智能电表报告大纲.doc

2013-2017年中国智能电表市场调查研究及投资前景分析预测报告目录第一章 智能电表行业发展概述1第一节 行业概述1一、产品概述1二、工作原理1三、主要类型1四、智能电表的应用优势2第二节 智能电表行业产业链分析3第二章 全球智能电表发展概述4第一节 全球智能电表发展现状4第二节 全球智能电表市场区域分布情况4第三节 全球主要国家智能电表发展情况5第四节 世界智能电表行业发展预测7第三章 中国智能电表环境分析8第一节 我国经济发展环境分析8第二节 行业相关政策、法规、标准11一、国家电网发布智能电表技术标准11二、关于加快推进坚强智能电网建设的意见12三、智能电表将实施新标准12第三节 国内智能电表技术水平12第四章 中国智能电表行业发展现状14第一节 行业发展特点14一、电子式电能表已占据我国电能表市场的主导地位14二、智能电能表将成为行业未来发展主流14三、国际市场已成为我国电能表销售的重要市场14四、行业竞争日趋激烈，并购重组势在必行14第二节 行业供给现状及趋势15第三节 行业需求状况及预测15第四节 行业发展制约因素17第五章 中国智能电表行业竞争状况分析18第一节 智能电表行业竞争格局18一、2级单相智能电能表市场集中度分析18二、三相智能电能表市场集中度分析19第二节 智能电表行业竞争趋势19一、围绕行业标准制定在技术升级中展开竞争20二、围绕产业链整合在行业集中度提高中展开竞争20三、围绕智能电网建设在产品升级中展开竞争20第六章 行业上下游分析21第一节 上游原材料行业21一、集成电路21二、电子元件22三、磁性材料24第二节 国内智能电网行业分析28一、国内智能电网发展现状28二、我国智能电网产业集聚发展现状与规划28三、智能电网产业的发展趋势29第七章 智能电表产品进出口数据统计31第一节 2010-2012年单相感应式电度表进出口情况31第二节 2010-2012年三相感应式电度表进出口情况32第三节 2010-2012年单相电子式(静止式)电度表进出口情况33第四节 2010-2012年三相电子式(静止式)电度表进出口情况35第八章 国内智能电表主要生产企业分析37第一节 江苏林洋电子股份有限公司37一、企业简介37二、主营业务37三、竞争优势37四、经营业绩38五、未来发展战略39第二节 深圳浩宁达仪表股份有限公司39一、企业简介39二、主营业务39三、竞争优势40四、经营业绩41五、未来发展战略41第三节 深圳市科陆电子科技股份有限公司42一、企业简介42二、主营业务42三、竞争优势42四、经营业绩43五、未来发展战略44第四节 深圳长城开发科技股份有限公司44一、企业简介45二、主营产品45三、竞争优势45四、经营业绩46五、未来发展战略46第五节 宁波三星电气股份有限公司46一、企业简介47二、竞争优势47三、经营业绩48四、企业发展战略48第九章 智能电表行业投资及发展趋势分析50第一节 投资机会50一、政策支持50二、4万亿投资将刺激智能电表发展50第二节 投资风险51一、市场竞争风险51二、营销风险51三、政策风险51第三节 行业进入壁垒52一、对设备要求严格52二、人才和技术的要求较高52三、行业经验积累的要求较高52四、持续服务能力的要求较高52第四节 中国智能电表行业发展趋势53一、智能电表的产业体系更加完善53二、功能设置模块化53三、接口一体化53第五节 智能电表行业技术发展趋势54第六节 行业投资建议56一、加大技术创新力度56二、提高智能电表的产业化运作能力56三、实施用户侧能源管理工程56四、注重推广和普及工作57 图表目录图表1：智能电表产业链示意图3图表2：2008-2012年全球智能电表市场规模增长变化4图表3：欧美与日本的智能电表安装状况与计划5图表4：中国智能电表产量增长预测15图表5：国家电网智能电表投资推进速度超规划16图表6：2012年2级单相智能电能表市场集中度情况19图表7：2012年2级单相智能电能表前三位中标公司情况19图表8：2012年三相智能电能表市场集中度情况19图表9：2012年三相智能电能表前三位中标公司情况19图表10：2012年中国电子元件经济运行指标22图表11：2010-2012年单相感应式电度表（90283011）进出口数据统计31图表12：2012年单相感应式电度表（90283011）进口国别统计31图表13：2012年单相感应式电度表（90283011）出口国别统计32图表14：2010-2012年三相感应式电度表（90283012）进出口数据统计32图表15：2012年三相感应式电度表（90283012）进口国别统计33图表16：2012年三相感应式电度表（90283012）出口国别统计33图表17：2010-2012年单相电子式(静止式)电度表进出口数据统计33图表18：2012年单相电子式(静止式)电度表（90283013）进口国别统计34图表19：2012年单相电子式(静止式)电度表（90283013）出口国别统计34图表20：2010-2012年三相电子式(静止式)电度表（90283014）进出口数据统计35图表21：2012年三相电子式(静止式)电度表（90283014）进口国别统计35图表22：2012年三相电子式(静止式)电度表（90283014）出口国别统计36图表23：2011年林洋电子经营业绩38图表24：2012年林洋电子经营业绩38图表25：浩宁达2011年经营业绩41图表26：浩宁达2012年经营业绩41图表27：科陆电子2011年经营业绩43图表28：科陆电子2012年经营业绩44图表29：长城开发2011年经营业绩46图表30：长城开发2012年经营业绩46图表31：三星电气2011年经营业绩48图表32：三星电气2012年经营业绩48摘要目前全球正在使用的电表，包括工、商、住电表用户数量庞大，全球共约有17亿台，若全面更换为智能电表，则市场规模将相当可观。以2012年来看，全球智能电表出货量达1亿台，较2011年成长31.6%，2012年全球智能电表市场规模达到70亿美元。2012年中国电表总出货量为1.106亿个，其中智能电表是9850万个。由于2010和2011年智能电表市场发展迅速，电能表制造商纷纷扩张产能，现在为保证产能利用率，纷纷加速开拓海外市场。2013年中国电表产量预计增长到1.2亿个，其中91%将是智能电表。在之后的几年内，中国智能电表市场将继续增长，平均复合年度增长率为9.5%，随着替换速度加快，普通电表的产量将快速下滑，到2016年接近消亡。目前国内智能电表的更换工作主要由国网主导。根据国网2010年的规划，为了满足国内智能电表更换需求，国网将在2014年之前完成2.22亿只智能电表的安装标工作，实现直供直管区域内的用户的全覆盖。而实际的招标进度远远超出了国网每年初公布的计划，目前已经招标1.92亿只，其中智能电表约为1.84亿只。随着“十二五”规划将智能电网定为重点发展方向，国家电网公司也将全面加快坚强智能电网发展。作为智能电网的重要组成部分，智能电表的需求将快速扩张，到2015年我国将安装智能电表2.3亿只。随着农网改造的深入进行，农村继城市之后实施阶梯电价的基础正在形成。农网2.5亿只智能电表招标计划有望于下半年启动，体量与此前2010年至今的城网电表招标相当。预计这部分招标将持续3年左右到2016年。而按照电表通常的更换周期，届时新一轮的城网电表更换又将开始。节选第四章 中国智能电表行业发展现状第二节 行业供给现状及趋势2011年国内电表总产量1.02亿只，其中智能表约8300万只，2012年中国电表总出货量为1.106亿个，其中智能电表是9850万个。由于2010和2011年智能电表市场发展迅速，电能表制造商纷纷扩张产能，现在为保证产能利用率，纷纷加速开拓海外市场。图表1：中国智能电表产量增长预测单位：万个资料来源：慧典研究2013年中国电表产量预计增长到1.2亿个，其中91%将是智能电表。在之后的几年内，中国智能电表市场将继续增长，平均复合年度增长率为9.5%，随着替换速度加快，普通电表的产量将快速下滑，到2016年接近消亡。第三节 行业需求状况及预测电能表的发展经历了由感应式向电子式的发展，现在智能电网的发展将推动电能表由电子式向智能电表的转变。根据我国智能电网战略规划，“十二五”期间是智能电网的全面建设阶段，主要目标是加快特高压电网和城乡电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，其中用电环节的重点是建设智能用电信息的采集和管理系统，而智能电表则是实现这一系统的关键部分。从整个市场存量需求方面考虑，根据国家统计局的数据，按第六次人口普查每户3.1人计算，城镇人口约6.7亿，共2.16亿户，农村7亿人口，共2.26亿户。假设每户需要一个电表，则存量需求约4.4亿只。增量方面，2011年城镇和农村新建住房面积分别为9.49亿和10.26亿平方米，按人均31.6和34.1平方米分别计算，新增住房1940万套，按照一户一表并且每年新增住房面积不下降计算，未来每年预计新增约2000万块电表。目前国内智能电表的更换工作主要由国网主导。根据国网2010年的规划，为了满足国内智能电表更换需求，国网将在2014年之前完成2.22亿只智能电表的安装标工作，实现直供直管区域内的用户的全覆盖。而实际的招标进度远远超出了国网每年初公布的计划，目前已经招标1.92亿只，其中智能电表约为1.84亿只。图表2：国家电网智能电表投资推进速度超规划资料来源：慧典研究从智能电表规划进度与实际来看，2011和2012两年实际进度快于规划，按照规划，国网2011和2012年智能电表覆盖量分别为5500万、5500万只，而从实际招标情况看，2011和2012年国家电网智能电表招标量分别为约6766万、7603万只，两年累计规划完成率达到130.6%。由于电表总的市场容量不会与规划数据有大的出入，因此在2011-2012年的超量安装之后，预计2013年本轮智能电表安装就将收尾。按照规划，十二五期间，智能电表安装总量约为1.87亿只，按此测算，2013年智能电表招标总量预计为4331万只。较2012年将有明显下降。如无转机，行业面临需求下滑风险。随着农网改造的深入进行，农村继城市之后实施阶梯电价的基础正在形成。农网2.5亿只智能电表招标计划有望于下半年启动，体量与此前2010年至今的城网电表招标相当。预计这部分招标将持续3年左右到2016年。而按照电表通常的更换周期，届时新一轮的城网电表更换又将开始，这将大大解决对电