月份全国房地产报刊广告监测报告.doc

目目 录录 一 2002 年 12 月房地产行业报刊广告总量分析 1 二 2002 年 12 月房地产行业报刊广告地域及城市分布 1 三 2002 年 12 月房地产行业广告投放的产品结构 4 四 2002 年 12 月房地产行业广告投放的品牌排名 5 1 主要产品的重点品牌排名 5 2 主要城市的广告投放品牌 6 3 房地产行业前十位品牌广告的具体投放 8 五 2002 年 12 月房地产行业广告主构成 9 1 广告主主要类型 9 2 广告投放费用前 50 位广告主 10 一 一 20022002 年年 1212 月房地产行业报刊广告总量分析月房地产行业报刊广告总量分析 2002 年 12 月 房地产行业在全国报刊媒体上共投放广告 8 46 亿元 和上月相比 投放增 加了 3745 54 万元 增幅为 4 63 继 10 月房地产广告量下降以来 连续两个月处于上升趋势 这表现出房地产业的季节性变化 现在正值年末 随着春节的临近 房地产开发商为了在年底 降低各大楼盘的空置率 产品类 促销类广告有大幅上涨 这样也带动了整个房地产行业广告 市场的反弹 图图 1 11 1 6 6 1212 月房地产行业广告投放费用月房地产行业广告投放费用 单位 万元单位 万元 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 金额 52122 7961990 5872396 06 95562 0274083 248087584620 54 6月7月8月9月10月11月12月 图图 1 2 2002 年年 12 月房地产广告在报纸 杂志的分布月房地产广告在报纸 杂志的分布 杂志 1 22 报纸 98 78 二 二 20022002 年年 1212 月房地产行业报刊广告地域及城市分布月房地产行业报刊广告地域及城市分布 12 月 房地产行业仍然沿袭一直以来的传统 其广告投放还是以中南 华东和华北三个 大区的媒体为主 在这三个大区媒体的广告投放量都超过了 1 亿元 中南大区稳固地保持在第 一的位置 本月广告量比华东大区和华北大区的总和还多 其增长率高达 13 67 市场份额 为 43 11 华东大区广告量本月有小幅增长 比上月多 3 18 的广告 而华北大区本月投放量 比上月有较大的下降 本月市场份额仅为 16 7 与华东和中南大区的差距继续拉大 其他三 个大区和全国性媒体的投放量仍然很少 其市场占有率均不足 10 从各大区来看 西南大区 的广告量是本月增幅最大的 比上月上升 36 86 仅次于华北大区 东北大区广告量继续下 降 本月降幅 23 31 全国性媒体继续保持增长 本月增幅 13 74 比去年同期增加一倍多 西北大区本月广告量比上月下降 24 94 是本月降幅最大的区域 表表 2 12 1 20022002 年年 1212 月房地产业大区广告费用月房地产业大区广告费用 单位 万元单位 万元 大区名称大区名称广告投放广告投放所占比例所占比例增长率增长率同比增长率同比增长率 1 中南36483 9143 11 13 67 58 93 2 华东16945 8120 03 3 18 50 21 3 华北14131 9916 70 11 81 22 20 4 西南8410 909 94 36 86 11 50 5 东北3291 823 89 23 31 13 11 6 全国2969 013 51 13 74 116 65 7 西北2387 102 82 24 94 41 16 合计合计84620 56100 00 4 63 42 66 图图 2 12 1 20022002 年年 1212 月房地产行业报刊广告区域分布月房地产行业报刊广告区域分布 中南 43 11 华北 16 70 西南 9 94 东北 3 89 华东 20 03 全国 3 51 西北 2 82 2002 年 12 月 房地产行业共选择全国 64 个城市投放了广告 广告投放量前 20 位的城市 金额合计为 7 16 亿元 在全国房地产广告总额中的比重为 84 58 和上个月相比总量上升 而市场份额有所下降 可见房地产行业的集中度有所减少 各地房地产业都开始活跃起来 前 5 位城市分别为广州 北京 深圳 上海和成都 城市依旧 只是北京和广州的顺序互换 其 中仍然是广州 北京和深圳的广告量在 1 亿元以上 本月广州的广告量为 1 76 亿元 比上月 增长 45 28 跃居第一 北京广告量为 1 25 亿元 比上月下降 15 93 深圳广告量为 1 01 亿元 降幅为 15 15 这三个城市的广告量之和占所有城市广告量总和的 47 54 其他城市 广告量均不足 5000 万元 在广告量前 20 名的城市中 兰州是本月广告增幅最大的城市 增幅高达 233 62 其次 是杭州 增幅为 70 58 在广告量下降的城市中 长沙下滑最多 本月投放量下降 43 83 其次是济南 比上月减少 33 04 从城市投放量排名来看 本月挤进前 20 位的城市有兰州和郑州 被挤出的是香港和沈阳 相对于去年同期 多数城市都有进步 广告量增加较多 表表 2 22 2 20022002 年年 1212 月房地产行业报刊广告前月房地产行业报刊广告前 2020 名城市名城市 单位 万元单位 万元 排名排名城市名称城市名称广告额广告额比重比重增长率增长率同比增长率同比增长率 1广州17594 1020 79 45 28 39 32 2北京12508 7414 78 15 93 27 34 3深圳10123 9411 96 15 15 101 71 4上海4633 215 48 4 68 16 00 5成都4176 674 94 29 56 0 20 6重庆2916 483 45 41 47 29 50 7南京2399 952 84 11 97 170 12 8武汉2192 422 59 22 41 91 30 9天津2020 502 39 20 38 13 93 10杭州1940 502 29 70 58 95 91 11福州1399 021 65 15 65 188 01 12石家庄1278 281 51 34 19 67 25 13大连1242 381 47 26 81 11 43 14西安1210 171 43 24 61 33 71 15长沙1059 751 25 43 83 11 46 16兰州1058 871 25 233 62 328 64 17青岛1014 001 20 0 63 106 85 18济南961 861 14 33 04 194 07 19郑州936 461 11 31 66 104 81 20合肥900 561 06 1 21 36 05 说明 比重 指城市行业广告量占全国行业报刊广告总量的比例 同比增长率是与去年同期相比 本月房地产行业沿袭一直以来的传统 依然在各城市的都市类报纸上投放主要的广告 从 下表中可以看出 各主要城市房地产广告投放的媒体都非常集中 广州地区房地产行业广告量 前三的媒体是广州日报 南方都市报 羊城晚报 其比重分别为 51 08 29 78 8 72 共 计 89 58 由此可以看出广州地区的房地产行业广告集中度非常大 北京地区 12 月份刊登房 地产广告最多的媒体依次为北京青年报 北京晚报和精品购物指南 三份媒体集中的北京地区 房地产广告份额比 11 月份略有下降 占到 61 55 而深圳地区的房地产广告主要集中于深圳 特区报和深圳商报两份媒体上 两者之和占深圳所有媒体总量的 90 第三位媒体深圳晚报占 有 6 23 的市场份额 通过对主要城市房地产广告三强媒体对比可以发现 深圳 广州 成都 和上海房地产广告集中度要高于其他城市 各城市房地产广告第一媒体的所占比重都比较高 大多在 40 以上 从三强媒体所占比重来看 重庆和天津的房地产广告投放在前三媒体上比较 平均 而其他城市都主要集中在第一媒体或前两份媒体上 表表 2 32 3 20022002 年年 1212 月房地产报刊广告在前月房地产报刊广告在前 1010 大城市的媒体选择情况大城市的媒体选择情况 单位 万元单位 万元 第一媒体第一媒体第二媒体第二媒体第三媒体第三媒体 城市城市 媒体名称媒体名称费用费用比重比重媒体名称媒体名称费用费用比重比重媒体名称媒体名称费用费用比重比重 广州广州日报8986 5451 08 南方都市报5240 0629 78 羊城晚报1533 378 72 北京北京青年报5038 4840 28 北京晚报1872 3014 97 精品购物指南788 256 30 深圳深圳特区报5585 0055 17 深圳商报3526 7434 84 深圳晚报630 816 23 上海新民晚报1822 6739 34 新闻晨报1577 2734 04 解放日报551 9611 91 成都成都商报2703 7364 73 华西都市报618 2014 80 成都晚报403 399 66 重庆重庆晨报813 4827 89 重庆商报731 6125 09 重庆晚报675 4523 16 南京现代快报1023 1342 63 金陵晚报485 2920 22 扬子晚报331 5913 82 武汉长江日报885 7440 40 武汉晨报566 3225 83 武汉晚报429 3719 58 天津每日新报722 6235 76 今晚报624 4330 90 天津日报521 9725 83 杭州杭州日报740 7538 17 浙江日报326 1516 81 钱江晚报315 1916 24 说明 比重 指各媒体行业广告量占城市行业报刊广告总量的比例 三 三 20022002 年年 1212 月房地产行业广告投放的产品结构月房地产行业广告投放的产品结构 图图 3 13 1 20022002 年年 1212 月房地产行业报刊广告产品结构月房地产行业报刊广告产品结构 写字楼 4 50 公寓 4 38 其他 18 81 别墅 6 09 商业楼 10 93 住宅小区 55 28 12 月份房地产多数产品广告量比上月增加 广告量最大的住宅小区产品的广告费用为 467796 25 万元 比上月增长 4 94 第二位产品商业楼广告量比上月增加 27 04 二者广告 量的增加对整个行业的上升起了主要的拉动作用 别墅广告增幅不大 仅增长 2 51 写字楼 本月广告比上月下降 5 4 公寓广告量下降 12 05 但这二者的下降并不能对房地产广告总 量产生太大影响 表表 3 13 1 20022002 年年 1212 月房地产行业主要产品报刊广告费用及变化情况月房地产行业主要产品报刊广告费用及变化情况 单位 万元单位 万元 产品名称产品名称费用费用比重比重增长率增长率同比增长率同比增长率 住宅小区46776 2555 28 4 94 24 22 商业楼9252 7210 93 27 04 81 93 别墅5154 456 09 2 51 35 90 写字楼3811 624 50 5 40 115 35 公寓3706 814 38 12 05 7 32 说明 比重 指各产品广告量占行业报刊广告总量的比例 四 四 20022002 年年 1212 月房地产行业广告投放的品牌排名月房地产行业广告投放的品牌排名 1 主要产品的重点品牌排名主要产品的重点品牌排名 本月 住宅小区广告品牌数 2587 个 比上个月多 1 个 占房地产行业广告品牌总个数的 59 90 广告投放合计占行业投放总量的 55 28 前五个品牌广告投放总费用占住宅小区广 告投放总量的比重为 2 98 比上月少 2 08 个百分点 商业楼本月投放广告的品牌有 740 个 比上月多 84 个 广告投放最多的 5 个品牌广告投 放总费用在商业楼广告投放总量中所占比重是 18 03 比上月增加 1 个百分点 别墅产品的广告品牌有 270 个 比上月少 15 个 前 5 个品牌广告投放总费用在别墅广告 投放总量中所占比重是 28 74 比上月增加将近 10 个百分点 其集中度上升很多 写字楼广告投放的品牌有 328 个 比上月少 23 个 投放前五位的品牌投放总费用在写字 楼广告投放总量中所占的比重是 14 10 比上月减少 0 9 个百分点 公寓产品的广告品牌有 275 个 减少 9 个 前 5 品牌合计占了公寓广告投放总量的 15 44 比上月下降 0 38 表表 4 14 1 房地产主要产品广告投放前五位品牌房地产主要产品广告投放前五位品牌 单位 万元单位 万元 产品名称产品名称品牌品牌广告费用广告费用 国际城382 98 锦绣江南370 64 岭南新世界蝶云天350 37 翡翠园山湖居288 80 住宅小区 雅居乐雍景豪园280 91 住宅小区住宅小区 品牌个数品牌个数25872587个个 北京碧溪家居广场424 83 光明广场361 23 富基广场337 57 太古购物广场316 35 商业楼 大名城228 03 商业楼商业楼 品牌个数品牌个数740740个个 广园东碧桂园凤凰城588 08 天河汇景新城明月清泉275 20 汇景新城241 03 华南碧桂园映翠桃园238 41 别墅 天下青城107 50 别墅别墅 品牌个数品牌个数270270个个 建外 SOHO157 70 北京财富中心103 27 财智中心98 63 嘉都大厦92 15 写字楼 优士阁85 56 写字楼写字楼 品牌个数品牌个数328328个个 静安新格公寓162 79 北京印象131 84 西屋国际公寓114 62 金地国际花园90 15 公寓 海晟名苑72 90 公寓公寓 品牌个数品牌个数275275个个 2 主要城市的广告投放品牌 主要城市的广告投放品牌 广州广州 地区本月房地产行业广告总投放额为 17594 10 万元 投放广告的品牌有 410 个 比 上月多 100 个 投放在 100 万元以上的品牌有 38 个 比上月多 15 个 投放合计为 6915 23 万 元 在广州房地产广告中投放中的比重为 39 3 北京北京 地区本月在报刊媒体上投放房地产广告的品牌有 575 个 比上月少 88 个 总投放额 为 12508 74 万元 其中投放额在 100 万元以上的品牌有 11 个 比上月多 1 个 北京地区房地 产行业广告投放前五位品牌广告投放总量为 942 64 万元 比上月有所上升 深圳深圳 地区本月房地产行业报刊广告额为 10123 94 万元 投放广告的品牌有 205 个 比上 月少 30 个 其中投放额在 100 万元以上的品牌有 17 个 其合计为 3059 85 万元 占深圳房地 产广告投放总额的 30 22 比上月下降很多 上海上海 地区房地产行业投放广告的品牌有 312 个 比上月减少了 35 个 广告总额 4633 21 万元 本月上海地区房地产广告投放的品牌开始增加投放额 品牌数量比上月有所减少 而总 金额比上月上升 12 月份投放额在 100 万元以上的品牌仍然只有 3 个 成都成都 房地产行业广告投放品牌有 220 个 比上月多 30 个 投放总额 4176 67 万元 其中 投放额在 100 万元以上的品牌有 3 个 比上个月多 1 个 表表 4 2 房地产行业主要城市广告投放前五位品牌房地产行业主要城市广告投放前五位品牌 单位 万单位 万 元元 城市名称城市名称品牌品牌广告费用广告费用 广园东碧桂园凤凰城588 08 光明广场361 23 岭南新世界蝶云天344 87 富基广场337 57 广州 天河汇景新城明月清泉275 20 广州广州 品牌个数品牌个数410410个个 北京碧溪家居广场424 83 北京印象131 84 后现代城130 74 建外 SOHO129 70 北京 华城125 53 北京北京 品牌个数品牌个数575575个个 锦绣江南349 21 太古购物广场304 47 翡翠园山湖居288 80 中信星光名庭193 79 深圳 城中雅苑191 91 深圳深圳 品牌个数品牌个数205205个个 静安新格公寓162 79 世茂湖滨花园136 84 精文城市家园城上城119 70 园林天下87 00 上海 上海松江高科技园区83 50 上海上海 品牌个数品牌个数312312个个 格莱美空间115 17 金色夏威夷114 05 天下青城107 50 置信丽都花园99 77 成都 大地城市脉搏时尚名店城99 04 城市名称城市名称品牌品牌广告费用广告费用 成都成都 品牌个数品牌个数220220个个 天津万达商业广场106 36 天津奥林匹克花园99 55 顺驰太阳城67 49 立达博兰61 60 天津 顺驰世纪城左岸印象57 51 天津天津 品牌个数品牌个数163163个个 世茂湖滨花园54 30 春江花园44 89 华海园42 23 金都富春山居40 05 杭州 金都华庭39 23 南京南京 品牌个数品牌个数112112个个 华联商厦137 25 协信黄金海岸136 72 融侨半岛风临洲122 22 香樟林别墅101 49 重庆 浪高凯悦大厦80 11 重庆重庆 品牌个数品牌个数144144个个 亚华香舍花都82 68 益阳商业步行街79 96 华银园57 30 福乐名园45 83 长沙 一心花苑43 64 长沙品牌个数长沙品牌个数8484个个 福星城市花园148 81 梦湖香郡120 80 东湖林语99 60 徐东欧洲花园77 75 武汉 统建大江园74 60 武汉武汉 品牌个数品牌个数160160个个 3 房地产行业前十位品牌广告的具体投放 房地产行业前十位品牌广告的具体投放 本月 房地产行业在报刊媒体上投放广告的品牌有 4319 个 比上月少 428 个 其中广告 投放的前十品牌及投放状况见下表 前 10 大品牌分布在广州 北京 石家庄和深圳四个城市 广州有五个品牌进入前十 并且占据了第一名的位置 深圳进入前十名的品牌数量有三个 北 京一个品牌 石家庄一个品牌 表 4 3 房地产广告十大品牌表 单位 万元 品牌城市名称费用总计 广园东碧桂园凤凰城广州588 08 北京碧溪家居广场北京424 83 品牌城市名称费用总计 国际城石家庄382 98 光明广场广州361 23 锦绣江南深圳349 21 岭南新世界蝶云天广州344 87 富基广场广州337 57 太古购物广场深圳304 47 翡翠园山湖居深圳288 80 天河汇景新城明月清泉广州275 20 下面我们就具体分析这些品牌的广告投放状况 广州的五个品牌分别是广园东碧桂园凤凰城 光明广场 岭南新世界蝶云天 富基广场和 天河汇景新城明月清泉 其广告主要投放在南方都市报 广州日报 羊城晚报 新快报等几份 媒体上 本月深圳有 3 个品牌进入前十 分别是锦绣江南 太古购物广场和翡翠园山湖居 这些品 牌投放广告主要集中在深圳特区报和深圳商报两份媒体上 北京的品牌北京碧溪家居广场的广告投放于北京晨报 北京晚报 中国证券报 北京青年 报 京华时报 北京娱乐信报几份媒体上 其中在北京晨报和北京晚报上的投放量都超过了 100 万元 石家庄唯一的品牌是国际城 其广告主要投放在燕赵都市报和燕赵晚报两份媒体上 在石 家庄日报和生活早报上也有少量投放 五 五 20022002 年年 1212 月房地产行业广告主构成月房地产行业广告主构成 1 1 广告主主要类型 广告主主要类型 12 月 房地产行业的广告主仍然主要是发展商 开发商 投资商和中介 这四种类型的 广告主投放的广告占房地产广告投放总量的 82 33 与上月相比 本月总体是上升态势 前 四种主要广告主中 开发商略微减少 3 72 的广告量 其他三类广告主都比上月增加广告投入 本月所有广告主中广告量增幅最大的是经销商 比上月增加广告 100 73 表表 5 1 12 月份房地产行业不同类型广告主的广告投放月份房地产行业不同类型广告主的广告投放 单位 万元单位 万元 广告主性质广告主性质广告费用广告费用所占比例所占比例增长率 增长率 发展商30303 4835 81 3 72 广告主性质广告主性质广告费用广告费用所占比例所占比例增长率 增长率 开发商27014 1231 92 9 81 投资商9126 4710 79 30 50 中介3220 473 81 1 18 房地产策划1253 021 48 66 77 代理商481 400 57 4 66 物业管理223 970 26 10 61 主办单位111 360 13 47 24 经销商96 670 11 100 73 建筑设计48 830 06 37 76 监理单位30 020 04 95 32 建筑商22 740 03 83 57 2 2 广告投放费用前 广告投放费用前 5050 位广告主位广告主 表表 5 2 房地产行业前五十位广告主房地产行业前五十位广告主 单位单位 万元 次万元 次 广告主名称广告主名称城市名称城市名称费用总计费用总计次数次数 1 广州市合生创展集团有限公司广州1104 6778 2 碧桂园物业发展有限公司广州888 2750 3 广州富力地产股份有限公司广州547 4360 4 广州侨鑫集团有限公司广州541 2435 5 新世界中国地产有限公司广州486 7039 6 雅居乐集团有限公司广州459 1930 7 广州城市建设开发集团有限公司广州452 6041 8 北京碧溪广场有限公司北京424 8330 9 深圳市中海地产股份有限公司深圳420 9825 10 PEP 基金亚太地区管理机构香港有限公司 石家庄382 9830 11 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