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湖北移动NGCRM营业员常用个人业务培训 2010 04 学习完本课程 您可以 了解个人业务常用业务的UCD改造差异及带来的好处 了解UCD改造后开户 产品变更等常用业务的操作方法 学习目标 培训对象 营业员 新老系统差异 新系统包含了老系统的功能项 并且提供了更为简洁方便的操作 在UCD改造方面的公共差异 例如 界面颜色 改造前为蓝色界面 改造后为浅灰色界面 客户鉴权登录方式 改造前 登录界面的身份验证界面 有 个人客户 和 集团客户 两个页签 改造后 通过客户类型下拉列表框选择 个人客户 集团客户 以及 家庭客户 业务操作流程精简 改造前 部分业务需要多个页面 单击多次 下一步 按钮跳转 改造后 开户 产品变更 营销活动受理业务的受理步骤精简到2步 其他普通业务如销户 补卡 改资料等1步完成 免填单打印 改造前 先打印免填单 后提交业务 改造后 先提交业务 后打印免填单 具体参见个人开户操作步骤中的叙述 概述 个人业务模块的典型业务包括 开户个人客户开户产品恢复 即复机功能 个人改资料营销方案个人营销方案受理 即促销奖励活动功能 个人营销方案中断 即促销奖励活动终止功能 个人过户个人产品变更个人销户业务推荐 个人客户开户 UCD改造差异 个人客户开户 操作指导 操作步骤 步骤一 根据客户提供的证件 在 证件类型 下拉列表框中选择对应类型 并在 证件号码 文本框输入对应的号码 单击 查询 若查询到客户信息 系统自动将客户信息显示在相应位置 并不允许修改 若查不到客户信息 在 基本信息 和 选填信息 页签录入除证件类型及号码之外所需设置的客户资料 菜单路径 菜单 个人业务 开户 个人客户开户 说明 若是本省跨区入网 异省跨区入网 单击对应的复选框 在弹出的对话框中设置并查找客户信息 有权限的操作员还可单击 匿名开户 为客户匿名开户 步骤二 订购主体产品单击 订购产品 按钮 在弹出的 选择主体产品 界面选择需要订购的产品 如左图 系统将已选择的产品分别以对应的页签展示在 用户信息 区域 如右图 个人客户开户 操作指导 步骤三 设置用户信息 在已选产品对应的每个页签设置用户信息 选择服务号码 若订购G网 TD产品 需要选择号码和SIM卡 若订购固话产品需选择服务号码 若订购宽带产品需要选择宽带帐号 可选 分别单击 帐单邮寄 禁止业务 使用者 担保人 代付关系 按钮设置相应信息 可选 单击按钮 定制个人帐户 在弹出的对话框中设置支付渠道 邮寄信息 催费信息及客户化帐单等信息 个人客户开户 操作指导 帐户信息单独设置 便于集中管理 步骤四 单击 选择增值产品 在弹出的对话框中选择增值产品 个人客户开户 操作指导 搜索 按钮更利于在繁多的产品中直接定位所选产品 轻松一选 订购与否实时掌控 已订购的产品一目了然 在 选择增值产品 对话框 单击 加载产品 在展现的增值产品树中选择需要的产品 该按钮单击后显示为 搜索 单击 搜索 按钮 输入需要的产品名称 系统将结果显示在产品树中 选中需要订购的增值产品后 系统将该产品添加到 已选增值产品 区域 在该区域单击 取消订购 取消该产品的订购 对有些产品还可选择产品的生效时间 个人客户开户 操作指导 步骤五 单击 下一步 系统显示本次业务受理时已订购产品的确认信息 单击 确认 返回受理界面 步骤六 结算费用 单击 下一步 系统进入费用及经办人信息页面 个人客户开户 操作指导 结算费用 输入预存款 光标移开后 出现 付费方式 信息 单击 删除支付模式 或 添加支付模式 按钮 设置支付方式信息 单击 优惠减免 按钮 弹出营销优惠界面 选择要减免的优惠 单击 确定 系统二次算费 自动刷新 费用信息 界面 按界面显示收取费用 费用信息一目了然 个人客户开户 操作指导 步骤八 可选 单击 免填单预览 按钮 预览免填单 步骤九 单击 提交 系统显示业务办理成功信息 步骤七 可选 根据需要在 经办人信息 区域录入经办人信息 在此根据客户需求选择操作 单击 确定 系统返回业务受理主界面 单击 新客户 系统返回 身份验证 窗口 继续为下一客户受理当前业务 单击 打印免填单 系统开始打印免填单 打印完毕后 返回 操作成功 页面 单击 不打印免填单 系统返回 操作成功 界面 说明 若当前有多份免填单 单击 打印免填单 或 不打印免填单 后 系统弹出复选按钮供操作员选择 若当前办理的是个人业务菜单下业务 并且业务办理前需要客户鉴权 单击 不打印免填单 后 系统弹出鉴权窗口供客户鉴权 若客户三次鉴权不通过 则退出鉴权窗口 不打印免填单 按钮被置灰 打印免填单 按钮默认选中 其他业务中业务办理成功后的相关操作均可参考本页 个人客户开户 操作指导 产品恢复 复机 UCD改造差异 产品恢复 操作指导 步骤二 设置主体产品 增值产品 录入其他信息 提交业务 操作步骤 步骤一 鉴权通过后系统显示产品恢复主页面并将用户信息显示在相关区域 菜单路径 菜单 个人业务 开户 产品恢复 显示已选主体产品 将产品分类 便于选择 搜索功能快捷 高效 改资料 UCD改造差异 菜单路径 菜单 个人业务 本地业务变更 改资料操作步骤 步骤一 根据菜单路径 打开此页面 改资料 操作指导 将客户资料信息进行了分类 便于填写 将原来的受理改资料业务操作 集中到一个页面完成 简化步骤 提高了工作效率 帐户信息单独设置 便于集中管理 步骤二 分别在 基本信息 和 选填信息 页签中 填写客户的基本信息和选填信息 改资料 操作指导 步骤三 设置使用者信息 单击 按钮 在弹出的 创建使用者资料 页面中可以设置实际使用者信息 选填信息 一般是不常用的资料可以不设置 步骤四 设置帐户信息 单击 按钮 在弹出的 帐户信息 页面中可以修改客户的帐户信息 改资料 操作指导 说明1 在帐户列表的下拉列表中选择 新帐户 可以创建新帐户 如图 2 在办理改资料业务 三户资料 时 修改操作没有先后顺序 个人营销方案受理 促销奖励活动 UCD改造差异 个人营销方案受理 操作指导 操作步骤 步骤一 在 地市 单位 下拉列表中选择活动的开展地 步骤二 选择方案类型 活动批次 输入号码查询验证用户 选择要参加的活动档次 菜单路径 菜单 个人业务 营销方案 个人营销方案受理 步骤三 选择赠品信息 步骤四 收取相应费用 录入经办人信息 提交业务 单击如图所示图标 选择赠品 个人营销方案受理 操作指导 个人营销方案中断 操作指导 操作步骤 步骤一 单击 个人营销方案中断 菜单 为客户鉴权 步骤二 可按需求输入查询起止时间 单击 查询 系统显示该时间段内符合条件的记录 也可直接单击 查询 若系统设置了自动查询 则进入界面后自动展现活动记录 菜单路径 菜单 个人业务 营销方案 个人营销方案中断 步骤三 选中想要终止的活动前的单选按钮 查看详细活动信息 单击 下一步 提交业务 过户 UCD改造差异 过户 操作指导 操作步骤 菜单路径 菜单 个人业务 本地业务变更 过户步骤一 根据菜单路径 打开此业务页面 系统显示过户页面 对客户资料进行了分类 分基本信息和选填信息两类 将原来的受理过户业务操作 集中到一个页面完成 简化步骤 提高了工作效率 帐户信息单独设置 便于集中管理 过户 操作指导 步骤二 设置过户后客户资料信息 根据过户后的目标客户是老客户还是新客户 选择不同操作 过户给新客户选中 过户给新客户 前的单选按钮 默认选中 在 基本信息 和 选填信息 页签中直接填写过户目标客户的资料信息即可 过户给老客户选中 过户给老客户 前的单选按钮 系统显示查询老客户信息页签 选择证件类型并输入对应的证件号码 单击 确定 系统查询出老客户的基本信息并将信息填入 基本信息 选填信息 页签的相关位置参数中 且为灰色不可编辑状态 查询老客户信息的条件 过户 操作指导 步骤三 设置担保人信息 单击 担保人 按钮 在弹出的页面中输入担保人的姓名 证件号码 联系方式等基本信息 选择老客户担保 选中 老客户担保 前的复选框 在弹出对话框中输入该客户证件信息进行查询 其查询结果信息显示为灰色 且不可编辑 选择新客户担保 在弹出对话框中 输入担保人姓名 联系方式等基本信息 过户 操作指导 步骤四 设置使用者信息 单击 创建使用者 按钮 在弹出的页面中输入使用者的姓名 联系方式 证件号码等相应的信息 单击 确认 即可保存并返回过户主界面 步骤五 设置帐户信息 在帐户信息页签中 单击 定制个人帐户 在弹出的对话框中定制付费帐户 在对话框中 选择 新建帐户 输入 帐户名称 余额提醒 及发票邮寄等信息 过户 操作指导 步骤六 根据需要 在经办人页签中输入相关信息 步骤七 在费用列表页签中 单击 算费 系统自动计算办理此业务的费用并收取费用 过户 操作指导 说明创建担保人 创建使用者信息 定制个人帐户和算费没有先后顺序 先执行哪步都可以 步骤八 预览免填单 单击 提交 系统将显示业务办理成功的页面 个人产品变更 UCD改造差异 个人产品变更 操作指导 菜单路径 个人业务 本地业务变更 产品变更操作步骤 步骤一 通过统一认证界面登录系统 系统显示个人产品变更页面 在左侧显示 常用增值产品 主体产品 增值产品 页签 默认展示 常用增值产品 页签 在右侧显示客户已订购的 主体产品 和 增值产品 直观了解客户所订购的主体产品和增值产品 将产品分类并以单独的页签展现 便于快速查找产品 个人产品变更 操作指导 步骤二 变更产品 变更增值产品在左侧 常用增值产品 页签中 选择需订购增值产品或取消已订购的增值产品 也可以在 增值产品 页签 选择其他增值产品 已退订的增值产品系统以红色字体显示 刚订购的以绿色字体显示 比较醒目给以展示 个人产品变更 操作指导 变更主体产品在右侧主体产品区域单击 变更 按钮或直接单击 主体产品 页签 系统将选中左侧的 主体产品 页签 在此页签选择变更后的主体产品 说明变更主体产品时 系统自动取其对应的增值产品 刷新页面 已退订的增值产品系统以红色字体显示 刚订购的以绿色字体显示 比较醒目给以展示 选择主体产品后 系统自动选中其对应的 常用增值产品 页签 步骤三 单击 下一步 系统弹出所订购的产品的确认对话框 个人产品变更 操作指导 步骤五 输入经办人信息 收取费用并预览单据 单击 提交 系统显示业务办理成功页面 步骤四 单击 确认 系统关闭对话框 并显示经办人和费用页面 个人销户 UCD改造差异 个人销户 操作指导 步骤二 确认提醒信息 继续办理个人销户业务 操作步骤 步骤一 鉴权通过后 系统显示个人销户页面并弹出销户提醒对话框 菜单路径 菜单 个人业务 销户 个人销户 步骤三 确认用户信息 在 销户原因 区域输入销户原因 步骤四 分别单击 账单信息 帐户余额 销户原因 费用列表 经办人信息 页签 设置详细信息 步骤五 单击 提交 提交业务 业务推荐 UCD改造差异 业务推荐 操作指导 菜单