2010年度业务经营综合分析(定).doc

中国农业发展银行福建省分行2010年度业务经营分析会材料2010年业务经营情况综合分析福建省分行资金计划处2010年，全省系统深入贯彻省分行党委的工作部署，以科学发展观为指导，认真落实国家宏观调控和“三农”工作的政策措施，重点支持农业农村基础设施建设，择优支持涉农经济实体发展，各项工作取得新成效，经营业绩再上新台阶，在支持农业农村经济发展中发挥了更大作用。现将全年业务经营情况分析如下： 一、经济金融运行简况2010年总体经济金融运行情况：一是年末广义货币(M2)余额72.58万亿元,同比增长19.7%，狭义货币(M1)余额26.66万亿元,同比增长21.2%。二是年末人民币贷款余额47.92万亿元，同比增长19.9%。全年人民币贷款增加7.95万亿元，同比少增1.65万亿元。三是年末人民币存款余额71.82万亿元，同比增长20.2%。全年人民币存款增加12.05万亿元，同比少增1.08万亿元。四是年末国家外汇储备余额为2.85万亿美元，同比增长18.7%。年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币。2010年第二季度开始，为防控通胀压力，央行进一步加大流动性管理力度，全年共用了次存款准备金手段(次普调、次差别性上调、1次信用社的特别政策)，2次上调存贷款基准利率共0.5个百分点，同时上调了再贷款和再贴现利率。加上中行、工行可转债申购、农行 IPO 的启动，以及部分银行为在季末、年末达到贷存比要求、加大了吸储力度等多种因素影响，银行间市场利率不断拉升。以上海银行间同业拆借市场(Shibor)1个月期限利率为例，5月份之前在1.75%2.0之间小幅震荡，6月开始一路上行，7-8月回落，9月份开始又逐日推高，年末升至6.22%。上述情况直接影响了我行同业存款的营销：一方面，资金面趋紧，8月下旬开始，我行同业存款大量支付，难以续存；另一方面市场资金价格上升，我行筹资成本攀升，我行同业存款与上存总行的利差缩窄，盈利能力下降，11月下旬之后引存的同业存款，基本没有盈利，甚至有个别亏损。二、业务发展比较分析（一）与全系统比较。从比较表中所反映的数据看，一是全系统各项贷款增加2197亿元，增长15.14%，我行增加50.95亿元，增长21.33%，比全系统平均水平高6.19个百分点；月末贷款余额占全系统比重为1.73%，比年初上升0.09个百分点。二是全系统政策性短期贷款减少563.60亿元，我行增加0.76亿元,但全系统政策性中长期贷款增加1828.66亿元，增长63.54%,我行仅增加30.4亿元，增长31.26%,落后全系统平均水平32.28个百分点；政策性中长期贷款余额占全系统的比重为2.65%，比年初下降0.63个百分点。三是全系统商业性贷款增加803.5亿元，增幅34.82%，我行增加19.74亿元，增幅32.08%,比全系统平均水平低2.74个百分点；商业性贷款余额占全系统的2.61%,比年初下降0.05个百分点。四是全系统政策性及准政策性贷款与商业性贷款的比值为81:19，我行为72:28。综上情况，2010年我省政策性短期贷款稳定，是各项贷款增速高于全系统平均水平的主要因素；但我行政策性中长期和商业性贷款增幅均落后于全系统平均水平，同时各项贷款增量仅占全系统的2.32%，低于平均水平(3.23%)0.91个百分点，反映了我行贷款业务的发展落后于全系统的平均发展水平。2010年12月我省与全系统贷款增长情况比较表（亿元） （二）与组内九省比较。从组内九省主要经营要素变动比较看，我省呈一升三平三降态势：比上年上升的是：我行各项存款减少26.35亿元，存款增量居第八位，比上年上升一位。与上年持平的有：一是月末我行贷款余额289.8亿元，低于组内平均水平31.29亿元，居第七位，与上年持平。二是月末我行各项存款余额67.44亿元，居第七位，与上年持平。三是账面盈利6.14亿元，居第四位，与上年持平。比上年下降的有：一是我行各项贷款增加50.95亿元，低于平均水平10.53亿元，居第五位，比上年下降一位。二是中间业务收入530.57万元，低于组内平均水平300.45万元，居第八位，比上年下降三位；中间业务同比增收27.7万元，低于组内平均水平244.24万元，居第八位，比上年下降二位。三是账面盈利同比增盈0.58亿元，居组内第六位，比上年下降三位。综上情况，一是我行的贷款业务落后组内平均发展水平；二是我行各项存款在组内已没有优势；三是中间业务收入远远落后组内平均发展水平，而且差距进一步扩大。从上述各项主要经营指标综合分析判断，我省年度绩效考评名次不乐观。2010年组内九省主要经营要素变动表（亿元） （三）与本省金融机构比较。-贷款情况。年末全省金融机构人民币贷款余额15231亿元，比年初增加2871亿元，增长23.23%。政策性银行贷款余额1392亿元，比年初增加285亿元，增长25.74%。我行贷款余额289.8亿元，比年初增加50.95亿元，增长21.33%。年末我行贷款总量占全省金融机构人民币贷款余额的1.9%，比年初下降0.03个百分点；占政策性银行贷款余额的20.82%，比年初下降0.76个百分点。-存款情况。年末金融机构各项存款余额18309亿元，比年初增加3607亿元。政策性银行存款余额221亿元，比年初减少4.09亿元。我行各项存款（不含同业存款）余额61.81亿元，比年初减少12.08亿元。年末我行存款总量占全省金融机构人民币存款余额的0.34，比年初下降0.16个百分点；占政策性银行存款余额的28%，比年初下降16个百分点。以上情况反映了我行存贷业务发展速度均低于省内金融机构和政策性银行的平均发展水平。三、业务经营主要情况（一）资产业务。1、各项贷款平稳增长，日均贷款规模稳步上升。2010年全省累计发放贷款166.31亿元，同比多投放10.48亿元；累计收回贷款115.36亿元，同比多收18.33亿元。月均投放贷款13.59亿元，同比增加0.82亿元。贷款投放有效规模形成率31.17%，比上年下降3.44个百分点，说明贷款投放进度慢于上年。全年各项贷款变动呈先降后升的态势，1月上、中旬下降，而后平稳增长、逐月走高。年末全省各项贷款余额289.8亿元，比年初增加50.95亿元，增长21.33%，同比少增7.85亿元。全年贷款日均余额255.99亿元，比上年增加51.84亿元，增幅25.39%。新增的日均贷款中，基数贷款（年初贷款余额-上年日均贷款额）贡献30.21亿元，占58%，增量贷款贡献21.63亿元，占42%，说明在贷款平衡互补、促进规模稳定增长等方面存在不足。2、贷款结构进一步优化，中长期贷款占比上升。(1)贷款性质结构：三类贷款均比年初增加，商业性贷款占比上升，政策性和准政策性贷款占比下降。年末政策性贷款余额203.57亿元，比年初增加31.15亿元，占比70.24%，比年初下降1.95个百分点；准政策性贷款余额4.95亿元，比年初增加0.06亿元，占比1.71%，比年初下降0.34个百分点；商业性贷款余额81.28亿元，比年初增加19.74亿元，占比28.05%，比年初上升2.29个百分点。(2)贷款期限结构：中长期贷款占比提高。年末短期(1年以内，含1年)贷款余额154.31亿元，比年初增加21.95亿元，占比51.54%，比年初下降3.88个百分点；中长期(1年以上)贷款余额135.49亿元，比年初增加29亿元，占比46.75%，比年初上升2.17个百分点。(3)贷款品种结构：粮油类贷款占比下降，非粮油类贷款占比上升。粮油类贷款（客户一部主管）余额121.43亿元，比年初增加8.85亿元，占比42%，比年初下降4个百分点。其中：粮食贷款增加11.95亿元（储备、调控贷款减少2.97亿元、准政策性贷款增加0.87亿元、流转贷款增加3.36亿元、加工及龙头企业贷款增加10.69亿元），油脂贷款减少2.06亿元，仓储设施等中长期贷款减少0.94亿元，挂账贷款减少0.1亿元。棉花、农业生产资料及农村流通体系建设贷款等贷款（客户二部主管）余额48.88亿元，比年初增加13.33亿元，占比17%，比年初上升2个百分点。其中：棉花贷款增加3.49亿元、化肥贷款减少2.37亿元、国家储备肉增加0.04亿元、农村流通体系贷款增加7亿元、非粮棉油产业化龙头企业贷款增加4.12亿元、农业小企业贷款增加1.05亿元。非粮棉油贷款（客户三部主管）余额117.56亿元，比年初增加27.19亿元，占比41%，比年初上升2个百分点。其中：农村基础设施建设贷款增加1.54亿元、农业综合开发贷款增加2.16亿元、县域城镇建设贷款增加23.49亿元。(4)贷款地区分布情况：行际间发展不平衡。一是从各行在全省所占份额看，省分行营业部占比25%，一家独大的格局未有改变，厦门市分行最少，仅占6%，较年初下降1个百分点。二是各项贷款累计发放额最多的是省分行营业部56.06亿元，投放最少的是莆田市分行7.29亿元，投放量最多与最少的比值7.7:1。三是年末贷款余额除莆田市分行比年初下降500万元外，其余8个行均有所增加，增量最大的是省分行营业部12.69亿元，占全省增量的24.91%。三是各行的贷款日均余额均比上年有所增加。但厦门和莆田两个分行的贷款日均余额小于年初余额，说明这二个行当年贷款投放形成的日均规模未能弥补贷款下降所形成的缺口。2010年各市分行贷款余额变动表（单位：万元） 合计福州厦门宁德莆田泉州漳州龙岩三明南平一.各项贷款当年累放1663415 560607 143535 87948 72866 216397 151329 104946 151168 174619 其中：商业性(旧口径)1335769 426320 100600 83285 54792 160229 128355 92450 133731 156007 二.年末各项贷款余额2897968 739898 162438 194464 168176 470367 254427 261635 277541 369023 比年初509518 126927 1672 26202 -500 85184 58240 45315 77796 88682 三.政策性:商业性72:2866:3452:4861:3973:2787:1381:1989:1173:2761:39四.各项贷款日均余额2559853 639232 158794 175341 163086 434427 237786 225355 206146 319685 比上年518426 139485 24637 17834 14832 115051 70495 39358 36232 60501 比年初余额171402 26260 -1972 7080 -5589 49244 41600 9036 6401 39343 3、贷款计划执行率不高，中长期贷款未能实现投放目标。2010年总行核批我省商业性贷款(旧口径)计划58.71亿元，年末我省分行商业性贷款比年初增加53.26亿元，年度计划执行率90.72%，未能完成目标。其中：商业性短期贷款(旧口径)比年初增加24.27亿元，计划执行率202%；商业性中长期贷款(旧口径)比年初增加29亿元，计划执行率仅为62.09%。从各行商业性贷款计划完成情况看，短贷计划只有泉州和漳州2个市分行没有完成年度计划，其余7个分行均超额完成年度计划；中长贷计划有厦门、宁德、莆田、泉州和南平等5个分行未完成计划，其余4个分行完成年度计划。2010年各行商业性贷款计划执行情况表（单位：亿元）4、不良贷款余额和占比双降，但关注贷款略有增加。不良贷款分地区情况表单位：万元、% 年末不良贷款余额2540万元，比年初减少1394万元,；不良贷款比率0.088%，比年初下降0.077个百分点。不良贷款构成：一是粮食企业自补财务挂账51万元，比年初减少983万元，主要为南平、漳州呆账核销977万元、宁德现金清收6万元；二是商业性贷款2489万元，比年初减少411万元。商业性不良贷款主要是莆田仙游面粉发展有限公司1999万元、莆田仙游县戴氏林业开发有限公司490万元（由关注转入次级）。年末关注贷款余额15.98亿元，比年初增加0.09亿元，其中省分行营业部、宁德分别增加2300万元、2200万元，龙岩、莆田分别下降3300万、316万元。关注贷款构成：一是粮食政策性挂账贷款14.77亿元、粮油附营业务停息占用贷款6934万元；二是商业性贷款5154万元，其中省分行营业部福建梅花水产加工厂2300万元、宁德市仙涧水电开发有限公司2400万元、莆田仙游发展有限公司454万元。（二）负债业务。1、存款规模大幅下降。月末全省各项存款余额（含同业定期存款,下同）67.44亿元，比年初减少26.35亿元，同比少减58.93亿元。全年存款日均余额118.39亿元，比上年减少53.36亿元。从全年存款日走势来看，各项存款的涨跌主要受同业存款引存和兑付影响，4月开始大额同业存款的引存，各项存款直线飙升，9月开始，随着大额同业存款到期兑付，存款规模大幅下降，年末达到最低。2010年各市分行存款余额变动表（单位：万元）合计福州厦门宁德莆田泉州漳州龙岩三明南平一.各项存款余额674401 197284 20311 33034 36050 79219 70396 84439 63517 90152 比年初-263545 -111212 -12680 -1670 -5429 -53928 18158 -102753 -4174 10144 其中：1.单位存款618101 197284 20311 27234 36050 79219 70396 64939 52517 70152 比年初-120845 -56212 -2680 -1470 -2429 -40928 20158 -29753 -10174 2644 2.同业存款56300 5800 19500 11000 20000 比年初-142700 -55000 -10000 -200 -3000 -13000 -2000 -73000 6000 7500 二.各项存款日均余额1183887 310235 30762 44043 47717 204165 90575 194561 110082 151747 比上年-533587 35685 -101227 12174 12985 -715806 42189 78014 19437 82962 从各二级分行情况看：一是各项存款余额比年初增加的仅有漳州和南平2个市分行，其余7个分行均比年初下降，减少最多的是省分行营业部；二是单位存款（含财政存款）比年初增加也仅有漳州和南平2个市分行；三是各项存款日均余额除泉州、厦门两个行外，其余各行均比上年有所增加。2、三项存款均下降。一是年末企事业存款余额45.77亿元，占各项存款的67.86%，比年初减少11.78亿元，同比多减38.8亿元，主要是派生存款减少。企业单位存款中贷款企业存款42.33亿元，占各项存款的62.77%，比年初减少12.21亿元；非贷款企业存款3.44亿元，占各项存款的5.1%，比年初增加0.43亿元。全年企事业单位存款日均余额46.4亿元，占比39.19%，比上年增加7.31亿元。二是月末财政专项存款余额16.04亿元，占各项存款的23.78%，比年初减少0.31亿元，同比多减4.13亿元，主要是县域财政存款减少1.6亿元（泉州减少1.95亿元）。全年专项存款日均余额19.90亿元，占各项存款的16.81%，比上年增加2.68亿元。各级粮食风险基金到位情况良好。中央级财政一次性到位全年补助款7496万元；省级财政一次性到位资金3.86亿元，比全年应到位自筹资金1.12亿元超出2.74亿元；市县自筹到位33835万元，同比多到位987万元，到位率128%，同比提高3个百分点。从分地区情况看，全省九个市均已超额完成全年自筹任务。市县自筹粮食风险基金到位情况（单位：万元）全年应到位1-12月到位数到位率1-12月同比增减全省2636533835128%3%福州57426493113%1%厦门22615000221%0%宁德19742095106%3%莆田20063668183%9%泉州48215700118%7%漳州29063669126%0%龙岩21382426113%10%三明21562156100%0%南平23612628111%0%三是同业定期存款余额5.63亿元，占全部存款的8.35%，比年初减少14.27亿元，同比少减101.85亿元。2010年全省累计组织同业定期存款311笔、金额300.9亿元，比上年增加126笔、158.04亿元，平均每笔同业存款期限2.1个月，形成日均存款50.08亿元，同比增加11.72亿元，加权平均利率2.1681%，预计可节约利息支出0.28亿元。全年同业定期存款日均余额52.09亿元，占各项存款的44%，比上年减少63.36亿元。同业定期存款组织情况（亿元） 3、企业销售货款归行率低位徘徊。通过对企业销售货款归行率指标的监测分析，2010年全省贷款企业（不含非经营性贷款企业）销售货款归行率平均水平为40.39%，与企业在我行的融资比例53.74%相比，低了13.35个百分点。从各二级分行的情况看，企业销售货款归行率超过全省平均值的有省分行营业部、莆田和南平等3个市分行，最高的是省分行营业部57.11%，其余6个行低于全省平均值水平，其中最低的是厦门市分行16.01%。从各市分行本部、各县支行的贷款企业情况看，企业销售货款归行率列全省前五位的是邵武86.51%、厦门市分行本部80.69%、建瓯74.87%、闽侯69.54%和省分行营业部本部67.47%，列全省后五位的是南安26.89%、上杭24.76%、南平市分行本部23.87%、同安14.93%、光泽4.13%。从具体企业看，部分企业销售货款归行率虽有提高，但总体仍较低。对监测的401家商业性贷款企业中，货款归行率等于或超过企业在我行融资比例的有122家，占监测企业数的30.42%。4、负债成本上升。一是存贷款业务发展未能同步，存贷比下降。全省年末存贷比23.27%，比年初下降16个百分点；日均存贷比46.25%，比上年下降37.88个百分点，剔除同业存款因素，全省日均存贷比25.9%，同比下降1.68个百分点。 二是系统内借款占比提高，资金成本上升。在各项负债中，低成本的各类存款占比45.73%，比上年下降41.03个百分点，高成本的系统内借款占比达到54.27%，比上年提高了41.03个百分点。全年计息负债付息率为2.24%，比上年（1.98%）提高了26个基点，全年呈逐季上升的趋势。（三）中间业务。全年中间业务收入530.57万元，同比增加27.72万元，增长5.51%，未能实现20%的增长目标。1、代理保险业务收入同比下降。（1）代收保费情况。全省累计代收保费1760万元，比上年同期减少36万元，降幅2%。一是代收财险保费1395万元，比上年同期减少46.68万元，降幅3.24%。代理财险机构9家中，代收保费主要集中在人保财险589万元、平安财险340万元、太平洋产险195万元和中华联合保险60万元等4家，占代收保费的85%。二是代收各寿险公司保费364.82万元，比上年同期增加10.68万元，增幅3.02%。代理寿险机构3家，其中新华人寿245.19万元、太平洋人寿85.57万元、中国人寿34.06万元。（2）代理手续费收入情况。保险代理手续费收入297.5万元，比上年同期减少38万元，降幅11%。其中财险手续费收入189.63万元、寿险手续费收入107.8万元，分别比上年同期减少41.2万元和增加3.12万元。（3）可保资源利用率监测情况。全省系统可保资源(剔除中央储备和挂帐贷款)256.43亿元，在我行的投保金额为126.82亿元，可保资源利用率为49.46%，比上年下降1.9个百分点。2、国际结算业务笔数增加，但结算金额下降。全年累计办理国际业务453笔(其中厦门办理8笔)，同比增加184笔；结算金额6059.71万美元，同比减少1010.95万美元，降幅14.3。全年累计实现中间收入64.99万元，同比减少12.93万元，其中：手续费收入11.42万元，同比减少1.87万元、汇兑收益53.57万元，同比减少11.06万元。国际结算业务量与既定目标差距较大，只完成总行下达计划指标1亿美元的60.6%，仅完成省行计划指标1.5亿美元的40.4%。此外，贸易融资业务同比也下降，2010年仅办理4笔2500万元，比上年少10笔9309万元，贸易融资业务利息收入41.74万元，比上年减少72万元。2010年各市分行国际结算业务(单位：万美元) 3、其他中间业务收入同比增加。一是全年人民币结算手续费收入132.15万元，同比增加42.71万元；二是保函业务收入15万元（漳州），同比增加15万元；三是银行承兑汇票承兑收入11.49万元（省分行营业部0.75万元、厦门8.11万元、宁德2.63万元），同比增加11.49万元；四是资信业务等其他中间业务收入9.53万元，同比增加9.53万元。此外，2010年代理总行同业存出4笔、50亿元，总行将增加我行手续费(考评利润)117万元。其中省分行营业部1笔10亿元，手续费39.17万元；厦门2笔、20亿元，手续费51.25万元；南平1笔、20亿元，手续费26.67万元。各市分行中间业务收入（万元） （四）经营效益。1、账面利润同比增盈。上半年各项收入16.32亿元，各项支出10.18亿元，账面利润6.14亿元，比去年同期增盈0.58亿元，同比增长10.4%。2、贷款利息收回率保持较高水平。各项贷款累计利息收回率99.55%。一是政策性贷款利息收回率99.6%，欠息421万元，其中：国家储备贷款欠息324万元、挂账及不合理占用贷款欠息97万元；二是准政策性贷款利息收回率100%；三是商业性贷款利息收回率99.35%，累计欠息311万元（当年新增欠息249万元），其中莆田仙游县面粉厂贷款欠息288万元、莆田仙游县戴氏林业公司欠息23万元。3、资金成本率上升。全省总成本率57.42%，同比上升4.47个百分点，资金成本率38.66%，同比上升5.44个百分点，营运成本率18.77%，同比下降0.97个百分点。4、利差空间收窄。全省贷款实际收益率5.73% ，比上年下降了4个基点。信贷平均利差（贷款实际收益率-计息负债付息率）3.5%，比上年下降29个基点。各市分行成本核算的有关比率 从以上分析看，2010年我行业务经营主要特点：（一）粮棉油主体业务稳定。全年累计发放粮棉油购销储（含流转）贷款50.49亿元，比上年多投放10.01亿元，支持轮换储备粮油8.56亿公斤，收购和“引粮入闽”粮油49亿公斤，有力地保障了福建粮食市场供应和粮食安全体系的建设。也正是我省分行主体业务贷款稳定，使得各项贷款增速高于全系统平均水平。（二）商业性实体经济贷款增长较快。一是年末商业性实体经济贷款余额81.28亿元，比年初增加19.74亿元，增速32.08%，高出各项贷款增速（21.33%）10.75个百分点。二是2010年新营销实体经济客户95个，占当年新营销客户数的87%，新增贷款27.3亿元，占各项贷款增量的53.6%。（三）中长期贷款占比逐步提高。一是全部中长期贷款年末余额占比46.75%，比年初提高2.17个百分点；日均余额占比47.51%，比上年提高7.23个百分点。二是农村基础设施等政策性中长期贷款年末余额占比43%，比年初提高4个百分点；日均余额占比42.94%，比年初提高8.48个百分点。（四）资金营运取得新突破。一是票据业务方面，全年开出银行承兑汇票2.3亿元、贴现3.29亿元，分别实现收益11.49万元和338.31万元，同比增加11.49万元和336.06万元。二是同业存款成交量增幅较大。在市场资金紧张、利率走高的形势下，仍存同业资金311笔、300.9亿元，比上年增长68%和110%。同时，合作机构也较上年增加4个。三是同业存出业务实现零的突破，2010年共办理4笔同业存出，资金50亿元，实现考评利润117万元。2010年业务经营中存在的主要问题：（一）信贷业务发展速度不快、贷款投放效率不高。贷款投放节奏慢、不均衡，而且比较滞后，导致贷款规模起伏波动，信贷计划使用效率低，有效贷款规模增长缓慢，直接影响了经营效益同步增长。一是全年贷款执行率仅90.72%，中长期贷款计划执行率仅62.09%，未能完成预期目标。二是贷款投放不够均衡过于集中。从全年贷款累计投放情况看（扣除2月份国家临时储备划转贷款）：贷款投放呈季初投量小，季末集中投放的特点，季度的末月均为当季贷款投放最多的月份。（二）中长期贷款收回时间不合理。中长期贷款到期集中在12月份，而12月常常是宏观调控的时间，一方面贷款投放受到刚性控制，另一方面中长期贷款大量收回，导致贷款规模大幅下降，从而影响贷款规模的稳定。从2010年看，12月中长期贷款到期收回4.78亿元，占全年的30.33%。（三）企事业单位存款今年以来持续下跌，未能对存款规模的稳定起到有效支撑作用。一是年末企事业单位存款比年初下降11.78亿元，在经营绩效考核组内处于劣势，而且差距进一步扩大。二是企业销售货款归行率低位徘徊，且资金滞留时间短，对日均存款贡献较低，年末，全省企业日均存贷比18.50%，比上年下降1.93个百分点。（四）中间业务收入增长缓慢、在组内排名滞后。一是代理保险业务存在发展瓶颈问