三中国手机市场发展状况研究报告.ppt

2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 1声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011 2012三年中国手机市场发展状况研究报告 版权声明 该报告的所有图片 表格及文字内容的版权归艾媒市场咨询所有 艾媒公司取得数据的途径来源于实际调查以及公开的研究资料 仅仅代表中立第三方进行行业研究观察 仅供参考 如果有涉及版权纠纷问题 请及时联络艾媒公司 第一部分 2010 2011年度中国手机市场发展状况研究报告第二部分 2011 2012年度中国手机市场发展状况研究报告 2声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport目录第一章2010年全球手机市场发展状况分析 1 11 2 全球手机市场与行业发展数据简析2010年全球智能手机市场发展状况 1 2 12010年全球智能手机发展状况分析1 2 22010年全球智能手机品牌市场占有情况 第二章 中国手机市场发展状况与趋势分析 2 12 22 32 4 2010年中国手机市场状况简析2008 2013年中国手机产量规模与发展趋势2010年中国手机市场品牌关注情况2008 2010年中国手机市场不同类型产品关注情况 第三章 中国手机市场定性发展趋势分析 3 13 23 33 4 中国3G市场状况与制约因素中国手机技术研发趋势分析中国手机制造市场竞争格局分析中国运营商定制手机市场状况 第四章中国手机市场状况调研统计数据分析 4 1 中国3G手机市场状况调研 4 1 12010年中国3G手机市场品牌份额调查 4 2 2010年中国GPS手机市场发展状况调查 4 2 12009 2013年中国GPS手机市场出货规模状况4 2 22010年中国GPS手机市场份额调查统计4 2 32008 2010年中国GPS手机用户使用频次行为调查 4 3 2010中国智能手机市场发展状况调查 4 3 12006 2013中国智能手机销量与发展趋势4 3 22003 2010年中国智能手机市场不同价格段产品销售状况4 3 32010年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额4 3 42003 2013年中国市场智能手机的价格走势分析4 3 52010年中国智能手机市场不同价位产品关注情况4 3 62006 2010年中国智能手机操作系统市场份额 4 4 中国山寨手机市场发展状况分析 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport4 4 1中国山寨手机市场概况4 4 2中国山寨手机市场发展环境分析 4 4 3 中国山寨手机市场发展趋势分析 第五章中国手机市场整体发展状况调查 5 15 25 35 45 55 65 7 2010年度中国 G C 手机市场品牌份额调查2010年度中国CDMA手机市场品牌份额2010年度中国GSM手机市场品牌份额2010年度中国WCDMA手机市场品牌份额2010年中国TD手机市场品牌份额2010年度中国EVDO手机市场品牌份额中国市场品牌月份市场份额 5 7 12010年中国手机市场海外品牌月份市场份额5 7 22010年中国国产手机月份市场份额 5 8 2010年度中国手机市场不同价格段手机销售份额调查情况 5 8 12010年度中国手机市场不同价格段手机销售份额5 8 22010年中国手机市场不同价格段各品牌的市场份额5 8 32010年中国手机市场不同价位产品关注情况第六章2010年中国手机行业广告投放状况分析 6 16 26 36 46 5 2010年中国手机行业广告投放趋势分析2010年中国手机行业广告投放目的分析2010中国年手机行业广告投放媒体选择分析2010年中国手机行业广告投放形式分析2010年中国手机广告主网络广告投放排行 艾媒观点法律声明关于艾媒3声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 4声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 图表 图1 1 12008 2013年全球手机产量规模预测及其增长率图1 2 12010全球智能手机季度市场份额分布图 图2 2 12008 2013中国手机产量规模预测与增长状况图2 3 12010年中国手机市场品牌关注状况 图2 4 12008 2010年中国手机市场不同类型产品关注状况图4 1 12010年中国3G手机市场品牌份额 图4 2 12009 2013年中国GPS手机市场出货规模状况图4 2 22010年1 10月中国GPS手机市场份额统计 图4 2 32008 2009年中国GPS手机用户使用频次行为调查图4 3 12006 2013年中国智能手机销售量与变化状况 图4 3 22003 2010年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额图4 3 32010年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额图4 3 42003 2013年中国智能手机销售价格变化状况图4 3 52010年中国智能手机市场不同价位产品关注情况图4 3 62006 2010年中国智能手机操作系统市场份额图4 4 12006 2013年中国山寨手机市场规模及预测图5 1 12010年中国 G C 手机市场品牌份额图5 2 12010年中国CDMA手机市场品牌份额图5 3 12010年中国GSM手机市场品牌份额图5 4 12010年中国WCDMA手机市场品牌份额图5 5 12010年度中国TD手机市场品牌份额图5 6 12010年度中国EVDO手机市场品牌份额图5 7 12010年中国手机市场海外品牌月份市场份额图5 7 22010年中国国产手机月份市场份额 图5 8 12010年度中国手机市场不同价格段手机销售份额图5 8 2低于400元价格区各品牌市场份额图5 8 3400 700元价格区各品牌市场份额图5 8 4700 1000元价格区各品牌市场份额图5 8 51000 1500元价格区各品牌市场份额图5 8 61500 2000元价格区各品牌市场份额 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 5声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 图5 8 72000 2500元价格区各品牌市场份额图5 8 82500 3000元价格区各品牌市场份额图5 8 93000元以上价格区各品牌市场份额 图5 8 102010年中国手机市场不同价位产品关注情况图6 1 12010年中国手机行业广告投放趋势分析图图6 2 12010年中国手机行业广告投放目的分析图图6 2 22010年中国手机行业广告投放目的占比状况图图6 3 12010年中国手机行业广告投放媒体选择分析图图6 3 22010年中国手机行业广告投放媒体选择占比状况图图6 4 12010年中国手机行业广告投放形式分析图图6 4 22010年中国手机行业广告投放形式占比状况图图6 5 12010年中国手机广告主网络广告投放排行图 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 6声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 版权声明 本报告由艾媒市场咨询调查和制作 报告中所有的文字 图片 表格均受到中国知识产权法律法规的保护 任何非商业性质的报道 摘录 以及引用请务必注明版权来源 艾媒市场咨询会向国家相关政府决策机构 知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用 但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用 免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得 其数据结果受到样本的影响 部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况 因此 本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料 仅作为行业研究用 本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任 在未接受本声明前 请不要阅读本报告 艾媒市场咨询 iimediaresearch 2011年2月 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 7声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 调查方法说明 本报告主要调研方法包括 1 系统调查 调查对象为移动运营商 各手机厂商 销售终端以及手机用户 随机抽查了一定样本的与业界有密切关联的产业链以及运营商数据 2 随机调查 随机选择主要包括广东 河南 辽宁 福建 重庆 浙江 上海 北京等八个省市区进行随街问卷调查 其中包括了3个直辖市和3个副省级城市 共10个城市 年龄主要选择在15 45岁之间的手机用户为有效样本 3 在线调查 选择中国移动互联网数据调研社区平台 CMOSS 投放独立调查问卷 调查时间 2010年10月1日 2011年1月10日历时100天报告出版 2011年2月 调查说明 为使样本更具有代表性 在参与统计的样本设计从城市级别和地区两个方面考虑 总设计样本为6030个 实际有效样本5933个 含用户和终端销售网点 调查结束后对数据进行了预处理 核对了变量的取值和变量之间的逻辑关系等 对于不合格样本予以整体删除处理 根据项目组汇总计算 本抽样设计满足在置信度为96 3 设计效应为1 8的情况下 主要数据的最大允许绝对误差小于2 名词解释 山寨手机 又叫杂牌手机 是国内一些手机厂商以极低的成本模仿主流手机品牌产品的外观或功能并加以创新改造 攒件组装产品而制成的手机 山寨手机通常没有正规的销售渠道和正式的品牌 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 8声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 第一章2010年全球手机市场发展状况分析 1 1全球手机市场与行业发展数据简析 2010年 全球经济形势好转 在3G手机和智能手机高速增长的带动下 全球手机市场发展形势良好 手机行业呈现持续增长的势头 智能手机成为其中最热门的领域 手机市场的竞争日趋激烈 目前 西欧各国 美国 日韩等移动通信发达国家手机用户已趋于饱和 但印度 巴西 俄罗斯及非洲 拉美 东欧等多数国家的移动通信市场进入高速发展时期 这些新兴市场中3G手机 智能手机等需求强烈 新兴市场已经成为全球手机销售的新支柱 与此同时 全球3G业务经过10年多的概念普及与运营商的大力推广 早期开展3G业务的国家进入发展的快车道 目前 全球3G市场已进入快速增长期 移动通信成熟市场的3G手机需求潜力巨大 智能手机的需求增长势头强劲 智能手机产品组合更加丰富 价格更大众化是推动全球手机市场增长的重要原因 图1 1 12008 2013年全球手机产量规模预测及其增长率 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 1 21 2 1 2010年全球智能手机市场发展状况2010年全球智能手机发展状况分析 2010年智能手机占手机销售总量的比例不断增大 2010年第一季度全球智能手机占手机总销量的比重为17 3 高于上年同期的13 6 出货量达到5400万部 相比2009年同期的3590万部增长达到50 2010年第二季度 全球智能手机销量约占整个手机出货量的19 第三季度全球智能手机出货量达到8090万部 同比增长了95 这种趋势使得专注于智能手机的手机制造商获得了更高的市场份额 并且获得了更高的利润 而2010年全球智能手机出货量超过3 3亿部 预计2012年全年智能手机出货量将超过8亿部 在手机行业发展中 智能手机被视为重要的盈利武器 其贡献的利润相当可观 按照诺基亚和摩托罗拉第三季度的销量比例 前者约为后者的12倍 但净利润仅约为6 9倍 按此计算 一部诺基亚手机贡献的平均利润为6 8美元 而一部摩托罗拉手机的平均利润则约为12美元 2010年 美国是智能手机销售的主要地区 不过包括中国在内的新兴市场增长亦吸引了巨头的目光 概而言之 智能手机在全球手机市场中的销售比例将持续增长 这对于全球尤其是新兴市场上的手机厂商和服务供应商来说将意味着巨大的机遇 1 2 2 2010年全球智能手机品牌市场占有情况 2010年 在几大手机商巨头第三季度的财务报表中 智能手机被放在了重要位置 诺基亚强调自己的智能手机终端仍然处于出货量领先的位置 三星则把一款旗舰智能手机GalaxyS的一年销量为1000万部 作为因智能手机而成功 翻身 的典范 摩托罗拉将财报的表现归功于Android智能手机上的飞速发展 本报告研究结果显示 尽管2009年全球手机厂商的销售收入达到1560亿美元 手机销售量却从2008年的12亿部减少到11亿部 然而 智能手机市场在2008年下半年是唯一的销售额和销售量都有增长的手机种类 艾媒市场咨询 iimediaresearch 预计 智能手机在未来五年里将继续保持销售额的增长 2010年全球智能手机市场酝酿大变革 全年出货量超过3 2亿部 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析师认为 2010年上半年 各大智能手机厂商均得益于全球移动互联网的蓬勃发展环境 对于智能手机需求刺激增强 此外 由于Android即将大规模列装各大新老牌手机 因此全球智能手机价格9声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 10声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 进一步下调 刺激了消费者的购买欲望 数据显示 2010年第二季度苹果 诺基亚 RIM等智能手机厂商均保持了高速增长 应用Android的智能系统的其他手机厂商也保持了39 50 的高速增长 诺基亚当前仍然是全球最大的智能手机制造商 该公司2010年第一季度智能手机出货总量为2150万部 市场占有率为39 8 高于2009年同期的38 2 但诺基亚这些成绩的取得主要来自于在中国 南美等市场销售的廉价智能手机 北美市场仍然是诺基亚面临的最大问题 黑莓手机制造商RIM第一季度出货总量为1060万部 市场份额为14 6 略低于2009年同期的20 3 苹果已经超越摩托罗拉成为美国最大的手机制造商 按照全球手机出货总量计算 苹果在全球手机市场的份额已达到16 2 2010年Q2诺基亚Symbian手机约占整个智能手机市场份额的40 7 2009年同期这一份额则为51 而RIM的黑莓手机第二季度市场份额则为16 3 而从2010年Q3 Q4数据看来 诺基亚Symbian手机整体市场份额保持下跌态势 苹果Iphone 三星 摩托罗拉等都保持稳步上升态势 图1 2 12010全球智能手机季度市场份额分布图 2010年 诺基亚全年终端用户手机销量达到4 613亿部 市场份额同比下滑7 5 RIM2010年的全球终端用户手机销量为4750万部 同比增长38 2 该公司第四季度在东南亚 印度尼西亚 和欧洲 英国和荷兰 的表现尤其强劲 这 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 11声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 些销量主要依靠对预付费产品的大力推广以及黑莓Messenger服务的稳定增长 苹果2010年共计出售4660万部智能手机 同比增长87 2 这种增长主要得益于iPhone进军了新的国家以及独家运营协议的终止 使得苹果与全球185家移动运营商建立了合作关系 独家运营协议的终止也激励移动运营商展开更为激烈的竞争 使得iPhone的获取成本与其他高端智能手机持平 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport第二章中国手机市场发展状况与趋势分析 2 1 2010年中国手机市场状况简析 2010年 中国手机市场态势良好 高中低端手机新品争奇斗艳 3G手机产品数量已小有规模 同时 手机降价的趋势依旧延续 尤其是高端智能手机 3G手机 智能手机和GPS手机成为中国手机市场的热门产品 2010年中国国内智能手机出货量增长到4000万部 2010年中国内地3G手机销量超过4000万部 约占手机市场整体销量的14 预计到2013年3G移动电话的销售量将达1 55亿部 GPS手机的销售量也呈现增长趋势 随着运营商资费政策调整 中低端尤其是超低端手机定制规模的进一步扩大 智能手机的不断推出 多媒体手机各细分市场的深入发展以及庞大的用户基数 使得换机用户规模逐年放大 同时 随着手机核准制顺利实施和3G网络升级在中国有序进行 制度性的变革以及移动通信行业本身积极的变化也为市场重新注入活力 预计2010年至2015年中国手机市场将进入新一轮快速增长期 与此同时 未来中国手机市场竞争必将升级 围绕市场份额争夺的竞争将更加多样化 中国手机市场品牌竞争战略相持阶段已经到来 表现在对盈利能力的追求和差异化竞争能力的提升 中国手机市场表现出强大的活力 2 2 2008 2013年中国手机产量规模与发展趋势 目前我国手机产业在国际和国内市场快速发展的依托下 继续保持了高速增长的发展势头 不少国产品牌如天语 TCL 步步高 OPPO等都保持较好的市场业绩 国产品牌手机取得了群体性突破 打破了长期以来三资企业垄断国内市场的一统局面 成为国民经济新的经济增长点 同时移动通信终端制造业还带动了相关产业的发展 成为推动我国手机产业快速发展的重要力量 国内品牌手机生产企业在努力开拓国内市场的同时 进一步加大了开拓国际市场力度 国产手机加快走向国际市场 艾媒市场咨询 iimediaresearch 研究显示 2010年中国手机产量超过8亿 预计2011年将保持10 4 的增长速度 超过8 9亿部 12声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport2 2 12008 2013中国手机产量规模预测与增长状况 2 3 2010年中国手机市场品牌关注情况 艾媒市场咨询 iimediaresearch 调查显示 2010年中国手机市场中 诺基亚 三星 索爱位居用户关注前三甲 诺基亚占绝对优势 用户关注度高达46 8 三星 索爱的用户关注度分别为11 8 6 3 艾媒市场咨询 iimediaresearch 认为 凭借着在中国市场的知名度及其价格和质量的优势 诺基亚在中国手机市场的主流地位难以动摇 而三星在3G市场中反应迅速快且大规模应用Andriod操作系统 大量推出各式机型 用户从中获得良好的体验 这为三星在中国手机市场竞争中赢得高分 用户关注度或将不断提升 索爱则因其时尚的机型受到年轻用户的青睐 在手机网民中享有较高知名度 HTC 多普达 紧随索爱之后 用户关注度为6 1 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析发现 HTC 多普达 运营商整合资源后 加大了HTC品牌营销力度 2010年 Andriod操作系统在全球蹿红 HTC的重心也逐渐转移到Android操作系统手机上 HTC顺应市场潮流 必将提升HTC的竞争地位 排在HTC后三位的是摩托罗拉 苹果 LG 其用户关注度分别为4 9 4 2 3 3 相应排名为第五 第六 第七 13声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2 4 2008 2010年中国手机市场不同类型产品关注情况 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport相对以上提到的海外品牌 国产手机的关注度普遍较低 大多集中在1 到2 之间 山寨手机关注度为2 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析认为 国产手机总体销量不错 但是总体关注度普遍不高 用户选择国产品牌 大多是无奈之举 国产手机有较大的价格优势 但在质量方面 与海外手机存在较大差距 得益于广告推广 万利达 oppo等国产品牌获得一定的关注度 2 3 12010年中国手机市场品牌关注情况 对比2008 2010年中国手机市场不同类型产品关注情况可知 消费者对不同类型产品的关注度发生了较大变化 艾媒市场咨询 iimediaresearch 调查数据显示 2010年 智能手机获得了最高的关注度 消费者对智能手机的关注度由2008年的18 6 飙升至2010年的62 1 艾媒市场咨询询 iimediaresearch 认为 这与智能手机在全球流行密切相关 相对于传统手机 智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点受到消费者的青睐 将逐渐成为市场的一种潮流 在中国手机市场中 2010年中国智能手机市场继续保持快速增长 全年智能手机销售量达到3000万部 比2009年增加了800万部的销量 增长率达到36 3 智能手机的关注度还将进一步提高 与智能手机同样受关注的是3G手机 2008年和2009年 3G手机的关注度分别是10 1 23 3 2010年3G手机的关注度上升至56 9 艾媒市场14声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 15声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 咨询 iimediaresearch 认为 随着3G时代的到来 3G手机已成为用户最关注的产品之一 从2009年开始 各大商家主推3G手机 3G的功能已逐渐深入人心 用户对3G手机的关注度也将逐渐提升 图2 4 12008 2010年中国手机市场不同类型产品关注情况 除智能手机和3G手机之外 用户关注度呈现上升趋势的产品还有音乐手机和GPS手机 2008至2010年 音乐手机的关注度分别为13 7 35 1 39 4 GPS手机的关注度则为3 2 4 8 10 1 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析认为 音乐手机是国产非智能手机厂商主打的品牌 主流节目中有关音乐手机的广告引起消费者对音乐手机的关注 另外 音乐手机在时尚年轻女性群体中备受欢迎 这也是音乐手机关注度逐年提升的其中一个原因 而随着位置服务 切客 在中国的兴起 GPS逐渐成为手机的内置配置 不少车主更愿意选择有GPS导航功能的手机 这样的手机能为他们提供便利的同时也为他们省下一笔费用 毫无疑问 GPS手机的关注度将稳步提升 与GPS手机关注度稳步提升相反 触屏手机的关注度逐年下降 艾媒市场咨询 iimediaresearch 认为 触屏手机曾经是一种尊贵 身份地位的象征 2008年触屏手机获得了最高的关注度 但是随着触屏手机的日益普遍 触屏手机已不再是用户关注的焦点 2010年触屏手机的关注度已降为23 3 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport第三章中国手机市场定性发展趋势分析 3 1 中国3G市场状况与制约因素 随着3G网络在全球大规模搭建 未来几年 北美 西欧和日韩等区域进入3G市场成熟阶段 其它新兴市场也将逐步进入3G业务快速增长阶段 全球3G用户规模将得到爆发式增长 预计到2012年底达到9 4亿 中国3G时代对手机厂商的综合竞争能力提出了更高的要求 在3G时代以及从2G向3G过渡期 存在着多种网络制式 而且每一种制式都有大量用户 手机厂商想扩大在全球市场的份额 就必须实现产品对所有制式的覆盖 全制式产品支持对厂商的技术积累 产品研发和资源掌控等竞争能力提出了严格的 尤其是保持终端产品先进性的核心研发能力 其次 终端厂商和运营商的战略合作成为3G进程的关键 运营商因3G业务发展的需求和竞争策略的考虑 需要强化终端定制 而运营商渠道和定制化战略也使终端厂商具备对市场快速反应力和成本的优势 赢取竞争先机 最后 3G时代运营商和用户对业务多样性 业务快速部署都有巨大要求 只有在终端与业务的融合以及终端与网络的融合方面具有强大实力的手机厂商才能得到运营商和用户的青睐 伴随着这个过程 2G手机需求逐渐减弱 而3G新增用户和换机用户导致对3G手机的巨大需求 为手机厂商的发展提供了广阔的空间 在未来的3G时代 拥有多制式产品支持 技术上领先 对市场有快速反应力和与运营商合作定制终端优势的企业发展模式 将有望在3G终端市场获得领先地位 3 2 中国手机技术研发趋势分析 未来五年 全球手机市场在产品和技术方面将继续围绕时尚和功能两个主题发展 随着3G网络改善手机应用环境 手机的智能化应用成为产品的发展趋势 消费者对创新功能的无限需求和厂商通过创新功能手机推动市场向前发展 创新功能手机仍是厂商继续推出新产品的重点 3G市场启动后 技术和网络升级必然带来产品应用的升级 产品应用升级必然要求产品具有更多的功能 相信融合3C功能仍是基本需求的功能 如融合家用视听功能 具备DVD播放 电视播放功能 具备WiFi功能的短距离无线应用产品将增多 IT企业以应用服务为突破 传统手机企业以正面应对为主的智能手机市场将16声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport得到快速发展 如2007年 苹果公司推出全新概念的iPhone手机后 互联网公司谷歌联手各界打造 开放手机联盟 推出新版手机操作系统 摩托罗拉则在全球启动了以与应用开发商技术交流和培训为内容的MOTODEV峰会 打造全新手机应用服务平台 此外 惠普 戴尔等IT巨头也明确了手机市场攻略 通过以应用软件开发 内容资源整合为主的新型产业链构造 突出手机的智能化应用 这也成为手机产品与技术的发展趋势之一 3 3 中国手机制造市场竞争格局分析 未来五年 手机市场的竞争环境将更加激烈 大浪淘沙之后 现有的国产厂商或者未来的新进入者中将产生一批竞争能力强 具有规模化生产能力的厂商 目前 行业竞争激烈度加剧和手机利润持续走低这两个方面 第一 由于数码和家电领域巨头陆续推出手机产品 以及中国和印度等新兴市场的手机厂商加入市场争夺 手机市场参与者还将继续增多 市场上产品数量众多与同质化程度严重 快速缩短了产品生命周期 使产品可持续竞争能力弱化 第二 激烈的市场份额争夺以及消费群体重心向低端市场移动将引起手机行业利润下降 整机厂商的产品利润已由2003年前的20 以上下降到2007年的5 左右 未来五年还将进一步下降 对国产厂商来说 同时面临国际品牌和黑手机厂商的双重挤压 行业竞争和盈利挑战将更加巨大 国产厂商为应对利润走低的困境 必须实现规模化生产 为减轻国内竞争压力 必须走国际化道路 经过几年的市场洗礼和技术积累 中兴通讯和华为等国产一线厂商已经具备规模化生产和国际市场开拓能力 有望利用3G洗牌机会 加强国产手机厂商在全球的市场地位 3 4 中国运营商定制手机市场状况 专业化与规模化是未来手机零售渠道最重要的两个核心竞争因素 具有专业化与规模化优势的渠道必定能争得一席之地 这也与全球日用品零售业特别是家电业零售渠道的演变殊途同归 从手机渠道历年演进以及将来的发展趋势来看 手机连锁店 家电卖场和运营商营业厅具有专业化 规模化以及品牌化的优势 将是最主要的三类手机零售渠道 在未来的3G时代 运营商的定制仍旧会是3G手机销售的主要方式 为了促进3G时代移动数据业务的发展 吸引更多的消费者使用3G终端 打开新兴的3G市场 运营商必将在深度和广度上进一步加强与移动终端厂商的定制业务合作 17声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport 18声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 特别是在国际市场上 那些与运营商长期保持良好合作关系的厂商 保证了需求 研发 生产和销售等各个环节的快速响应 从而比非定制手机从研发到销售节省了4个月左右的产品周期 同时 运营商定制策略使中国3G厂商节省了30 40 的拓展渠道和品牌成本 形成了低成本优势 从而大幅度降低了运营商的终端采购成本 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport第四章中国手机市场状况调研统计数据分析 4 14 1 1 中国3G手机市场状况调研2010年中国3G手机市场品牌份额调查 图4 1 12010年中国3G手机市场品牌份额艾媒市场咨询 iimediaresearch 调查数据显示 在2010年中国3G手机市场中 诺基亚以33 5 的市场份额领先 诺基亚一直在手机市场上占有比较高的市场份额 三星排在第二 市场份额为23 7 三星在全球智能也占据重要地位 长期以来 该品牌在中国市场享有较高的品牌知名度 针对中国市场中的中高端用户 三星2010年大量推广Android操作系统 同时针对中低端用户推出以BADA为操作系统的新款机型 这为三星赢得在中国智能手机市场的王牌位置 跟随三星之后的是酷派 占据8 3 的市场份额 在中国市场 酷派有一定的价格优势 但是其知名度远远低于三星和诺基亚 另外 作为中国新型手机厂商 酷派仍处于成长初期阶段 实力有待加强 索尼爱立信 华为和LG旗鼓相当 市场份额分别为5 4 5 3 5 1 19声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport排名第四 第五 第六 摩托罗拉排在第七 市场份额为4 6 苹果排在第八 市场份额为3 2 其后是中兴排在第九 市场份额为2 6 联想 HTC 海信和新邮通分列第十 十一 十二 十三 市场份额为2 1 1 3 1 0 0 2 还有3 7 的市场份额被其他品牌的手机占有 4 2 2010年中国GPS手机市场发展状况调查 4 2 12009 2013年中国GPS手机市场出货规模状况图4 2 12009 2013年中国GPS手机市场出货规模状况随着3G移动通信市场的逐步成熟 以PND和手机导航为代表的消费电子导航市场成为导航产业的重要组成部分 互联网导航市场开始成为导航产业的新型发展形式 近年来 众多数码 汽车音响或配件厂商 大举进军PND 改装GPS领域 加速了PND产品的产能迅速提升 导航应用日益深入 根据艾媒市场咨询CMOSS情报系统统计数据显示 2009年中国PND市场销量达到220万部 不含手机 年增长率为33 PND市场规模达200亿元 未来PND的功能将朝着导航 通讯 移动电视相融合的方向发展 瑞典市场调查研究机构BergInsight的报告称 2008年全球具有GPS全球定位功能的GSM WCDMA手机的出货量较前年猛涨了178 6 至7800万部 同时其复合年增长率 CAGR 达到46 5 预计到2014年出货量可达7 7亿部 20声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport艾媒市场咨询CMOSS情报系统监测数据则显示 2009年中国GPS手机全年出货量达到了700万部 环比增长一倍以上 2010年中国市场GPS手机出货量有将突破2020万部 环比增长超过188 预计到2013年中国市场GPS手机出货量将占到所有手机出货量的20 达到8000万部 虽然目前GPS手机的市场占有率还比较低 但其高增长率和潜在的成长空间不容忽视 在市场规模方面 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析数据显示 2009年中国GPS手机市场规模约140亿元 而在2010年被改写为300亿元 环比增长114 预计2013年 这个数据将跃升到800亿元 年平均复合增长率超过110 以上 4 2 2 2010年中国GPS手机市场份额调查统计 图4 2 22010年中国GPS手机市场份额统计艾媒市场咨询 iimediaresearch 调查数据显示 2010年 中国GPS手机市场上 诺基亚 三星 HTC 多普达 市场份额位居前三 诺基亚一牌独大 比例高达45 2 三星 HTC 多普达 依次为12 4 11 5 摩托罗拉品牌跟随其后 市场份额比例为8 4 索尼爱立信和苹果比例相当 分别占6 1 21声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport5 9 的市场份额 同样是韩国品牌 LG在中国的市场份额远低于三星 只占2 1 而全球知名手机黑莓 日本品牌夏普遭冷遇 市场份额仅为2 5 和1 7 大量国产品牌手机以及海外非知名品牌GPS手机仅获得4 2 的市场份额 中国消费者不断增长的导航服务需求 特别是中国目前已拥有8亿多的手机用户 导航手机的市场盈利前景诱人 加上基本的推波助澜 3D技术的成熟 以及伴随着大批企业携资金 技术涌入 导航市场供给将日趋丰富 导航手机终端产品正迎来高速发展期 诺基亚凭借其品牌知名度 产品质量 价格优势及其免费向用户开放GPS地图的举措 在中国市场占据绝对优势 摩托罗拉则因其全质量服务在市场竞争中赢得青睐 三星 HTC 多普达 与谷歌的合作为他们取得在中国GPS市场的有利地位 在中国缺乏知名度和缺乏通畅的渠道是黑莓 夏普遭冷落的一个重要原因 提高产品的品牌知名度 提供差异化服务是在市场竞争中获胜的关键法宝 而目前众多厂商配套的GPS手机还无法实现免费升级地图 新型的Android系统手机还不能完全支持GPS功能 此外 价格高达3000 4500元的高价等原因 是造成众多GPS手机无法迅速占领市场的主要原因 4 2 3 2008 2010年中国GPS手机用户使用频次行为调查 图4 2 32008 2010年中国GPS手机用户使用频次行为调查22声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport对比2008 2009 2010这三年中国GPS手机用户使用GPS功能的频率数据 经常使用 偶尔使用 几乎每天都使用GPS功能的用户比例逐年增多 而从来没用过GPS功能的用户比例却逐年下降 艾媒市场咨询 iimediaresearch 认为 在过去的3年间 中国GPS手机用户对GPS功能的了解与认识发生了较大变化 使用GPS功能的GPS手机用户人数越来越多 艾媒市场咨询 iimediaresearch 调查数据显示 经常使用GPS功能的GPS手机用户比例从2008年的9 2 飙升至2010年的24 9 艾媒研究数据显示 2008年中国GPS手机出货量仅为700万部 2010年增加到2020万部 市场规模不断变大 GPS功能日益受到用户的青睐 研究显示 经常使用GPS功能的GPS手机用户 其GPS功能一般会用于导航和签到 这在一定程度上也预示了 切客 市场的光明前景 研究显示 偶尔使用GPS功能的中国GPS手机用户比例在2008到2010年间实现了稳定增长 2008 2009 2010年使用比例分别为18 7 22 9 29 1 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析师认为 用户偶尔使用GPS功能 说明他们对GPS功能有较清晰的认识 一旦使用该项功能 便会成为忠实用户 随着时间的推移 就会积累越来越多的用户 这也是偶尔使用GPS功能的GPS手机用户比例实现逐年稳定增长的一个重要原因 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析师认为 随着人们对GPS功能理解 认识的加深 GPS功能在人们日常生活中将扮演重要角色 使用GPS功能的用户人数也将会不断增多 预计在2013年后 GPS功能将会成为智能手机的主要标准配置 4 34 3 1 2010中国智能手机市场发展状况调查2006 2013中国智能手机销量与发展趋势 相对于传统手机 智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点 越来越得到人们的青睐 将逐渐成为市场的一种潮流 对于厂商 智能手机是提高利润率的重要产品类型 受到主流厂商的重视 2010中国智能手机市场继续保持快速增长 全年智能手机销售量达到4000万部 比2009年增加了1800万部的销量 增长率达到82 艾媒市场咨询 iimediaresearch 分析认为 随着智能手机在全球市场地位的提高 中国作为一个巨大的市场 其智能手机的需要也将日益增加 预计在未来3年 中国智能手机的销售量将持续高速增长 2011 2012 2013年的销售量分别将能达到23声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport5200 7800 9250万部 2012年的年增长率将高至50 4 3 12006 2013年中国智能手机销售量与变化状况 4 3 2 2003 2010年中国智能手机市场不同价格段产品销售状况 随着智能手机的兴起与流行 从2003年到2010年 智能手机的价格发生了较大变化 不同价位智能手机的市场销售份额也随着变化 2000元以下价位的智能手机销售份额逐年上升 2003年仅为9 2010年高达52 1 在2001 3000元这一价位的智能手机销售份额在30 1 至41 4 间波动 有下降趋势 而3001 4000元这一价位的智能手机销售份额逐年下降 2003年销售份额为32 3 2010年降至10 4 4001 5000元价位的智能手机市场销售份额由2003年的14 8 降至2010年的3 4 5001 6000元 6001元以上这两个价位的智能手机销售份额较低 不是市场主流 24声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 4 3 3 2010年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport图4 3 22003 2010年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额 而4001 2010年 智能手机成为手机市场的焦点 激烈的竞争促使各大商家大打价格战 推出千元手机是其中一项举措 2010年在中国智能手机市场 2000元以下的智能手机销售额达到52 1 2001元 3000元价位的智能手机市场份额为30 1 3001 4000元的智能手机占10 4 的市场份额 4001 5000元和5001 6000元这两个价位的智能手机市场份额较为接近 分别占3 4 3 而6000元以上的仅为1 随着智能手机的普及 智能手机的价格将逐年下降 智25声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 4 3 4 2003 2013年中国市场智能手机的价格走势分析 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport能手机的销售将集中在2000元以下这个价位 图4 3 32010年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额 在2010年全球智能手机市场中 智能手机表现出色 为各大手机运营商赢得丰厚利润 智能手机吸引了越来越多手机厂商的眼球 智能手机的市场竞争日趋激烈 中国智能手机市场的竞争持续升级 厂商纷纷改变智能手机定价策略 以挖掘大众消费市场潜力 艾媒市场咨询 iimediaresearch 调查数据显示 从2003年起 中国智能手机的价格普遍呈现逐年下降的趋势 且逐年降幅越来越明显 2009年 中国智能手机的平均价格为2401元 2010年降为2200元 价格下降201元 预计2013年中国智能手机平均价格将降至至1530元 26声明 本报告仅供艾媒全球长期合作伙伴和国家发改委 工信部 国家统计局等机构研究决策参考 更多详细情报请登录艾媒咨询官网下载 VIP服务热线 4007026383 2010 2011ChinaMobilePhoneMarketResearchReport4 3 42003 2013年中国智能手机销售价格变化状况 4 3 5 2010年中国智能手机市场不同价位产品关注情况 从2010年起 智能手机逐渐成为潮流 其价格也不断下降 消费者对智能手机的关注度越来越高 特别是1000 2000元这个价位的智能手机 在中国智能手机市场中 用户对1000 2000元这一价格段的