航空公司合作与联盟PPT课件.pptx

航空公司国际合作与联盟 苏亮Dec2018 3 23 2020 1 2 航空公司合作与联盟 航空公司合作与联盟的历史和现状 what 为何选择合作竞争 why 联盟的运作 竞争者的合作领域 How 价值发掘 合作者的得与失 Value 趋势与未来 outlook 3 23 2020 3 航空公司合作与联盟的历史和现状 定义三家或更多的航空公司建立商业联系或合作经营 具有i 有共同可识别的并以统一的商业名称或品牌合作营销的产品 ii 该类商品通过联盟会员公司或代理商向大众营销 iii 基于既定的双边协议 这些商业名称和品牌用于标识联盟航空公司在机场或其他场合提供的服务 如代码共享协议等 IATA类型互补型 Complementary 平行型 Parallel 3 23 2020 4 航空公司合作与联盟的历史和现状 3 23 2020 航空公司合作与联盟的历史和现状 行业主要联盟发展与企业合并时段 5 3 23 2020 6 航空公司合作与联盟的历史和现状 3 23 2020 航空公司合作与联盟历史和现状三家国际参与式管理的航空公司participatorymanagement 7 3 23 2020 航空公司合作与联盟的历史和现状 8 3 23 2020 为何选择合作竞争 行业寡头垄断 需求弹性 进入壁垒 规模经济 行业竞争策略 规模增长 价格聚焦 低成本与差异化 需求偏好变化 休闲需求增长 便捷中转要求 增值服务 旅行者分类 个体消费者 低端商务客 高端商务客技术与基础设施的变化 资源依赖 宽体机队增长 互联网 经济政策变化 反垄断 创新垄断 9 3 23 2020 10 为何选择合作竞争 过去半个世纪 全球航空企业的业绩随经济周期徘徊 是所有产业部门类别中投资回报最低的行业 有众多航空公司破产或被重组 行业发展受到诸多因素限制 如政府市场准入政策 航权 运行和技术准入条件等 经济全球化趋势 不确定因素增多 行业在油价上升等因素冲击下其市场收益不断下降 行业发展和生存的关注热点 天空开放 低成本差异化 行业联盟 劳工诉求 中东地区运力增长 私有化与合并重组 数字化 基础设施严重不足 空防安全等 3 23 2020 Debonairbuzz BasiqairVBIRD flywest 为何选择合作竞争近期破产的欧洲航空公司 Source HSBCreport early2014situation SincethenMonarchandairberlinhavefailed EuropeanLCCs Atlas blue IcelandExpress Volotea vueling SkyExpress WIZZ Norwegian RyanairAerArannAerlingus Jet2Monarch easyJetTransaviaairberlinEurowings flybe myairVolareweb AirFinlandFlyingFinn Pegasus flygibraltar snowflakeNordicairlink Planetflyglobespan Thomsonflynexus FlyMe GetJetmytravellite jetmagicKissduoGo VikingSterlingCimberMaerskAir AirWales Hamburgairlines EUjet VirginExpress centralwingsAirpolonia HLX LTUGermaniaSmartWings flyecoAeris dbaSkyeuropeHelveticflybaboo AircTliucrkqauiroiseairlibexpress Clickair WindJetFailedSurvived 3 23 2020 11 为何选择合作竞争业界经营困难 不确定性增加 天空开放政策 松绑了运力和价格的限制新进入者以价格作为主要竞争手段运力提升加速 市场份额之争实际是航班频率之争低成本航空公司快速进入市场需求变化 市场增量部分主要是休闲需求新技术和新材料应用降低了飞机制造周期与成本 推销 政府对准入干预过多 基础设施限制经济周期 油价 本币贬值 贸易等压力的影响 12 3 23 2020 12 US in2013pricestoflyatonnekilometer US in2013pricespertonnekilometer 2 0 1 0 4 0 3 0 7 0 6 0 5 0 1 0 0 5 0 0 2 5 2 0 1 5 4 0 3 5 3 0 1950196019701980 1990 2000 2010 为何选择合作竞争 Unitcostandthepriceofairtransport Unitcost US ATK Price US RTK USderegulation EUderegulation Boeing707 1973oilcrisis Source IATAEconomicsusingdatafromICAOandIATAStatistics 3 23 2020 13 为何选择合作竞争 行业部门的投资回报1965 2007 3 23 2020 14 为何选择合作竞争行 行业部门的收入增长与投资回报2004 2013 Source McKinseypresentationtoIATA 2015 18 9 7 3 23 2020 15 16 为何选择合作竞争航空运输相关产业投资与回报 2004 2011年 IATA 3 23 2020 17 为何选择合作竞争 航空公司生存与应对不确定性策略并购重组获取资源 规模 市场定价能力扩大机队占领航线时刻资源 以合作与联盟形式拓展网络政府补贴 股东注资组建低成本航空公司收益管理 代码共享 常客会员 轴辐网络大量投入数字化管理 运用大数据提高收益与客户体验品牌效应科学成本预算及资源管理提高腹舱收入和客舱附加收入等 3 23 2020 18 为何选择合作竞争行业应更加理性 市场参与者应就行业现存的结构性弊端达成共识 共同采取措施加以改进价格竞争和运力增长应建立在使行业持续盈利的长期策略上与飞机供应商建立减低固定成本过高的产品供需合同 厂家应分担周期性需求波动风险简化歧视运价收益系统 向消费者提供更佳性价比服务更多的创新商业模式 提供个性服务和差异化 减少依赖价格竞争 3 23 2020 为何选择合作竞争枢纽与密度经济举例 Source Lufthansa 3 23 2020 19 为何选择合作竞争h合作博弈举例 20 3 23 2020 21 联盟的运作 竞争者的合作领域 入盟决策与评估因素目标战略 市场进攻与防御 学习认知平台 利益 提价值 扩市场 降成本 新知识 克对手 风险 反垄断 顾客困惑 雇员理解 品牌 控制权 能力 业绩 学习 应变 兼容性 合作战略 组织 产品 情感 成本 时间管理 风险妥协 竞争动力 合并 寡头集团之间 成功的环境因素变化 3 23 2020 联盟的运作 竞争者的合作领域 入盟流程 保荐人制度入盟备忘协议项目辅导组 建立多边合作关系 项目改造投入实施联盟最后评审合规 联盟管理委员会评估 签订正式入盟会员协议履行会员责任义务 入盟 22 3 23 2020 23 联盟的运作 竞争者的合作领域 协议规则主要涵盖内容 与联盟的成员航空公司达成双边的合作关系 管理融合 代号共享 常客计划 贵宾休息室协议 产品 网络营运安全评估 IOSA合格者 飞行 机务维修 签派 飞行安全 客舱 地面服务 危险品 安保 应急管理产品合规 合作标准 联盟品牌 广告宣传 联盟标识 联运 联盟旅行政策协议 培训 前台职员 订座 营销和服务支持 销售 机场服务 休息室 机上服务 常客 对旅客的关注 联盟网站 顾客问卷调查和研究 机上媒体信息技术 互联与兼容 订座 分销系统显示 实现代号共享在以下方面的功能 航班时刻交换 动态座位控制 PNR交换 座位图 舱位布局变化离港报 交换会员信息文件 联盟伙伴可使用舱位兑换和销售 多家乘运人里程兑换 确认精品常客 一票到底 航班动态报 MCT优化 加入联盟数据平台 联盟的贵宾休息室联网结算 联盟网站文件管理联盟管理机构与会员公司机构设置专门管理机构与人员 会员加入理事会监视会 工作议事规则 会费管理规则 排他条款 争议解决机制 3 23 2020 联盟的运作 竞争者的合作领域 24 3 23 2020 联盟的运作 竞争者的合作领域以旅客为中心的价值定位 代码共享航班或天合联盟旅行套票 25 常旅客及精英旅客权益 机场体验值机 行李托运 贵宾室 登机 中转 行李提取 无缝衔接和中转体验 航后服务服务补救 共同打造无缝衔接的旅行体验 3 23 2020 联盟的运作 竞争者的合作领域 三大联盟产品比对排序 26 3 23 2020 26 27 价值发掘 合作者的得与失 低成本扩张航线网络 提高市场主导地位规避航权壁垒 进入潜在市场提高营销功效和收益 提升客户忠诚度无间隙流程体验平台效应 协调资源共享 合理控制成本提高枢纽机场的资源利用借鉴 最佳实践 应对市场不确定性建立互信平台 创造行业合并重组机会但 垄断监管 利益公平 顾客困惑 文化抵触与主权主张 拓展藩篱 3 23 2020 28 业界合作程度利益对比多边合作核心成员 第二梯队 双边合作贡献者 3 23 2020 价值发掘 三大联盟对旅客选择偏好的市场调查2016 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 需求偏好 星空联盟 寰宇一家 天合联盟 29 3 23 2020 30 行业对联盟形式的其它见解 阿联酋航CEOTimClark曾经评论说 阿联酋航对联盟从不感兴趣 大家只是好奇这几大联盟将在何时终结 我们看到的这些由多家主导市场的航空公司组成的商业联盟其会员间的合作程度很低 过去三年美国航空公司联盟的显著变化即可印证这一结论 美国联合航空和大陆航空的重组使大陆航离开了天合联盟并随联合航空进入了星空联盟 当然 事实上大陆航同时也消失了 而在之前他接受全球航空杂志 Flightglobal 的采访时也专题谈到了市场竞争与联盟 他认为全球三大航空公司联盟是搞 集团战 gangwarfare 并非缘于市场导向和客户主张 更多是联盟关心自身的利益 联盟扭曲了市场自由竞争的自然本性 他还打趣说阿联酋航被星空联盟直指是星空联盟的最大威胁对手而深感 自豪 他指责航空公司联盟 尤其是星空联盟在国际市场上建立了一个难以突破及 邪恶 vicious 的市场控制网络体系 对阿联酋航来说 选择加入任何一个现存的航空联盟将会被 诅咒 anathema 阿联酋航空公司将依靠自己的实力来赢取市场 3 23 2020 趋势与未来 周期性持续增长 Source IATAEconomicsusingdatafromICAO IATAStatisticsandourownforecast 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 0007 000 9 000 Billionsofpassengerkilometersflown Globalpassengerkilometersflown RPKs 9years 11years 10years 8years 10years OilcrisisInflationemerges19501955196019651970197519801985199019952000200520102015 Gulfwar GFC 3 23 2020 31 趋势与未来 盈利好转 区域业绩差距大 181614121086420 2 2017年行业净利润预测净利润 总收入 7 5 3 1 1 中东 非洲 北美欧洲亚太区拉美Source IATAEconomicPerformanceoftheAirlineIndustry Mid year2017report revenues US billion 3 23 2020 32 趋势与未来 欧洲航空运力ASK过去十年的增长 33 需求 90 的旅客愿意使用无人服务的数字技术自助系统完成确认座位和行李交运 安检等机场手续 期待个性产品 SITA2017 技术创新与应用 将服务体验从客舱延伸到旅程的起始 门到门服务 注重个性化需求的满足 附加收入最大化 自动值机 行李自动跟踪 中转联程 通程一张登机牌 一站重新订座服务补救 建立新合作平台 将合作拓展至低成本航空公司 LCC 网络 低成本航 全服务航总增长 3 23 2020 34 趋势与未来 新技术应用使合作更便利IATA为提高航空旅行体验提出和推进的创新建议与措施NDC 新零售 便捷多功能 市场更公平 OneOrder 多承运人一票到底 多用户信息共享 OneRecord 航空货运信息标准化一体化共享 OneID 统一数字化 生物辨认技术安检 海关移民手续全面简化 FastTravel 机场手续 机票重订全面自动化 E Freightandthee AirWaybill 数字化多功能全程共享货单 RFIDBagTagInitiative 射频技术行李全程跟踪 3 23 2020 趋势与未来 近期出现的业界新合作 35 3 23 2020 35 趋势与未来 行业合作升级 以垄断为目标 36 3 23 2020 趋势与未来虚拟联程 机场主导型联盟 机场 37 全成本 低成本 全成本 低成本 机场提供中转服务 IT共享航空公司参与联程 代码共享 易捷 新加