的价格是1800日元(约130元人民币)，价格差距比中国小。4000日元在日本能够干什么?可以半双皮鞋、3个鼠标和10斤鸡蛋。日本的人均年收入是3.8万美元，相当于每月30万日元。日本人每月的收入可以买75个LED球泡灯。2009年中国的人均城镇人口收入是18858元，相当于每人一个月的收入可以买20个球泡灯。物品数量物品数量LED球泡灯1个鼠标3个皮鞋半双鸡蛋5kg表一 一个LED球泡灯的价值在日本的购买力 来源：GLII按照日本的电价11美分来计算，白炽灯的价格是100日元，一年换三个。LED灯泡的价格是4000日元，可以用两年。用8瓦的球泡灯取代60瓦白炽灯，每天使用8小时。每年省电(60-8)8*365/1000=152美元，相当于14284日元。已经远远超出了LED灯泡的价格，所以日本市场对LED灯泡的接受度较高。在夏普2009年推出4000日元的LED灯泡之后，各大公司竞相追随，至2009年12月，价格近2000日元(约150人民币)的LED灯泡相继上市。包括了日本Orion Electric的Luminous系列灯泡，功耗为6.6W，可取代60W的白炽灯，售价2480日元;另一款功耗4.7W，可以取代40W白炽灯，售价1980日元。日本GFK公司的调查显示，LED灯泡在日本市场的普及率已经从2009年的0.01%提升至2010年2月的10%。日本政府从2010年4月开始将实行环保产品积分制度，购买LED产品可以换取政府补助的环保积分，此政策有望加速LED的普及速度。节能分析篇使用LED灯泡是否真的能够通过省电来回收成本?这是很多用户非常关注的问题。我们对整个过程进行了大概的评估。案例一：用15W的LED日光灯取代40W的荧光管(T8)灯具功率寿命价格(元/支)LED日光灯15W2年130荧光管40W1年10按每天使用10小时算，两年省电：(40-15)*10*365*2/1000=182.5度;省钱：182.5度*0.8元/度=146元。两年中要用两根荧光管或一根LED日光灯，初次成本差价是130-8*2=114元。上面的计算显示，假如LED日光管能够实现两年寿命的话，已经能够通过省电回收成本。两年的使用时间是10*365*2=7300小时，这个指标部分企业已经可以做到。假如采用飞利浦的荧光管，价格大概30元，算起来成本相当。案例二：用7W的LED球泡灯取代60W白炽