份国产汽车市场分析报告.ppt

1 12月份国产汽车市场分析及展望 ChinaAutoMarketVERSION1 02010 01 24 Allrightsreserved Nopartofthisdocumentandappendixmaybereprinted copied transmittedorresoldwithouttheexpresswrittenpermissionofChinaAutoMarket 目录Content 概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析第二部分宏观经济及市场环境简析第三部分下阶段市场预测及展望报告说明数据来源和地区分类ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介 概述 总体市场分析12月份汽车总体销量环比下滑1 79 同比上升32 5 12月份乘用车销量较上月有所减少 中小排量车仍为畅销车型 中高级车型销量比例依然较小 商用车环比下降3 5 同比上升18 5 2010年国内汽车市场保持高速增长 累计销量突破1800万辆 同比增长32 5 月均销量超过150万辆 细分市场中中低级车型 SUV MPV 重卡 大客等增长较快 宏观环境四季度GDP同比增长9 8 规模以上工业增加值增速延续增长趋势 城镇投资增速小幅下滑 房地产市场较上月量价齐升 第三产业投资增速较快 本月CPI虽较上月有所下降 但通胀压力依然较大 人民币对美元持续增值 热钱流入国内等因素造成的输入性PPI上涨压力尚未缓减 全年信贷水平达7 95亿元人民币 2010年GDP增长10 3 CPI上涨3 3 一系列的调控政策避免了经济过热情况出现 总体增长平稳 下半年连续提高存款准备金率和通过加息来抑制通胀 下一阶段展望2010年的高增速不可持续 随着各项优惠政策取消 加之北京治堵措施可能带来的示范效应 部分消费需求被提前透支 预计整体增速在7 左右 乘用车增长9 左右 受季节性气候影响 下阶段食品价格带来的物价上涨压力仍较大 考虑人民币升值 国际原油价格上涨等因素 2011年的通胀压力依然严峻 劳动力成本仍将上升 近期加息预期仍较强 楼市调控措施的调控作用有限 预计将出台进一步的政策 宏观调控趋于稳健 但短期内不会趋紧 财政政策仍将保持积极 消费将是未来经济增长的核心 目录Content 概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析第二部分宏观经济及市场环境简析第三部分下阶段市场预测及展望报告说明数据来源和地区分类ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介 汽车总体市场情况 Source CAAM 12月份国产汽车销量环比下降1 79 2010年全年总体汽车销量超过1800万辆 总体产销情况 Source CAAM 12月份总体产销比有所下降 本月汽车销量继续保持增长势头 一方面厂商为完成任务向经销商压库 而完成了任务的厂家则瞒报了部分销量数据 2010年总体产销比水平基本与2009年持平 注 此处乘用车指包含微客的广义乘用车概念 当月厂家及集团销量分析 Source CAAMCPCA 本月整体市场上长城挤出华晨挺进前十 乘用车方面 本月上海大众超越上海通用排名第一 长城汽车进入前十 商用车方面 重汽 重庆长安跃居第四 第五位 市场占有率 市场占有率 市场占有率 85 86 57 65 67 23 全年厂家及集团销量分析 Source CAAMCPCA 2010年上汽 东风 一汽 长安四大集团占据前四 乘用车方面 上海通用 上海大众 一汽大众等合资车企领跑各家 奇瑞和比亚迪仍是自主品牌主力 商用车方面 北汽福田 东风 一汽位列商用车市场前三强 市场占有率 市场占有率 市场占有率 86 35 59 54 69 33 乘用车市场销售情况 12月份乘用车销量环比下滑1 4 同比增长16 0 2010年较2009年同比增长34 60 2010年共销售乘用车1131 6万辆 同比增长34 6 Source CPCA 当月日均销量 53 010 注 此处乘用车指狭义乘用车概念 42 394 43 245 43 364 45 264 41 017 36 526 39 510 46 188 58 999 50 729 47 845 乘用车各类别销量情况分析 Source CPCA 分车身类别看 12月MPV市场同比增速反弹较大 轿车增速较上月减缓显著 2010年SUV MPV取得较大发展 当月乘用车品牌销量分析 Source CPCA 品牌销量Top10 市场占有率 自主品牌销量Top10 12月份大众 丰田 现代位列前三 奇瑞上升上升到第四 品牌销量前十位市场占有率本月下降0 58 12月份自主品牌销量前十位占有率增长2 97 海马重回前十 注 此处乘用车指狭义乘用车概念 59 78 市场占有率 28 59 全年乘用车品牌销量分析 Source CPCA 品牌销量Top10 市场占有率 自主品牌销量Top10 2010年 大众 现代 丰田位居品牌前三强 本田和比亚迪的排名及市场占有率下滑 2010年 奇瑞 比亚迪保持自主品牌前两位 长城和荣威品牌的占有率显著上升 注 此处乘用车指狭义乘用车概念 61 78 市场占有率 25 38 乘用车价格变化分析 Source ChinaAutoMarketAutoPriceIndexReport 备注 该均价是将 95 的市场在售乘用车车型价格加权平均后计算所得 指导价及市场价价格指数 备注 价格指数根据车型价格和上牌量通过加权得到 详见ChinaAutoMarket价格指数报告 年底市场交易活跃 在旺盛需求的支撑下 终端市场成交价有所上升 2010年市场成交价格走势呈现探底回升趋势 显示终端市场竞争激烈 优惠活动增多 轿车市场分析 Source CPCA 12月份轿车市场销量环比下滑1 2 同比增长12 7 日均销量下降5 54 分级别来看 12月份微型 小型轿车比例环比上涨 普通 中级和豪华轿车比例均环比小幅下降 46 356 36 763 37 066 36 498 38 217 34 021 30 079 32 606 39 134 49 507 42 677 40 314 当月各级别重点车型销量 微型轿车环比 6 2 同比 9 8 乐驰同比 148 5 小型轿车环比 4 9 同比 18 6 悦翔环比 60 6 波罗同比 81 8 普通轿车环比 3 7 同比 14 7 腾翼C30环比 99 5 中级轿车环比 4 6 同比 0 5 锐志同比 150 4 豪华轿车环比 7 9 同比 12 7 宝马5系同比 142 7 Source CPCA 全年各级别重点车型销量 微型轿车同比 32 5 长安奥拓同比 422 3 小型轿车同比 23 3 风云2同比 567 7 普通轿车同比 31 0 科鲁兹同比 103 6 中级轿车同比 26 0 豪华轿车同比 37 3 奔驰E级同比 892 2 Source CPCA 本月SUV市场环比下降6 97 微型 中型 大型USV车型比例小幅增长 小型SUV车型比例下降4 22个百分点 RAV4环比下降 Source CPCA SUV市场分析 MPV市场分析 本月MPV环比上涨12 72 各车型变化明显 中型 大型MPV占MPV市场比例较上月分下降明显 豪华型MPV比例上涨8 46 GL8 途安环比增长显著 Source CPCA 主要乘用车厂家库存变化情况 12月库存水平较上月有所上升 虽然有产量较大 厂家向终端压货的因素 但也有部分厂家瞒报了当月的销售数据 造成数据指标失真的原因 Source CAAM 备注 详见ChinaAutoMarket库存研究报告 Source ChinaAutoMarketDatabase 主要乘用车厂家营销动态 2010年12月8日至2011年1月31日 一汽丰田举行皇冠 零利率 促销活动 活动期间购买2 5L 3 0L全系 不包含4 3L 车型可享受 1 40 首付 18个月等额还款 利息全免 2 50 首付 1年无月供无利息 年末付50 尾款 2010年12月6日至2010年12月31日 广汽丰田开展凯美瑞 庆圣诞迎新年IPAD欢乐送 主题促销活动 活动期间凡到店试驾凯美瑞即有机会获赠IPAD时尚大奖 奖品 苹果32GIPAD1000台 中奖顾客每人1台 2010年12月20日至12月31日 凡购买新阳光的客户 可提前享受3 000元节能补贴 其3 000元节能补贴将由东风日产承担 2010年12月1日至12月31日 东风风神在全国范围开展 新年新超越 礼上更有礼 大型促销活动 推出三重大礼回馈广大客户 活动期间凡购买 中级车双雄 风神S30和风神H30的客户即可享受 新年新超越 礼上更有礼 的超值三重大礼 大礼一 享3 000元节能惠民先行补贴 大礼二 享 0利率 0手续费 分期付款优惠 大礼三 送特色精品大礼包 2010年12月1日至2010年12月31日 为庆祝炫丽上市两周年 炫丽全系最高优惠将达到8 000元 炫1 3L优惠4 000元 1 5L优惠6 000元 而冠军版优惠达到8 000元 主要厂家动态 合资外资 Source ChinaAutoMarketDatabase 12月8日 东风本田汽车在武汉经济技术开发区开工建设第二工厂 新工厂将在2012年下半年正式投产 初期年产能为10万辆 12月10日 一汽丰田普拉多和陆地巡洋舰正式加入了SMILE认证二手车行列 至此 SMILE认证二手车车型覆盖了一汽丰田目前在中国投产的全部乘用车型 12月14日 东风裕隆正式在杭州成立 东风汽车公司高层领导周文杰被任命为东风裕隆董事长 裕隆企业集团高层领导吴新发被任命为东风裕隆总经理 12月29日 一汽大众成都第三工厂正式扩厂 先期工程产量为35万台 这将大大缓解一汽 大众所面临的产能紧张的瓶颈 其中速腾 捷达将转产成都 这必将为高尔夫 迈腾 CC等车型腾出更大的产能空间 12月7日 一汽大众与启明信息技术股份有限公司司签订有关新能源汽车战略合作协议 将在技术交流 产品研发 产业促进等多个层面展开合作 启明信息是国内一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发 制造和服务的高科技企业 同属于一汽集团 12月22日 上海通用汽车公司向质检总局递交召回报告 由于前排副驾驶座感应系统缺陷 将自2011年2月16日起召回部分进口的2005 2007年款凯迪拉克CTS车辆 涉及7939辆 生产日期为2004年3月23日 2007年6月26日 主要厂家动态 自主品牌 Source ChinaAutoMarketDatabase 左自生继任东南汽车总经理 兵装入滇重组云内动力长安将投百亿元昆明造车 比亚迪I6改名G6进入A3网销售 12月21日 比亚迪旗下的旗舰车型I6将会改名G6 并从原计划的A4网改为进入A3网销售 广汽集团正式与吉奥汽车成立合资公司 奇瑞或联手富士重工在华投产斯巴鲁汽车 奇瑞计划将联手富士重工在华投产斯巴鲁汽车 预计初始年产能达到5万辆 并逐步提高到15万辆 12月9日 广汽集团正式与吉奥汽车成立合资公司 广汽吉奥汽车有限公司 广汽吉奥注册资本为人民币12 6亿元 广汽集团以现金方式出资持有51 的股权 吉奥控股以其持有的杭州吉奥汽车有限公司等相关资产出资 持有49 的股权 东南汽车总经理简清隆离任 自1月1日起 来自台湾中华汽车的左自生将接管东南汽车 左自生拥有纯正的技术背景和丰富的产业运营经验 并且尤为精通技术研发 曾任中华汽车协理和技术主管 左自生的到来预示着东南汽车将加大自主研发力度 12月28日 中国兵器装备集团与云南省签订协议 重组云南内燃机厂全部资产 长安集团与昆明市签署协议 将投资100亿元 打造年产40万辆整车和120万台发动机规模的云南长安汽车生产基地 比亚迪与塔甘罗格工厂签订合约生产F3轿车 12月1日 比亚迪同俄罗斯塔甘罗格 Taganrog 汽车制造厂近期签订了一份价值为360万美元的合约 根据该合约 塔甘罗格工厂将开始比亚迪的F3轿车的量产 广汽将北上沈阳重组三菱发动机厂 广汽集团与沈阳三菱发动机厂就兼并重组进行接触 广汽丰田副总经理胡苏或将出任广汽三菱执行副总经理 而据称广汽长丰总经理付守杰将主要负责推进相关资产整合 并与三菱方面商谈合资事宜 一汽集团启动研发与动力总成制造基地 12月6日 在长春汽车产业开发区 一汽集团启动两大自主项目 一项是投资68亿元一汽集团技术中心乘用车研发基地 另一项则是年产20万台自主乘用车动力总成制造基地 12月份新上市车型 由于广州车展因素 12月份上市车型较多 其中有九款全新上市车型 以自主品牌为主 两款换代车型 一款大改款车型 注 红色字体为全新上市车型 Source ChinaAutoMarketDatabase 大众PoloHB第五代8 59 12 39万元 现代瑞纳NB8 69 10 69万元 比亚迪L31 5MT7 98万元 日产阳光第十代8 28 11 28万元 华泰B1111 97 14 37万元 广汽传祺12 28 18 98万元 瑞麒G52 0TCI自动豪华型15 28万元 11款马自达617 08 19 98万元 雪铁龙11款C517 69 29 89万元 别克君越2 0TAT旗舰版31 29万元 宝马5系520Li典雅型36 80 65 86万元 凯迪拉克赛威2 0TAT38 80 48 80万元 沃尔沃11款S80L36 80 65 86万元 沃尔沃11款S4026 80 30 80万元 哈弗H32 5TCI领先版12 38万元 哈弗H5欧风绿静版12 58 16 88万元 江铃驭胜13 88 16 38万元 大众新途安14 98 20 08万元 比亚迪M6尊贵型17 08 19 88万元 马自达821 98 24 98万元 现代圣达菲2 0MT两驱9 98 11 88万元 一汽森雅S806 85 8 95万元 别克11款GL8商务车22 80 24 80万元 铃木11款天语尚悦7 98 12 38万元 长安CX306 68 10 68万元 全球鹰GX25 18 6 58万元 江淮悦悦4 38 5 68万元 Source MPSC 各地区销量分析 各省份销量最多车型 备注 红色字体的为不同于上个月销量三甲的车型 下图是12月份各省份销量前三的车型 朗逸 F3 卡罗拉的表现强劲 综合来看 各省销量较多的车型和该省的地理位置 经济发展程度和本地汽车企业有较大关联度 排量及变速箱分布 备注 2008 2009 2010年为月均量 2010各月为实际上牌量 2010年自动变速箱车型的销售比例显著上升 Source MPSC 2010年1 6及以下车型市场占有率比09年略有下降 1 6 2 5排量车型比例持续下降 2 5以上排量增长明显 各地区销量分析 Source MPSC 销量环比增长率 占全国比重增长率 全年销量超过50万辆的省份 销量同比及占全国比例增长的省份 占全国比例下降较多的省份 2010年各省份销量分析 销量环比增长率 占全国比重增长率 商用车市场总体走势 第四季度商用车共销售170万辆 环比增长17 3 同比增长19 9 传统上年底商用车的市场表现也会好于三季度 微车 轻卡 大中型客车均销量上升 一些扶持政策退出的消息也影响了市场需求 Source CAAM 同比增速 同比增速 12月受购置税优惠 汽车下乡 以旧换新政策退出的影响 微车销售仍较为火爆 微客同比增长25 8 微货同比增长42 7 环比增长14 1 2010年微车累计增长26 4 在2009年的火爆之后仍保持了不错的增速水平 但随着扶持政策的退出 微车销量有可能从高点下滑 微车市场简析 Source CAAM 12月轻卡销量环比下降1 6 同比增长9 2 2010年全年轻卡增长25 7 12月中卡销量环比上升4 3 同比上升3 7 2010年中卡累计增长5 3 总体和去年持平 12月重卡销量环比下降10 同比上升16 1 2010年重卡市场取得了较大的发展 一系列国内投资及基础设施建设拉动了重卡的消费 累计增长59 5 货车市场简析 Source CAAM 12月轻客销量环比下降10 9 同比增长14 6 2010年全年轻卡增长26 4 12月中型客车销量环比上升10 5 同比下降10 9 2010年中型客车累计增长59 7 受轻客和大客的挤压 中型客车市场发展趋于停滞 12月大型客户销量环比增长41 3 同比增长23 8 单月销量超过9千台 又达历史新高 临近春运 大中型客车进入销售高峰 客车市场简析 Source CAAM 2010年微车市场竞争状态 2010年上汽通用五菱仍然排名微车销量第一 但同比增速已经低于长安和东风 金杯等 奇瑞 海马等新兵在微车市场发展较快 短期内无法撼动五菱和长安的地位 但也分食了部分市场 Source CAAM 2010年货车市场竞争状态 2010年货车市场的前两位市场占有率已经非常接近 东风卡车在2010年取得了较大的发展 受益于重卡市场的发展 重汽 陕汽也取得了较快增速 市场占有率提升 Source CAAM 2010年客车市场竞争状态 Source CAAM 2010年客车市场中增长最快的是大中型客车生产厂家 宇通销量突破4万辆 金龙系累计销量超过6万辆 目录Content 概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析第二部分宏观经济及市场环境简析第三部分下阶段市场预测及展望报告说明数据来源和地区分类ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介 12月份宏观经济环境概述 Source NBSC 趋好方面 趋坏方面 工业增速略高于前几个月 随着各地节能减排任务的完成 一些能耗较大的重工业开工增加 社会总体消费情况较好 消费增速提高 汽车 住房等大宗商品消费在12月继续增长 本月CPI和PPI指数双双回落 食品类价格对CPI的拉动减弱 第三产业投资增速较快 12月新增贷款环比下降14 8 但同比增长26 6 2010年全年新增人民币贷款7 95万亿元 同比少增1 65万亿元 中长期贷款仍占据信贷增加的主要份额 12月份CPI和PPI双双回落 但下个月又有再创新高的可能 食品价格在一系列抗通胀的措施影响下有所下降 但冬季季节性因素对农产品影响较大 12月底以来的北方极端寒冷和南方冻雨等都将对物资供应造成影响 国际原油价格保持高位 油价调整对整体价格的影响在下月会显现 固定资产投资整体回落 第二产业回落较多 而房地产开发仍保持高位 中央投资的增速已在逐步下滑 国内消费增速可能回落 前期刺激政策退出对汽车等市场有一定的影响 加之同比基数已经在提高 最近消费者信心指数也在不断下降 2010年宏观经济环境概述 GDP 全年同比增长10 3 一季度增长11 9 二季度增长10 3 三季度增长9 6 四季度增长9 8 工业 全年同比增长15 7 一到四季度同比分别增长19 6 15 9 13 5 13 3 总体呈现逐步回落的过程 经济过热现象得到调控政策有效抑制 但随着生产资料价格的继续走高 下阶段工业生产增速可能继续放慢 投资 全年同比增长23 8 受宏观调控影响 信贷投放高峰或将结束 固定资产投资增速得到抑制 结构性变化明显 消费 全年同比增长18 4 国内消费已逐渐成为经济增长的主要动力 物价 12月份居民消费价格和工业品出厂价格环比分别上涨0 5 0 7 物价呈现明显上升趋势 总体上涨水平略高于3 的控制目标 但价格上涨的趋势短期将持续 未来通胀压力仍较大 12月主要经济数据 Source NBSC 12月主要经济政策 上调存款准备金率2010年12月10日 央行宣布 自12月20日起 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0 5个百分点 2011年1月14日 央行宣布 自1月20日起 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0 5个百分点 加息2010年12月25日 央行宣布 自12月26日起 金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0 25个百分点 其他各档次存贷款基准利率相应调整 背景 国内 居民消费价格 工业品出厂价格同比增速分别回落0 5和0 2个百分点 国家稳定物价宏观政策效果显现 但通胀压力持续不减 年内二度加息 国际 人民币对美元比较持续攀升 热钱进入国内导致的被动性流动性投入市场以吸收外币 增加通货膨胀压力 欧美国家经济尚未见起色 国际社会局部动荡持续 目的 控制信贷总额 控制固定资产投资增速 预防经济过热增长 抑制银行信用创造 能力 根据乘数效应有效减少流通中货币量 加息还可以吸收市场闲散资金 以减缓闲散资金的炒作行为 降低因游资炒作 囤货引起的人为物价上涨因素 一年期人民币存贷款基准利率 宏观经济指标及走势分析 Source NBSC 12月居民消费价格同比上涨4 6 环比上涨0 5 同比增速较上月有所回落 2010年全年居民消费价格同比上涨3 3 食品价格上涨7 2 是CPI上涨的主要驱动力 此外 由流动性泛滥和外部输入性引起的通货膨胀压力依然较大 宏观经济指标及走势分析 本月进出口增速环比回落 贸易顺差总额同比下降28 9 环比下降42 9 国际收支失衡有所缓解 本月人民币新增贷款总额同比增长26 5 环比下降14 8 全年贷款总额为7 95万亿元 本月因拉闸限电等原因 发电量增速继续收窄 钢材产量增速较上月有所回落 Source NBSC 当月重点事件评析 12月23日 北京宣布实施小客车数量调控措施 并不再增加公务用车指标 北京治理交通拥堵措施从2011年起实施 将以摇号方式分配车辆指标 平均每月两万个 个人占88 早晚高峰时段禁止外地车进入五环内 点评 在首都已变成 首堵 的背景下 北京治堵措施的出台及实施能一定程度上治理北京的交通拥堵状况 但公共交通建设 城市规划的科学制定才是治堵之道 此外 该措施回避了公务车具体的治理问题 没能在政府层面起到表率作用 但该政策依然在全国有一定的表率引导作用 12月27日 财政部 国家税务总局联合发布 关于1 6升及以下排量乘用车车辆购置税减征政策到期停止执行的通知 对1 6升及以下排量乘用车减按7 5 的税率征收车辆购置税的政策于2010年12月31日到期后停止执行 自2011年1月1日起 对1 6升及以下排量乘用车统一按10 的税率征收车辆购置税 点评 从2009年购置税优惠政策实施以来 对汽车消费的推动作用非常明显 近两年的汽车销量增速较快 2010年国内汽车销量已达1800多万辆 小排量车购置税优惠政策的退出也是为中国车市降温 促进汽车市场有序发展 目录Content 概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析第二部分宏观经济及市场环境简析第三部分下阶段市场预测及展望报告说明数据来源和地区分类ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介 下阶段宏观经济环境概述 主要指标走向 作为我国 十二五规划 的开局之年 整体的经济增长势头不会发生改变 经济增速仍将保持在高位 具体来看 工业规模持续增长即那个推进产业升级进程 内因和外因共同决定产业结构的调整和升级 投资拉动型经济状况仍将持续 政府基础设施投资项目维持投资的高速增长 此外 民间投资渠道逐渐改善 投资比重有望增加 房地产的成本结构和刚性需求决定了房地产需求能在政府严厉调控下量价齐升的趋势 汽车消费在经过了过去两年的迅猛发展 已逐渐成为居民的一种刚性消费需求 增长势头仍将持续 由季节性因素造成的成本推动型 国际收支失衡引起人民币升值压力造成的输入型通货膨胀压力趋势难改 国内通胀形势依然严峻 央行仍将继续出台各项宏观调控手段以保证币值稳定 治理膨胀和调整国际收支失衡 国内成品油价格调整方案尚未确定 国内成品油价格的调整频率将加快 但仍有一定的滞后性 随着全球经济趋暖 原油需求恢复增长 国际原油价格上涨趋势将加大国内油价上涨的压力 下阶段政策环境分析 汽车产业相关 扶持政策退出 车市利好政策相继退出的预期已透支了2011年的部分购车需求 小排量乘用车 微客 微货商用车销售拉动力将减弱 前期提前消费的量则将对相关级别市场正常增长走势产生扰动 税制改革加重负担 财政部门正积极扩展征税范围 备受争议的车船税草案 将可能按照排量等级征收 或逐步转变为与车辆价值挂钩 将不同程度加大车主负担 各地交管政策加强 北京治堵措施的示范效应或将体现 广州已发布治堵新政征求意见稿 其他各地亦可能纷纷出台治堵措施 交通严管措施势将抑制汽车消费的过度增长