全球供应链视角看我国产业发展-以铁矿石为例.ppt

全球供应链是指在全球范围内组合供应链 它要求以全球化的视野 将供应链系统延伸至整个世界范围 根据企业的需要在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴 全球供应链管理强调在全面 迅速地了解世界各地消费者需求的同时 对其进行计划 协调 操作 控制和优化 在供应链中的核心企业与其供应商以及供应商的供应商 核心企业与其销售商乃至最终消费者之间 依靠现代网络信息技术支撑 实现供应链的一体化和快速反应 达到商流 物流 资金流和信息流的协调通畅 以满足全球消费者需求 全球供应链是实现一系列分散在全球各地的相互关联的商业活动 包括采购原料和零件 处理并得到最终产品 产品增值 对零售商和消费者的配送 在各个商业主体之间交换信息 其主要目的是降低成本扩大收益 Hishleifer 1956 全球供应链概述 企业的竞争加剧使全球供应链成为一种战略 企业之间的竞争已发展成为供应链之间的竞争 在全球贸易经济一体化的背景下 制造业 分销业 物流业协同发展不仅是理论的发展 更是时代的变革 目前 我国加入世贸后 面临着全球的供应链的竞争 在全球分工的的大环境下 我国企业面临的形式越来越严峻 部分关键产业实质面临着全产业的危机 我国多个行业受到供应链的影响 国内 蒜你狠 豆你玩 姜你军 油你涨 糖高宗 苹什么 棉花掌 药你苦 煤超疯 侃市场 国际 郎咸平在 产业链阴谋 中第一章节中提到了应用产业链的观点来分析 中国为什么不是制造业大国 而是美国 其中说道了产业链中的 非常6 1 实际上在任何行业的产业链中 除了加工制造 还有6大环节 产品设计 原来采购 物流运输 订单处理 批发经营 终端销售 在整个产业链中 我们中国制造6大环节之外的1 在国际分工条件下 我们占据了那些附加价值低 最消耗资源 最破坏环境 最剥削劳动的制造环节 我们生产一个芭比娃娃 价值是1美元 但是到美国的超市就是10美元 这从中国到美国 从1美元升值到10美元的过程中价值是来自哪里 就是6的部分 所以郎教授说 中国越制造 美国越富裕 全球供应链的主要特征 一是协作性 供应链作为一种 扩展 企业 它强调每一个成员企业都要去和其他成员企业进行合作 二是紧迫性 供应链的很大一部分危机都是突发的 如火灾等自然灾害的发生 流动资金周转不灵 产品受到大规模的投诉等等 如果不及时采取措施 可能导致供应链部分或整体停止运行 甚至解体 三是普遍性 过去 供应链一直是拥有强大资金实力的少数大型企业才能采用的运作模式 进入21世纪 随着信息技术的日臻成熟 互联网规模日益扩大 众多的中小企业甚至也可利用网络参加跨国供应链 供应链愈来愈普遍 四是灵活性 由于供应链是多环节 多通道的一种复杂的系统 导致各种供应链危机的原因不同 很难找到处理危机的统一方法与固定模式 只能具体情况具体分析 采取灵活多变的方法应对供应链危机 以铁矿石为例 据中国矿业联合会公布的数据 截至2009年底 我国铁矿资源探明储量 资源储量893 85亿吨资源量477 27亿吨基础储量216 04亿吨储量212 9亿吨 我国铁矿石产业资源情况 我国铁矿资源储量主要分布在辽宁 四川 河北 山西 安徽 云南 湖北 内蒙古 山东等9个省市 占全国储量的78 5 我国铁矿资源储量有以下特点 资源储量多 经济可采储量少 贫矿多 富矿少 富矿仅占可采储量的1 9 中小型矿山多 大型矿山少 伴生矿多 采选 冶炼难度大 生产成本高 行业依赖性的增加和必要性 上述铁矿资源储量特点 说明仅靠我国的铁矿资源 很难满足钢铁工业发展对铁矿石的需要 必须实行国际 国内两个市场 两种资源的战略 把我国由钢铁大国建设成为钢铁强国 提高行业和企业的国际竞争能力 一项十分重要的工作 就是要提高对钢铁生产所需原料 燃料及相关资源的控制能力 建设长期稳定安全的铁矿石全球供应链 是中国钢铁工业和社会经济发展的战略需要 我国铁矿石生产及需求不断增长 我国铁矿石的生产情况我国的铁矿石生产1977年及以前 年产量不足1亿吨 1978年达到11779万吨 到1992年20976万吨 累计14年增加9197万吨 处于稳定低增长时期 2009年3月份 我国原矿产量6172 23万吨 相对于去年同期的6243 18万吨 减产70 95万吨 同比减少1 10 与2月的5819 02万吨相比 增产353 21万吨 环比增加6 70 我国钢铁生产对铁矿石的需求不断增长 我国高炉生铁年产量1994年及以前不足1亿吨 国产铁矿石对高炉生产需求的满足率达75 以上 1995年至2001年高炉生产稳定适度增长 国产铁矿石满足率仍保持在60 左右 2002年以来高炉生产进入高速增长期 2006年高炉生铁产量40416万吨 比2002年增加23337万吨 增长136 64 随着铁矿石需求的大幅增长 国产铁矿石满足率逐年不断下降 2004年最低值为47 32 我国进口铁矿石不断增长 1991年及以前 我国每年进口铁矿石在2000万吨以下 对全球铁矿石海运贸易的影响很小 1992年我国进口铁矿石2517 21万吨 2000年增加到6997 16万吨 8年间增加进口量4479 95万吨 增长1 78倍 呈平稳较快增长态势 2001年以来 由于国内高炉生产的快速增长 对铁矿石的需求量逐年不断增大 进口铁矿石连续高速增长 2006年进口32630万吨 比2001年增加23400万吨 增长2 54倍 2006年我国进口铁矿石占全球海运贸易量的45 96 比2001年提高25 49个百分点 对全球铁矿石海运贸易的影响越来越大 全球铁矿石资源储量的情况 2005年1月 美国内政部地质调查局公布 全球铁矿石资源储量 基础储量3700亿吨 储量1600亿吨 按含铁量计算 基础储量1800亿吨 储量800亿吨 总的来看 全球铁矿石资源储量丰富 全球铁矿石生产量不断增长2001年以来 全球铁矿石生产量逐年稳步增长 2006年达到17 5亿吨 比2001年增加7 06亿吨 增长67 63 全球铁矿石情况 3 全球铁矿石海运贸易量不断增长2001年以来 全球铁矿石海运贸易逐年稳步增长 2006年达到7 1亿吨 比2001年增加2 59亿吨 增长57 43 4 铁矿石主要出口国家生产量不断增长5 主要进口铁矿石国家对进口矿的依存度除我国外 主要进口铁矿石的日本 德国 法国 意大利 英国等 100 依靠进口满足国内钢铁生产需求 韩国对进口矿的依存度在99 左右 美国对进口矿的依存度在20 25 之间 我国2006年对进口矿的依存度为51 1 全球铁矿石的现状 全球铁矿石资源丰富 可以较长时期满足世界钢铁工业发展对铁矿石的需求 近年来 全球铁矿石生产量 海运贸易量 铁矿石主要出口国家生产量均不断增长 为钢铁生产国进口铁矿石提供了丰富的铁矿石资源 巴西CVRD 澳大利亚BHP 哈默斯利三大矿山公司出口铁矿石占全球海运贸易量的70 以上 具有高度的垄断性 这一态势在今后若干年还将继续存在 我们必须面对这一现实 全球铁矿石的现状 由于全球铁矿石资源丰富 主要出口国巴西 澳大利亚 印度 南非等 铁矿石产量和出口量不断提高 对出口的依存度也相应提高 从其自己矿山的利益和开拓市场的需要来看 不断扩大出口是必然的趋势 为我国钢铁工业发展实施两个市场 两种资源战略 创造了良好的外部条件 全球铁矿石供应链发展方向 对全球铁矿石供需关系发展态势的预测从2006年以来 全球铁矿石海运贸易的供需关系正处在趋紧方向发展 主要原因 近年来 全球的基础经济建设需求不断增大 产能增加 全球铁矿石的总体供给能力明显提高 推动全球铁矿石生产量 海运贸易量不断提高 基于全球供应链建立适合我国的铁矿石供应链体系 2002年以来 我国进口铁矿石不断大幅增长 推动全球铁矿石价格上涨 钢材价格也同时上涨 拉动全球铁矿石生产量和海运贸易量逐年大幅度提高 我国已经成为影响全球铁矿石海运贸易供需关系的决定性因素 从我国钢铁工业发展的实际出发 保证铁矿石供应 建设长期稳定安全的铁矿石供应产业链 包括国内 国际两个方面 已经成为全行业发展和保障产业安全的战略需要 全球铁矿石供应链概况 2002年以来 全球铁矿石供需趋紧的关键因素 是我国进口铁矿石的连续高速增长 当前 我国钢铁生产正在由高增长转向适度增长 加上2002年以来国产铁矿石产量的迅速提高 造成中国对进口铁矿石的需求增长强度不断减弱 2006年进口量比上年增长18 56 增幅比2005年回落13 72个百分点 2007年预计将比2006年还会继续回落 在全球铁矿石供给能力不断增强的情况下 中国 印度等国家铁矿石产量的大幅度增长 对缓解全球供需关系发挥了重要的作用 在这种发展态势下 为我国钢铁企业建设长期稳定安全的铁矿石供应链 提供了难得的有利机遇 中国成为最大的铁矿石进口国 据海关最新统计 今年一季度中国已累计进口铁矿石5070万吨 比去年同期增加1650万吨 增长率达48 3 预计今年中国钢铁企业进口铁矿石需求量将达1 8亿吨以上 只要内陆运输跟得上 铁矿石进口量还会再增加15 左右 中国已经成为全球最大铁矿石进口国 进口铁矿石产铁量占全国生铁总产量的46 56 产业需求决定了供应链中的地位 国内钢铁企业对进口矿石的依存度将超过50 如此规模的进口数量已超过了国际市场的供应能力 这将导致全球供应绷紧神经 2600亿的代价 近年来 进口铁矿石价格除2009年出现下降外 几乎都是每年必涨 国内铁矿石供需不平衡 对外依存度高 成为决定价格谈判的关键因素 据海关总署统计 2009年我国铁矿石进口量创下了历史新高 累计达到6 3亿吨 同比增长41 6 价值501 4亿美元 同比下降17 4 这种增长势头目前还在延续 海关总署上周公布数据显示 我国2月份进口铁矿石4938万吨 较上年同期增加5 6 今年前两个月铁矿石进口量增加21 至9607万吨 中国钢铁企业进口铁矿石的数量如此之大 一旦价格出现巨大波动 将直接对企业的运营成本提出严峻的考验 一位国内大型钢企的相关负责人估算 如果被迫接受国际铁矿石三巨头涨价90 的要求 我国钢企将为此多付出超过2600亿元的代价 供应链中的物流能力成为瓶颈 中国目前国内港口和铁路运输仍然紧张 专业化的大型铁矿石码头严重不足 长江区域内的港口装卸能力的增长主要靠南通港的10万吨级码头建设和沙钢工业港口的建设 增长能力有限 而北仑 青岛 日照 天津以及大连港口虽在扩大产能 但其外部铁路运输已经超负荷 成为铁矿进口的瓶颈 铁路运输能力滞后 一季度铁路装车满足率只有50 左右 供应链中的约束情况 目前承运中国进口铁矿石的最大船型在16万吨左右 有的还用7万吨的巴拿马船型承运 这对于从巴西和西澳进口的铁矿石航线来说 绝对不是经济型船型 随着铁矿石装卸港口大型专业化泊位改造的完成 发展与之配套的铁矿石运输的大型专业化船型势在必行 上海宝钢集团已走在前面 计划采用30万吨级大型矿船承运巴西进口矿 物流费用成为铁矿石的价格构成要素 中国铁矿石需求的快速增长 导致国际铁矿石供不应求 不但抬高了铁矿石的贸易价格 而且拉动了铁矿石的海运价格 比如 今年年初从巴西图巴榔到北仑的运价已达到每吨46 5美元 而在2002年年初 这条航线的运价还在每吨10美元以下 供应链角度看钢铁行业的竞争 未来钢铁产业的竞争 在某种意义上就是对全球优质铁矿石资源的竞争 世界各国的钢铁产业发展规划都十分重视选择最佳的铁矿资源方针 作为提高钢铁产品竞争力的重要手段之一 并依此确定钢铁工业发展的布局及模式 能否稳定而经济地利用国外铁矿石 将考验中国钢铁工业的发展 全球供应链 钢铁行业供应链模型 供应链基本链状模型 利用供应链解决矿石的瓶颈问题 处在同一产业链上的这几个行业最好结成一个供应链 共同参与市场竞争 实现共赢 这种产业链实际上是战略联盟 不会因价格的波动轻易地将这种利益共同体破坏 建设全球铁矿石供应链的模式探讨 从铁矿石作为大宗贸易商品的特性出发 在追求铁矿石贸易中钢厂和矿山实现双赢的同时 应当进一步向深度延伸 形成矿山 海运 钢厂或矿山 海运 贸易商 钢厂的利益共同体 实现各方共享利益 采用长期供矿合同 长期海运合同或长期代理合同等方式 明确钢厂 贸易商 海运 矿山等各方在产业链中 各自的专业化分工 在共享利益的前提下 建立长期稳定的互利合作关系 全球供应链条件下铁矿石解决方案 以大型钢铁企业集团