业务管理规范.doc

业务管理规范文件编号：ZQ-WI-005版 本：A修改状态：0生效日期：2010-8-8页 码：4of 4 业务管理规范版本修订摘要修订日期 受控文件章编制：审核： 批准：1. 目的规范业务出差、做好市场开发、产品销售，充分调动业务人员积极性，特制定本规范。2. 范围适用于公司业务管理。3. 职责、目标3.1业务部负责对外产品销售、市场开拓；负责生产通知单制定，产品跟踪及信息反馈。目标：每个业务人员必须保证每月2台的销售量，目标销售3台。（试用期员工第一个月不在些列）4. 内容：4.1 出差管理4.1.1出差前做好路线计划,填写经业务经理批准后，交人事部备案。4.1.2做好客户资料登记上报主管部门审核。4.1.3交通费实行实报实销，以火车、公共汽车为主，需坐飞机必须征得部门经理同意方能报销，4.1.4出差人员住房费单人80元/晚，双人100元/晚，伙食费30元/天，全天补助生活费50元/天。4.1.5业务员当天往返的不补助生活费。4.1.6业务员外出需要派车的必须申请，如果只为业务推广，收集客户信息的，公司只能报销往返公共汽车费，借车费用不予报销；如有特殊情况的，业务员必须书面报告申请，经批准后公司可派车前往。4.1.7业务员须将客户信息及时交部门经理审核，由业务主管备案；如业务员未将客户资料及时申报备案的，公司不予报销任何出差费用。4.1.8所有人员出差费用报销需凭发票报销。4.1.9外出装机人员在对方客户没有安排食宿的情况，按4.1.4执行。4.2业务电话补助4.2.1为保障公司利益，公司统一给业务人员配发电话卡，电话卡每月所产生的费用按80%报销。4.2.2在配发公司卡的同时，业务员的私人卡必须设置呼叫转移功能，公司每月补100元功能费用，连续补3个月。4.2.3业务员不得私自使用私人电话接洽公司业务，严禁业务员炒单，一经发现立即辞退，且不计任何费用。4.3业务报销要求：4.3.1票据：费用报销必须凭合法、真实、有效的原始票据为依据。原始票据不得涂抹、刮擦，票面完整、清晰，抬头为公司全称。4.3.2填制：先将票据按费用性质进行归类，如：车费、餐费、业务招待费；不同类别的票据应分开填制报销单，详细填写报销内容及由事清单，但招待费报销必须详细填写报销内容及由事，并后附相关费用审批报告，如：报销招待费时后须附招待费申请单，报销差旅费时后须附“出差申请单等。打车费需在每张票据背面注明始发、到达地点。报销单统一用黑色水笔填写，不得涂改。4.3.3贴粘：报销单制完后，将发票整齐有序的粘贴于报销单后，不得用大头针、回形针之类串别。票据正面朝前，根据票据的尺寸由小到大排例，对于狭长的票据应横向粘贴。4.3.4时间：费用报销必须及时，业务员出差费用需在回厂后一周内向公司财务部提交报销单据或当月发生的费用当月报销。无故延期上报的，按费用延报扣减标准操作，即延报2个月按95%支付，延报3个月按85%支付，以此类推，每延报1个月递减10%。项目专项费用，必需在指定时间前全面清算，逾期将划为经办人所在部门的日常费用处理。4.4业务提成要求序号完成任务数量提成标准备注11-40台1500元/台按个人签单为准241台以上2500元/台 4.5业务制度4.5.1客户档案管理 4.5.1.1：凡初次收集客户资料，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。 4.5.1.2：每周周六例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将登记为客户档案资料。 4.5.1.3：订单完成后，业务助理需将合同归档保管。 4.5.1.4：每月第一周，由业务助理将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。 4.5.2合同制度4.5.2.1：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同，并双方签字盖章。并给业务助理入档，业务助理需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。 4.5.2.2：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。秘书应协助业务人员立档，以备存查。 4.5.2.3：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司秘书立档、存档。秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款过程。 4.6：责任4.6.1追款实行