中国汽车行业研究报告(DOC 21页).doc

北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 1 中国汽车行业研究报告中国汽车行业研究报告 通常 汽车带给我们喜悦和方便 因为现代汽车既具美感 又经济实用 但汽车的实 用性只有在公路交通顺畅的情况下才有可能实现 遗憾的是 许多居住大城市的中国人在 拥车之后 并不能真正享受到更高的生活质量和便利 原因就是堵车现象令人心烦 如今 生活日益富足的中国人当中 有很多人巳经圆了拥车梦 或正在编织拥车梦 再加上中国开放门户 降低进口汽车的关税 允许更多优质而又低廉的外国汽车进入中国 市场 这会让更多中国人的拥车欲望得实现 于是 在汽车业成为中国的支柱产业之前 人们或许应当关注 因汽车消费造成严重的社会和环境问题 会成为今后中国汽车生产和 消费的一个巨大障碍 例如 根据世界卫生组织的数据 中国道路上每天有 680 人丧命 远远高出作为全球 汽车大国的美国 每天死在道路上的 115 人 另外 中国因汽车污染所造成的环境破坏问 题也日益严重 除了环境污染之外 汽车增加带来的其他社会和环境问题还包括能源消耗上升 交通 拥挤 有车者炫耀财富和权力 大规模修造道路造成农地减少 引起农民不满等等 如果中国不能在汽车需求大量暴增前做好准备 则汽车带给中国人的将不是喜悦和便 利 而是更多的烦恼和寸步难行 另外 中国也不得不因汽车消费上升而加快在世界上寻 找更多的能源 中国则在近几十年来 因经济高速发展 人民物质生活水平日渐提升 加上文明的进 步 社会和环境都有极大的改善 但是改善的速度赶不上经济步伐 具体而论 以前因愚 昧而破坏生态环境 比如滥砍树木 的现象 如今已受到遏制 但追求物质文明却又悄然 带来另一种环境破坏 如汽车造成的空气污染和噪音 所以 当中国向第一世界挺进时 也应当在社会共识和价值取向之中 纳入更多第一世界的要素 使用汽车所造成的环境污 染同工业生产所制造的环境污染不同 前者的社会成本是很难量化的 因应汽车消费所造 成的社会成本 不像对付工厂将污水排入江河那样简单 因此 中国需要一个超然的权力部门来设计中国汽车使用的基本原则和制度 既考虑 经济效益 也要考虑社会和环境效益 比如中国目前正在推行的减少公家车措施 就可以 演变成为一项很好的制度 为了减轻道路压力 中国各级政府正在大力兴建道路 而修路的投资一般通过收取过 路费来回收 但这是远远不够的 对个人而言 当用车的效用远远大过边际成本时 只要 堵车所造成的成本在可承担范围内 拥车还是划算的 而那些公家车使用者 根本就不需 多考虑用车的成本 一旦消除公家车消费的弊病后 用车者和汽车厂商都理应承担社会和环境的成本 就 好比日本的做法 向用车者索取高额的过路费 迫使更多人使用公共交通代步 索取的费 用再进一步用于建造更多的道路 或治理环境污染 由此形成一个良性的循环 让汽车所 造成的种种问题得到妥善的解决 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 2 目目 录录 第一章第一章 行业发展概述行业发展概述 第一节 行业发展外部环境因素分析 一 行业政治环境因素分析 二 行业社会环境因素分析 三 行业技术环境因素分析 四 行业经济环境因素分析 第二节 行业发展基本特征研究 一 行业沿革与生命周期 二 行业结构特点 三 行业产销规模 四 行业企业竞争格局 五 行业发展周期及波动性分析 六 行业关键成功要素分析 第三节 2009 2010 年行业发展现状分析 一 现状分析 二 存在问题分析 三 问题成因及对策 第二章第二章 2009 2010 年行业市场供求分析年行业市场供求分析 第一节 2009 2010 年行业产品供给分析 一 产品产量 二 区域分布 三 供给影响因素分析 第二节 2009 2010 年行业产品需求分析 一 产品市场需求量 二 区域市场分布 三 下游需求构成分析 四 农村市场 第三节 行业供需格局影响因素分析 一 再建及拟建产能情况 二 价格走势及影响因素分析 三 中国汽车售后布局图 第三章第三章 行业进出口市场分析行业进出口市场分析 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 3 第一节 行业进出口市场发展现状 一 进口市场特点分析 二 出口特点 第二节 行业产品出口市场分析 一 出口目的地分析 二 出口数据统计定量分析 第三节 行业产品进口市场分析 一 进口产品来源分析 二 进口数据统计定量分析 第四节 影响行业产品进出口因素分析 一 金融危机特别是 后危机时代 主要影响因素 二 人民币升值对进出口影响分析 三 行业高端产品进出口市场分析 四 营销模式对产品进出口影响分析 五 其他因素 第四章第四章 2010 2015 年行业发展前景预测年行业发展前景预测 第一节 2010 2015 年行业供需预测 一 行业产品供给预测 二 下游需求预测 三 整体供需格局预测 第二节 2010 2015 年进出口市场预测 一 进口市场预测 二 出口市场预测 第五章第五章 2009 2010 年行业热点问题深度调研年行业热点问题深度调研 第一节 行业产业链分析及延长策略 第二节 低碳循环经济对行业发展影响 第三节 行业 十二五 发展规划要点 第四节 国家产业振兴规划对行业发展后续影响分析 第五节 国家区域协调发展规划对行业发展影响 一 长三角地区 二 京津地区 三 中部地区 四 珠三角地区 五 东北地区 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 4 六 西南地区 第六节 行业政策影响情况 第六章第六章 行业市场竞争格局及投资现状分析行业市场竞争格局及投资现状分析 第一节 企业构成 一 企业数量 二 汽车产业多种所有制并存 自主开发渐呈多元化 第二节 业内标杆及龙头企业调研分析 一 国内企业发展模式分析 二 国外成功经验借鉴意义 第三节 行业投资现状分析 一 行业投资监管体制 二 汽车产能 三 再建拟建项目情况 第五节 行业盈利情况 一 汽车企业利润大幅攀升 大部分实现成倍增长 二 2010 年盈利预测 第六节 新能源汽车发展前景 一 相关政策 二 新能源汽车技术状况 第七章第七章 本报告主要预测结论及观点本报告主要预测结论及观点 第一节 整体发展趋势预测 第二节 2010 2015 年行业主要指标定量预测 第三节 2010 2015 年行业发展趋势定性预测 第四节 本报告主要观点汇总 第八章第八章 华经纵横独家策略建议华经纵横独家策略建议 第一节 策略建议主要理论及数据支持说明 第二节 针对客户需求给出独家策略建议 一 宏观策略角度 二 中观产业角度 三 微观企业角度 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 5 第二章第二章 2009 2010 年汽车行业市场供求分析年汽车行业市场供求分析 第一节第一节 2009 2010 年行业产品供给分析年行业产品供给分析 一 产品产量一 产品产量 从规划和历史数据分析 按照汽车产业调整和振兴规划中规划目标来看 要汽车产销 实现稳定增长 三年 2009 2011 年 平均增长率达到 10 根据 十一五 期间汽车产 量的平均增长率来看 远远高于 10 2009 年汽车产量增长达到 47 57 除 2008 年产量 增长率为 5 21 其余年份增长率均高于 20 从宏观经济层面来看 保守预计我国 十二五 期间的 GDP 增速均值为 7 2 根据 我国 GDP 同汽车产销量的高度相关性分析来看 汽车产销量的增速也将保持较快速度 从政策层面来看 由于汽车市场产销两旺 各大企业均不断扩大产能规划 十二五 期间 可能出现汽车产能过剩的风险 国家可能出台系列调控措施 同时 汽车产业政策 效应出现逐步递减 从地区发展层面分析 东部沿海省份的汽车保有量处于较高水平 同时受到交通能源 环境制约的发展 增长有限 中西部地区人均 GDP 增速快 二三线城市较低的汽车保有量 和消费启动等因素 为未来需求提供了良好基础 预计 十二五 期间 汽车需求量会出 现中西部高于东部城市的速度 二三线城市高于一线城市 934 51 1379 1 888 24 727 97 48 5 21 22 02 27 32 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2006200720082009 0 10 20 30 40 50 60 产量增长率 图表图表 2006 2009 年我国汽车产量情况年我国汽车产量情况 资料来源 中国汽车工业协会资料来源 中国汽车工业协会 2009 年中国汽车行业在汽车产业振兴规划 尤其是购置税减半 汽车下乡等优惠政策 的刺激下 乘用车全年销量增长 53 商用车的表现也显著超越预期 09 年同比增长 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 6 28 4 大大高于之前六年的水平 总体而言 09 年销量的高增长基于以下几点 1 汽车产业振兴计划 汽车下乡 购置税减半 以旧换新 2 09 年经济回暖 4 万亿投资带动效应 去库存化带来的建库存增量 3 08 年被抑制的消费的释放 受金融危机影响居民消费信心下降 对政策出台的前 期观望等导致 08 年 8 月后汽车消费增速降低 8 10 4 乘用车进入普及阶段 城市化进程加速 城市半径扩大 5 低速汽车市场被快速分流 燃油消费税实施改变需求 我们认为购置税的优惠政策成功的引导了消费 改善了轿车的消费结构 轿车消费大 型化趋势一定程度上被遏制 09 年 C 级车占比下降较大 由 08 年以前的 6 以上下降至 09 年的 2 5 最受益的车型实际为紧凑型车 排量多为 1 5L 1 6L 09 年占比已达轿车 总量的 47 而更小排量的 A0 级和 A00 级微型轿车实际上并未受益 09 年市场份额变 动不大 由于目前轿车主要消费群体为私人 新品的成功推出对销量增长十分重要 与往年相 比 09 年新品创历年最高 据工业协会统计 上市新品种共有 221 款 比 08 年多 114 款 其中轿车新品多达到 175 款 SUV 和 MPV 分别为 28 和 15 款 分品牌来看 自主 品牌新品 120 款 日系 40 款 德系 美系分别为 24 款和 18 款 另外 我国汽车消费地域性差异明显 近年来中西部和东北地区的新车销售出现强劲 增长 2009 年西部 中部 东北部地区的销量增长分别达到 65 47 和 55 高于东部 直辖市 31 的增长率 二 区域分布二 区域分布 汽车产业常常被认为是最具有全球性的产业之一 其价值链的各个环节遍布全世界 由于汽车产业的特点 各地往往以产业集聚作为其产业发展模式 全球汽车产业的竞争不 仅表现为若干个公司在纯粹产品上的竞争 更表现为以产业的网络组织为形式的集聚间的 竞争 全球的汽车产业主要受美国 日本 德国等发达国家的汽车集聚控制 这些集聚融 入全球产业网络 处于全球价值链中 战略性环节 其汽车产品占领了全球主要市场 也 成为全球汽车产业的技术领先者和创新驱动者 左右着整个汽车产业的发展 研究发达国 家汽车产业集聚发展 借鉴其成功经验 对于循序渐进地发展我国汽车产业集聚具有重要 的意义 发展中国家的汽车产业集聚的发展很大程度上往往要受这些跨国汽车公司的影响 发 展中国家汽车产业被动纳入跨国汽车公司所主导的国际生产体系中 处于全球价值链的最 底层 若想进一步发展 必须提升产业集聚整体的实力 加快集聚内外资源要素的整合 不断推进技术创新 构建产业集聚的核心竞争力 在更大范围和更高层次上延伸上下游产 业链 提高在全球价值链治理体系中的地位 以下为我国汽车产业区域的四大集群的发展 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 7 1 沿长江流域汽车产业集群 沿长江流域汽车产业集群 沿长江流域汽车产业集群中包含了许多汽车产业实力强的省市 从竞争力来看 这个 区域所包含的很多省市都在汽车制造业综合竞争力和企业集群竞争力的上势和强势省市之 列 这足以说明该地区的汽车产业在我国汽车业的重要地位 具体来看 1 长江三角洲汽车产业集群中 上海 江苏 浙江三省市在竞争力实力 成长竞争 力 市场竞争力 成本竞争力 创新竞争力 投资竞争力以及管理竞争力方面都位于全国 前列 具有绝对的优势 在各个方面的出色表现说明这些地区汽车产业集群在不同层面都 处于强势 企业经济实力基础与市场竞争 成本 创新 投资等竞争互相促进发展 形成 一定的良性循环 同时它们的各要素竞争力较均匀 说明他们的发展平衡性比较好 未来 发展会比较稳定 另外 三省的汽车产业集群发展速度较快 这促使长江三角洲成为发展 汽车产业集群最好的区域 从空间集聚水平来看 三个省市集中度水平都较高 将来可能 形成像美国底特律一样的汽车产业集群 2 长江中游汽车产业集群主要包括湖北 安徽 湖南三省 湖北的汽车制造业综合 竞争力和产业集群综合竞争刀都属于强势之列 其各方面的实力同上海 吉林不分上下 由于其良好的汽车产业发展历史 该地区汽车产业发展的稳定性也很好 不会轻易动荡 另外 从空间集聚水平来看 竞争力较强的湖北省空间集聚水平也很高 安徽汽车产业近 年来的发展有目共睹 综合产业竞争力在全国处于优势地位 是顺应市场的后发力量 但 是其产业集群综合竞争力处于中等水平 今后若能利用其创新竞争力在全国排名较前的优 势 其汽车产业发展还是很有潜力的 湖南的两个综合竞争力水平都处于中等水平 在成 本 管理 创新 投资等方面都表现一般 因此如果想要形成有影响力的汽车产业集群还 需要较长时间的发展 3 长江上游的产业集群主要聚集在重庆 重庆从整个汽车制造业的实力上讲 位于 全国前列 但是其产业集聚竞争力只处在中等水平 从成长竞争力和创新竞争力来看 重 庆的产业集群仍具有不断发展壮大的趋势 有创新就意味着其拥有创造源源不断的竞争力 的能力 这是保持其汽车产业发展活力的关键所在 也是其产业集群能够不断发展的关键 所在 重庆汽车产业空间集聚水平也很高 在全国也一直位于集聚区的前 5 位 实力位于 上海 吉林 湖北之后 可见 重庆汽车产业集群的发展是不容忽视的 2 珠江三角洲地区汽车产业集群 珠江三角洲地区汽车产业集群 该地区汽车产业集群主要是聚集在广东省 从整个汽车制造业的综合竞争力来看 其 优势也很明显 位于上势省市之列 从目前来看 广东省的汽车产业集群现象初现 即其 在竞争力实力 市场 成本 创新 管理竞争力都位于较高的水平 良好的经济发展环境 和日系国际汽车集团在该地区已有的汽车产业布局 其汽车产业集群的发展可能会在将来 与长江三角洲地区媲美 另外 在广州还形成了具有影响力的摩托车行业 这也进一步带 动了该地区发动机以及零部件行业的发展 为该地区汽车产业集群发展奠定了坚实的基础 但从另一方面考虑 其汽车产业以及产业集群在近年才刚刚发展 发展的不稳定因素也很 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 8 多 是否能形成强大的汽车产业集群还需看日后发展状况 3 京津地区汽车产业集群 京津地区汽车产业集群 北京 天津的汽车产业竞争力和产业集群竞争力都不高 属于中 弱省市 从其发展 均衡度上看其汽车产业发展也不稳定 以后其集群的进一步发展面临着很多挑战 同时两 个地区间的专业化分工和协作还没有建立起来 没有形成优势互补的合作关系 这也是影 响它们汽车产业集群竞争力的关键因素之一 但从它们的成长竞争力和投资竞争力来看 两省汽车产业发展的后劲很大 作为我国经济发展较快的环渤海湾地区的核心城市 他们 对外资的吸引能力和经济增长速度都居全国前列 另外 京津地区近年来在车用发动机和 汽车摩托车配件行业都表现出明显的产业集群 而这两个行业对于整个汽车产业的发展来 说是至关重要的 虽然目前还很难判断该区域汽车产业集群最终是否能成长为具有国际影 响力的集群 但是其潜力很大 4 东北地区汽车产业集群 东北地区汽车产业集群 吉林作为汽车产业的 老三样 之一 其汽车产业的竞争力和汽车产业集群的竞争力 都处于上势省市地位 但其产业集群竞争力的优势还略低于汽车制造业的竞争力优势 在 将来很可能被江苏 浙江 山东这些具有后发优势的省份赶超 辽宁在两个综合竞争力上 水平都是中等 黑龙江没有任何优势 在竞争力排名上均属于弱势省市 东北地区的汽车 产业及其集群之所以整体实力较弱 主要是因为其吸引投资能力差 国有企业产权机制和 管理机制改革落后 自主创新动力不足的问题还比较严重 今后若不在这几个方面进行完 善 只靠吉林汽车产业的原有基础是远不能支撑汽车产业集群发展的 该地区汽车产业集 群的发展也会因此落在后面 图表图表 汽车产业集群汽车产业集群地区分布地区分布 集群名称集群名称主要的整车龙头企业主要的整车龙头企业主要生产集聚地主要生产集聚地 长春一汽大众 一汽解放 一汽轿车长春经济开发区 高新区 汽车产业开发区 北京北京现代 北京奔驰 北汽福田顺义 昌平 大兴 天津天津一汽夏利 天津一汽丰田西青 河东 河北 天津经济技术开发区 上海上海大众 上海通用 上汽股份乘用 车 嘉定 浦东新区 武汉神龙公司 东风本田 东风有限武汉经济技术开发区 重庆长安福特 长安铃木 长安汽车江北 沙坪坝 九龙坡 渝北 广州东风日产乘用车 广州本田 广州丰 田 南沙 花都 白云 增城 番禺 黄浦 广 州经济技术开发区 芜湖奇瑞汽车芜湖市经济技术开发区 合肥江淮汽车合肥市区 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 9 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 在我国汽车生产的主要集聚地 将围绕整车制造龙头企业呈现集聚发展态势 并且未 来这种趋势将更加明显 三 供给影响因素分析三 供给影响因素分析 1 汽车价格 2 生产技术和管理水平 3 生产要素的价格 要素价格升高 利润就减少 供给就减少 反之 供给增加 4 其他商品的价格 对汽车来说比如汽油等 5 人们对未来的预期 比如卖者若认为价格会下降 则会大量抛售增加供给 反之 他们会囤货居奇 第二节第二节 2009 2010 年行业产品需求分析年行业产品需求分析 一 产品市场需求量一 产品市场需求量 下图为 2006 2009 年我国汽车销量情况 2006 年汽车销量为 721 6 万辆 同比增长 25 13 2007 年汽车销量为 879 15 万辆 增长 21 84 2008 年汽车销量 938 05 万辆 同 比增长 6 7 2009 年汽车销量为 1364 48 万辆 同比增速达到 46 938 05 1364 48 879 15 721 6 46 6 70 21 84 25 13 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2006200720082009 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 销量增长率 图表图表 2006 2009 年汽车销量情况 单位 万辆年汽车销量情况 单位 万辆 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 2010 年初 我国汽车市场延续了 09 年以来的旺销局面 1 2 月汽车累计销售 287 6 万辆 由于上年较低的基数 同比增速达 83 9 乘用车和商用车分别销售 225 9 万辆 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 10 61 7 万辆 分别较上年同期增长 85 5 77 9 细分行业来看 前 2 个月表现最好的是重卡 销售近 15 万辆 同比增速达 270 乘用车中 SUV 和 MPV 分别销售 16 5 和 6 4 万辆 同比增长 166 和 143 轿车销售 155 万辆 同比增长 79 受益于汽车下乡以及以旧换新等政策 微客和轻卡需求旺盛 在上年高基数背景下 依然实现销售 47 7 万辆 27 7 万辆 分别较上年同期增长 81 和 57 图表图表 2010 年前年前 2 个月细分行业销量增速个月细分行业销量增速 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 二 区域市场分布二 区域市场分布 根据目前发布的汽车产销数据显示 我国汽车市场显然已开始出现复苏的势头 4 月 销量的上扬更是激发了各汽车制造商对欣欣向荣的 09 年车市的热情 上调目标 扩充产能 成为最近部分车企议事日程上首要处理的事情 如销量不断上涨的北京现代 长安等都调 高了今年的销售目标 以下为自 09 年初以来国内部分地区汽车市场的销售状况 1 北京 北京 北京市新车销量 2009 年 12 月份达到 8 1 万辆 刷历史新高 二手车成交量和进口车 销量分别为 44 万辆和 3 3 万辆 同比分别增长 16 和 37 首次购车比例下降 除去年 10 月份北京市新车销量小幅回落外 自去年下半年开始新车销量就一直呈上升 趋势 并呈现出一些新的特点 2009 年汽车更新换代正在成为北京汽车销售快速增长的新动力 一项调查显示 当前 购车消费者中 首次购车消费者占 52 虽然仍超半数 但已远远低于前几年 80 90 的比例 而购买家庭第二辆车和更新旧车已经分别占到购车消费者的 15 和 33 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 11 此外 有 57 的北京消费者希望购买两厢车 77 的消费者希望购买自动挡或手自一 体车型 在车型品牌选择上 自主品牌 合资品牌与进口品牌已经形成三分天下的局面 二手车成交量同比增长 16 2009 年 北京二手车交易量的增速较去年有所放缓 12 月份销量 4 4 万辆 全年销售 44 万辆 同比增长 16 对此 中国汽车协会副会长罗磊认为 新车销售过热对二手车销 售有一定抑制作用 消费者可能会将更多注意力集中到新车上 此外 北京地区尾号限行 政策使得多数家庭原本以旧换新的购车计划改为了保旧购新 这也在一定程度上抑制了二 手车交易量增长 随着 2009 年新车销售数据和二手车销售数据的公布 北京地区目前汽车租赁 信贷以 及二手车市场规范程度都比外地要高 这为二手车交易量增长提供了更多有利条件 因而 今年北京二手车交易量增速会有所加快 很明显 对于 2010 年的新车销售和二手车销售 数据 汽车厂商仍然呈乐观程度 2 上海 上海 据上海市统计局公布的数据显示 4 月份上海规模以上工业企业完成工业总产值 1840 42 亿元 比去年同月下降 5 2 降幅较一季度收窄 其中 轻工业完成 405 05 亿元 下降 9 4 重工业完成 1435 37 亿元 下降 4 六个重点发展工业行业共完成工业总产 值 1176 65 亿元 比去年同月下降 2 9 占全市工业总产值的 63 9 其中 精品钢材制 造业完成 91 86 亿元 下降 21 9 汽车制造业 4 月则实现增长 完成 197 92 亿元 增长 12 3 天津 天津 与全国汽车销售增长成正比 天津市第一季度汽车销量有所提高 今年第一季度 空 港汽车园销量增长迅猛 销售量达到 7502 台 同比增长 9 71 环比增长 18 74 其中 国产车销量为 5835 台 占总销售量的 77 78 进口车共售出 1667 台 占总销售量的 22 22 而 1 5L 到 2 0L 车型的销量已经超过国产轿车销量的半数 天津市一季度 1 5 升到 2 0 升国产轿车上牌量占国产轿车上牌量的 55 另外 从空 港各汽车专卖店的销售数据分析 国产车仍然以经济型车销售为主 其中 10 15 万元车型 销量所占比重最大 达到 38 10 万元以下和 15 万元 23 万元的国产车销量的比重分别 为 22 和 30 4 重庆 重庆 受国家扶持汽车产业政策的促动 今年一季度重庆汽车产销量分别达到 32 6 万辆和 35 1 万辆 同比增长 5 5 和 11 1 增幅与全国同期相比分别高出 6 6 和 8 4 个 百分点 其中商用车产销 14 6 万辆和 15 3 万辆 同比增长 12 5 和 12 9 乘用车 产销 18 0 万辆和 19 8 万辆 同比增长 0 4 和 9 8 同时 一季度长安集团产销微车 14 5 万辆和 16 0 万辆 同比增长 30 8 和 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 12 37 4 渝安集团微车产销达到 1 4 万辆和 1 5 万辆 同比增长 195 5 和 286 1 微车重新成为重庆汽车产销增长的动力 呈现产销两旺的局面 5 广东 广东 2009 年一季度广东省的新车上牌总量为 118568 辆 同比下降 20 广州 深圳 佛 山 东莞作为广东汽车销售龙头 其中广州同比下滑 12 3 深圳 东莞同比下滑最猛 分别为 40 1 31 2 1 2 月 广州新车实际上牌量为 19340 辆 比 2008 年同期大幅下降 20 5 其中 2 月份新车上牌量为 7234 辆 比 1 月份的 12106 辆下滑近五成 6 广西 广西 09 年 1 月 20 日至 2 月 28 日 广西国税部门共办理缴税汽车 2 39 万辆 缴纳车购税 1 5 亿元 其中 1 6 升排量及以下的汽车有 1 95 万辆 占缴税汽车总数的 81 2 月份的总 上牌量为 8710 辆 环比下降 14 7 但较于去年同期还有小幅上涨 据最新数据显示 一季度柳州汽车市场销售突破 24 6 万辆 同比增长超六成 7 安徽 安徽 安徽省今年 4 月份汽车产量增长高达 15 1 1 4 月份安徽全省汽车产量同比增长 5 1 新车销售情况良好 4 月 仅合肥地区就有 4527 辆小汽车上牌 在国家鼓励小排量汽车和汽车下乡政策的引导下 目前安徽销售火爆的车型基本上是 1 6 升以下的小排量汽车 价格在 12 万以下 其中 奇瑞汽车 4 月销量突破 4 2 万辆 再创月度新高 中国汽车工业协会发布的统 计数据显示 在厂家销量排行榜上 奇瑞汽车位列第六 在畅销车型排行榜上 奇瑞 QQ 位列第七 8 江西 江西 江西省 09 年一季度汽车销售数量为 58110 辆 比去年同期增加了 37 5 税额增长了 3 5 其中小排量汽车的销售比往年同期增加了 1 1 5 倍 9 山东 山东 2009 年 1 月份 国内各乘用车厂家在山东销售总数为 4 万辆 2 月份达到 5 万辆 其中 1 2 月份 上海大众以 9608 台的上牌量独占山东车市鳌头 市场占有率达到了 10 58 一汽大众上牌量为 7780 台 市场占有率为 8 57 北京现代则以 7044 台的上牌 量跻身第三 较去年同期增长 16 市场占有率 7 76 此外 上海通用 奇瑞汽车 吉 利汽车 东风日产 天津夏利 比亚迪 东风悦达起亚的上牌量分别达到 6990 台 5142 台 5072 台 4931 台 4333 台 3614 台和 3534 台 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 13 10 福州 福州 09 年 2 月福州市共销售乘用车 2542 辆 环比 1 月减少 1508 辆 降幅为 38 8 与去 年同期相比 销量减少了 325 辆 降幅为 11 3 在 2 月销量中 从进口轿车到微型轿车的七个细分市场均出现不同程度的萎缩 其中 进口车型售出 190 辆 环比减少 123 辆 高级轿车售出 104 辆 环比减少 103 辆 是乘用 车细分市场中销量下滑最为严重的一个 中高级轿车售出 369 辆 环比减少 359 辆 中级轿车环比减少 376 辆 降幅为 45 1 准中级轿车销量缩减 349 辆 降幅为 35 4 经济型轿车减少 138 辆 微型轿车下 滑最少 仅减少 12 辆 降幅为 16 2 MPV 销量减少 38 辆 降幅为 40 4 SUV 环比减 少 10 辆 降幅为 5 2 3 月份福州地区汽车上牌 3590 辆 与 2 月份的 2529 辆相比 上涨了 42 但去年同 期车市的销售数据为 4678 辆 整体同比下滑了近 23 11 江苏 江苏 江苏省 09 年汽车销售增长 36 3 汽车以旧换新等政策 有力带动了汽车等相关产品 的消费 2009 年江苏省汽车销量增长 36 3 2009 年 江苏省消费品市场加快发展 全年社会消费品零售总额 11484 10 亿元 首次 突破 1 万亿大关 同比增长 18 9 扣除物价因素实际增长 20 以上 为改革开放以来最 高点 汽车以旧换新等政策 有力带动了汽车等相关产品的消费 全年汽车销售增长 36 3 同比提高 25 7 个百分点 其中增长最快的 11 月份高达 88 9 与汽车消费相关的 石油及制品销售也增长了 12 5 三 下游需求构成分析三 下游需求构成分析 受购置税优惠及汽车下乡政策的刺激 小排量乘用车产品销量快速增长 成为 09 年 乘用车市场快速增长的主要驱动力量 我们预计 2010 年 排量在 2 0L 及以上车型的销 量增速将快于 09 年 对乘用车市场增长的贡献度将显著提高 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 14 图表图表 20092009 年不同排量乘用车产品销量占比的变化趋势年不同排量乘用车产品销量占比的变化趋势 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 下图为 2009 年乘用车细分排量的月度销量情况 图表图表 2009 年乘用车分排量月度销量分布年乘用车分排量月度销量分布 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 四 农村市场四 农村市场 1 农村汽车市场潜力巨大 农村汽车市场潜力巨大 2009 年 我国汽车市场呈现出了爆发式的增长 前 11 个月我国汽车产销双超 1220 万 辆 在国际金融危机的影响下 这道 美丽的风景 得来不易 离不开国家出台的一系列 鼓励政策的支持 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 15 2009 年我国汽车业快速发展 为我国经济的企稳回升起到了积极的作用 同时 汽车 产销的高速增长 也给企业产能和城市交通带来压力 而且国际金融危机的影响还未过去 我国的经济发展依然面临挑战 为实现经济平稳较快发展 仍然需要坚持扩大内需特别是 增强消费对经济增长的拉动作用 作为国民经济支柱产业的汽车业今后的发展中还有很多 不确定的因素 如何由大做强 实现持续 健康 稳定发展 仍是值得思考的问题 2009 年 12 月 9 日召开的国务院常务会议公布了 2010 年的汽车消费鼓励政策 购置税 优惠 汽车下乡 以旧换新等政策将在 2010 年继续实施 购置税优惠幅度有所降低 以旧 换新补贴力度有所提高 这些鼓励政策传递出的一个重要信号就是 2010 年国内汽车市场有 望实现平稳增长 这也体现出了国家对于汽车业健康发展的长远考虑 小排量汽车的购置税优惠政策是汽车企业 消费者都比较关注的焦点 2010 年优惠幅 度降低而没有取消 依然延续到年底 可以看出国家对发展节能环保小排量汽车的支持 而且小排量汽车是自主品牌的主力车型 政策的延续也会让自主品牌汽车企业在新的一年 继续下大力气提升小排量汽车的品质和服务 从而获得更多消费者的认可 2010 年我国汽车市场将不会只是追求量上的提高 做好汽车下乡工作和让汽车以旧换 新实现新突破会是 2010 年的亮点 农村汽车市场是一片有待进一步开发的 蓝海 在未来若干年内都是潜力巨大的 然 而 就目前的农村汽车市场而言 首先是符合农民需求且能适应农村交通状况的汽车产品 比较少 其次是售后服务的不便捷 尽管已有不少企业针对农村汽车市场研发产品 并布 局销售和服务网络 但毕竟农村汽车市场范围广且比较分散 对于企业而言开拓农村汽车 市场的难度不小 有不少工作要做 汽车下乡政策得以延续 可以让企业更好地完善产品 和网络 在促进消费拉动经济增长的同时也会让农民真正得到实惠 另外 在 2009 年汽车以旧换新工作取得了一定的成果 国家将 汽车以旧换新的单车 补贴金额标准提高到 5000 元至 1 8 万元 将会进一步加快高能耗 高污染的老旧车型的 淘汰 促进新车消费 不仅有利于国家节能减排工作的不断深入推进 也将是 2010 年国内 汽车市场稳步增长的又一积极因素 2 汽车下乡政策延续促进农村市场消费 汽车下乡政策延续促进农村市场消费 汽车下乡政策的实施时间为 2009 年 3 月 1 日至 12 月 31 日 2010 年 1 月国务院决定 该政策延续至 2010 年底 摩托车下乡政策的实施时间为 2009 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 31 日 历时 4 年 补贴对象为 在国家政策规定的范围和时间内 农民将三轮汽车或低速 货车报废并换购微型载货车 轻型载货车以及购买 1 3L 以下的微型载货车 轻型载货车 微型客车 国家财政给予补贴 享受补贴的微型载货车 轻型载货车和微型客车每户各限 购一辆 购买摩托车 国家也将给予财政补贴 享受补贴的摩托车每户限购两辆 农民在 国家政策规定的范围和时间内购买或换购符合条件的汽车 摩托车可享受财政补贴 2010 年被各方关注的国家关于促进汽车消费的政策措施 都已陆续出台 乘用车补贴 做减法 汽车下乡做加法 除汽车下乡政策继续延续之外 以旧换新的单车补贴金额得到 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 16 了大幅度提高 可见 车市增长中枢开始轮动 从一线城市已步入二三线城市 以及广大 农村市场 汽车下乡 作为今年的重头戏 必将再次激活农村车市 2009 年工信部等七部委实施汽车下乡政策以来 微客 微卡和轻卡市场均超常规大幅 增长 据统计 2009 年 1 12 月 国内共销售微客 195 05 万辆 同比增幅达 83 39 销 售微卡 50 57 万辆 同比增长 70 销售轻卡 155 96 万辆 同比增长 30 上述三种车型 2009 年全年净增长 150 万辆以上 对全国汽车销售增量的贡献率达到 34 真正起到了扩 大汽车消费 拉动经济增长的作用 因此 实施汽车下乡政策 对国家来说 扩大了汽车 消费 拉动了内需 带动了相关产业的发展 对汽车生产企业来说 扩大了汽车销售 增 加了经济效益 对农村居民来说 汽车下乡政策可以帮助他们购买现代化交通工具 加快 致富的步伐 汽车摩托车下乡 是继 家电下乡 之后 国家推行的又一新举措 为将这一惠及 千家万户的新政策落实到位 财政部等部委局相继下发了 汽车摩托车下乡操作细则 汽车以旧换新实施办法 汽车摩托车下乡和汽车以旧换新政策 有力调动了农民的购买 积极性 拉动了农村市场消费需求 加快了农村市场的消费升级 2009 年 3 月 1 日 国家汽车下乡新政开始实施 汽车下乡补贴大大刺激了汽车 摩托 车销售 可以说是给疲软的汽车消费市场吹了一阵暖风 乘着汽车下乡政策东风 农村市 场的消费潜力巨大 我国农村人口众多 随着农民收入的日益提高 农村交通环境的逐步改善 农民对于 改善交通工具的愿望和意识也在逐渐加强 国家汽车下乡政策的推动和延续 众多汽车厂 家对农村市场的积极开拓 对适合农村市场产品的大力开发 降低了农民朋友的购车成本 有效刺激了农村车市 特别是微车 车市中微车作为下乡汽车的主力车型和最大收益车型 也凭借汽车政策成为农村消费者最热衷的车型 第三节第三节 行业供需格局影响因素分析行业供需格局影响因素分析 一 再建及拟建产能情况一 再建及拟建产能情况 1 武汉贝特威尔电动汽车项目落户毛嘴投资 武汉贝特威尔电动汽车项目落户毛嘴投资 8000 万元万元 2010 年 2 月 21 日上午 武汉贝特威尔电动汽车项目在毛嘴镇奠基 该项目由广州鑫 禾机电有限公司在毛嘴镇高新技术产业开发区投资兴建 总投资 8000 万元 内建车间一万 余平方米和六百平方米的试车场 项目建成达产后可望实现年利税 500 万元 电动车是近年来国内国际非常通用的代步工具 项目发展前景可观 加之基地与武汉 相邻等有利因素 未来发展基础良好 项目建成后 将主要研发生产电动汽车及场地用车 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 17 2 年产 年产 20 万辆电动车 助力车生产项目万辆电动车 助力车生产项目 项目名称 年产 20 万辆电动车 助力车生产项目 项目所属行业 轻工 建设规模 征地 50 亩 新建多层标准厂房及附属设施 6 5 万平方米 采用国内先进的 整车装配生产线 检测线 静电喷涂线 烤漆线等设备 项目达产后 形成年产 20 万辆电 动车 助力车的生产能力 总投资及资金来源 总投资 155000 万元 其中 企业自筹 150000 万元 国内银行贷款 5000 万元 项目法人名称 河南牧马人车业有限公司 2010 年 3 月 16 日 二 价格走势及影响因素分析二 价格走势及影响因素分析 价格下降 是指价格降下来 行为具有一次性特征 反映的是价格的一时性变化 价 格下行 是指价格持续向下走 是持续性行为特征 反映的是价格的演进性变化 可以肯定地说 2010 年中国市场汽车价格总体趋势依然下行 上半年价格稳定但维持 小幅优惠 下半年尤其是迫近年底 有可能上演价格战 三月到八月是优惠幅度逐渐加大 的价格变动活跃期 影响汽车价格下行的主要因素有七个 第一 产能释放将扭转汽车产品供不应求的局面 销量竞争挤压汽车价格空间 2009 年汽车产能扩充大战激情四溢 如火如荼 在充足的产能刺激下 各汽车企业纷 纷调高了生产计划和销售指标 全年中国汽车企业比 2009 年增加汽车产销计划 600 多万辆 总的产销计划达到 2000 万辆 其中东风日产产销量由 2009 年的 51 7 万辆调高到 60 万辆 比亚迪汽车由 40 万辆调高到 80 万辆 华晨汽车由 34 万辆调整到 45 万辆 吉利汽车从 33 万辆调高到 40 万辆 神龙汽车从 27 万辆调高到 40 万辆 广汽丰田增加产销量 7 万辆 长 安铃木 增加产销量 5 万辆 上海汽车增加产销量 9 万辆 其它一些有实力的汽车企业 产 销量也将大幅增加 2009 年订单欠车最多不过 5 万辆 除去这部分透支的销售 2010 年全国汽车消费能力 全部释放 也不会超过 2009 年史上没有的井喷销量太多 一部分销量要靠新增加的产能来 填充 更多的产能释放将在 6 月份以后 充分释放的产能完全可以满足市场供给 供需失 衡的局面不会再继续 政策对汽车消费的强刺激效应减弱 一二级城市的消费高潮回落 整体消费潜能已成强弩之末 至少消费升温很难 维持 2009 年的消费力度 市场已经力不 从心 为了消化产能 完成销售预期 厂商势必加大促销力度 自觉刺激消费 加价销售 早已不见踪影 牺牲部分利润和价格空间降价促销将是无奈而必然的选择 届时 消费者 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 18 或许会重新找到 上帝 的感觉 第二 汽车容量集中膨胀的临界状态使多种矛盾突出 用车养车难度增加将抑制后续 汽车消费激情 汽车保有量的急速增加使社会各方面缺乏必要的物质和精神准备 城市道路拥挤 通 行能力下降 停车难 行车难已成为一 二 三线城市交通的主要矛盾 马路停车场不堪 重负 汽车盗窃案件增加 行人 驾驶员的守法意识和执法管理水准的提升速度远远滞后 于车辆增加的速度 道路交通违法案件和交通事故频繁发生 罚款增多 交通社会不和谐 因素增加 使后续汽车消费激情趋于冷静 第三 燃油价格上行趋势不可逆转 新燃料汽车市场化运行遥遥无期 2009 年只一年时间 各标号燃油价格每升平均增加一元钱人民币 未来油价增高预期 还在 上升趋势不可逆转 国际石油生产销售不确定因素太多 导致燃油价格具有诸多不 可预知性 油价上行已是必然 一旦油价上涨到每升 7 元 对汽车使用的制约性就将明显 增强 对汽车消费的负面牵动力加大 新燃料汽车远水不解近渴 汽车销量下降导致更大 力度的降价促销 汽车价格水份挤压殆尽 只是时间问题 第四 部分大城市汽车限制使用的措施将部分出台 汽车容量集中过度扩张势头将受 到抑制 已有部分大城市开始酝酿增收汽车牌照费 北京按号限行措施趋紧 以抑制汽车保有 量过度扩张 缓解城市交通困局 国家压缩车购税减免幅度 增加以旧换新政策力度 其 意图就是在避免汽车保有量过度膨胀的同时增加汽车消费的结合点上取得平衡 鼓励购买 控制使用 已成为大城市交通管理的调控方针 购买欲望下降的间接结果还是供大于求 车价下降 第五 国内汽车价格信息的不对称已经为日益通畅的国际信息渠道所打破 车价下降 的舆论压力加大 美欧汽车价格大大高于国内 汽车价格过高的主要原因除了税负 就是暴利 中国汽 车卖高价 已为千夫所指 质疑不断 这一纠结已成汽车企业的诚信软肋 令其长期讳莫 如深 无以面对 只有率先将价格降到合理的位置 企业才得以摆脱质疑和尴尬 重塑诚 信 而率先降价既能重塑诚信又能拉动销量 明智的厂商必然会在这方面有所作为 抢先 降价 2010 年下半年新上市车型 有望在价格方面更趋于合理以求先声夺人 这将进一步 刺激其它车型的价格变化 第六 造车技术水准提升 成本控制能力增强 重组兼并资源整合 为车价下行提供 了基础条件 随着产量提升 规模扩大 成本回收力量的增强和企业利润率的增加 企业有能力降 低成本降低价格 只是需要降价的压力 这就是 2008 年以前汽车降价象挤牙膏 挤一挤 降一降 没有压力 价格不降的原因 有实力降价和促销动因形成降价动力 库存增加 销量压力大形成降价压力 两方面 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告 中国产业竞争情报网 19 结合 汽车价格下行的条件就形成了 第七 持币待购 产能膨胀时期的持币待购更具降价杀伤力 持币待购是汽车销量的最重要制衡因素 持币待购人群是最了解汽车市场和价格规律 的人群 也是消费欲望最具变化的人群 2009 年车市井喷 持币待购者的动摇是个重要影 响力 上述六大价格牵动力对持币待购都会产生影响 观望情绪 等待情绪 犹疑情绪 对汽车市场价格规律的深入了解和现实收入状况 都可以成为持币待购的理由 尤其是在 产能增加 供过于求时 持币待购人群增加 价格期待增强 对价格下行的牵动力更大 当然 牵动汽车价格上行的市场内因素和市场外因素还在 比如钢材等原材料价格的 变化等等 但汽车价格下行的牵动力 要远远大于价格上行的牵动力 中国车价下行的空 间很大 限于多种因素 行程也会很长 三 三 中国汽车售后布局图中国汽车售后布局图 相对于普通消费者 2010 年的 3 15 对于车主们来说 可能更具特殊意义 首先 在 2009 年中国车市取代美国成为世界第一 1300 万的产销总量宣告中国已经 迈入汽车社会 其次 09 年末的丰田 刹车门 事件 让消费者为之警醒 第三 作为价 格最高 且没有统一售后标准的日常消费品