金杯汽车2010年年度报告.doc

金杯汽车股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名赵健董事公出王世平雷小阳董事公出刘鹏程王希科董事公出刘鹏程1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人叶正华及会计机构负责人（会计主管人员）王 玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称*ST 金杯股票代码600609股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址沈阳市沈河区万柳塘路 38 号邮政编码110015电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵晓军孙学龙联系地址辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号电话024-24803399024-24815610传真024-24163399024-24163399电子信箱3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入4,674,893,783.694,105,537,132.3813.873,206,751,602.27利润总额368,492,526.99-331,823,998.05不适用-217,016,734.49归属于上市公司股东的净利润281,307,630.90-398,732,541.21不适用-249,612,455.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,645,636.72-402,358,853.59不适用-562,565,397.38经营活动产生的现金流量净额140,903,014.90-276,335,750.75不适用98,457,670.262010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末总资产4,924,575,342.304,817,028,435.872.234,240,812,860.74所有者权益（或股东权益）316,005,046.4535,707,018.31784.99434,439,559.523.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.257-0.365不适用-0.228稀释每股收益（元股）0.257-0.365不适用-0.228扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益（元股）0.085-0.368不适用-0.515加权平均净资产收益率（%）159.96-169.62增加 329.58 个百分点-44.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）52.68-171.16增加 223.84 个百分点-100.33每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.129-0.255不适用0.0902010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.2890.033775.760.398扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币项目金额非流动资产处置损益22,759,418.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按3,320,947.38照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益163,141,589.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,172,194.72所得税影响额-1,280,498.27少数股东权益影响额（税后）-1,451,658.17合计188,661,994.184 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行 新股送 股公积金转 股其 他小 计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境 内非国 有法人持股境 内 自 然人持股、外资持股其中： 境 外法人 持股境 外 自 然人持股二、无限售条件流通股份1,092,667,1321001,092,667,1321001、人民币普通股1,092,667,1321001,092,667,1321002 、境 内上市 的 外资股3 、境 外上市 的 外资股4、其他三、股份总数1,092,667,1321001,092,667,132100限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况4.2.1股东数量和持股情况 报告期末股东总数 126,834 户4.2.2前十名股东持股情况单位：股股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股 份数量质押或冻结的股 份数量沈阳市汽车工业资产经 营有限公司国家24.38266,424,742无沈阳新金杯投资有限公 司国有法人8.9797,983,033无沈阳工业国有资产经营 有限公司国家7.6984,040,174冻结84,040,174上海申华控股股份有限 公司其他3.6439,730,000-15,936,922质押30,000,000中国第一汽车集团公司国有法人3.6339,609,569无吴鸣霄未知0.323,480,664-4,229,106无孟令翠未知0.323,478,4113,478,411无俞佳娜未知0.222,448,0002,448,000无沈阳市国有资产经营有 限公司国家0.22,182,540冻结2,182,540刘芳未知0.192,037,6002,037,600无股东情况的说明：（1）、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。（2）、公司第一、二、三、九股东存在关联关系，且第一、三、九股东为一致行动人。本 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东持股情况单位：股股东名称持有无限售条 件股份的数量股份种类及数量沈阳市汽车工业资产经营有限公司266,424,742人民币普通股266,424,742沈阳新金杯投资有限公司97,983,033人民币普通股97,983,033沈阳工业国有资产经营有限公司84,040,174人民币普通股84,040,174上海申华控股股份有限公司39,730,000人民币普通股39,730,000中国第一汽车集团公司39,609,569人民币普通股39,609,569吴鸣霄3,480,664人民币普通股3,480,664孟令翠3,478,411人民币普通股3,478,411俞佳娜2,448,000人民币普通股2,448,000沈阳市国有资产经营有限公司2,182,540人民币普通股2,182,540刘芳2,037,600人民币普通股2,037,6004.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司潜在最终控制人是华晨汽车集团控股有限公司。 公司名称：华晨汽车集团控股有限公司 法人代表：祁玉民注册资本：人民币 20,000 万元 成立日期:2002 年 9 月 16 日 主要经营业务或管理活动:国有资产经营、委托资产经营管理。2005 年 5 月本公司接到国务院国有资产监督管理委员会关于公司部分国有股性质变更 有关问题的批复，同意沈阳汽车工业股权投资有限公司将其持有的沈阳新金杯投资有限公 司(下称：新金杯投资)90%国有产权转让给沈阳金杯汽车工业控股有限公司(下称：金杯汽 控)；沈阳金圣企业集团有限公司将其持有的新金杯投资 10%国有产权转让给沈阳新金杯投 资发展有限公司(下称：新金杯发展)。同意沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的沈阳 市汽车工业资产经营有限公司(下称：汽车资产公司)100%国有产权中的 90%转让给金杯汽 控、10%转让给新金杯发展。此次股权转让事项已超过国家国资委批准时间，没有获得中国 证监会对要约收购义务豁免。公司潜在最终控制人华晨汽车集团控股有限公司已经向上级国 有资产监督管理委员会报告，以解决公司的股权关系，待股权关系解决后，公司将及时做出 公告。 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币名称沈阳工业国有资产经营有限公司单位负责人或法定代表人刘永生成立日期2002 年 3 月 28 日注册资本1,200,000主要经营业务或管理活动资产管理，资本运营，产业投资；招标代理，中介咨询；国内外贸易（国家专控专卖除外）；房屋租赁，设备租赁；闲置设备调剂。 沈阳 工业国有资产经营有限公司为沈阳市国有资产管理委员会授权成立 的国有独资公司。 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币名称沈阳工业国有资产经营有限公司单位负责人或法定代表人刘永生成立日期2002 年 3 月 28 日注册资本1,200,000主要经营业务或管理活动资产管理，资本运营，产业投资；招标代理，中介咨询；国内外贸易（国家专控专卖除外）；房屋租赁，设备租赁；闲置设备调剂。 沈阳 工业国有资产经营有限公司为沈阳市国有资产管理委员会授权成立 的国有独资公司。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起 始日期任期终 止日期年初持 股数年末持 股数变动原 因报告期内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）是否在股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴祁玉民董事长男512010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是谭成旭董事男482010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是赵健董事男582010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是王世平董事男542010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是雷小阳董事男542010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是刘鹏程董事、 总裁、 党委书 记男442010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0057否王希科董事男512010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是田炳福独立董 事男622010 年11 月 26日2013 年11 月 25日000.5否钟田丽独立董 事女552010 年11 月 26日2013 年11 月 25日000.5否李 哲独立董 男402010 年2013 年000.5否事11 月 26日11 月 25日吕文栋独立董 事男442010 年11 月 26日2013 年11 月 25日000.5否于淑君监事会 主席女542010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是胡春华监事女442010 年11 月 26日2013 年11 月 25日00是关伟林监事、 党委副 书记、 纪委书 记男572010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0040否陈允禄副总裁男592010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0051否赵献奇副总裁男532010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0040否杜远洋副总裁男552010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0040否叶正华副总裁、财 务总监男442010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0051否赵晓军董事会 秘书男442010 年11 月 26日2013 年11 月 25日0019.6否合计/00/6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）、报告期总体经营情况2010 年是公司提高运行质量、提升产销规模的关键一年，围绕董事会确定的全力实施“实 现三个目标、推进两个项目”，即实现股份公司主营业务盈利、实现整车产销 10 万辆、实现 核心零部件形成结构调整的内外配体系；推进整车项目建设、推进零部件项目建设的发展战 略和工作部署，采取一系列切实可行的措施，较好地完成了全年预定的工作任务，为公司在 十二五期间持续快速的发展奠定了坚实基础。报告期内，实现营业收入 46.7 亿元，同比增长 13.8%，主要原因是主机厂金杯车辆公司轻 卡车销量同比增加及零部件企业金杯江森公司给宝马配套的销量增长所致。营业利润 2 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.81 亿元，扣除非经常性损益后净利润 9,265 万元，主要 原因是公司经营性利润持续提高，主机厂金杯车辆公司、主要零部件企业全年实现的净利润 大幅增长，公司取得的投资收益增加及债务重组利得，冲回坏账准备等因素所致。基本每股 收益 0.257 元,去年同期亏损 0.365 元；2010 年末总资产 49.25 亿元，比去年同期增长 2.23%； 净资产 3.16 亿元，比去年同期增长 785%。 报告期内，公司经营工作在多个方面实现了新的突破，一是主营业务运营实现了较快的发展， 营业收入再创历史新高。二是整车、零部件盈利能力得到了较大提升，扣除非经常性损益后 公司的净利润实现了盈利；三是以加快KD建设为重点，整车出口比去年同期有了大幅度 增长；四是零部件内外部市场收入的增长与利润同步高速增长，实现利润总额创历史最好水 平。（二）、公司主营业务及具体经营状况报告期内，共生产整车 100015 辆，比去年同期增长 6.5%；销售整车 100006 辆，比去年同 期增长 6.7%。销量位于全国 46 家主要轻型货车厂家的第 6 位。1、狠抓主业经营,主营业务及盈利状况得到了持续的改善 一是紧紧抓住国内汽车市场产销增长的有利时机，公司狠抓了主营业务的生产经营,主营业 务得到了持续的改善。通过加大整车和零部件产量，奋力开拓市场，采取深化精益管理、强 化成本控制，降本增效与开源节流等一系列措施，全力提升了公司的运行质量，主营业务运 营实现了较快发展，确保全年盈利的目标得到了实现。二是由于整车、零部件盈利能力得到 了较大提升，实现了主营业务的盈利。三是以加快“KD”建设为重点，整车出口完成了 1.3 万辆，比去年同期增长 61%；四是零部件内外部市场收入的增长与利润同步高速增长，实 现利润总额创历史最好水平。2、全力拉产促销，实现销售轻卡车 10 万辆 坚持从拉升产量，保证市场资源，强化营销做起，并采取一系列促销策略，在确保完成整车产销计划的同时，全力拓展盈利品种销售份额，提升卡车销量，全年整车产销双双突破10 万辆，再创历史新高。一是以提高二、三级城市及县乡网络覆盖面为重点，加强营销网 络建设，开发一、二级营销网络 143 家，销售网络达到 941 家。开发一、二级服务网络 34 家，服务网络达到 523 家。二是开展 “百强县巡展”、“村镇走访”、“汽车下乡”政策补贴 等系列促销活动，有力推动了农村市场销售。与此同时，在国家“汽车下乡政策”补贴基础 上，公司出资增加补贴额度 5%，开展了“家乡车回馈辽宁乡亲”促销活动，辽宁地区 8119 名农民用户得到了补贴。三是实施品牌形象工程建设，充分利用“金杯”商标为全国驰名商 标的优势，在佛山、凌海、广州、杭州 4 个地区新增建了金杯卡车形象店，提升了金杯品牌 的市场影响力。四是挖掘生产潜力，提高生产效率，在超出设计生产能力的情况下，车辆公 司全年加班延时生产达到 99 个标准工作日，对保障生产和销售起到了重要作用。3、推进海外出口基地与营销网络建设，整车出口大幅度回升 抓住国际市场回暖的有利时机，坚持海外生产基地建设与海外市场开发相结合的出口战略， 及时调整产品结构，适应不同市场需求，促进了整车出口大幅度回升。推进了以越南、俄罗 斯、巴西、伊朗为重点的四大 KD 出口基地建设，加快了海外市场营销网络建设，初步形成 了以四大 KD 项目为核心，以海湾、美洲、非洲、亚洲四大区域为重点的放射状营销网络体 系。与越南春坚公司合作不断深入，向越南市场出口轻卡车 2800 辆，同比增长 20%；与俄 罗斯合作汽油小卡 KD 项目实现批量出口 857 台份，打开了进入独联体国家的出口通道；巴 西合作项目已完成样车发运，合作方装配生产线建设基本就绪，为今年批量出口奠定基础； 与伊朗哈克什汽车公司合作项目执行订单 976 台份，该项目将成为扩展中东市场的重要基 地。4、以零部件产品升级换代为目标，加快零部件企业的发展及时调整市场开发策略，在保证内部配套的同时，坚持向外部市场要增量、要效益，拉动零 部件产销大幅度增长，实现零部件销售收入 13.8 亿元，同比增长 34.5%。外销收入的实现 了较快增长,逐步占据了主导地位，原有的市场格局发生了重大改变。在外销市场中，零部 件企业不断拓展了中高端市场业务，扩大了外部市场的配套份额，产品竞争力得到了进一步 提升，抵御市场风险能力进一步增强。金杯江森、铁岭华晨、金杯恒隆等 6 户企业实现利润 总额超千万元以上，在提升公司整体效益上发挥了重要作用。5、产品研发与技术改造力度加大，产品系列进一步拓宽 以适应市场需求不断发生变化，做到快速反应、快速跟进，加大产品研发力度，实施整车研 发与改进 37 项，其中，新产品开发 3 项，产品改进 20 项、出口样车试制 14 项。国汽油 小卡已出口俄罗斯；领骐代驾驶室产品实现批量生产；金杯微型卡车设计结束，数据全部 冻结，计划 2011 年 7 月份投放市场。实施零部件产品研发项目 72 个，其中，F18 门板/仪表 板、H2L 大海狮座椅、H2 传动轴、中华 10 款 A1 后保险杠等 39 个产品实现批量供货。 以扩充产能、提高工艺水平、提高效率为主要目标的技术改造稳步推进。整车方面：重点进 行装焊车间地板线夹具等 35 项技术改造，改善了生产条件，缓解了产能不足。零部件方面： 实施玻璃升降器焊接线、安全气囊动态实验室等技改项目 67 个，完成投资 5182 万元。先后 有高档传动轴、宝马 F18 门板国产化等 5 个项目获得政府资金支持。（三）、报告期内公司资产、负债、所有者权益项目同比发生变动的情况单位：元 币种：人民币项目2010 年末2009 年末期末比期初占总资产的比重 增减金额占总资产的比重（%）金额占总资产的比重（%）货币资金1,917,588,640.7338.941,650,139,648.4434.264.68应收票据483,127,430.219.81396,285,383.078.231.58应收账款606,833,067.2712.32592,099,405.6312.290.03存货681,192,974.3313.83517,775,814.6010.753.08长期股权投资173,496,758.383.52479,584,238.459.96-6.44固定资产393,368,632.317.99371,998,644.637.720.27短期借款2,367,425,988.4348.072,157,385,008.5044.793.28其他应付款364,821,456.637.41463,305,007.669.62-2.21一年内到期 的非 流动负债0.00427,754,144.838.88-8.88总资产4,924,575,342.30100.004,817,028,435.87100.000.00变动原因分析：1、报告期末，货币资金期末比期初占总资产的比重增加 4.68%，主要原因系本期公司收到 转让民生担保公司股权转让款 1.7 亿及收回沈阳金杯汽车工业有限公司陈欠款所致。2、报告期末，长期股权投资期末比期初占总资产的比重减少 6.44%，主要原因系出售联营 公司-民生担保公司 44%的股权所致。3、报告期末，一年内到期的非流动负债期末比期初占总资产的比重减少 8.88%，主要原因 系公司年内偿还了盛京银行到期的 3 亿元贷款及对历史原因遗留的农业银行贷款本息实施 了债务重组所致。4、报告期末，归属于母公司的所有者权益由年初的 3,571 万元，增加到年末的 31,601 万元， 增长 784.99%，增长的主要原因是本年度净利润大幅度增长所致。（四）、报告期内公司期间费用及所得税等财务数据变化情况及变动原因说明单位：元 币种：人民币项目2010 年2009 年同比增减率营业收入4,674,893,783.694,105,537,132.3813.87财务费用118,942,169.9657,388,876.76107.26资产减值损失-73,299,193.5226,909,332.83-372.39投资收益30,116,840.20-377,673,568.67107.97营业利润199,505,486.59-331,157,193.06160.24营业外收入170,129,385.8518,135,141.60838.12所得税37,405,525.9132,913,266.0713.65归属于母公司净利润281,307,630.90-398,732,541.21170.55变动原因分析：1、本报告期，财务费用同比上升 107.26%，主要是年内票据贴现利率大幅度提高及贷款利 率的上涨所致。2、本报告期，资产减值损失同比减少 372.39%，主要原因是本年度收回金杯工业公司长期 欠款 1 亿元，相应冲回了以前年度计提的坏账准备，而去年没有此类业务的发生。3、本报告期，投资收益同比上升 107.97%，主要原因是联营公司华晨金杯公司由于近年持 续巨额亏损，母公司对其投资已减记至 0，本年度不再计入其投资损益。4、本报告期，营业利润同比上升 160.24%，主要是随着公司经营性利润提高、投资收益增 加及收回了历史遗留的欠款转回坏账准备等原因所致。5、本报告期，营业外收入同比上升 838.12%，主要原因是本年度公司与农业银行实施了债 务重组，取得了债务重组利得 1.63 亿元。6、本报告期，归属于母公司的净利润同比上升 170.55%，主要原因是公司经营性利润提高、 投资收益增加、收回了历史遗留的欠款转回坏账准备及公司与农行实施债务重组取得债务重 组利得等原因所致。7、前五名供应商采购金额合计 81,145 万元，占采购总额的 19.71%；前五名销售客户销售 金额合计 173,071 万元，占销售总额的 37.02%。（五）、报告期内公司现金流变化情况及变动原因说明 单位：元 币种：人民币项目2010 年2009 年同比增减率经营活动产 生的现金流 量净额140,903,014.90-276,335,750.75150.99投资活动产 生的现金流 量净额119,317,801.60-155,359,473.83176.80筹资活动产 生的现金流 量净额-233,524,732.88472,506,272.55-149.42变动原因分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长主要是经营活动质量改善所致。2、投资活动产生的现金流量净额增长主要是公司收到了转让民生担保公司 1.7 亿的股权转 让款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司融资贴现的票据大量到期并支付所致。（六）、公司主要控股及参股公司经营情况及业绩分析单位：万元 币种：人民币公司名称本企业持股比例(%)资产总额净资产净利润沈阳金杯车辆制造有限公司100324,88352,5114,979沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限总公司5076,88222,2459,380沈阳华晨金杯汽车有限公司39.1676,473-218,63436,773沈阳金亚汽车传动轴有限公司30.1619,29210,942855沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司3024,72711,0792,257下列单个子公司及联营、合营公司贡献的投资收益对归属于母公司的净利润影响达到 10%以上单位：万元 币种：人民币与 公 司 的关系公司名称营业收入营业利润净利润本期贡献的投资 收益贡献的投资收益占上市公司归属于母公司 的净利润比重全 资 子 公司沈阳金杯车 辆制造有限公司282,6985,5794,9794,97917.7%控 股 子 公司沈阳金杯江 森自控汽车内饰件 有限公 司110,48911,1319,3804,69016.7%（七）、公司在经营中出现的问题与困难1、资金短缺问题依然突出，对产品研发、项目投入等造成一定的困扰。2、 虽然公司及时调整出口产品的结构，促进整车出口大幅度回升，但出口市场依然没有达 到年初的目标计划，未来出口工作仍然面临较大的压力。3、在降本增效、开源节流工作上取得的成效还不够显著。燃油、原材料及人工成本等上升 给公司业绩的进一步提升带来了较大的压力。 公司将认真面对所出现的问题，通过科学管理，持续改进，采取切实可行的措施，加强主业 经营，取得整车和零部件的生产经营更大的突破；同时，严抓降成本降费用工作，努力提高 公司经营业绩，争取在 2011 年度取得更好的成绩。二、对公司未来发展的展望（一）发展趋势分析及未来发展的机遇和挑战2011 年，是国家实施“十二五”发展规划的开局之年，也是公司加快发展的关键之年。根 据“十二五”发展规划中“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提 高节能、环保和安全技术水平。”以及中央经济工作会议 “坚持扩大内需，保持经济平稳较 快发展”的决策和部署，宏观经济将继续保持一定增长速度。汽车产业作为国民经济发展中 的重要支柱产业，在市场刚性需求的作用下，仍将继续保持 15%左右的增长速度，这对我 们加快发展是一个良好的机遇。与此同时，我们必须看到，宏观经济环境中还将面临很多变 化和不确定因素。一是国家货币政策由适度宽松转向稳健，遏制通货膨胀预期的针对性十分 明显。二是国家对小排量汽车补贴政策停止实施，对汽车市场的增长会产生一定的抑制作用。 三是随着经济复苏步伐加快，原材料、配套件等价格上涨趋势愈加明显，生产成本压力加大， 盈利难度增加。四是运用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提升研发创 新能力，提升产业核心竞争力决定着汽车行业的竞争格局和市场风险。以上形势表明，“十 二五”期间，我们既面临着经济平稳较快发展所带来的市场机遇，也面临一些发展过程中的 风险和挑战。（二）2011 年经营指标计划2011 年工作思路是：全力提高一个能力，即：整车和零部件主营业务盈利能力；提升二个 规模，即：卡车和专用车产销规模、整车出口规模；抓好五项工作，即：整车及零部件主营 业务、建设零部件工业园、加大资本市场融资、优化股权投资结构、完善内部控制。努力实 现开好局，起好步，为“十二五”时期更好更快奠定坚实基础。1、2011 年经营指标计划 销售整车 10 万辆； 营业收入完成 48 亿元； 确保公司实现盈利。2、主要工作任务及措施（1）、全力提高整车和零部件业务、提升盈利能力 坚持增速与增效并举，把继续提高整车和零部件业务，实现盈利目标作为全年的首要任务进 行推进和落实。提高整车业务经营能力，继续保持并提升整车盈利水平。加大 4100、领驰 系列、汽油小卡系列盈利较大产品销售力度，促进盈利品种销量有大的增长。以提高特种专 用车销量为重点，扩大专用车销量，向专用车要效益。加速研发微型卡车，并在 7 月份实现 批量投放市场，形成新的利润增长点。提升零部件盈利能力，扩大零部件销量规模，加快宝 马 F3X 门板/仪表板、中华 A4 后保险杠、H240 动力转向器等 66 种产品研发速度，形成批 量供货，依靠产品差异化抢市场，增效益。实施金杯江森宝马新工厂、铁岭华晨涂装线、都 瑞轮毂热处理生产线等 66 个技改项目，提升产能规模，为实现规模效益提供有力支撑。其 中，金杯江森宝马新工厂项目在明年上半年建成投产，为在“十二五”时期实现收入和效益 翻番奠定坚实基础。继续开源节流，挖潜降耗。（2）、以强化营销、推进产品研发、实施技改扩能为支撑，提升卡车产销规模 以强化市场营销，扩大营销网络覆盖，快速推出新产品，增加品种数量，实施技术改造，扩 充能力为主要手段，促进产销规模有大幅度提升。 加速产品研发，扩充产品系列。车辆公司：研发微型卡车在今年 7 月份实现批量生产，形成 新的产品系列。进行国升级产品改进，延续产品市场周期。加快轻卡换代产品前期策划， 为启动研发做好前期准备。同时，对领驰 490 等 9 个产品实施改进。启动策划轻卡、中卡、 重卡产品发展规划，有效整合中、重型卡车产品资源，形成微、轻、中、重全系列产品格局。 挖潜改造，扩大生产能力。重点实施微型卡车生产线技术改造，扩大微型卡车批量生产能力， 满足 10 万辆产能的需要。（3）、深度开发海外市场，提升卡车出口规模 继续巩固和完善四个出口生产基地和四大营销网络体系，提升出口规模，出口卡车 1.5 万辆， 同比增长 15%。 进一步深化与越南春坚公司合作，逐步向老挝、缅甸周边拓展，在东盟自由贸易区寻找新的 合作伙伴。加强俄罗斯合作项目在产品、技术、商务、售后服务等方面密切合作，快速占领 俄罗斯 1 吨商用车市场。以此为切入点，开发乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体市场。 积极推进巴西合作项目、伊朗哈克什汽车公司 KD 项目，充分利用合作方的生产能力和较强 的营销网络资源，拓展市场销量。加大出口产品研发力度，扩大出口产品资源，形成汽油小 卡、一吨小卡、二吨、三吨、工程车、自卸车、右舵车系列产品出口格局。（4）、启动零部件工业园项目建设，构建零部件核心体系，实现关键零部件技术自主化 围绕华晨宝马二期 30 万辆扩能项目和实施零部件国产化为契机，通过建设零部件工业园区 方式重点推进仪表板、门内饰板、头枕、中高端内饰件、中高端传动轴扩能改造项目，形成 产能；加快金杯江森新工厂建设，于 2012 年 6 月末前建成投产。努力通过合资合作技术引 进等方式构建核心零部件企业，增加新的利润增长点。（5）、加大资本市场融资力度，推进融资筹资取得突破 坚持资本市场融资，形成产业发展与资本市场良性互动，构建稳定的资金来源渠道，解决好 制约公司发展的瓶颈问题，是公司“十二五”时期的一项重要战略任务。为此，要加大资本 市场融资力度，推进资本市场融资取得突破。（6）、优化股权投资结构，提高投资回报 以促进公司发展为目标，深化对公司股权投资的管理，提高公司股权投资的回报。对技术优 势明显，产品市场广阔，发展前景好的企业，通过与合作方的深入沟通，加大扶持与服务力 度，努力提高合作各方的投资回报。对经营状况不佳，达不到公司投资回报要求的个别企业， 通过股权转让方式收回投资，投入到优质的项目中，实施资源整合与结构优化战略，构建核 心零部件体系。（7）、完善内部控制结合公司实际情况，按国家五部委要求完善内部控制制度，在 2011 年底前形成内部控制规 范，完成内部控制的配套体系，实现规范运作，打造效率高、凝聚力强，具有较强可持续发 展能力的上市公司。（三）对公司未来发展和经营目标实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施 市场风险：2011 年的宏观经济形势和汽车行业的经营环境存在较多的不确定因素，行业竞 争日益加剧，给完成 2011 年的生产经营目标带来一定困难。 采取的措施：公司在进一步加强与现有国内外主要客户良好合作关系的同时，积极开辟国 内外新的市场，拓展新业务，建立并扩大销售网络。加速产品研发，扩充产品系列，提升产 品价值和主营业务的盈利能力，重点实施微型卡车生产线技术改造，形成微型卡车批量生产 能力，满足 10 万辆产能的需要，确保全年生产经营目标的完成。 原材料价格上涨风险：由于通货膨胀，原材料市场价格面临进一步上涨的压力，给采购成 本的管理带来相当难度，价格上涨将对公司实现盈利目标造成一定影响。 采取的措施：公司将加速企业技术改造，加快应用新技术、新材料、新工艺，通过科学合 理地组织原材料和配套件的采购，突破供应体系对生产的制约，保证生产平稳运行。努力开 源节流，降低成本，减少原材料价格上涨对产品成本的影响。6.2 主营业务分行业、产品情况表行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本工业3,783,560,418.503,311,539,750.333,653,327,409.183,231,235,830.08商业350,941,248.10326,039,094.8090,505,107.4075,515,392.18合计4,134,501,666.603,637,578,845.133,743,832,516.583,306,751,222.26产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本整车2,423,317,967.182,220,407,882.622,589,983,311.242,369,356,551.68零部件1,381,979,497.281,109,697,072.061,025,884,831.98822,550,559.71材料销售329,204,202.14307,473,890.45127,964,373.36114,844,110.87合计4,134,501,666.603,637,578,845.133,743,832,516.583,306,751,222.266.3 主营业务分地区情况表地区名称本期发生额上期发生额营业收入营