101102妇科药市场分析.ppt

妇科药市场分析 妇科药市场环境 据 南方医药经济研究所 中国药品零售分析系统 和 中国医药经济运行分析系统 监测数据表明 妇科中成药约占国内中成药零售市场的9 占国内药品市场总规模的3 8 妇科中成药市场主要包括妇科炎症用药 日常护理类 调经养血类和养血美容类四大类用药 妇科炎症和调经类成为妇科用药领域两大主力市场需求分析结果表明 女性月经紊乱患者的患病人数约占妇科疾病患病总人数的48 妇科炎症患者人数所占比例约为41 但是妇科调经养血类市场规模所占比例只有35 远低于妇科炎症用药市场所占比重57 医院与零售市场的比例接近 慧聪网行业研究院医药研究所通过对以往市场规模的分析和预测 到2008年 预计中国妇科炎症用药市场规模将会高达77 55亿元 并且这一市场以每年10 15 的速度增长 患者自我多为自我诊疗 非处方药市场庞大 零售终端尽显优势 妇科用药中非处方药占多数 加之妇科炎症的私密性和中国传统观念的影响 多数患者更习惯于根据产品宣传自己在零售药店选药 出现症状自主购买的患者为52 5 1 妇科炎症市场 妇科炎症传统中药占主导地位 妇科炎症市场产品基本分为外用药和口服药两大类 产品数量达60多种 外用药主要分为洗剂类 栓剂类和泡腾片类 在妇科炎症治疗药物中 传统中成药唱主角 占据了71 的市场份额 而化学药物制剂仅占29 中成药与西药的比例基本上为7 3 在终端流向方面 以零售市场为主 在终端流向方面 目前 我国妇科炎症用药的销售终端主要分布在零售和医院市场 其中零售市场是主要的销售终端 约占整个妇科炎症用药比例的68 而医院市场则约占整个妇科炎症用药的32 据SFDA南方医药经济研究所报道 2006年有10只妇科炎症药物的销售额过亿元 这10个品种合计的销售额达到22亿元 占整个妇科炎症用药的38 其中 中成药口服制剂占据12 10 湖南株洲千金药业的妇科千金片已成为口服妇科抗炎药的领军品种 广西花红药业的花红片 贵州远程制药厂的抗妇炎胶囊 广西灵峰药业的金鸡胶囊也具有较好的市场 妇科炎症市场的另一特点是外用药和洗液占据了较大的比重 其中洗剂类妇科产品的领导品牌主要有洁尔阴 肤阴洁 栓剂类妇科产品的领导品牌主要有 达克宁栓剂 修正消糜栓 泡腾片类妇科产品主要的畅销品牌有金方双唑泰 美舒泡腾片 洁尔阴泡腾片和米可定阴道泡腾片 排名前5位的的外用药占据了市场份额的21 10 妇科零售药品外用药占主导地位 在阴道炎疾病市场占有率中其中洁尔阴洗液和达克宁占据着较大的市场份额 妇科炎症是发病率高 消费者多为自我诊疗 妇科炎症发病率高 复发率大 其治疗用药消费群体巨大 据世界卫生组织的统计 全球每年生殖道感染新发病例数高达3 33亿 我国妇科炎症发病率为46 1 在巨大的人口基数下 治疗该类疾病的药物市场规模巨大 在妇科炎症治疗药物中 传统中成药唱主角 占据了71 的市场份额 而化学药物制剂仅占29 中成药与西药的比例基本上为7 3 中成药由于副作用小 疗效确切 适于长期用药 适应了妇科炎症容易复发的特点 临床应用非常广泛 妇科炎症市场中成药占主导 2007年二季度 2008年一季度妇科炎症外用药市场排名 包括消字号产品 此数据来源 新生代研究机构 洗液独步天下 2007年二季度 2008年一季度妇科炎症外用药 不包括洗液 此数据来源 新生代研究机构 栓剂由达克宁占领 妇科炎症外用药主要品牌 达克宁栓 西安杨森 修正消糜栓 修正药业 康妇特栓 太阳石药业 洁尔阴洗液 恩威药业 肤阴洁 源安堂药业 妇炎洁洗液 仁和药业 外用药市场 以治疗阴道炎及宫颈糜烂为主 2007年二季度 2008年一季度妇科炎症外用药 不包括洗液 此数据来源 新生代研究机构 达克宁是妇科外用药市场的第一品牌 1 达克宁栓一日 三日及七日疗法阴道炎领导品牌 三个产品均是非处方药药品用量 目前市场上销售三种疗法达克宁栓三日疗法 每盒3枚 每枚含400mg硝酸咪康唑 每晚1枚 连续使用3天为一完整疗程 七日疗法 每盒7枚 每枚含200mg硝酸咪康唑 每晚1枚 连续使用7天为一完整疗程 适应症 局部治疗外阴阴道念球菌和革兰氏阳性细菌引起的双重感染 以郁金香为品牌符号 主打三日疗法 强调治疗迅速 广告诉求中以 深入阴道细微角落 只需三天 远离阴道炎 为主 近期又推出 短疗程 长疗效 的电视广告 达克宁栓利用郁金香医学平台的公信力 以学术推广 医生培训等方式 建立了自己的专业地位 福建九州通仅11月就销售硝酸咪康唑栓 达克宁 0 2g 7s规格的360件 数据来源 九州通业务数据公布表 2 修正消糜栓 成份 人参皂苷 紫草 黄柏 苦参 枯矾 冰片 儿茶 性状 本品为褐色至棕褐色栓剂 气特异 功能主治 清热解毒 燥湿杀虫 用于湿热下注所致的带下病 症见带下量多 色黄 质稠 腥臭 阴部瘙痒 滴虫性阴道炎 霉菌性阴道炎见上述证候者 规格 每粒重3克 锁定瘙痒 异味 白带异常等女性妇科炎症直观感受 反复强调品牌名 强行灌输品牌识别 这让消糜栓尝到了一丝甜头 3 洁尔阴洗液 产品特点1 非处方药品 乙类 2 难言之隐 一洗了之3 科学 安全4 妇科病 皮肤病 性病良药5 大瓶盖包装 密封更好 使用更方便1987年上市 是国内第一个可以个人使用的洗液成药 这个形态的变化 将妇科常见病治疗的便利性和安全性空前扩大 产品定位 专业治疗妇科病 皮肤病 性病良药面对妇炎洁的瓜分 08年推出了选洗液药认准的一系列广告片 零售价 22元 280ml 国药准字Z10930008号 洁尔阴泡腾片 功效主治 清热燥湿 杀虫止痒 用于妇女湿热带下 症见阴部瘙痒红肿 带下量多 色黄或如豆渣状 口苦口干 尿黄便结 霉菌性 滴虫性及非特异性阴道炎见上述证候者 化学成分 蛇床子 艾叶 石菖蒲 薄荷 黄柏 黄芩 苦参 地肤子 茵陈 土荆皮 栀子 金银花等 药理作用 本品由清热燥湿 解毒杀虫之中药组成 药理研究表明 本品主要有抗菌消炎 对各种致病细菌及霉菌 滴虫 病毒等有杀灭作用 对精子亦有杀灭作用 能维持正常菌群的平衡 且无毒副作用 平时使用能预防多种妇科病及性病的发生 是一种理想的妇女保健用品 据临床调查 该药物对女性性冷淡有很好的治疗作用 能提高女性阴道的敏感性 从而提高性生活的质量 对维护家庭稳定及幸福有重要的作用 用法用量 先冲洗患部后 洗净手及外阴部 取平卧位或适当体位 戴上消毒指套用手或送药器将药片送至阴道深部后穹窿处 每晚1片 严重者可早 晚各放1片 或遵医嘱 七日为一疗程 洁尔阴洗液和泡腾片是姐妹产品 在剂型上形成互补优势 借助于洁尔阴洗液多年稳固的市场影响带动泡腾片销售 4 康妇特栓全面呵护女性健康 是中西药合剂的广谱杀菌栓剂 主要成分氯苯咪唑硝酸盐 莪术油 冰片等 适应症 处方药国家医保 本品用于治疗白色念珠菌引起的阴道感染 霉菌性阴道炎 滴虫性阴道炎 宫颈糜烂 康妇特栓是双跨产品 并且适应症的范围也很明确 适应症 本品用于治疗白色念珠菌引起的阴道感染 霉菌性阴道炎 滴虫性阴道炎 宫颈糜烂 双跨产品搭档组合 在医院及零售市场上有一席空间 太阳石也在终端活动推广中和中国妇联合作不断强调自己专业的妇女儿童药厂 5 凯妮汀 本品主要成份为克霉唑 化学名称为 1 2 氯苯基 二苯甲基 1H 咪唑 药理作用 本品为广谱抗真菌药 对多种真菌尤其是白色念珠菌具有较好抗菌作用 其作用机制是抑制真菌细胞膜的合成 以及影响其代谢过程 适应症 用于念珠菌性外阴阴道玻 用法和用量 阴道塞入 每晚1片 置于阴道深部 每10日为一疗程 6 消字号洗液产品 洁尔阴护理液 源安堂肤阴洁 国药准字号产品复方黄松洗液50ml 150ml 250ml复方黄松湿巾 消字号产品肤阴洁牌抗菌洗液50ml 150ml 250ml肤阴洁女士湿巾 源安堂肤阴洁产品结构 无论是 妈妈说 的传播策略 还是经典的产品包装 肤阴洁在洁尔阴这个专业霸主的身边 紧紧守住自己 传统洗液 的地位 过去源安堂的肤阴洁只在OTC市场和部分医院市场销售 从2007年下半年开始 已经进军商超 宾馆市场源安堂靠肤阴洁复方黄松洗液单一产品每年能够创造近两亿元的销售额 莫兆松 广西源安堂药业有限公司总经理莫兆松 仁和妇炎洁 妇炎洁属于后起之秀 是妇科洗液市场最大的黑马 成分 苦参 百部 蛇床子 黄柏 维生素E 醋酸氯已定等主要抑菌成分 醋酸氯已定0 08 0 12 零售价 18 3元 180ml 赣卫消备字 2003 第0088号 推广方式 以电视广告为主 产品上市初期主要由付笛声夫妇为主 后期又请袁咏仪做代言 近期推广的伊康美宝卫生巾则由李冰冰代言 口服用药 多用于治疗盆腔炎 子宫内膜炎等症状 1 康乃馨抗宫炎片 细分妇科炎症市场 成份 广东紫珠 益母草 乌药 性状 本品为薄膜衣片 除去包衣后显棕褐色 味涩 微苦 功能主治 清湿热 止带下 用于湿热下注所致白带量多 规格 糖衣片 每片含干浸膏0 25克 用法用量 口服 一次6片 一日3次 不良反应 口服偶有头昏 头晕 恶心 停药后消失 广告传播 抗宫炎 效果好 专用于分娩 药流 人流后引发的各种子宫炎症 细分市场 针对宫颈疾病 专门用于分娩 药流 人流后引发子宫炎症治疗的妇科药 近年来 随着人们性观念的开放和丁克家庭的日益增加 药流 人流女性呈逐年攀升的趋势 而通常情况下 无论是正常的分娩 还是非正常的药流 人流后引发子宫炎症率几乎都为100 3 妇科千金片 胶囊 千金药业的主打产品为妇科千金片和千金胶囊 08年 这两种药的市场销售额达到5亿元 09年基本药物目录公布后 公司这两种产品也很顺利的进入了基本药物目录 根据SFDA南方所监测的320家医院和1500家社会零售药店的销售数据显示 妇科千金片进入社会零售药店销售排名67名 份额0 23 妇科千金胶囊排名95名 份额0 17 妇科千金片 胶囊 排名28名 份额0 4 症状应用 有效治疗盆腔炎 子宫内膜炎 宫颈炎 主打品种 功能主治 清热除湿 益气化瘀 用于湿热瘀阻所致的带下病 腹痛 症见带下量多 色黄质稠 小腹疼痛 腰骶酸痛 神疲乏力 慢性盆腔炎见有上述证候者 4 花红片 性状 本品为薄膜衣片 除去包衣后 显灰褐色至棕褐色 味微苦 咸 功能主治 清热解毒 燥湿止带 祛瘀止痛 用于湿热下注 带下黄稠 月经不调 痛经等症 附件炎见上述证候者 用法用量 口服 一次4 5片 一日3次 七天为一疗程 症状应用 主要针对盆腔炎及附件炎等症状 5 金鸡胶囊 作用类别 本品为妇科带下病类非处方药药品 成份 金樱根 鸡血藤 千斤拔 功劳木 两面针 穿心莲 性状 本品为胶囊剂 内容物为棕色至棕褐色的粉末和颗粒 味苦 功能主治 清热解毒 健脾除湿 通络活血 用于湿热下注引起的附件炎 规格 每粒装0 35克 用法用量 口服 一次4粒 一日3次 广告情感诉求 妇科炎症别担心金鸡胶囊照顾你 妇科炎症口服药市场 在口服药市场内 妇科千金片以良好的产品品质和坚实的医院市场基础保持了妇科炎症口服用药市场领导者地位 花红片 金鸡胶囊 康乃馨抗宫炎片近年来增长迅速 占据着妇科炎症口服用药市场中的重要地位 目前进入全国医保甲类目录的妇科炎症中成药仅有三个 云南白药的宫血宁 千金药业的千金片和千金胶囊 其中千金片和千金胶囊为双跨产品 2007年二季度 2008年一季度妇科炎症口服药市场排名 此数据来源 新生代研究机构 妇科炎症市场特征 妇科炎症市场上外用药 中成药占主导地位 洗液独步天下 达克宁仍牢牢占领着栓剂市场 二线洗液品牌 娇妍 花安士 的市场占有率也不断扩大 口服药市场格局稳定 2 调经补血市场 我国育龄妇女约占总人口的四分之一 我国妇女人口有60189万人 其中育龄人口34185万人 按痛经最低发病率33 19 计算 痛经患者约为11346万人 夸克 中国 顾问市场研究公司对我国沿海17个大中型城市进行调研结果显示 中国调经市场每年容量为51亿元 调研资料显示有疼痛相关症状且服用调经产品的人群占40 而不服用调经止痛类产品的人群为43 目前市场上以补血 调经养颜为主的女性产品居多 绝大多数为保健品 以治疗为主主打痛经市场的中成药不多 2007年二季度 2008年一季度调经止痛类药品市场排名 此图表中 益母草颗粒及逍遥丸是整个同类产品的市场占有率 以品牌看 月月舒市场空间较为广阔 此数据来源 新生代研究机构 逍遥丸 功能主治 舒肝解郁 养血调经 用于肝气不舒 胸肋胀痛 头晕目眩 食欲减退 月经不调 目前世一堂和仲景牌逍遥丸有投放电视广告世一堂 要美丽 要活力 要健康仲景牌 好心情 好女人 自在女人 自逍遥 疏肝解郁 抒放心情 月月舒 功能主治 痛经 月经不调 慢性盆胶炎 临床适用于腰酸痛痛 倦怠乏力 经期提前或错后 经量偏少 经血紫暗或有瘀血块等 有个好名字 月月舒月月舒更加邀请SHE担当代言人 将传播口号改为 那个不痛 月月轻松 以轻松自然的基调迎合了消费者的心理 主打人群 学生群体及80 90后的女性群体主要推广方式 除了铺天盖地的电视广告和开设网络课堂推广外 还选择了重要的中学课外报刊 如 中学生数理化 中学生阅读 课堂内外 求学 高中生 投放插页广告 让目标消费者在潜移默化中接受品牌信息 乌鸡白凤丸 汇仁牌乌鸡白凤丸 以小报 张贴 车贴 横幅等为主要宣传方式 以乡镇和农村居民为主要诉求对象 建立农村革命根据地 以农村包围城市的方式占领市场的企业汇仁乌鸡白凤丸的广告语始终是 女人的问题 女人办 定位成为 调经补血养颜的保健品 2002年汇仁乌鸡白凤丸销售收入约为2 3亿元 同仁堂乌鸡白凤丸约为1 7亿元 陈李济乌鸡白凤丸也实现了持续增长 南方医药经济研究所 中国药品零售分析系统 监测数据表明 汇仁 同仁堂 陈李济三大品牌均进入2003年上半年零售市场妇科中成药销售前10名 调经补血类产品市场总结 益母草 逍遥丸等大普药统领市场 月月舒痛经宝颗粒主打高校学生及年轻群体 时尚的中药痛经热饮的定位给月月舒的销量带来了120 的增长 乌鸡白凤丸已经从调经的转变成为补血的产品 三 葵花妇科药品牌策略 葵花妇科药产品策略 产品小结 目前葵花有11个otc产品 主要集中在调经养血功能 11个处方产品 产品主要集中在妇科炎症 更年期 乳腺治疗等功能 一个消字号产品 艾馨洗液 在otc产品中 益母草颗粒和逍遥丸是目前调经养血药市场中的大普药 逍遥丸早期还有电视广告操作 建议挑选市场上成熟的普药产品来操作 2007年二季度 2008年一季度调经止痛类药品市场排名 1371名患者 此图表中 益母草颗粒及逍遥丸是整个同类产品的市场占有率 以品牌看 月月舒也占据着一定市场份额 此数据来源 新生代研究机构 逍遥丸 功能主治 舒肝解郁 养血调经 用于肝气不舒 胸肋胀痛 头晕目眩 食欲减退 月经不调 目前世一堂和仲景牌逍遥丸有投放电视广告世一堂 要美丽 要活力 要健康仲景牌 好心情 好女人 自在女人 自逍遥 疏肝解郁 抒放心情 消费者服用逍遥丸习惯 服用时间 消费者服用逍遥丸习惯 治疗症状 消费者服用逍遥丸习惯 品牌选择 附录 小结 1 认为来经前或来经后一周吃效果会比较好 2 认为逍遥丸可以长期服用几个月或者几周 3 功能主治多 适用人群广泛 消费者对逍遥丸的认知度比较高 认为逍遥丸可以美容祛斑 舒缓心情 可以调月经 还能缓解更年期 4 消费者选择逍遥丸 有一定的品牌认知度 其中北京同仁堂 九芝堂以及仲景牌的提及率比较高 另外也有很多消费者会混淆加同