卫生纸数据及预测.doc

随着我国GDP的增长和人们生活水平日益提高，我国卫生纸产量猛增，2001年275万t，2002年310万t，2003年347万t，2004年384万t，2005年436万t，2006年470万t，2007年估计490510万t，年平均增长95。预计我国卫生纸2010年生产量500550万t、2015年可能突破700万t。中国已成为世界第二大卫生纸生产国，排序第一的美国，2005年产量675万t。2007年世界卫生纸产量增长达5.7%，总产量2527万吨，亚洲地区2005年800万吨，其中中国占65%，07年产量410万吨，出口量39万吨。中国卫生纸消费量不断上升，排序为世界第二大国。2001年消费量261万吨，2002年310万吨，2003年328万吨，2004年361万吨，2005年409万吨，2006年436万吨。2007年中国生活用纸产量增长到410万吨，消费量比上年增长24.3万吨，达到357.2万吨，其中厕用卫生纸占到85.8%的市场份额，达到306.4万吨。其它如面巾纸（7.0%，25万吨），手帕纸（4.5%，16万吨），餐巾纸（1.4%，5万吨），厨房用纸（0.2%，0.8万吨），擦手纸（1.1%，4.0万吨）。2007年中国生活用纸人均消费量为2.70千克。2008年生活用纸的出口贸易持续增长，2008年出口量41.23万吨，比上年增长6.10%；出口金额为51163万美元，比上年增长20.38%。进口量2.17万吨，比上年减少3.79%；进口金额为3456万美元，比上年增长3.90%。主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门等。2008年涉及到生活用纸行业的国家税收政策没有变化，全部采用进口商品浆生产的卫生纸原纸出口退税率仍为零，卫生纸成品的出口退税率为5%。在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸仍然是主要产品，占成品出口量的68.8%；纸手帕和面巾纸占23.4%；纸台布和纸餐巾占7.8%。中国生活用纸的地域差别很大。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。中国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。中国生活用纸的城乡消费差别也很大。中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，在经济落后地区的农村，约有60%-70%的人没有条件使用卫生纸。中国生活用纸行业是由多个制造商组成，行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。伴随着全球金融危机向实体行业的蔓延，中国纸制品行业也未能幸免于难。相对于因为出口减少、银根紧缩和原材料成本上升而造成的包装纸的减产，需求波动不大的生活用纸将迎来发展高峰。2008年的统计，全球卫生纸的销售额为300亿美元，产量超过2000万吨。其中北美和欧洲的用量最大，占消费总量的60%以上，从上个世纪90年代初开始，全球卫生纸的需求每年按照4%的速度增长。从世界范围来看，人均卫生纸的消费量为3.4公斤，但是地区差距非常巨大，北美的人均消费量最高，为22公斤，近几年以每年40%的速度增长；西欧和日本其次，为13公斤；中国为人均2公斤，其它发展中国家和地区为2公斤以下。从产品结构看，目前我国卫生纸中，厕所用纸占70，纸巾纸占30，餐巾纸占8、手帕纸占13。09年需求增长率会在68，由于基数大了，因此，增长率不会像以前那么大。进口纸机新增产能可能会碰到困难的另一个原因是，在中国的卫生纸产品结构中，卫生卷纸是主导产品，新增的市场需求还是以卫生卷纸为主，特别是在农村地区，而新增产能卫生卷纸所占的比例小，为60%70%，比平均值85要低。市场预计，2009年我国的生活用纸行业利润将有所增长。纸业消费品行业近几年的增长速度跟国家GDP增速几乎同步，高达10%，目前行业的规模效应集中度越来越高，2002年的时候，四大纸品公司维达、中顺、金光、恒安的市场占有率不足25%，但从2004年开始，四大公司的发展增速都超过25%。而在成本方面，2008年，纸浆价格从最高的每吨780美元，跌到现在的每吨400-500美元，并且有数据显示，纸浆原料价格指数从2008年5月至今已大跌31%。数据显示，目前中国人的用纸消费量大概在2.7公斤/人，而日本、欧美等发达国家为12公斤/人。其中主要的差距来自农村。 今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。 预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。20092010年高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，利好经济效益和社会效益。厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比重继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高，厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家用生活用纸的市场扩大。农村市场消费量上升，出口量继续增加。预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在7%左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍高。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平。2009年一次性卫生用品市场的展望目前，金融危机寒气逼人，在全球经济一体化的大背景下，金融危机对中国经济的冲击也正在显现。金融危机对一次性卫生用品的市场有那些影响？明年市场的走势和发展前景如何？这些都是业内人士关注的焦点问题。 1中国经济将继续保持平稳较快增长由于我国的金融市场相对封闭，金融危机的直接影响不大，但对经济的间接影响是显而易见的。日前我国政府出台了扩大内需、促进经济增长的十项措施，积极应对金融危机，对中国经济的各个层面都是利好的消息。中国经济的基本面没有变化，中国政府有应对亚洲金融危机的成功经验，中国经济将继续保持平稳较快增长。2金融危机对包括一次性卫生用品在内的日用消费品市场影响不大金融危机对中国经济有间接影响，由此对国内一些企业也产生了深远影响。根据所处的行业和环境不同，各企业所受的影响也不相同。由于出口受到抑制，所以对外贸型企业影响较大，而对以满足国内市场需求的企业来说，影响不大。对于包括一次性卫生用品在内的日用消费品，金融危机的影响更是有限的。无论全球经济如何衰退，居民基本的日用消费需求不会减少，减少更多的是奢侈品的消费；对于基本的生活消费，居民更倾向于寻求物美价廉的产品，从这个意义上来说，日用消费品的生产有较大的弹性，具备较好的避险优势，金融危机对日用消费品出口的影响也不会太大。2007年，一次性卫生用品的出口额约占总销售额的6%，比例较低，估计2008年也维持在这一比例。包括跨国公司在中国境内生产的产品，中国生产的一次性卫生用品绝大部分在国内市场销售，因此预期市场将继续平稳较快增长。金融风暴使不少企业放慢扩产步伐，但中国大型个人卫生用品生产商恒安国际集团日前表示，当下金融对其发展影响不大，将如期推进原有的扩产计划。恒安CEO许连捷表示，明年的资本开支预计约为6亿7亿港元，维持在今年的水平。恒安产品的销售以中国本地市场为主，只有2%3%出口到东南亚及中东地区，尚未见到金融风暴对其出口的负面影响。他说：“我们会跟随市场的状况发展，以稳健发展的宗旨来经营企业，不会大量举债。金融风暴可能使行业中竞争力较低的同业退出，行业形态将是强者愈强。”另外，近来日用消费品成为风险投资的热点也反映了金融风暴对包括一次性卫生用品在内的日用消费品市场影响不大。3 金融风暴将加快行业洗牌20多年来，中国一次性卫生用品市场快速增长，2007年的市场规模约400亿元（包括卫生巾/卫生护垫、婴儿纸尿裤/纸尿片、成人失禁用品、湿巾），估计约占全球10%的市场份额。2008年的市场规模估计为450亿元。中国目前的一次性卫生用品市场仍由多个生产商组成，根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，截至2007年底有卫生巾/卫生护垫企业644家，纸尿裤企业321家（与卫生巾企业有重复统计）。市场集中度比2006年有较大提高，其中前15位卫生巾/卫生护垫生产商的市场份额达到61.8%，全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、娇爽、乐而雅、ABC等；前10位婴儿纸尿裤生产商的市场份额达到86.1%，全国性品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、好奇、嘘嘘乐、菲比等。图1 2007年卫生巾/卫生护垫前3位制造商所占市场份额（销售额）图 2 2007年排序前10位的婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）生产商的市场份额(销售额)2007年一次性卫生用品销售额的增长高于销售量的增长，除了产品涨价的因素外，高端产品和市场细分专用产品的市场份额扩大是主要原因，从企业的表现来看，全国性品牌的增长率普遍高于行业的平均增长率。2008年的情况也与此类似，如恒安上半年的卫生巾/卫生护垫业务销售额增长22.9%，纸尿裤销售额增长43.5%。宝洁、尤妮佳、金佰利、强生、ABC等也有很好的表现。近几年，由于市场竞争激烈，加上原材料、物流、劳动力等方面的成本压力，一次性卫生用品行业洗牌和优胜劣汰的趋势明显。因低档产能过剩、人工成本优势降低、企业经营不善等原因，一些中小企业陆续倒闭。这是在金融危机之前就已经发生的，是行业发展到一定阶段进行整合的必然趋势。金融危机将会加快行业洗牌，正如恒安许总所说，可能会使竞争力较低的同业退出。4 2009年行业发展的走势预计2009年行业发展的有关情况如下：企业在原材料等方面的成本压力将有所缓解，如绒毛浆的价格从今年3季度起已经下降，而且幅度较大；随着石油价格降低，以石油为基础原料的非织造布、薄膜和化工产品等原辅材料成本将从高位回落； 行业进一步整合，龙头企业的发展速度高于行业平均发展速度；在国家扶持中小企业的政策支持下，一些基础较好、经营有方的中小企业将抓住机遇，脱颖而出； 国家实施增值税