个人投资理财报告模版

1个 人 投 资 理 财 报 告姓    名：_学    号：_专    业: _指导教师： _本人签名：_时间： 2011 2012 学年   第 二 学期2个人投资理财报告撰写要求1、数量、页数 分析 1-2 个证券；报告用 A4 纸打印，页数不少于 5 页2、题目、目录 报告题目用黑体三号；目录需自动生成，列示报告的所有组成部分并注明页码格式要求3、文字 报告正文用宋体五号，标题字号依次加大并加粗；单倍行距1、基本面分析 主要包括：对宏观经济变量、经济发展周期以及财政政策与货币政策等因素进行分析，了解当前的投资环境；对行业政策、行业特点、行业市场结构、行业竞争模式及发展前景进行分析，选择最佳的投资方向；对公司的产品市场、竞争战略、股权结构、管理层以及财务状况等方面进行分析2、技术面分析 利用 K 线组合、股价形态及成交量、相关技术指标对证券买卖时机进行分析内容要求3、结论 通过基本面分析和技术面分析得出分析结论，判断证券的投资价值和买卖时机个人投资理财报告分析流程一、总体要求选择一个行业中的 2-3 只股票，利用相关的理论知识，对股票进行基本面和技术面分析，准确判断股票的投资价值和投资时机，制定正确的投资策略。二、具体要求1、通过分析宏观经济状况了解当前的投资背景；2、了解当前的投资热点和大盘动向，追踪市场中的强势板块和强势股；3、结合模拟交易，对一个或多个行业进行投资价值分析；4、对某个行业内的主要上市公司进行对比分析，明确各自的竞争优势，判断其投资价值；5、通过技术分析判断股票的买卖时机。三、分析流程在证券市场上，获取较好回报的关键是选择适当的证券和选择较好的买卖时机，因此，掌握正确的分析流程是非常必要的。国际上普遍使用的是摩根士丹利（Morgan Stanley）的从上往下的分析方法，其分析流程如下：3（一）宏观经济分析宏观经济因素主要包括国民经济总体状况、经济周期、国际收支、宏观经济政策以及消费与物价指数等，它们对证券市场的影响主要是通过公司经营效益、居民收入水平、投资者对股价的预期和资金成本等四个途径来完成的，而且这种影响是根本性、全局性和长期性的。宏观经济分析包括宏观经济变量分析、经济周期分析、宏观经济政策分析（二）行业分析宏观经济分析提供了投资的背景条件，但无法解决如何投资的问题，要准确选择投资对象，还要借助于行业分析和公司分析。行业分析的目的是区分不同行业和不同阶段的特点与竞争优势，通过对比衡量，把握其收益和风险之间的关系，从而制定正确的投资策略。选择一个或多个行业，从国家产业政策、行业的市场类型、行业的生命周期、行业的竞争模式、影响行业发展的因素以及行业的发展趋势等方面对行业的投资价值进行分析判断。（三）公司分析对行业内的主要上市公司进行实质分析和财务分析，掌握上市公司的主要竞争战略和竞争优势，从而确定上市公司在本行业所处的位置。实质分析可以通过分析公司产品、销售和经营管理水平，了解公司整体概况，并对公司潜在的竞争能力和盈利能力作出判断。（四）技术分析技术分析主要是对股票的价格（开盘价、收盘价、最高价、最低价等） 、成交量和价格变化的时间这三个要素进行分析，并通过图表的方式描述股票价格的历史轨迹，进而预测其未来的变动趋势。（五）结论上述分析流程中的宏观经济分析、行业分析