乐为CRM产品介绍.docx

乐为CRM客户关系管理软件乐为CRM标准版结合了上百家企业的成功应用经验，为广大中型、小型企业量身定制的一款全面客户关系管理套件。乐为CRM标准版覆盖了企业完整的业务生命周期：从市场前端的管理入手整合各类营销工具，支持市场人员有效的开展营销工作；在销售管理层面，乐为CRM支持企业售前、售中、商务各个阶段的管理工作；乐为CRM支持企业售后服务调度流程，采用工单、任务的形式派发各类售后服务工作；乐为CRM促进了企业财务人员和业务人员的互动，财务人员能够有效的了解每一步财务款项所对应的业务来源，同时也方便了销售人员及时了解掌握客户付款、开票等信息。系统特点l 系统采用B/S架构，本地无需安装任何软件，局域网、互联网均可访问。l 支持移动设备访问，支持ipad、iphone等智能手机的移动访问。l 界面整洁，极易上手，无需复杂的操作培训。l 完全的跨平台，支持LinuxWindowsMAC等几乎全部的操作系统。l 完全的跨浏览器，支持所有浏览器的访问。l 灵活的配置平台，用户可自由的构建个性化需求。l 安全可靠，支持https加密方式访问，同时系统提供多维度的权限安全机制。l 提供离线版，完全脱网使用，随时同步。主要功能简介功能子功能明细功能描述仪表盘仪表盘l 待办事项提醒l 新闻订阅l 各类统计项集中展示l 图形化分析版块l 可自由布局和调整销售自动化客户管理客户主体资料管理，配有图表结合的互动式数据分析。l 客户批量导入、导出（有权限约束）l 客户查询、创建、编辑l 客户自定义分类l 客户合并和防重复l 客户360度（相关上下级、联系人、合同、费用、回款、开票、拜访记录、日程、文档的关联）l 互动式客户分析l 支持组织结构权限，上级看下级、平级相隔离的权限体系。l 客户变更审计联系人管理联系人主体资料管理，配有图表结合的互动式数据分析。l 联系人查询、创建、编辑l 联系人自定义分类l 联系人合并和防重复l 联系人360度（相关上下级、联系人、合同、费用、回款、开票、拜访记录、日程、文档的关联l 互动式联系人分析l 联系人变更审计活动管理能够记录客户接触的各种事宜：l 包括会议、会面、电话、待办事项、任务l 各类任务和事项均可以进行客户管理，并归属到客户360度中l 可以以日历的形式呈现每个人的待办事项l 领导可以查看下级的待办事项l 支持待办事项的导出和导入l 交互式图形化任务量分析商机管理l 商机档案l 商机跟进记录l 商机导入与导出l 交互式图形化销售漏斗分析。销售费用l 日常费用报销l 客户费用报销l 费用报销分级审核商务管理费用管理l 费用查询l 费用填报l 费用审核l 费用汇总l 费用客户关联l 交互式图形化费用分析合同管理l 合同查询l 合同填报l 合同审核l 合同汇总l 合同与客户关联l 交互式图形化合同分析收款管理l 收款查询l 收款填报l 收款审核l 收款汇总l 收款与客户关联l 收款与合同关联l 收款与开票关联l 交互式图形化分析开票管理l 收款查询l 收款填报l 收款审核l 收款汇总l 收款与客户关联l 收款与合同关联l 收款与开票关联l 交互式图形化分析市场营销管理线索管理l 线索（潜在客户）档案管理l 线索转换商机l 门户到线索l 线索评级市场活动策划l 活动战役管理l 目标邀约名单管理l 线索转换管理邮件营销l 企业邮件集成l 邮件模板设计l 邮件营销规划l 邮件营销执行l 邮件开信统计市场活动邀约管理l 邮件、短信邀约l 到会名单与签到市场费用管理l 市场活动费用报销l 市场活动成本与回报统计客户服务管理工单管理l 工单创建l 工单分发与执行l 工单统计与分析问题管理l 问题创建l 问题分发与处理l 问题统计与分析知识库管理l 知识库检索l 知识库分类统计分析客户统计类l 各类业务数据的图形化分析销售统计类l 各类业务数据的图形化分析费用统计类l 各类业务数据的图形化分析市场统计类l 各类业务数据的图形化分析客户服务类l 各类业务数据的图形化分析短信平台短信通道l 可与运营商短信通道集成短信群发l 可从系统自动批量发送短信短信提醒l 可根据系统消息进行短信方式的提醒配置管理平台用户管理用户账户管理权限管理l 设定各类角色、小组、用户的功能、数据、操作权限全局参数l 各类全局参数的设定业务对象管理l 可自由定义新的业务对象，并能够自动生成相应的表单、字段，同时可以和已有对象进行关联应用。完全实现可视化的二次开发。字段自定义l 可自由扩展系统中任意对象的字段、支持多