CRM系统操作补充说明.doc

CRM操作补充说明7月6日CRM系统培训归纳：1. 在工作台右上角点“定制页面”，进入此页面后可根据自己的不同需求进行定制，所勾画选项则显示在主页，此操作可以将自己关注的信息放在主页，打开系统后一目了然！2. 客户报备流程：(1).点击销售模块中“报备查询”“新建”，在客户名称一栏输入公司全称（请务必准确填写），点保存。如一个公司有多个客户名称，请按照此操作一一查询。保存后会出现两种情况，存在和不存在。机会阶段潜在客户当此客户不存在时，点“线索”“新建”在此界面输入客户的相关信息后保存。（电话、传真必须要加“区号”，如：“区号”-“电话号码”-“分机”；多个电话用“；”隔开，手机禁止前加“0”或“86”）。此时返回到线索详细界面，点“认定”后保存。转到机会界面，编辑机会，输入“预算总金额”与“联系人”，请务必输入。当此客户存在时，请到报备中心查询此客户的报备情况，如果在保护期内则停止报备与跟进；如果已超过保护期，请要求报备员关闭。执行关闭后，客户将会自动转到华唯客户池，任何人没有编辑此客户资料的权限，报备员会将此客户转到现报备人名下，此时才可进行报备。请务必按照此流程操作，若自行操作，则视为无效报备，后果自负。(注：为方便在搜索框检索客户，请将“客户名称”，“线索主题”，“机会主题”统一成客户名称填写，请勿以客户关键字代替)机会阶段软报备客户升迁操作：成功拜访客户后，需在系统升迁机会。在主页搜索框输入客户名称，点“机会主题”，进入机会界面后，下拉至“相关行动”点击“行动主题”：主题“拜访客户内容”“编辑”，输入拜访内容（例：拜访内容包括时间地点拜访了客户，沟通结果），填写完毕后“保存”，此时会自动跳到行动界面，点“关闭”，填写完成结果，然后点“保存”；主题“经理审批”“编辑”，完善相关内容后“保存”“关闭”。此阶段行动完成后，返回至机会详细界面，点“升迁”，此时升迁到软报备阶段。（软报备保护期为30天，所需文本信息包括客户签字的拜访单，需有经理签署审批意见，存档）机会阶段硬报备客户升迁操作: 按照系统内提示，完成下列相关行动拜访、测样或样机演示记录上传样品测试报告（在销售模块，点“测样”，填写相关信息，将PDF文档的测样报告上传至系统中）经理审批.操作流程与软报备相同。【硬报备保护期60天，所需文本信息为客户到公司测试样品，参观,有相关人员签字批准的测样申请单及联络单；或者到客户处样机演示的联络单（测样申请单需有客户名称，测样申请人，经理及测样工程师签字，如不方便填写客户名称请务必填写系统内相对应的客户编码）。如客户没有来公司测样，只是快递样品到公司，请将测样数据传真给客户，客户方确认后签字&签署意见后回传存档。】硬报备重启：申请硬报备重启时，需再次拜访客户，有客户拜访单，点击“重启客户”时需告知报备员，系统无自动提醒功能，如未通知报备员，则重启无效。重启通过后，重启的结束时间为本次硬报备结束时间+60天.请注意系统内的日期。机会阶段签单若客户签单，则在系统内关闭此客户机会，显示签单状态，做下一个阶段“生产任务单”，“订单”，按照系统的提示填写相关信息，完毕后向上级提交审核。3. 若停止跟进客户，请在系统内关闭机会，关闭时请注明原因，并总结经验教训。如不及时关闭过期客户，报备员将在系统内关闭，分配给其他人去做。