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1 第一部分 报告摘要第二部分 市场 行业 业务分析第三部分 公司历史及现状的调查结论第四部分 人及团队评价第五部分 公司业务计划 财务预测 融资需求第六部分 投资价值分析第七部分 本轮投资方案与交易结构第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析第九部分 投资风险揭示第十部分 投资建议与对PIM工作重点的考虑 2 1 1情景假设 1 歌斐对公司未来业务发展的分析 第六部分 投资价值分析 3 1 2基于情景假设的财务预期 注 1 本轮投资期间的现金流预测详细到月度 其他时间的现金流预测可详细到年或季度 2 具体的现金流预测表可以用附件表示 乐观情景假设简述 第六部分 投资价值分析 4 1 2基于情景假设的财务预期 注 1 本轮投资期间的现金流预测详细到月度 其他时间的现金流预测可详细到年或季度 2 具体的现金流预测表可以用附件表示 基础情景假设简述 第六部分 投资价值分析 5 1 2基于情景假设的财务预期 注 1 本轮投资期间的现金流预测详细到月度 其他时间的现金流预测可详细到年或季度 2 具体的现金流预测表可以用附件表示 保守情景假设简述 第六部分 投资价值分析 6 可以列表表述 2 Benchmark公司介绍 公司业务 财务表现 资本市场表现 估值乘数 第六部分 投资价值分析 7 可以列表表述 3 可参考的公司并购案介绍 被收购公司发展状态 买家及并购价格等 第六部分 投资价值分析 8 4 对目标公司的作价分析 第六部分 投资价值分析 9 5 为什么现在是较好的投资时机 第六部分 投资价值分析 10 第一部分 报告摘要第二部分 市场 行业 业务分析第三部分 公司历史及现状的调查结论第四部分 人及团队评价第五部分 公司业务计划 财务预测 融资需求第六部分 投资价值分析第七部分 本轮投资方案与交易结构第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析第九部分 投资风险揭示第十部分 投资建议与对PIM工作重点的考虑 11 1 1Pre Money作价 融资总额 释放股比 Post Money作价1 2歌斐可能的投资金额及获得股份的比例1 3其他投资人 第七部分 本轮投资方案与交易结构 1 项目作价及投资金额 12 2 其它关键条款 第七部分 本轮投资方案与交易结构 13 第一部分 报告摘要第二部分 市场 行业 业务分析第三部分 公司历史及现状的调查结论第四部分 人及团队评价第五部分 公司业务计划 财务预测 融资需求第六部分 投资价值分析第七部分 本轮投资方案与交易结构第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析第九部分 投资风险揭示第十部分 投资建议与对PIM工作重点的考虑 14 1 退出设计 IPO情景 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 上市地点 上市地的合规性要求 上市可行性评估 如券商意见 政府支持情况 同类公司上市竞争等 上市可能的交易情况 设想的上市时间 可能的价格 市盈率等 15 1 后续投融资假设 IPO情景 注 可另添加竖列说明非融资股权转让情况 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 16 1 退出设计 M A情景 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 潜在并购方 可能的交易结构 时间 收入与净利润规模 交易价格等 实现并购可能存在的问题 17 1 后续投融资假设 M A情景 注 可另添加竖列说明非融资股权转让情况 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 18 2 典型退出假设下的回报分析 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 19 3 投资回报的敏感性分析 3 1不同PE及净利水平下可回收总额的敏感性分析 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 20 3 投资回报的敏感性分析 第八部分 后续投融资假设 退出设计及回报分析 3 2不同PE及净利水平下IRR的敏感性分析 21 3 投资回报的敏感性分析 第八部分