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文档简介

财产分配与传承规划 1 前言 风险种类1 经营风险2 夫妻一方或则双方丧失劳动能力或经济能力的风险3 离婚或再婚风险4 家庭成员去世的风险 2 第一节分析客户财产状况 分析客户的婚姻状况1 判断婚姻2 婚姻成立要件3 无效婚姻4 可撤消的婚姻 3 财产分配规划中应该注意的事项 抚养赡养夫妻债务夫妻股权房屋财产 4 第二节指定财产分配方案 确定原则和目标1 风险隔离2 合情合法3 照顾妇女儿童原则4 有利方便原则5 不得损害国家 集体 和他人利益的原则 5 分析财产分配工具 公证信托 6 公证 夫妻财产约定公证意义夫妻财产约定公证的种类办理夫妻财产约定公证夫妻财产约定公证审查注意事项 7 信托 个人信托和婚姻家庭信托婚姻家庭信托关系人婚姻家庭信托的目的婚姻家庭信托的产品介绍 8 第三节分析客户财产传承需求 配偶子女父母兄弟姐妹祖父母 外祖父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳 女婿 9 第四节制定并调整财产传承规划 原则1 保证财产传承规划的可变通性2 确保现金流动性 10 财产传承规划的目标和特点 目标1 为受赡 抚 养人留下足够的生活资源2 为有特殊需要的受益人提供遗产保障3 家庭特殊资产的继承4 其他需要 保证家庭和睦 遗产的代代相传 慈善 特点 可变通性 11 财产传承规划工具 遗嘱遗嘱信托人寿保险信托 12 分析财产传承规划工具 遗嘱工具分析分析遗嘱信托工具人寿保险信托分析 13 影响财产规划传承的因素 子女的出生或死亡配偶或其他继承者的死亡结婚或者离异本人或亲友身患重病家庭成员成
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