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北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称北矿磁材股票代码600980上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼 邮政编码100070公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜登明权博联系地址北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼电话010-67537184010-67537184传真010-67583947010-67583947电子信箱3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入246,809,473.95293,919,811.64-16.03254,485,195.52 利润总额2,512,440.69-50,481,922.11104.9811,724,349.81归属于上市公司股东的净利润6,385,307.53-51,114,276.49112.499,447,782.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,227,292.16-41,104,728.5428.908,316,943.50经营活动产生的现金流量净额9,521,213.01 -11,734,782.64181.1441,566,146.092008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产458,058,388.00 527,379,405.07 -13.14548,484,809.91所有者权益（或股东权益）325,018,743.74 318,268,836.212.12369,268,112.703.2 主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元股）0.05-0.39112.490.07 稀释每股收益（元股）0.05 -0.39 112.490.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.22 -0.3228.900.06 全面摊薄净资产收益率（%） 1.96-16.06增加18.02个百分点2.56加权平均净资产收益率（%）1.98-14.87增加16.85个百分点2.56扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-8.99-12.92增加3.93个百分点2.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.08-11.96增加2.88个百分点2.25每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.07-0.09181.140.32 2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.50 2.45 2.042.84 非经常性损益项目适用 不适用 单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益27,146,433.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,983,159.20其他符合非经常性损益定义的损益项目4,415,905.34少数股东权益影响额67,101.53合计35,612,599.693.3 境内外会计准则差异：适用 不适用4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股64,455,56749.5812-13,000,000-13,000,00051,455,56739.58122、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计64,455,56749.5812-13,000,000-13,000,00051,455,56739.5812二、无限售条件流通股份1、人民币普通股65,544,43350.418813,000,00013,000,00078,544,43360.41882、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计65,544,43350.418813,000,00013,000,00078,544,43360.4188三、股份总数130,000,000100.00130,000,000100.00限售股份变动情况表适用 不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京矿冶研究总院64,455,56713,000,00051,455,567股权分置改革限售2009年4月24日合计64,455,56713,000,00051,455,567/4.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数19,443前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京矿冶研究总院国有法人49.581264,455,567051,455,567无中国钢研科技集团公司国有法人1.05521,371,74100无中国建筑材料科学研究总院国有法人0.7034914,42300无机械科学研究总院 国有法人0.6231810,00000无徐吉良境内自然人0.5154670,000150,0000未知张孝铭境内自然人0.3732485,100485,1000未知陈珠玉境内自然人0.2030263,900263,9000未知葛品利境内自然人0.1718223,40081,4000未知潘少萍境内自然人0.1669217,00018,2000未知朱良境内自然人0.1527198,499198,4990未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类北京矿冶研究总院13,000,000人民币普通股中国钢研科技集团公司1,371,741人民币普通股中国建筑材料科学研究总院914,423人民币普通股机械科学研究总院810,000人民币普通股徐吉良670,000人民币普通股张孝铭485,100人民币普通股陈珠玉263,900人民币普通股葛品利223,400人民币普通股潘少萍217,000人民币普通股朱良198,499人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。北京矿冶研究总院、中国钢研科技集团公司、 机械科学研究总院 、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院为中央直属大型科技企业,其持有股份为国有法人股，以上主要股东相互之间不存在关联关系或一致行动。2007年4月27日中国钢研科技集团公司、机械科学研究总院 、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院所持有限售条件股份上市流通。2008年4月24日北京矿冶研究总院13,000,000股有限售条件股份上市流通。除此之外，均为无限售条件流通股东。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 法人控股股东情况控股股东名称：北京矿冶研究总院法人代表：蒋开喜注册资本：22,272.20万元成立日期：1956年5月19日主要经营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。 法人实际控制人情况实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）法人代表：李荣融本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴潘峰独立董事男462007年5月11日2010年5月11日3.68否吕长江独立董事男442007年5月11日2010年5月11日3.68否韩长风独立董事男352008年1月31日2011年1月31日3.68否蒋开喜董事长男462007年5月11日2010年5月11日0.95是刘显清董事男412007年5月11日2010年5月11日0.95是吕宝顺董事总经理男462007年5月11日2010年5月11日16.95否卜生伟董事副总经理男452007年5月11日2010年5月11日15.95否夏晓鸥监事会主席男522007年5月11日2010年5月11日0.95是周洲监事男412007年5月11日2010年5月11日0.95是程爱民监事男372007年5月11日2010年5月11日0.95是廖有良监事男442007年5月11日2010年5月11日9.84否栾峦监事女372007年5月11日2008年4月23日1.51否周燕冬监事女472008年4月24日2011年4月24日7.41否杜登明副总经理、董事会秘书男582007年5月11日2010年5月11日2008年7月10日2011年7月10日15.00否要继忠副总经理男522007年5月11日2010年5月11日15.00否黄国泰财务总监男522007年5月11日2010年5月11日14.50否曲晓力董事会秘书女432007年5月11日2008年7月9日4.45否合计/116.40/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析2008年是我们国家极不寻常、也是极不平凡的一年，对北矿磁材来说也是如此。外部环境的变化造成了国内企业生产经营跌宕起伏，北矿磁材同样经历了从奥运前市场需求过旺、原材料价格急剧上涨、原料短缺和生产开工不足，到奥运后原材料价格急跌、市场需求急剧萎缩、销售价量急跌和产品积压严重，公司的经营状况也呈现出跟随外部环境变化的态势。面对如此复杂多变的环境，公司决策层及管理层承受着巨大压力的同时，认清形势并不断探寻适应市场的经营模式，通过技术创新、完善并严格执行考核激励机制、加强公司内部控制等大量基础性的工作，使得公司在生产经营、产品研发、控制成本费用、存货管理等方面已逐步呈现较好的发展态势，为公司未来的发展奠定了基础。（一）报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况 本公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售，属于磁性材料行业。磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域。报告期内，公司实现营业收入24,680.95 万元，营业成本23,307.89 万元，公司实现归属于母公司的净利润总额 638.53 万元，归属于母公司的净利润同比增加5,749.96万元。业绩大幅变化的原因如下：（1）由于本期营业成本下降，使净利润同比增加5,798.19万元。对净利润同比提高114.13%。主要原因：一是母体公司本期销售数量下降导致销售成本减少3,273.79万元；二是锌业公司单位销售成本降低，导致销售成本减少2,921.16万元。（2）由于营业外收支净额增加，导致净利润同比增加4,555.49万元。对净利润同比提高89.67%。主要原因：一是因拆迁公司向北矿总院转让房产获得收益2,714.64万元；二是本期因政府补助获得收益398.32万元；三是根据售楼补偿协议，北矿总院补偿公司研发项目获得收益441.59万元。（3）由于弥补亏损导致上缴税收减少，使净利润相应增加210.20万元。对净利润同比提高4.14%。（4）本期计提存货跌价和坏账准备同比减少，使净利润相应增加76.53万元。对净利润同比提高1.51%。（5）由于期间费用增加，导致净利润减少413.52万元。对净利润同比下降8.14%。主要原因是加大研发投入导致管理费用增加所致。（6）由于营业总收入减少，导致净利润减少4,711.03万元。对净利润同比下降92.73%。主要原因：一是母体公司销售数量下降导致销售收入减少3,211.05万元；二是锌业公司销售单价下降导致销售收入减少3,335.37万元。2、主要供应商、客户情况 单位:万元币种:人民币前五名供应商采购金额合计5,040.80占采购总额比重（%）29.82前五名销售客户销售金额合计4,855.67占销售总额比重（%）19.673、报告期内公司财务状况经营成果分析3.1截止报告期末，公司财务状况分析 项 目 2008年12月31日2007年12月31日 增减额 增长率 货币资金50,933,783.8777,670,129.18-26,736,345.31-34.42% 应收票据17,112,521.5913,327,437.883,785,083.7128.40% 应收帐款46,129,400.6358,345,697.87-12,216,297.24-20.94% 预付款项11,460,451.1941,309,640.15-29,849,188.96-72.26% 其他应收款1,450,622.67364,218.861,086,403.81298.28% 固定资产181,854,172.42137,360,334.0344,493,838.39298.28% 在建工程14,781,570.4467,547,374.62-52,765,804.18-78.12% 无形资产13,689,397.106,490,243.827,199,153.28110.92% 开发支出4,983,500.776,957,516.21-1,974,015.44-28.37% 递延所得税资产2,449,798.08776,450.611,673,347.47215.51% 短期借款 60,000,000.00 115,000,000.00 -55,000,000.00 -47.83% 应付票据 2,873,197.40 3,755,395.16 -882,197.76 -23.49% 应付帐款 20,772,639.02 38,384,444.12 -17,611,805.10 -45.88% 预收款项 8,072,249.53 18,753,633.79 -10,681,384.26 -56.96% 应付职工薪酬 1,905,146.01 2,325,954.08 -420,808.07 -18.09% 应交税费 -5,334,867.19 1,325,879.03 -6,660,746.22 -502.36% 其他应付款 24,997,431.71 5,743,540.00 19,253,891.71 335.23%其他非流动负债 1,781,840.80 3,485,000.00 -1,703,159.20 -48.87% 未分配利润 15,419,690.01 10,207,751.36 5,211,938.64 51.06%2008年公司财务状况（一）截止2008年12月31日，公司资产总额45,805.84万元，比上年末52,737.94万元减少6,932.10万元，总资产下降13.14%。 1、流动资产总额24,029.99万元，比上年末29,782.06万元减少5,752.07万元，降低19.31。其中：（1） 货币资金5,093.38万元，比上年末减少2,673.63万元，降低34.42。主要原因是母公司为减少财务费用支出，偿还了3000万元流动资金贷款。（2）应收票据1,711.25万元，比上年末增加378.51万元，增长28.4。主要原因是客户付款及清欠货款时用票据结算增加所致。（3）应收账款4,612.94万元，比上年末减少1,221.63万元，降低20.94。主要原因：一是通过ERP上线运行，加强发货和合同管理，减少应收货款；二是加大清欠力度减少以前陈欠款项；三是依据稳健性原则，按规定提取坏帐损失。（4）预付账款1,146.05万元，比上年末减少2,984.92万元，降低72.26。主要原因是去年锌业公司生产规模不断扩大，上半年锌锭市场供应价高货紧，为保持稳定的货源锌业公司增加预付账款 2，074.10万元。2、非流动资产总额21,775.84万元，比上年末22,955.88万元减少1,180.03万元，降低5.14。其中： （1）投资性房地产比上年末减少1,039.42万元，降低100%。主要原因为原出租的总部基地办公楼转为自己办公使用。 （2）固定资产年末净值18,185.42万元，比上年末13,736.03万元增加4,449.38万元，增长32.39%。主要原因： 一是设备购置本期增加固定资产1,239.03万元；二是本期在建工程按规定程序转固增加固定资产6,206.69万元；三是因拆迁公司向矿院售楼减少房产1,412.99万元；四是因搬迁及调整产业布局关闭并报废设备及生产线998.95万元；五是本期折旧额净增加584.40万元。 （3）在建工程年末账面价值1,478.16万元，比上年末6,754.74万元减少5,276.58万元，降低78.12。主要原因：一是固安基地生产线后续工程、技改工程以及固安锌粉生产线等，本期增加投入1,296.00万元；二是本期固安锌粉生产线、汽车永磁电机用高性能磁体产业化、固安墨粉生产线等多项工程竣工转固，使在建工程减少6,206.69万元；三是生产线报废等其他原因使在建工程减少365.89万元。 （4）无形资产年末账面价值1,368.94万元，比上年末649.02万元增加719.92万元，增长110.92。主要原因是本期子公司常德耐摩特购买专利技术以及本公司研发成果“含有钕铁氮的粘结复合永磁材料及其制备方法”形成专利技术转入无形资产所致。 （5）开发支出498.35万元，比上年末695.75万元减少197.40万元，降低28.37。主要是我公司研发成果形成专利转入无形资产。 （6）递延所得税资产244.98万元，比上年末77.64万元增加167.33万元，增长215.51。主要是本期计提存货跌价及坏账准备导致帐面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异，按规定确认并调整增加的。（二）截止2008年12月31日，公司负债总额11,806.76万元，比上年末19,201.21万元减少7,394.45万元，降低38.51。1、流动负债总额11,328.58万元，比上年末18,528.88万元减少7,200.30万元，降低38.86。其中：（1）短期借款6,000.00 万元，比上年末11,500.00万元减少5,500.00万元，降低47.83。原因为本公司本期为减少财务费用提前偿还贷款所致,其中，母公司减少贷款3,000.00万元，锌业公司减少贷款2,500.00万元。（2）应付票据287.32万元，比上年末375.54万元减少88.22万元，降低23.49。主要原因是母体公司年末控制采购量，导致应付票据减少。（3）应付账款2,077.26万元，比上年末3,838.44万元减少1,761.18万元，降低45.88。主要是锌业公司为降低锌产品跌价风险，减少原材料采购导致应付账款减少。（4）预收帐款807.22万元，比上年末1,875.36万元减少1,068.14万元，降低56.96。主要原因是金融危机使客户需求减少所致。（5）应付职工薪酬190.51万元，比上年末232.59万元减少42.08万元，下降18.09。主要原因是2007年依据企业会计准则，对首次执行日公司的职工福利费余额按规定一次性调整转入应付职工薪酬所致。（6）应交税费为-533.48万元，比上年末132.59万元减少666.07万元，降低502.36。主要原因：一是本期预交的企业所得税按程序尚未退回；二是受金融危机影响，12月份销售同比大幅下滑导致应缴增值税相应减少。（7）其他应付款2,499.74万元，比上年末574.35万元增加了1,925.39万元，增长335.23。增加的主要原因：一是锌业公司收到的本公司控股股东北矿总院提供的流动资金代垫款；二是母公司收到的北矿总院提供的研发补贴款。2、其他非流动负债478.18万元，比上年末672.33万元减少了194.15万元，降低28.88。主要原因：（1）递延所得税负债减少23.83万元，降低100%。主要是依据实际按企业会计准则调整所致。（2）其他非流动负债178.18万元，比上年末减少170.32万元，降低48.87%，主要原因是母体公司对政府拨款按用途及规定转入当期损益所致。（三）截止2008年12月31日，公司股东权益总额33,999.08万元，比上年末33,536.73万元增加462.35万元，增长1.38。其中： 1、归属于母公司股东权益32,501.87万元，比上年末31,826.88万元增加674.99万元，增长2.12%，主要原因:一是本年度盈利导致所有者权益增加638.54万元；二是收到与资产相关的拨款增加资本公积36.45万元。2、少数股东权益1,497.20万元，比上年末1,709.84万元减少212.64万元，降低12.44，主要原因是子公司本期经营亏损所致。3.2报告期内，公司经营状况分析项 目2008年1-12月2007年1-12月增减额增长率营业收入246,809,473.95 293,919,811.64 -47,110,337.69 -16.03%营业成本233,078,867.86 291,060,811.22 -57,981,943.36 -19.92%营业税金及附加527,411.53 563,071.88 -35,660.35 -6.33%销售费用9,814,568.30 10,269,799.76 -455,231.46 -4.43%管理费用19,725,082.60 13,791,709.48 5,933,373.12 43.02%财务费用6,817,544.62 8,160,488.49 -1,342,943.87 -16.46%营业外收入46,611,812.58 2,646,096.35 43,965,716.23 1661.53%营业外支出11,066,314.42 12,655,645.26 -1,589,330.84 -12.56%所得税费用-1,746,464.68 319,806.35 -2,066,271.03 -646.10%归属于母公司所有者的净利润6,385,307.53-51,114,276.4957,499,584.02112.49%少数股东损益-2,126,402.16 312,548.03 -2,438,950.19 -780.34%2008年公司净利润总额425.89万元，比上年度亏损5,080.18万元增加5,506.06万元，同比增长108.38。（一）营业总收入2008年度，公司实现营业总收入24,680.95万元，比上年29,391.98万元减少4,711.03万元，降低16.03。其中：母体公司实现营业总收入17,924.47万元，比上年同期17,920.43万元增加了4万元，增长了0.02，锌业公司实现营业总收入6,093.82万元，比上年11,098.06万元减少5,004.24万元，降低45.09%，磁电公司比上年增加营业收入81.20万元。（二）营业成本2008年公司营业成本为23,307.89万元，比上年29,106.08万元减少了5,798.19万元，降低19.92。其中：母体公司营业成本16,550.83万元，比上年同期18,252.52万元减少1,701.69万元，降低9.32，锌业公司营业成本5,954.15万元，比上年10,511.37万元减少4,557.22万元，降低43.36%，磁电公司新增销售业务，比上年增加营业成本212万元。（三）期间费用2008年度，公司期间费用总额3,635.72万元，比上年3,222.20万元增加413.52万元，提高12.83。其中：销售费用支出总额981.46万元，比上年1,026.98万元，减少支出45.52万元，降低4.43，管理费用支出总额1,972.51万元，比上年1,379.17万元增加支出593.34万元，提高43.02，财务费用支出总额681.75万元，比上年816.04万元减少支出134.29万元，降低16.46。(四)营业外收支净额2008年度，公司营业外收支净额为3,554.55万元，比上年-1,000.95万元增加收益4,555.50万元。其中：一是非流动资产处置收益2,714.64万元，其中，向北矿总院转让房产取得价款4,262.53万元，根据房屋转让补偿协议获得设备等重置补贴820.00万元，扣除清理办公楼发生的相关税费及其账面价值1,398.69万元，因售楼获得收益3,683.84万元；拆迁处理设备及报废生产线冲减收益975.68万元；其他非流动资产报废获得收益6.48万元。二是计入本期收益的政府补助398.31万元；三是收到北矿总院的研发项目补贴收益572.51万元；四是产业结构调整，外包厂清理的存货盘点净损失110.02万元；五是其他营业外支出20.89万元。 3.3报告期内，公司现金流量状况分析项 目 2008年1-12月 2007年1-12月 增减额增长率销售商品、提供劳务收到的现金200,278,369.36 223,976,025.39 -23,697,656.03 -10.58%收到的税费返还1,200,203.41 640,799.30 559,404.11 87.30%收到其他与经营活动有关的现金12,976,446.65 4,105,066.11 8,871,380.54 216.11%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,102,444.86 7,300.00 48,095,144.86 658837.60%收到其他与投资活动有关的现金2,435,000.00 -2,435,000.00 -100.00%取得借款收到的现金75,000,000.00 100,000,000.00 -25,000,000.00 -25.00%收到其他与筹资活动有关的现金364,600.00 115,000.00 249,600.00 217.04%偿还债务支付的现金105,000,000.00 85,000,000.00 20,000,000.00 23.53%2008年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入47,935.69万元，现金总流出50,608.78万元，收支相抵后现金流量净额为-2,673.09万元，比上年-248.00万元，净额减少2,425.09万元，减少977.86。其中：（一）经营活动现金流2008年度，公司经营活动现金流入总额为32,588.98万元，流出总额为31,636.86万元，经营活动现金净流量为952.12万元。2008年度，经营活动现金流出总额31,636.86万元，比上年减少了6,145.14万元，降低了16.26。（二）投资活动现金流2008年度，投资活动现金流入总额4,810.24万元，现金流出总额2,201.89万元，收支相抵后现金流量净额为2,608.35万元，比上年-2,714.26万元增加5,322.61万元，增长了196.1%。其中：一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额4,810.24万元，比上年增加4,809.51万元。主要原因是本期公司向矿院转让房产获得的收入。二是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,201.89万元，比上年减少756.70万元。其中：锌业公司减少556.02万元；磁电公司减少200.68万元。三是本期支付的其他与投资活动有关的现金增加50.00万元，主要原因是锌业公司本期投资用于期货套期保值的保证金。（三）筹资活动现金流2008年度，公司筹资活动现金流入总额10,536.46万元，现金流出总额16,720.02万元。收支相抵后筹资活动现金流量净额为-6,183.57万元，比上年3,639.73万元净额减少9,823.30万元，下降269.89%。其中:2008年度，公司筹资活动现金流入10,536.46万元，比上年14,920.50万元减少4,384.04万元，降低29.38，2008年度，公司筹资活动现金流出总额16,720.02万元，比上年11,280.76万元增加5439.26万元，增长48.22。2008年度，筹资活动现金流量净额为-6,183.57万元。比上年3,639.73万元净额减少9,823.30万元，降低了269.89%。其中：母体公司因缩减贷款规模、提前规划借款使筹资净额同比减少4,507.01万元；锌业公司净额减少4,907.29万元；磁电公司净额减少409.00万元。4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称经营范围注册资本（万元）资产总额（元）净资产（元）归属母公司所有者净利润（元）北京北矿锌业有限责任公司制造锌制品300076,727,650.8130,448,708.93-3,717,678.99北京北矿磁电材料有限公司静电显像材料300029,198,095.5429,043,749.02-1,451,260.48常德市耐摩特聚合材料有限公司研制、生产和销售粉末冶金6009,855,286.119,644,062.23-178,375.11 (1) 北京北矿锌业有限责任公司 2008同样是北矿锌业艰难的一年，原料价格整体呈下降趋势，致使库存原料和产品的价值损失严重，直接影响到2008年的经营业绩。2008年北矿锌业实现营业收入6,093.82万元，净利润-557.65万元。(2)北京北矿磁电材料有限公司2008年是北矿磁电在销售和市场占有率取得重大突破的一年。在这一年中，产品和公司的技术水平得到了墨粉行业的认可，产品在市场上取得了一席之地。完成了公司年初的销售计划。2008年北矿磁电实现营业收入1,107.96万元，净利润 -145.13万元。(3)常德市耐摩特聚合材料有限公司 2008年4月份对生产线进行安装以来，完成了调试和试生产，考察了模具和设备的稳定性和可靠性，在此基础上，7月份完成了第二条生产线的投入并进行了第二套650模具的制造；在管理上完成了部门的设置、人员的配备、基本管理制度的建设；在基础建设上完成了水电配置、食堂、绿化等工作，已具备工作条件和生活条件，为员工提供了基本条件，使员工能安心工作。2008年耐摩特公司实现净利润-44.59万元。（二）公司技术创新、新产品开发情况及环保、节能减排工作1、技术创新、新产品开发情况2008年公司投入大量资金用于改造生产线、变更产品工艺方案、推出新产品、建立检验试验中心等方面。重点工作如下：根据原材料供应市场的变化，对公司主要生产线进行了改造，及时变更了产品工艺方案，不断推出新的产品，保证正常生产稳定；注射磁粉开发取得重大技术突破，08年在实验室水平全面达到日本产品水平的基础上，3D粉先后进行的两次生产试验其产品性能连续进步，得到日本客户的认可，根据计划，有望09年5月起正式批量订货，为磁粉的出口和粒料的发展创造了条件；建立了三部研发和检验试验中心。由于二部搬迁，研发和质检的办公和实验室没有现成的房屋，公司决定将原来的粘结磁器件厂房改造，满足临时的要求。经过改造,增添关键的测试仪器，初步建立起公共试验室平台和高水平的检测试验室；瞄准磁性材料的发展，建立金属稀土材料实验室，并与其他科研单位合作，大力开展金属永磁和金属软磁材料研制工作，近期主要开展各向异性NdFeB，SmFeN永磁磁粉的研制；加强了专利、标准的管理力度，获得新专利授权两项、有四项专利正在申报中，更新了产品的企业标准，磁记录粉产品和墨粉用四氧化三铁磁粉分别获得国家行业标准起草资格。2、环保、节能减排工作：关于公司环保、节能减排工作将在公司2008年度社会责任报告中详细披露，请投资者关注公司年报全文内容。（三）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度从宏观环境来看，目前正值中国磁性材料行业大变革、大发展的时代，在当前金融危机的局势下，磁性材料行业将面临更大的挑战。由于我国磁性材料行业以中低档产品为主，国内竞争激烈，特别是近年来由于原料、能源、人工费用等的上涨和波动，导致企业成本管理和成本控制困难，企业普遍呈现量增利降的情况；金融危机爆发后，全球经济疲软，人民币持续升值，国内资本市场萎靡不振，对目前中国的磁性材料行业造成很大的压力，预计2009年将是磁性材料行业极为艰难的一年。作为磁性材料行业的龙头企业之一，我们亦处在这个的形势之下，面临着行业发展停滞、市场竞争激烈、产能过剩、毛利率低、产业规模小、管理成本过高等种种问题。在如此艰难的内外部环境中，2009年公司将面临什么谁也无法预知，但我们也相信2009年对我们来说同时也是一个机遇年，公司决策层及管理层将领导全体职工在“寒冬”中苦练内功，为以后的崛起打好坚实的基础。 2、新年度经营计划2009年，公司将面临更加复杂的内外部环境。公司决策层及管理层做好了心理准备，也深感责任重大，我们要对“北矿”的品牌负责，使之不在危机中贬值受损，使公司在危机中生存。2009年公司主要在以下几方面做好工作：（1）面对金融危机的冲击，冷静分析市场的有利因素和不利因素，沉着应对。在金融危机中开源节流，减亏增效；密切关注市场变化，尤其是相关产业的变化，充分利用原料价格买方市场的特点，一是大力降低采购成本，二是建立长期供应商及供应方式；在产品销售中，注意收集市场信息，区域市场变化，采取针对性的销售策略，努力扩大销售量，加快新产品的开发进度。从采购、生产、销售和管理各环节提高公司经营质量。（2）根据市场变化，及时调整生产规模和产品结构，做到以市场为中心运营，稳定市场份额。做好产品售后服务工作，在服务中积极发现市场机会。进一步严把质量关，以品质求生存。把质量管理、现场管理做到实处，积极同客户进行沟通，采用各种形式进行市场调查，做客户需要的产品，真正做到“客户至上”，重视产品质量改进，提高品质指标的一致性，保持产品的市场竞争力，保持“北矿”的品牌优势。（3）把新产品规模化市场化作为2009年工作的重点，提升产品市场占有率，并成为公司经济效益新的增长点。3D注射磁粉大批量出口，推进电磁吸波材料尽快进入市场，加快高性能烧结磁粉（如FB6，FB7和FB9和相应干压产品）研发和进入市场速度。应对市场变化，加快新产品开发进度和积累，保持公司的核心技术竞争力。（4）完善事业部运行机制，建立以利润为中心的全面财务体系考核机制，加强事业部运行过程的内部监管和控制，开源节流，降低成本，降低公司非生产支出和管理费用。（5）不断完善治理结构，加强基础水平管理。2009年公司将进一步完善治理结构，加强基础管理工作，以财政部颁布的企业内部控制规范为契机，组织成立公司内部控制小组，进一步建立健全公司的内部控制体系，对各部门的业务流程及部门制度进行重新整理和修订，提高内部控制规范的执行力，力求在2009年这个“内控之年”把公司的内部控制与风险管理水平提高到一个新的台阶，为公司的良好发展奠定坚实的制度基础。4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况公司利用长期以来所形成的品牌和信誉的优势，同银行系统一直保持有良好的合作关系，公司从2004年起至今连续5年获得广东发展银行北京知春路的免担保授信额度，2007年我公司申请的合同编号为“2407CF010号”的综合授信额度合同，约定授信金额人民币1.3亿元，已于2008年11月4日到期。在公司财务状况欠佳的情况下，公司在授信额度到期前依靠公司与银行之间多年建立起的良好客户关系，积极沟通，继续办理2009年的授信额度。为保证2009年公司资金需求，财务与资产管理部防患于未然将08年到期贷款全部续贷完毕，使贷款到期日延续1年。5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施：（1）财务风险及其及对策2009年公司将面临更加艰难的财务状况，如何做到开源节流，为公司更好的生存和发展保存实力，是待解决的重点问题之一，为此2009年公司将采取一下措施防范财务风险：结合公司实际，建立以杜邦分析体系为框架、以雷达图分析为主体、兼有月度动态跟踪、多元回归财务风险预警控制模型，在财务与资产管理部内增设风险管理小组，重点分析、定期监控经营中可能存在的不确定性因素，适时、适度化解由于经营风险可能演变导致的财务风险。同时，负责建立筹资、税收、成本、销售、采购、存货、现金流量、资产管理、财务报