中国药品零售市场发展报告.ppt

2010年度中国药品零售业发展报告2010 8月 上海 报告人 吴瀚 目录 中国药品零售市场形势分析 1 终端市场总量分析 持续稳速增长 2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币 同比增长19 37 增速略低于2008年 2001 2009年中国药品终端市场总规模 说明 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模 1 终端市场总量分析 持续稳速增长 与我国GDP 医药工业总产值比较 2004 2009年中国国内生产总值GDP情况 数据来源 历年国家统计局年鉴 单位 亿元人民币 2005 2009年中国医药工业总产值 2009年医药工业总产值突破10 000亿人民币 同比增长17 81 医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平 药品终端市场总量增长相比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强 1 终端市场总量分析 持续稳速增长 说明 本报告中定义的医疗终端市场是指医院 社区医疗机构 卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额 零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额 2 两大终端比较 医疗终端比重加大 2009年 医疗终端市场规模增长占比19 99 零售终端市场增长17 72 2001 2009年中国医疗终端市场总规模 2001 2009年中国零售药店市场总规模 两大终端的市场构成 零售终端近两年来连续低于医疗终端增长 2 两大终端比较 医疗终端比重加大 2009年 医疗终端市场药品规模占比74 04 较2008年比重上升了0 38 说明 医院终端是指县级市及以上医院 社区终端是指城市社区服务中心 社区服务点 城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店 第三终端是指县乡镇医院 卫生院 诊所等医疗机构和零售药店 3 四大终端比较 第三终端表现活跃 2009年第三终端表现依然活跃 增率达到28 2 城市零售终端市场表现平稳 增速为15 17 小结 第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大 达到32 64 其次是社区市场 为19 12 药店终端市场增量绝对值的增率最低 仅为6 04 3 四大终端比较 第三终端表现活跃 4 零售终端城乡比较 乡镇市场得到释放 2009年 中国城乡零售市场规模的比例是5 27 1 较2008年的5 79 1差距有较大幅度缩小 单位 亿元人民币 2007 2009年城市零售终端市场规模 2007 2009年乡镇零售终端市场规模 数据来源 MDC 数据说明 城市零售终端是指县级市及以上零售药店 乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店 第三终端药店增速突破30 远高于零售药店总规模的增速 4 零售终端城乡比较 乡镇市场得到释放 5 零售终端商品结构分析 非药比例上升 据41个城市零售市场数据反映 2009年零售药店商品结构中 非药比例有所增加 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 两大终端的市场构成 2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 5 零售终端商品结构分析 非药比例上升 6 非药品类分析 保健品份额快速提升 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 2009年药店中非药品主要品类比重 化妆品 其他 中药材 保健品 器械类 消字号产品 保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008年有所增长 这两大类别是多元化经营首选尝试品类 2008年药店中非药品主要品类比重 两大终端的市场构成 近三年 五大类非药产品表现各异 其中 保健品在2008年出现拐点后 一直发力上扬 器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 6 非药品类分析 保健品增速加快 7 药品类分析 结构趋稳 突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素 慢性病治疗用药增速下降 常见疾病用药市场表现稳定 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 药品零售市场14大药品品类市场份额比较 7 药品类分析 结构趋稳 十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势 至2009年 市场集中度已超过80 规模绝对增量也逐年上升 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 两大终端的市场构成 2009年 多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 7 药品类分析 结构趋稳 两大终端的市场构成 慢病用药增速趋于平稳 心脑血管类 补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药品总体增速 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 7 药品类分析 结构趋稳 两大终端的市场构成 慢病用药增速趋于平稳 降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以上 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 7 药品类分析 结构趋稳 两大终端的市场构成 常见病用药 如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接近 表现平稳 数据来源 MDC 41城市零售数据监测系统 DrugRetailEye 简称 DRE 7 药品类分析 结构趋稳 中国药品零售产业格局分析 1 规模分析 规模扩大 增速放缓 2009年市场规模突破1531亿 药店数量达到38 1371万家 连锁企业1994家 全国药品零售市场销售额 药店总数增长率同比放缓 注意 门店数量增长率下降并不意味着新开店减少 一批经营质量低的门店被淘汰 HHI指数显示城市药品零售市场集中度差异明显 上海 深圳和苏州等药品零售市场集中度较高 属于寡头竞争市场 其他城市仍然处于高度竞争市场 产业集中度分析 赫芬达尔 赫希曼指数 HHI 根据销售额核算 一线城市 二线城市 三四线城市 2 集中度分析 格局分散 但整合力度加大 2 集中度分析 格局分散 但整合力度加大 销售梯度分析表明 市场仍较分散局面 但行业整合力度提高 产业集中度分析 销售梯度分析 产业集中度 直营门店数量梯度分析 门店数量梯度分析表明 市场仍较分散局面 但行业整合力度提高 2 集中度分析 格局分散 但整合力度加大 直营店数量和市场占有率进一步提高 值得注意的是 加盟店数量下降 直营店市场份额首度突破60 我国药店形态格局 各形态药店所占市场份额 产业集中度分析 连锁率分析 2 集中度分析 格局分散 但整合力度加大 谁在推动产业的整合 以资本为手段的并购 行业资本跑马圈地 主流连锁以并购作为主要方式加快扩张步伐 跨区域扩张和全国性扩张是主流方向 应注意并购后的内部整合 形成或改造一批新型联盟 以资本为纽带 建立实体 以经济手段建立自律机制 一定比例的商品统一采购 统一的市场行为和管理行为 目标明确 分步骤实现全面整合 联合上市 市场淘汰一批经营不善的门店 2 集中度分析 格局分散 但整合力度加大 3 业态分析 社区店为主 多业态并存 社区店是药品零售市场最主要的业态模式 新业态模式 厂店联营 模式的出现成为行业发展的亮点 网上药店已初具规模 目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有26家 具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有131家 但绝大多数盈利能力不理想 社区店 是指分布于社区 经营面积在200 以下 以满足社区购药需求的零售药店 平价超市药店 是指以平价为主要卖点 以超市化经营为主要模式的零售药店 商超店中店 是指以大型商场或超市为依托 布局于商超内部的零售药店 药妆店 是指以销售药用化妆产品为主 同时可兼顾销售药品的零售门店 商圈专业药房 是指主要分布于繁华商圈 以满足商圈主流人群购药需求的零售药店 41个城市药品零售市场监测数据 4 产业平衡性 密度过大 区域存在较大差异 全国整体药店密度水平还在提升 2009年已经达到3502人 店 四种类别城市的药店密度存在明显差异性 二类城市药店密度相对较低 城市分类标准 一类城市 人口超过800万 GDP超过8000亿 三类城市 人口在200 400万 GDP在1000 2000亿 二类城市 人口在400 800万 GDP在2000 8000亿 四类城市 人口在200万以下或GDP在1000亿以下的城市 产业发展平衡性 药店密度 潜力区域有待进一步开发 一类城市 北京 上海 广州 深圳 和部分二类城市 苏州 天津 南京 杭州和重庆等 的发展空间仍然较大 全国重点城市药品零售市场发展潜力指数 MRI 4 产业平衡性 发展潜力存在较大区域差异性 5 经营效率分析 经营效率进一步提升 市场淘汰了一批规模小 经营质量不高的药店 使单位药店的平均年营业额有较大的提高 5 经营效率分析 经营效率进一步提升 行业总体毛利水平继续提高 经营质量继续向好 26样本城市城区80 药店毛利区间 2006年 20 23 2007年 22 24 2008年 26 29 2009年 27 32 41样本城市城区80 药店毛利区间 2009年 24 45 30 21 2009年药品零售竞争力百强连锁的毛利率为27 83 较2008年27 09 有所上升 5 经营效率分析 经营效率进一步提升 竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理 商品结构呈现多元化的发展趋势 非药品的占比和毛利贡献率有所提升 品牌产品价值一定程度得到回归 竞争力百强连锁毛利结构 注意 08年数据调整 把中药材调至非药品类 5 经营效率分析 经营效率进一步提升 坪效与客单分布 主流连锁企业门店平均坪效主要集中在40 100元 平米 其中坪效在40 50元 平米的占26 坪效在60 100元 平米的占18 坪效在30 40元 平米占20 主流连锁平均客单价主要分布在25 50元的区间 客单价在50 80元的主流连锁也占较多的比例 主流连锁企业指 41城市中各城市销售前三位企业 6 消费者购药行为分析 购药行为变化 随着社会 经济的发展 消费者在药店的购药行为和习惯也有所改变 连锁企业要更多关注以下六个方面 业态选择 品类偏好 备注 本部分数据均来自MDC2010年4 5月16城市药店购药者调研活动 6 消费者购药行为分析 购药行为变化 价格敏感度 服务需求 指牌购买 推荐接受度 备注 本部分数据均来自MDC2010年4 5月16城市药店购药者调研活动 6 消费者购药行为分析 购药行为变化 7 政策分析 未产生重大影响 2009年政策未对药品零售产业产生大的影响 药店准入 向鼓励连锁发展 鼓励良性竞争方向发展 医保店管理 向放宽准入 严格事后管理方向发展 新医改政策 逐步推进 2009年尚未对药品零售产业造成实质性影响 主要发现 小结 主要发现 1 在政策 需求和经济等多种因素推动下 我国医药终端市场继续以较高水平增长 2 得益于新医改政策的医疗终端 特别是第三终端快速增长 没有直接受益于新医改的零售终端在金融危机的影响下 增速放缓 业界需要寻找推动零售市场发展的源动力 3 在资本和市场的推动下 我国药品零售产业集中度进一步提升 但区域政策与市场的差异性仍影响产业整合的效率 4 产业发展平衡性有所提高 产业经营效率继续向好 新医改尚未对产业形成直接冲击 竞争仍显残酷而无序 管理与营销手段总体比较粗放 业态与管理创新不足 专业人才缺乏 小结 主要发现 产业需要更大的整合力度 更多的业态创新和更精细化的运营管理 5 一 二线市场相对饱和与三 四线市场盈利能力不足的矛盾 6 多元化发展成为共识 非药品类市场份额有较好增长 药品品类中慢病用药增速放缓 未来影响因素及趋势 经济因素 需求因素 政策因素 1 未来影响因素分析 经济因素 1 全球经济谨慎复苏 国际货币基金组织 IMF 7月份对全球经济进行新预测 预计全球经济在2010年和2011年分别增长约4 5 和4 25 相比1月份和2009年第四季度预测数据分别调高0 5个 1 25个百分点 全球经济谨慎复苏 IMF对全球GDP增长的两次预测 数据来源 IMF2010年7月预测 数据来源 IMF2010年1月预测 说明 新兴和发展中经济体 包括阿根廷 巴西 中国 印度 南非 俄罗斯等 先进经济体 包括欧元区 澳大利亚 香港特区 日本 加拿大 韩国 英国和美国等 经济因素 2 中国经济强劲复苏 IMF7月份对中国未来的经济前景给予乐观评价 预测今年中国GDP将增长10 5 2011年增长略有放缓 接近10 IMF认为 扩大内需将使中国继续保持较快速度增长 数据来源 国家货币基金组织 IMF 全球经济体不同组别及主要国家GDP增长情况 经济因素 3 中国经济发展模式的转变 种种迹象表明中国经济正在从出口拉动型向内需拉动型转变 进口需求超过了出口的反弹 消费增长强劲 这得益于强健的劳动力市场和政府政策 经济复苏开始得很早 并且进展步伐迅 出口高于危机前水平 电子产品和轻工制造业出口尤为强劲 数据来源 IMF Bloomberg CEIC数据有限公司 经济因素 4 全球药品市场复苏 全球医药产业随着各经济区域的复苏步伐 也开始呈现出新生机 IMS 艾美仕 预测2010年全球药品市场将实现8250亿美元规模 绝对增量回复至金融危机爆发前 经济因素 5 中国药品市场持续快速增长 IMS 艾美仕 最新研究预测2011年中国将成为实际第三大医药市场 经济因素 3 中国药品终端市场走势 我国药品终端市场保持双位数增长 近两年增速在20 左右波动 2004 2009年中国药品终端市场总规模 说明 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模 需求因素 1 老龄化带来持续扩大的用药需求 数据来源 国家统计局 人口老龄化程度加深源于上世纪五六十年代的婴儿潮以及八十年代开始的计划生育政策 近年来中国社会的老龄化趋势在不断加快 2007年的人口普查数据显示 中国60岁以上老年人人口数量为1 65亿 占总人口的12 47 老年人是药品 特别是慢性病用药 消费的主要人群 如此庞大的老年人口数量将造就对药品需求的刚性增量 需求因素 1 老龄化带来持续用药需求 数据来源 国家统计局 老年人患病率的明显增加 需求因素 2 城市化进程拉动用药水平的提升 数据来源 2010年卫生事业发展统计公报 城市与农村人均卫生费用比较 城市与农村卫生总费用比较 单位 元 人 需求因素 3 中产阶层快速扩容拉升用药水平 2020年 中国的中产阶层将达到7亿人 根据国家人口发展战略研究称 2020年中国人口将达到14 5亿 届时我国中产阶层人数将占到总人口的48 以上 即近半人口成为中产阶层 目前 中国该比例为23 美国为80 欧睿信息咨询公司 EuromonitorInternational 2008年 中国高收入人群的人均药费消费支出增速高于总体水平 北京 总体居民药费增速20 79 高收入群药费增速23 19 人均收入比率 高收入 居民 1 91 广州 总体居民药费增速9 14 高收入群药费增速9 96 人均收入比率 高收入 居民 1 88 2009年地方卫生统计报表 需求因素 4 自我诊疗意识增强 随着经济的增长 人民群众受教育程度的提升 自我诊疗的意识也得到大幅度的增强 数据来源 1 MDC20