全球作物保护市场行业年度展望(ppt 30页).ppt

TheGlobalCropProtectionMarketIndustryProspects全球作物保护市场行业展望InternationalForumonAgrochemicalMarketDevelopmentMarch15th 2010ShanghaiEverbrightHotel中国农药工业发展国际论坛2010 3 15上海光大酒店 PhillipsMcDougallVineyardBusinessCentreSaughlandPathheadMidlothianEH375XPTel 01875320611phillipsmcdougall MarketPerformance20092009年市场绩效 Distributorlevel averageexchangerates NominalUS 分销商等级 平均汇率 美元 Year年 CropProtection 作物保护 Non Crop Agrochemicals GM Seed Conventional Seed m 非作物保护农药 m 转基因种子 m 常规种子 m 1998 28995 1405 14559 1999 28090 1915 2000 27830 2195 14269 2001 25760 2778 13597 2002 25150 4270 3140 13060 2003 26710 4445 3709 13521 2004 30725 4675 4476 14524 2005 31190 4905 5095 14657 200 9 200 8 6 4 3 6 2006 30425 5150 5855 14485 2007 33390 5365 7062 14648 15 5 2008 40475 5655 9150 16870 Agrochemicals 农药 43 7400 5 2 4 2 Seed 种子 26 7300 2 7 2009Preliminary2009年粗略 37880 5860 10570 16160 MarketDevelopmentSince19941994 2009年市场发展情况 作物保护 常规种子 非作物 生物农药 RegionalCropProtectionMarketDevelopment地区作物保护市场情况 欧洲 北美自由贸易区 拉丁美洲 非洲及中东 亚洲 TopTwentyCountryMarkets DollarGrowth2008 2003 p a 前20名国家市场情况 2003 2008年美元增长率 p a Source 来源 PhillipsMcDougallAgriService 美国澳大利亚韩国日本墨西哥英国哥伦比亚西班牙荷兰意大利法国阿根廷印度加拿大德国中国波兰匈牙利巴西俄罗斯 AgrochemicalMarketDevelopmentbySector各类农药市场发展情况 除草剂 杀虫剂 生物农药 其他 杀菌剂 CropProtectionMarketRealGrowth1990 20091990 2009年作物保护市场实际升幅 ImprovedCropPrices粮食价格上升Europe 5 set aside欧洲5 农田休耕政策LAMRecovery AsianRust拉美洲经济恢复 亚洲锈病ExcellentAgyearintheUSA美国农业丰收年 EU CAP Reform欧盟共同农业政策改革 GMCrops转基因作物WeakCropCommodityPrices作物粮食价格疲软ReducedSupport农业政策支持的减少LAM AsianEconomiesWeak拉美 亚洲经济减退 StrongCommodityPricesImprovedweatherBiofuels HighoilpricesRecoveryinBrazil ElNinoFreedomtoFarmGATT美国农业自由法案关税和贸易总协定 GMCropExpansion转基因作物扩张WeakerCommodityPrices商品价格疲软Adverseweather恶劣天气EnergyPrices能源价格Brazilianeconomy巴西经济 LowerCommodityPrices商品价低Reducedoilprices油价降低Globaleconomicdownturn全球经济衰退Lowerglyphosateprices草甘膦价低Distributorinventory分销商库存 商品价格高适宜气候生物燃料 油价高巴西粮食出口收入的恢复 Planting ChangeinArea 种植面积的变化 小麦 玉米 大豆 向日葵 棉花 油菜 巴西2007 2008巴西2008 2009巴西2009 10阿根廷2007 2008阿根廷2008 2009阿根廷2009 10美国2009加拿大2009欧盟 152009欧盟 272009 KeyFactors20102010年影响农药市场的主要因素 CropPrices作物的价格 WheatfuturespositiveinUSA butweakinEurope美国小麦期货上涨 而欧洲小麦期货疲软 Soybeanpricessoftening大豆价格疲软 Ricesustainedduetoincreasingdemand由于需求不断增加 水稻价格不变 Biofuelssustaincropdemand生物燃料的生产使对作物的需求不变 MaizeintheUSA美国玉米 RapeinEurope欧洲油菜 SugarcaneinBrazil巴西甘蔗 CanolainCanada加拿大油菜 OilPalminIndonesiaandMalaysia印尼和马来西亚棕榈 SwitchgrassandJatropha potentialformarketexpansion柳枝稷和麻疯树市场有增加的潜力 Strengthof Brazilfarmeconomy Weakercropprices butRealweakeragainstthedollar Governmentsupportforbiofuelsvis a visoilprices政府支持生物燃料 Highcerealstocksresultinginlowerprices谷物贮存量多导致其价格低 ReductioninEU 15grainarea欧盟 15谷物种植面积减少 OpportunityforCentralandeastEuropeduetolowercostofproductionandprocessing IncreasedGMAreas转基因作物种植面积增加 BrazilandAsia巴西和亚洲 NewStackedTraitacceptance新混合基因改造作物被接受 Energycostsremainhigh concernsoverpriceandsupplyofphosphatefertilisers能源成本居高不下 关注磷肥的价格和供应 Re registrationandproductavailabilityintheEUEU欧洲农药产品的再登记和产品的选择性减少 2009AgrochemicalpricerisesinJapanshiftedsalestopreincreaseperiod maybenefit2010 Maizefuturesimproving玉米期货上涨 Variableoilpriceaffectingcropcommodityprices不稳定的油价影响农作物商品的价格 Inventoryproblems increasedGMarea库存问题 转基因作物种植面积增加 USmaizeandsoybeanfungicideusagedependantoncropprices美国玉米和大豆杀菌剂的使用依赖于粮食的价格 Europe higher2009agrochemicalpricesunlikelytobesustainablein20102010年欧洲不会继续2009高价位农药 Asiabenefitsfromstrongriceprice andsustainedfooddemandindevelopingeconomies Highoilpricesustainsbiofueldemand高油价使对生物燃料的需求不变 Plentifulglyphosatesupplylimitspotentialpricerecovery草甘膦供应充足限制了其价格回升的势头 由于生产和价格成倍低给中东欧带来的机遇 2009日本农化产品价格回升销售开始增加 可能在2010年受益 巴西农业经济实力 农作物价格疲软 巴西货币 Real 与美元的汇率更低 亚洲经济得益于强有力的水稻价格以及经济发展中持续发展的粮食需求 WorldGlyphosatepricesremainweakduetooversupplyStrongmaizeandricepricesWeakerwheat soybeanandcottonpricesVolatileOilPrice 2010年作物保护用农药市场 北美自由贸易区虽然2009年玉米收成高 但其价格会上涨对乙醇的需求不变大豆供应过剩其价格变化不大转基因作物 混合基因改造作物种植面积增加登记审查 拉丁美洲阿根廷可利用水增加巴西库存问题没有改善有些地区种植转基因作物的面积增加与美元兑换率低生物燃料的需求玉米的出口国内对甘蔗的需求糖的价格高哥伦比亚被拒之于北美自由贸易区贸易协定之外 亚洲日本农用化学品价格上升 中国和印度种植更多的转基因作物 中国谷物生产加速 生物柴油的生产对棕榈油的需求不变 食品需求增加 中国的农化产品价格增加 欧洲 农田休耕面积为零粮食库存恢复 谷物作物种植面积下降生物柴油生产使油菜种植面积增加市场转移到欧盟新成员国再注册 欧盟农药登记导则91 414再议定农药价格疲软 非洲 中东 市场发展速度适当 出口特定的粮食 政治不稳定和基础设施欠缺 水源充足 全球草甘膦供应过剩其价格疲软水稻和玉米价格高小麦 大豆和棉花的价格不高挥发性油价格疲软 IndicativeGlobalTradeCommodityPrices1998 2009 AnnualAverage年平均 MonthlyAverage月平均 1998 2009年全球贸易商品价格 USDAGlobalProduction InventoryExpectations Tonnesmillion 美国农业部有关主要粮食的全球生产和库存数据 百万吨 起始存量 最后存量 上市年 大豆 棉花 水稻 玉米 小麦 生产 USCropExportPricesandCBOTFutures Soybean Ton Maize Ton SoybeanFutures Ton MaizeFutures Ton 美国作物出口价格和CBOT期货 USandUKWheatPricesandFutures 美国和英国小麦价格和其期货 USDA UsageofCornforEthanolproduction美国农业部的数据 用于乙醇生产的玉米量 33 oftheUSMaizeCrop美国玉米的33 BelowtheredlineproducersmakeaprofitfromEtOHproductionfrommaize ProfitabilityofEthanolproduction乙醇生产的利润 Jan2009 Jan2010 红线以下为用玉米生产乙醇有利润 USMaizevOilPrices 美国玉米价格V油的价格 GMTraitIntroductionsSince1995从1995年以来转基因性状的引入情况 GMSeedMarket ValuevArea转基因作物种子市场 销售额与种植面积 Sales m Acresm Total 296 4millionacres 10 3 over2007 总计296 4百万英亩 比2007年增长10 3 ArgentinaIntroduced1997 8Soybean 94 4 阿根廷1997 1998年开始种植转基因作物大豆 94 4 中国2000年种植转基因作物棉花 59 7 ChinaIntroduced2000Cotton 59 7 ProportionofCropsPlantedwithGMVarieties2008 IndiaIntroduced2002Cotton 87 4 印度2002年开始种植转基因作物 棉花 87 4 BrazilIntroduced2004Soybean 54 2 巴西2004年开始种植转基因作物 大豆 54 2 USA54 7 LatAm27 8 Rest其余10 9 Canada加拿大6 6 2008年种植的转基因作物的比例以及占同类作物的比例 Canada加拿大Canola油菜 91 1 USA美国Soybean大豆 95 5 Maize 玉米93 6 Cotton棉花 88 0 Canola油菜 90 0 CropProtectionCompanyMarketShares20082008年作物保护用农药公司的市场份额 市场份额 日本 美国 欧洲 CompanySalesandR DExpenditure2008 2008年各大公司的销售额和研究开发费用 销售额 百万美元 研究开发费用 百万美元 孟山都杜邦先正达巴斯夫陶氏化学拜耳 种子 生物技术 NumberofnewActiveIngredients新活性成分的数量 Timeperiod时间 1980 89 1990 1999 2000 2008 InR D Herbicides除草剂 Cereals 谷物 15 12 12 2 Soybean大豆 11 10 1 0 Maize玉米 2 10 7 4 Rice小麦 11 19 12 6 F V水果和蔬菜 2 1 0 0 Other其他 10 5 2 1 Total总计 51 57 34 13 Insecticides杀虫剂 F V水果和蔬菜 11 16 11 6 Rice水稻 5 2 3 2 Cotton棉花 9 12 4 0 Others其他 4 7 6 4 Total总计 29 37 24 12 Fungicides杀菌剂 F V水果和蔬菜 13 8 14 5 Cereals谷物 14 16 8 6 Rice水稻 9 5 6 2 Others其他 0 0 0 4 Total总计 36 29 28 17 Others其他 7 3 4 1 Total总计 1 23 126 85 43 Averageannualrateofintroduction 12 3 12 6 9 4 8 6 ProductIntroductionsandR DbyCrop 新产品引入的情况 每年平均引入的数量 ProprietaryvOffPatentMarketShare 2008 Patented26 0 Off Patent74 0 Proprietary26 0 ProprietaryOffPatent28 6 Generic45 4 2008年专利产品 专利期满产品的市场份额 专利产品26 0 专利期满产品74 0 专利产品26 0 拥有知识产权保护的专利期满产品28 6 非专利产品45 4 ProprietaryvOffPatentMarketShare专利产品 专利期满产品的市场份额 非专利产品 专利产品 拥有知识产权的过专利期的产品 AgrochemicalMarketOutlook LongerTermFactors q CropCommodityPrices FarmIncome粮食价格 农业收入 q SupportforAgriculture对农业的支持 WTO世界贸易组织 EU SingleFarmPayment 欧盟的单一农场支付政策 RevisionofEUsugar vineandvegetablesupport欧盟对糖 葡萄和蔬菜的支持法规的修改 ExpansionofEU欧盟成员国的扩展 q GMCropandSeed转基因作物和种子 StackedVarieties品种繁多 GeographicExpansion BrazilandAsia新增的接受的国家 巴西和亚洲国家 OutputTraits第二代转基因作物 输出特性转基因作物 q EnergyCosts能源的价格 CropsforEthanolandBiodieselproduction用于生产乙醇和生物柴油的作物 FuelandFertilisercosts燃料和肥料的价格 q Re Registration再注册 q IntellectualPropertyinWTOsignatoriesWTO签约国的知识产权状况