银行业行业周报.doc

数字100金融事业部银行业行业周报2007年 第 36期 2007年09月17日目 录【短讯】银监会：我国银行业总资产已接近49万亿2【短讯】渣打在沪启动私人银行业务 开户门槛100万美元2【短讯】恒生加入内地高端客户争夺战3【行业新政】银监会规范货币经纪与交易行为3【行业新政】姜明丽：将放宽农村地区金融利率管制4【行业新政】央行苏宁：加快起草信贷管理条例5【行业动态】中国银行傍大户现象改观 小企业贷款快速增长6【行业动态】无抵押贷款额度低利率高 银行纷纷试水范围有限7【行业动态】部分客户开始流失 银行房产抵押贷款重新开闸9【行业动态】大部分已转第三方存管 银证通即将退出历史舞台10【行业观点】央行年内第五次加息 银行受影响甚微10【行业观点】刘克崮：中国大银行要走出去11【短讯】银监会：我国银行业总资产已接近49万亿来源：上海证券报链接：/china/hgjj/20070914/03003977583.shtml 银监会主席助理王兆星9月13日在出席第八届中国金融发展论坛时透露，截至今年7月份，我国银行业金融机构总资产规模已接近49万亿元人民币。王兆星指出：“如此大的资产规模，一旦出现重大的系统事故，后果将不堪设想”。正因为信息化在银行业中所扮演的角色日益重要，因此，王兆星将信息资产比喻为银行业的第二金库。王兆星指出，信息科技一方面为现代银行业注入了巨大的发展动力，另一方面由于系统复杂程度的日益增加，潜在的信息科技问题也已经成为银行业稳健运行的重要隐患。更为重要的是，信息科技广泛应用和深入普及加快了银行同业机构与外部市场风险的传导。而单一机构出现的信息科技问题很有可能直接威胁到金融体系。为此，他要求，随着银行信息化程度日益提高，银行业金融机构更要正视IT风险的存在，将IT风险纳入到银行的全面风险管理之中。作为防范风险的重要内容，从技术防范为主的被动信息安全转移到以预防为主的主动的IT风险防范，把风险控制在可承受的范围之内，为社会提供安全、持续金融服务和金融稳定。【短讯】渣打在沪启动私人银行业务 开户门槛100万美元来源：第一财经日报链接：/money/bank/20070914/01593977441.shtml 9月13日，渣打银行(中国)有限公司宣布在上海正式启动其私人银行业务，其目标为流动性金融资产高于100万美元的私人客户群体。据悉，渣打私人银行将首先从其存量客户中细分出私人银行客户，发展现有在企业银行、中小企业和优先理财的客户群中具有高额净资产的个人客户，并积极开拓除此之外有优势的企业家及高职行政人员等客户群体。 根据国际著名咨询公司Datamonitor的相关数据，截至2005年底，中国内地流动性资产高于100万美元的高端客户已经达到20万左右，而且20062008年，该群体正以年均15%的速度增长。私人银行客户一直被誉为“金字塔尖客户”，其利润率通常远远优于一般的零售银行业务，在中国，私人银行业务虽处于起步阶段，但不少中外资银行已积极地开始“跑马圈地”。此前，花旗银行和法国巴黎银行等外资银行已先后在上海启动了私人银行业务。【短讯】恒生加入内地高端客户争夺战来源：每日经济新闻链接: /money/bank/20070914/08003978610.shtml 恒生（中国）9月13日称，该行推出全面人民币服务后，已为100多位客户成功开立门槛为50万元的“优越”理财账户。该行人士称，为进一步吸引中高端个人客户使用恒生的服务，该行将陆续开展促销活动。 恒生（中国）于今年8月29日获得银监会批复可向境内公民提供个人人民币服务，恒生首先向境内居民提供的个人人民币服务包括活期和定期存款，以及人民币保本投资产品，并将陆续推出其他各类人民币存款和投资理财产品、个人住房按揭贷款、借记卡和保险兼业代理业务等。目前，恒生在内地7个城市设有18个“优越”理财中心，与其他外资银行一样，恒生为“优越”理财客户安排专属客户经理，提供一对一服务。同时，为进一步吸引高端客户，恒生还提供一系列贵宾礼遇，包括观赏星级演唱会、优先欣赏电影首映、参加尊贵文艺或体育活动等。【行业新政】银监会规范货币经纪与交易行为来源：中国证券报链接：/money/bank/bank_yhfg/20070915/05163981382.shtml中国银监会近日印发金融机构间货币经纪和交易行为指引，旨在更好地规范金融机构间货币经纪业务和交易行为，维护市场秩序和公平，提高货币经纪和交易的运作效率。引入货币经纪制度，是我国深化金融对外开放和金融市场快速发展的客观需要。2005年银监会颁布货币经纪公司试点管理办法，成功批设第一家货币经纪公司上海国利货币经纪有限公司，迈出了我国引进货币经纪制度实质性的重要一步。 指引共分为七章、五十三条，主要内容包括一般准则、风险管理与控制措施、交易程序与要求、结算及经纪佣金、交易纠纷的解决以及总则和附则。指引明确，经纪商和交易商通常报价应为实盘，即一旦交易商报价被对方接受或要求提供对方名字，则被视为接受所报价格，通常应达成该笔交易。该报价应以市场通行的数量标准为单位。报价如为虚盘，即仅为意向性，应予特别明示。指引规定，交易达成前，交易商应明确影响实盘有效性的各项条件，如附有授信条件等其他交易要求的实盘。若交易商出现完成交易受到其他因素制约（如其他金融中心的开市时间）时，则应在交易前且交易各方的名字尚未披露前，告知经纪商和潜在的交易对手。交易商报出实盘价，若交易对手的身份可接受，则应按该价格以可交易数量进行交易。报出实盘价的交易商可指明实盘报价有效时间。否则，该报价在被交易商主动取消前均视为当日有效。银监会有关负责人表示，国外发展经验表明，货币经纪功能的有效发挥，在很大程度上有赖于市场交易各方严格遵守统一规范的交易行为标准。无论是货币经纪发源地的英国，还是亚洲新兴市场如新加坡、香港，货币经纪和交易行为准则都是不可或缺的基础性制度，也是金融机构参与金融市场交易活动所应遵循的一般要求。我国现阶段金融市场尚未完全与国际接轨，相关行为标准缺失，这在一定程度上将制约货币经纪服务的效果，也影响到我国金融市场效率及诚信体系建设。制定统一规范的货币经纪和交易行为准则，既符合国际惯例，也是我国货币经纪业务和金融市场发展现实的需要。【行业新政】姜明丽：将放宽农村地区金融利率管制来源：财经杂志网络版链接：/money/bank/bank_yhfg/20070913/16013976112.shtml针对目前农村金融发展存在的问题，中国银监会合作金融监管部副主任姜明丽在9月13日举行的“财经论坛：中国金融新棋局”上透露，银监会与人民银行等部门对放宽农村地区金融利率管制的话题已经进行了深入论证和研究，并将有关意见上报国务院。姜明丽说，放宽利率政策、科学合理的利润水平是金融机构有效降低风险的基础。她同时强调，放宽管制，并不意味着放松监管，相反，监管部门在减少监管设限，提高农村金融机构自由度的同时，要进一步强化金融监管。对违法违规行为，有关部门将采取更为严厉的监管措施：该放的全部放开，该管的要管住，实现“放而不乱”。姜明丽说，当前必须清醒地认识到农村金融仍然是整个金融体系当中的薄弱环节，存在很多问题，包括：城乡资源配置严重不均衡，农村金融供给矛盾突出；服务体制不完善，农村地区机构网点少；体制机制不健全，现有农村金融机构管理体制不完善，公司治理有效性差，内部控制和风险防范薄弱；农村金融机构定位不准，服务方式单一；基础设施不配套，金融电子化落后，从业人员素质较低，广大农村金融消费者的金融意识薄弱；政策扶持不到位，财税政策、货币监管政策之间协调太差，历史遗留包袱问题还没有得到有效解决。她认为，解决上述问题，要求监管部门坚持“有所为、有所不为”，合理监管设限，大力推进农村金融创新。实行资本放宽，允许社会各类资本参与农村金融市场；对机构也要放宽，允许农村信用社等新型金融机构发展，支持商业银行到农村地区设立分支机构。姜明丽表示，下一步，银监会将积极鼓励农村金融机构创新金融业务、金融产品和金融技术。推动农村地区银行卡、担保、信息咨询等业务的发展，为一切新产品新程序放宽准入制度，缩减审批程序，提高审批效率。谈到如何建立一套健全的激励有效、协调配套、约束严格的农村金融政策扶持体系时，姜明丽认为应从四个方面去解决：通过货币政策工具，解决农村金融机构无钱可贷的局面；通过政策补偿机制，解决农村金融机构贷款问题；通过优惠的税收政策，解决农村金融机构经营成本高的问题；通过置换不良资产的方式，解决农村金融机构的历史包袱问题。【行业新政】央行苏宁：加快起草信贷管理条例来源：证券时报链接：/money/bank/bank_yhfg/20070914/07113978284.shtml中国人民银行副行长苏宁昨日在京表示，下一阶段将加快起草信贷管理条例，加强征信知识效率，拓展企业和个人信用信息基础数据库的功能，规范信贷市场和银行间信贷市场的评级。 苏宁是在“第八届中国金融发展论坛”上作如此表示的。他说，中央银行一直致力于完善金融基础设施建设，通过推动金融科技创新和技术进步，不断加强和改进金融服务，积极为宏观决策和金融健康发展提供保障。 苏宁介绍了近年来央行充分利用科技创新推动金融创新，加强和改善金融服务的几项成果：现代化支付体系顺利建成，支付结算服务水平显著提高；信贷增进体系逐步健全，社会信用服务功能不断增强。截至目前，人民银行、企业信用信息基础数据库已经为1232万多家企业建立了信用档案；反洗钱工作取得重大进展。初步建成了覆盖银行业反洗钱数据库和银行检测网络，目前证券保险业已经推动BOSS测试，初步建立了对腐败资金和涉毒资金等的分析体系；国库信息化建设成效显著。今后人民银行将继续坚持以科学创新，推动国库服务体系建设，不断加强国库信息化进程，在全国范围内推进财税库行横向联网，继续扩大国库直接办理支付业务范围，充分发挥国库在国家预算执行，财政与货币政策协调，促进经济发展中的重要作用。【行业动态】中国银行傍大户现象改观 小企业贷款快速增长来源：新华网链接：/money/bank/bank_hydt/20070915/22113982178.shtml中国银监会主席助理王兆星15日在广州召开的中日中小企业高峰论坛上表示，中国银行业过去只片面强调大客户的陈旧观念正在改变，对小企业贷款的新工作机制开始建立。截至2006年末，全国银行对小企业贷款比上年同期增长15.8%。 王兆星说，中国小企业创造了三分之一的GDP，对活跃经济、吸纳就业发挥了积极作用，但融资问题仍然是制约小企业发展的瓶颈。根据统计，目前中国主要银行业金融机构小企业贷款余额仅占各项贷款的14.7%。 王兆星表示，通过监管部门和各银行的努力，银行业过去只片面强调大客户的陈旧观念正在变化，其对小企业贷款观念已从过去考虑“能不能开展”和“是否开展”，转变为积极探索和落实“如何开展”小企业贷款业务。 王兆星说，当前，大部分银行建立了专门的小企业贷款管理部门和专业队伍，基本形成一套自成体系的小企业贷款业务分级授权、高效审批、风险管理、独立核算、激励约束、问责免责机制。同时，各银行紧密跟踪市场发展动向，针对性地设计开发出一系列信贷产品和服务，满足小企业融资需求。 王兆星表示，目前，银行业对小企业贷款工作取得了明显进展。截至2006年12月末，全国银行业金融机构的小企业贷款余额为53467.7亿元，比年初增加5396亿元，小企业贷款的不良率为19.3%，比年初下降5.1个百分点，小企业的融资满足度得到一定提高，银行业金融机构的信贷风险得到较好控制。 王兆星表示，今后还需加大合理的政策支持力度，加快小企业征信体系建设，全面清理、统一规范小企业贷款的中介收费标准，大力培育多元化的小企业融资市场体系，进一步优化小企业融资的外部环境。 【行业动态】无抵押贷款额度低利率高 银行纷纷试水范围有限来源：新快报链接：/money/bank/bank_opration/20070914/00593977162.shtml自从去年5月渣打银行率先推出小额无抵押贷款，以期解决中小企业融资难题后，中资银行也开始放低身价，纷纷“试水”该项业务。不过，50万元的最高贷款额和高达18%的年利率，远远无法满足小企业融资要求；顾虑到小企业贷款较大的风险以及信用体系不完善等原因，大部分银行对此项业务的开展范围仍然极其有限。中外资纷纷“试水”抵押难、担保难一向是中小企业融资的“拦路虎”，由于银行可以接受的抵押物十分有限，一般仅包括房产、存单等，但小企业通常处在发展期，固定资产不多，即使运营良好也难以提供抵押，可以提供的担保物又常常不符合银行的要求，这将大多数中小企业挡在了银行贷款的门外。从2006年5月开始，渣打银行率先在上海和深圳推出中小企业无抵押小额贷款业务。按照其方案，目前允许最高贷款额度为人民币50万元，贷款期限可长达36个月。凡注册在上海、深圳并且营业时间在3年以上，经营稳定的中资企业均可申请。当年8月，渣打银行又将其业务推广至北京和天津。近期，此项业务更在广州得以推行。随后，交通银行上海分行也开始“试水”中小企业信用贷款。据悉，交行推出的中小企业贷款品牌“展业通”虽然仍要求客户提供有效的担保，但是，在风险可控的前提下，银行也会向符合条件的优质小企业客户提供信用贷款。按照交行上海分行的设想：未来该行将把小企业客户评级分为10个等级，1-5级的企业，只要符合经理人信用记录良好、产品市场领先等条件，就可能获得免担保贷款。今年4月，深圳发展银行也宣布在深圳分行试点推出小企业信用贷款。其设置的信用贷款标准门槛是：年销售额300万元以上，成立期限两年以上。贷款最长期限两年，贷款额度为10万到50万元，一年期的利率为15，两年期的利率为18。贷额低利率高在银行推出无抵押贷款以前，由于银行贷款限制多多，许多中小企业不得不选择民间借贷和典当融资的方式，而民间借贷利率低的在15%左右，高的甚至超过40%，大部分小企业不得不承受较大的借贷成本。不过，业内人士仍然认为，尽管银行无抵押贷款利率比中小企业民间融资利率略低，但其15%至18%的年利率仍相当于国家正常水平的3倍左右，也比一般小企业抵押贷款的利率高出不少。不过，在如此高的利率水平下，银行的最高贷款额度也仅仅50万，远远不能满足企业的财务需求。“中小企业风险较大、信用体系不完善是导致其融资渠道狭窄的一大原因。”一银行人士表示，由于国外的信用状况比较理想，信用不好的企业进行再融资比较困难，而国内情况却是相左，银行用无抵押方式贷款给中小企业要承担更大的风险，“国内银行的观念都是必须要有抵押物”。一股份制银行人士指出，小企业信用贷款必须要达到批量化，至少做到500笔以上，总额过亿元，才能形成规模效应，成本和风险覆盖才能达到临界。但他说，对于一个地区性的分行来说，单小企业信用贷款就要做到500笔，是很大挑战。推广范围有限据渣打银行透露，自从其去年在上海、深圳试点推出中小企业无抵押小额贷款业务后，在短短三个月内，已经有数千家企业申请，而申请成功的企业占申请总数近50%。该行称不便透露具体数据，不过表示对贷款开展的情况表示满意。不过，也有中资银行人士对无抵押贷款的推行状况表示质疑。一股份制银行人士表示，虽然外资行母行具备强大的信息搜集以及数据处理能力，不过这一系统能否成功复制到中国还属未知。该人士表示，尽管不少中资银行也试点推出此项业务，但最终获得审批的只有寥寥几笔，大部分银行也不愿意透露具体利率标准。该人士还指出，有些银行采用创新担保的方式把钱贷给企业买机器设备，设备的所有权属于银行，也就是说，银行把机器设备租凭给企业。不过这种方式仍有不足，买设备的税费在法律上界定不清楚，以致实操过程中面临诸多问题。【行业动态】部分客户开始流失 银行房产抵押贷款重新开闸 来源：每日经济新闻链接：/money/bank/bank_opration/20070914/08003978563.shtml 前期刚被收紧的个人房贷循环贷款，似乎又有重新“开闸”迹象。随着上海银行高调推出同类产品，9月13日沪上部分银行表示，虽然提高申贷门槛有利防范风险，但在“提高首付”等诸多监管动向并不明朗之时，这将导致银行在市场竞争中处于劣势。 由于监管部门担忧个人房产综合循环授信释放的资金会流入高风险资本市场，前期这种创新型融资模式一度成为沪上银行“众矢之的”，不少银行均将客户申请的条件提高至“名下有2套房产”，且只按房产成交价估值，导致“加按揭”等业务大受影响。但上海银行近日推出 “盘活个人房产三大理财计划”，客户资产要求为“有房产”，最高贷款额度为房产现值7成，而对于客户无按揭余额的房产，在利率上更可按1年期贷款利率执行。 上海银行的办理条件，基本和部分银行收紧房产抵押前相似。目前，中资行房贷相关业务同质化明显，只要有银行推出新业务得到市场认可，同业银行马上跟进，只是业务办理的门槛略有差别，但差别太大也对银行争抢市场份额不利。 据了解，前期沪上银行之所以收紧房产抵押贷款，监管部门担心个人房贷风险暴露是重要原因之一。至6月末，沪上中资行个人住房不良贷款余额21.62亿元，比年初增加1.97亿元；不良贷款率0.85，比年初上升0.06%，其中80由虚假按揭引起。 但相比于一些银行提高门槛和监控资金流向“两条腿”收紧房贷的方式，也有一些银行仅选择了严控资金流向。深发展零售银行部人士表示，他们对房产抵押或“加按”释放的资金用途，严格控制在购房、购车或旅游上，且资金是直接打入经销商账户，这种流程控制风险的模式已在车贷业务中获得成功。 招行有关人士也表示，房产抵押没有停止办理，而银行房贷管理根本目的在于防范潜在风险。记者也从沪上其他一些中资银行获悉，各营业网点的客户经理也反映房产抵押贷款条件太严，部分客户已经流失到其他银行。 据了解，前期部分银行收缩房贷，市场普遍认为信贷额度紧张也是直接原因之一。在9月5日上海举行的研讨会上，监管部门再度重申“今年信贷15%增量控制”要求，而最新统计数据显示，8月国内新增3029亿贷款，前8月贷款达3.08万亿，已突破今年3万亿目标关。上海银行副行长王世豪说，从前段时间开始，绝大部分银行都不得不停止发放新的贷款。 值得注意的是，8月沪中资行房贷新增仍创下2年来新高，达71.3亿，更占当月全部贷款增量89。由此可见，在银行收紧银根时，房贷相关业务凭借相对较高的质量仍是银行全力保证的，银行减缓企业信贷增量以支持房贷的操作方式很明显。因此，银行很有可能放松对房产抵押的控制。【行业动态】大部分已转第三方存管 银证通即将退出历史舞台来源：证券时报链接：/money/bank/bank_hydt/20070914/05163978990.shtml随着券商批量转换第三方存管业务的积极推进，曾经风靡一时的银证通业务即将退出历史舞台。多家银行都表示，原来的大部分银证通业务已经批量转换为第三方存管，目前只剩下小券商对应的银证通账户，或者较复杂的银证通账户尚未转换为第三方存管业务。“目前大券商已基本完成银证通账户的批量转换，只剩下个别小券商还没完成。”券商转换的方式也不一样，有的券商将银证通账户跟银证转账账户一起批量转换为第三方存管账户，也有的券商分批转，比如先进行银证通账户的批量转换，再进行银证转账账户的批量转换。批量转换成功的银证通客户，原先的银证通交易方式将停止，客户只能通过券商端的委托系统进行证券交易，并且一个银行账户对应一个保证金账户，即通过第三方存管系统进行交易。【行业观点】央行年内第五次加息 银行受影响甚微来源：中国证券报链接：/money/bank/bank_hydt/20070917/05163983525.shtml9月15日央行年内第五次加息。专家认为，目前的经济增长偏快和通货膨胀风险上升共同决定，连续加息的政策是必需的。对于银行来说，此次活期存款利率未上调，银行利差水平基本没有受到不利影响，盈利能力将继续被看好。银行利差并未缩减从银行8月份陆续公布的半年报来看，今年以来陆续加息并没有使得银行的利差水平缩小；刚好相反，银行的存贷利差都有不同程度的上升。专家们指出，活期存款在银行存款中的比重约占一半左右，由于活期存款没有同步加息，银行成本没有增加太多，因而利差没有受太大影响。建设银行研究部总经理郭世坤认为，此次加息一方面存贷款同步加息，另一方面未上调活期存款利率，结合前几次加息的效果来看，商业银行的经营不会受到太大影响。中国银行高级分析师温彬认为，进入三季度后，从一般银行的全年经营进度安排角度来看，加息对银行全年盈利目标不会产生太大影响。温彬认为，由于收益率可能再次抬高，银行的债券投资可能会受到影响。而与今年企业的高盈利能力相比，目前的贷款利率仍不高，贷款需求难以抑制。目前连续加息是必需的政策今年央行货币政策力度之大前所未有，尤其是7、8、9三个月连续加息，但专家认为，这是央行目前必需的选择。加息对于控制通胀风险和预期加重、防止经济过热、抑制资产价格过度膨胀、减缓流动性过剩等调控目标都有利的。郭世坤认为，在去年加息政策的运用还被认为受到汇率的牵制，因而加息周期启动可能略晚于经济增长的周期，这使得目前的加息显得格外频繁。但事实证明，长期负利率不利于经济健康增长，也不利于社会财富的公平，必须通过连续多次加息才能减缓经济过快增长的势头。当然，从中美利差角度来看，连续加息也并不是完全没有负面影响。郭世坤认为，任何货币政策的实施都是有利有弊的，但就目前来说CPI连续大幅上升并创下11年新高，加息是必需的。温彬认为，目前社会对于通货膨胀的预期仍很高。CPI创新高，一方面有食品价格上升的结构性因素，另一方面长期积累的货币高投放，推高核心通胀水平的压力也逐渐显现。加息对于抑制未来的