辽宁-吉林-黑龙江企业新三板挂牌上市建议书.doc

企业新三板挂牌上市建议书这里是东兴证券（中国财政部下属证券公司），经我们对贵公司的初部了解，专业上认为贵公司符合新三板挂牌上市条件，建议公司到新三板市场挂牌上市，挂牌后，公司和股东将获得如下优势：首先新三板是一座金矿！如果您失去了2005年股权分置改革机遇，那您一定要珍惜新三板市场制度变革给您带来的又一次历史机遇!如果您错过了2008年主板市场定向增发的饕餮盛宴，那您一定不应该错过新三板给您补偿的机会!新三板您由企业家向资本家转变的绝佳机会！2014年，新三板捷报频传！从国务院宣布新三板扩容至全国，到证监会发布最新的做市商交易制度以及最近的股转系统接收全国各地1000多家公司的申报材料，并且扩容后首批企业已经在2013年1月24日集体挂牌，都昭示着新三板财富盛宴已经开启！新三板即全国中小企业股份转让系统的简称，企业在新三板挂牌不但可以通过股份转让，定向增发，发行私募债，银行授信等金融工具享受到企业上市融资，规范化治理，品牌提升等诸多好处，更是给中国企业经营者一次由企业家向资本家转变的最后一次制度性机会。在新三板市场涌现出来的大量的优秀企业，更是众多职业投资人追逐的目标。新三板市场必将如美国的纳斯达克市场一样，成就千万企业家的资本财富传奇！核心优势：打开融资瓶颈，解决资金问题（1）挂牌上市为企业提供股权融资通道，为企业提供一条长期、持续、低成本的资金，助力企业的发展。（2）不动用现金，通过并购实现企业规模扩大。上市后，通过发行股票，支付股票的方式，并购上下游产业和竞争对手，可以让企业不动用现金，实现发展壮大。（3）挂牌上市后，股东财富会爆发式增长，成就企业家的财富神话。（4）有利于企业发行中小企业私募债。规模较大企业挂牌同时可发行中小企业私募债，挂牌企业经过股改，治理规范、财务合规，对于私募债发行具有很大的帮助。（5）上市挂牌后企业股权质押融资更方便。可以到兴业、招商等贷款。 显著优势：挂牌后、股票价格翻番增长，实现股东财富神话（1）股票挂牌上市后，特别是优质企业，价格往往数倍提升，股东财富大大提升。（2）企业挂牌时候，可以对高管实施股权激励，让管理层分享财富增加，利于保持企业核心团队的稳定性，利于企业长远发展。附加优势：品牌效应提升，国家鼓励上市，企业几乎不需要花钱 （1）挂牌上市企业会吸引众多的关注，利于提高知名度，促进企业发展。（2）新三板上市挂牌企业，在新三板持续1年，符合主板条件的可以转板。（3）各地政对上市挂牌给予一定补贴，能覆盖中介费用，一般无需企业承担额外挂牌费用。据了解对企业的新三板挂牌给予企业100-290万元的各地不同的政府补贴，基本不用企业出上市挂版的费用，而150万元是挂版的费用，补贴分成三或四个阶段下放，每一步和证券等中介签约后第一笔款、第二步新三板企业改制完成后第二笔款、第三步企业挂牌后第三笔款到位。多数地区不用企业自己承担费用。政府的补助是短期行为，不能长期存在，每年都有政策调整，否则将形成巨大的政府财务负担，建议贵企业如有上市计划，赶在2014年政策明朗期间解决上市问题。挂牌上市后的融资渠道挂牌为企业打开融资渠道，解决企业资金短缺问题，助力企业跑上快车道（1）定向增发融资股转系统鼓励新三板企业挂牌同时进行定向增发，即使增发不成也不影响挂牌，以此增加挂牌企业融资成功的机会，也可以后续增发。（2）股权质押融资三板挂牌后，银行认可以挂牌的股票质押贷款，债权融资相对方便，股票质押比例大概在50%左右。中关村管委会对新三板企业的融资利息补贴比例为20%-40%，根据企业信用等级确定补贴比例。同时，由于挂牌公司比较规范，银行在进行放贷时很多时候执行基准利率，不再上浮利息或上浮利息幅度较小。（3）有利于中小企业私募债融资规模较大企业挂牌同时可发行中小企业私募债，挂牌企业经过股改，治理规范、财务合规，对于私募债发行具有很大的帮助。（4）并购、定向转让融资挂牌后，股份估值大幅提升，可以通过定向转让、公开转让等方式融资（如PE、VC投资），挂牌企业股权融资的平均市盈率约20倍。股份挂牌也为股权投资的退出提供了一条通道。（5） 新三板挂牌企业发行优先股已纳入监管层规划。新三板挂牌的条件（一）依法设立且存续满两年；（二）业务明确，具有持续经营能力；（三）公司治理机制健全，合法规范经营；（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；（五）全国股份转让系统公司要求的其他条件。为什么选择东兴证券1、 实力强-中国四大资产管理公司之首下属的券商中国东方资产管理公司，是财政部直属的全国最大的资产管理公司，纯粹的央企，实力强劲，下面有9家平台公司，如：中华保险服务、大业信托业务、外贸融资租赁、邦信小额贷款、金诚信用评级（含国际）、邦信资产管理、邦信惠融、东兴投资等；可以为客户产业化、金融化打包服务。除银行业直接贷款外的所有金融业务。企业上市挂牌以后的后续运作很重要。上市挂牌不是目标，而是企业新生命的开始！ 2、 付费方式- 分期付费；最后一次性付费; 1.分期付费、也就是企业挂牌上市要分阶段性付费（各机构评估、会所、律所、股改、挂牌等）2.最后一次性付费、即企业挂牌上市以后一次性收取费用，前期东兴不收取任何相关费用。以保证客户的成功挂牌上市准确率。3、 团队服务：专业 高效 诚信 专业：全国115家券商，东兴排名19，第一梯队，排名是专业铸就的；高效：时间效率高、协调更高效、绝不拖延；我们会第一时间安排客户需求，以最大化的满足企业需求，效率化，更质量化！ 诚信：三不原则（不欺骗、不推诿、不泄密）工作风格关键在人、您会看到不一样的团队！我们的过往业绩东兴证券是东方资产旗下，专门承做新三板挂牌服务的综合性证券公司。团队成员拥有丰富的专业知识和业务经验，可根据客户需求提供个性化的专业服务。经我公司辅导，探路者（300005）作为创业板首批上市公司成功发行上市，东宝生物（300239）顺利登陆创业板，亚太科技（002540）、露笑科技（002617）在中小板上市，这些案例充分体现了东兴投行过硬的业务素质和定价销售能力。2011年，东兴证券被深圳证券交易所评为保荐工作最佳进步奖。新三板业务团队，具有多年投行工作经验和强大综合实力，目前已经成功为8家企业在股转系统成功挂牌，签约40多家。同时，公司基于东方资产及其平台公司开展业务，除了新三板挂牌业务之外，还可以为企业整体提供多种融资方式，包含：融资租赁、信托融资、委托贷款、结构化项目融资、增信业务、资产证券化融资，企业债、公司债、中小企业私募债等。中国东方资产管理公司、东兴证券简介(东方资产)成立于1999年，是经国务院及中国人民银行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额拨入，为全国最大的资产管理公司。东方资产目前以发展成为综合行金融服务集团，旗下拥有保险、证券、信托、租赁、信用评级和资产管理等多种金融服务机构，2014年中，集团资产近3000亿元。在全国26个中心城市设有25家办事处和1家经营部，有直接平台公司9家：中华联合保险控股股份有限公司、东兴证券股份有限公司、大业信托有限责任公司、中国外贸金融租赁有限公司、邦信资产管理有限公司、东银发展（控股）有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、邦信惠融投资控股股份有限公司。业务涉及不良资产收购与处置、投资银行、融资服务、权益类投资、私募股权投资、实业投资、信用增级、财务顾问等领域，提供全面金融解决方案。（目前能提供这样服务的只有：东方、信达、华融、长城四家资产管理公司）。东兴证券股份有限公司是经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，注册资本20.04亿元，是国内规模较大的资产管理公司系证券公司之一。公司业务涵盖证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务