《项目必要性评估》PPT课件.ppt

第二章项目必要性评估重点难点 1 市场调查的内容与方法2 市场预测的内容与方法 第一节必要性评估内容第二节市场调查第三节市场预测第四节项目生产规模的选择 第一节必要性评估内容 项目建设的必要性评估就是对可行性研究报告中提出的项目必须建设的理由及建设的重要性进行重新的审查 分析和评估 必要性评估的作用 1 保证投资项目规划和投资决策的正确性 2 有利于控制投资项目建设规模 避免盲目和重复建设 3 为增强项目产品竞争能力 提高投资效益和降低投资风险提供可靠依据 4 有利于指导投资者和贷款机构选择正确的投资方向 必要性评估的内容 1 宏观必要性评估 是否符合国民经济发展及社会长远发展规划需要 是否符合区域经济需要 是否符合国家产业政策 讨论重庆市轻轨建设项目宏观必要性 2 微观必要性评估 产品市场供求和竞争能力的审查 分析和评估 是否符合企业自身发展的需要 是否有利于科技进步 项目建设规模评估 经济效益 社会效益和环境效益评估 讨论重庆市轻轨建设项目微观必要性 拟建项目市场需求与供给分析 1 产品的国内外市场需求 1 现有市场对拟建项目产品的需求量和销售量是供不应求还是供过于求 2 市场潜在的需求量是多少 该产品在市场上可能达到的最大需求量是多少 3 不同市场对该产品的需求情况 以及每一个市场面的饱和点及潜在的能力 4 开拓国际市场 研究如何打入国际市场 5 研究国内外市场的变化动态和未来发展趋势 2 产品的供应能力 1 调查全国或本地区该产品的现有生产能力 了解现有生产能力未被利用的比例及原因 防止错误估计供给量 2 根据企业的计划 分析现有企业增产潜力的大小 3 了解该产品的拟建或在建项目的生产规模和竣工日期 以估计新增生产能力的大小 4 对产品的库存及出口情况进行调查 发展目标技术水平组织机构人力资源财务状况合作者及其资源 一 项目概况审查 1 宏观背景是否符合国民经济发展的需要 是否符合相关政策 2 微观背景发起人单位分析 投资理由及意向分析 投资环境评估 二 项目背景分析 三 国家政策 计划及规划 1 国民经济和社会发展的战略目标 战略步骤和战略重点 1 现阶段政府的总体经济目标与规划 2 有关的产业政策 3 区域经济发展状况与区域经济政策 4 与进出口贸易 外汇和资金市场有关的政策 5 税收政策 6 相关的法律 法规和制度 2 地区和行业的发展规划 1 应有利于地区优势的发挥和增强地区的经济实力 合理利用地区的资源 2 与行业发展规划相适应 避免盲目 重复建设 3 有利于科技成果转化为生产力例 重庆的中央商务区建设 重庆中央商务区 CBD 建设 重庆CBD立足渝中区 辐射沙坪坝 南坪 杨家坪 观音桥 并通过对寸滩 空港物流基地等一批现代物流设施的建设 构建现代商贸流通服务体系 案例 重庆CBD项目背景分析 1996年 重庆提出修建中央商务区 1998年的总体规划中 CBD的近期和远期工程分别在 小什字 解放碑地区和新牌坊地区 为什么现在的CBD放弃了新牌坊 新牌坊地区因大量房地产项目和市级行政办公机构的进驻 基本失去了接纳城市中央商务区的能力 最终CBD选址为 解放碑 江北城 弹子石 构成的 金三角 地区 区域分工如下 解放碑商贸区 商贸中心 以商贸为主要功能 也包括部分商务办公职能 江北嘴现代商务区 以商务办公职能为主 同时包括部分商贸职能 弹子石地区 承担配套服务功能 包括高级居住 公寓 酒店 文化设施等 四 拟建项目的产品竞争能力 1 注意市场对产品品种 规格 性能和质量的要求 2 产品的寿命期 3 调查潜在需求量对销售量和价格的影响 4 考虑潜在供应能力的增加 5 考虑进出口和地区之间调剂的可能性 6 考虑产品的一般成本 导入期 成长期 成熟期 衰退期 销售量 时间 五 产品的寿命周期 典型产品的生命周期图 培育期 成长期 成熟期 衰退期 销售额 时间 结束期 0 六 潜在供应能力 1 在建项目 规划项目的生产能力2 市场现实供应量小于实际生产需要 1 由于原料供应等引起的开工不足 2 人为地减少供应量 第二节市场调查 市场分析是项目决策分析与评价的基础 通过对项目的产出品 投入品或服务的市场容量 价格 竞争格局等进行的调查 分析 预测 为确定项目的目标市场 建设规模和产品方案提供依据 市场调查的含义 是对现在市场和潜在市场各个方面情况的研究和评价 市场调查的目的 收集市场信息 了解市场动态 把握市场的现状和发展趋势 发现市场机会 为企业投资决策提供科学依据 一 市场调查的内容 重点 一 市场需求调查 包括有效需求 潜在需求 需求的增长速度三个方面 二 市场供应调查 要调查供应现状 供应潜力以及正在或计划建设的相同产品的项目的生产能力 三 消费调查 了解消费动机与消费层次 四 竞争者调查 对同类生产企业的生产技术水平 经营特点和生产规模 主要技术经济指标 市场占有率 以及市场集中度等市场竞争特征的调查 二 市场调查的程序 一 准备阶段制作调查计划 1 调查目的 2 调查内容和范围 3 调查方法 4 调查进度和费用预算等 二 调查阶段 三 分析总结阶段 三 市场调查的方法 重点 一 按照调查样本的范围 普遍调查 重点调查 典型调查 抽样调查 二 市场调查的方法 重点 1 市场调查方法 文案调查 实地调查 问卷调查 实验调查等 2 不同方法的比较与选择 第三节市场预测 一 市场预测1 概念 市场预测是指对事物未来或未来事物的推测 是通过科学分析根据已知事件去推测未知事件 是项目投资决策的基础 市场预测中其中最为关键的是产品需求预测 2 市场预测要解决的主要问题 1 投资项目的方向 2 投资项目的产品方案 3 投资项目的生产规模 二 市场预测的内容 重点 1 市场需求预测 国内市场的需求预测主要是预测需求量和销售量2 产品出口和进口替代分析 生产效率 成本 产品价格 产品设计 质量 花色 包装以及服务等 3 价格预测 供求关系 劳动生产率 成本 利润等 三 市场预测的程序1 确定预测目标2 收集分析历史数据资料和当前信息3 选择预测方法4 预测过程5 预测结果 方法分析评价6 修正预测结果7 输出预测结果 四 市场预测的基本方法 重点 一 预测方法分类 定性预测和定量预测定性预测又分为 1 德尔菲法 专家调查法 2 相关预测法 3 产品寿命期预测法A 类推法B 销售增长率法C 产品普及率法 德尔菲神庙简介位于希腊的福基斯 Phocis 1987年联合国教科文组织将之作为文化遗产 列入 世界遗产名录 德尔菲在距雅典150公里的帕那索斯深山里 是世界闻名的著名古迹 主要由阿波罗太阳神庙 雅典女神庙 剧场 体育训练场和运动场组成 其中最有名的是古代希腊象征光明和青春并且主管音乐 诗歌及医药 畜牧的太阳神阿波罗的神庙 古希腊人认为 德尔菲是地球的中心 是 地球的肚脐 专家调查法 在做定性预测的时候 专家们做出的预测 常常涉及到时间和数量等指标 可以采用一定的方法 对这些数据进行处理 把定性预测的结果转变为定量的数据结论 例1下表是14位专家对某一产品若干年后的需求量是否有较大增长的主观概率 请预测该产品今后的增长趋势 解 主观概率的加权平均值 0 9 2 0 8 3 0 7 3 0 6 2 0 5 2 0 4 1 0 3 1 14 0 66因此 该产品若干年后需求量增长的可能性较大 定量预测又分为 1 因果分析法 回归预测 寻找的是变量之间的因果关系 分析自变量对因变量的影响程度 进而对未来进行预测的方法 主要适用于存在关联关系的数据预测 2 延伸性预测 时序预测 寻求的是市场各种变量的历史数据的变化规律 对未来进行预系的数据预测 3 其他方法 主要借助复杂的数学模型模拟现实经济结构 适用于中长期市场预测 二 不同方法的比较 不同的市场预测方法具有不同的适用条件 应用范围和预测精度 选择市场预测方法应考虑的因素可根据预测周期 产品生命周期 预测对象 数据资料 精度要求 时间与费用限制等因素 选择适当的方法 实践中多采用定性预测与定量预测结合的方法 三 定量预测法 1 时序预测法 算术平均法 Mt Y1 Y2 Yn n例 某企业1 5月份的销售额分别是280 200 170 150 160万元 按照算术平均法预测6月的销售额是多少 解 6月份预测销售额 280 200 170 150 160 5 192 万元 加权平均法Mn 1 Y1 T1 Y2 T2 Yn Tn T1 T2 Tn 例 某企业1 5月份的销售额分别是280 200 180 150 160万元 取1月份的权数为1 以后各期权数分别为2 3 4 5 则按照加权平均法计算预测6月的销售额是多少 解 6月份预测销售额 280 1 200 2 180 3 150 4 160 5 1 2 3 4 5 174 67 万元 简单移动平均法Mt Yt 1 Yt 2 Yt N N例 某企业1 5月份的销售额分别是280 200 170 150 160万元 按照简单移动平均法计算预测6月的销售额是多少 解 取N 3 则6月份预测销售额 170 150 160 3 160 万元 例 某公司2011年1 6月销售如下表 预测7月份销量 二次移动平均法 一次移动平均法的公式 二次移动平均法的公式 其预测式为 其中 一次移动平均法的公式 N为移动跨越期 一般取大于2的自然数 例 现调查某产品5年的销售量 万元 如下表所示 试预测未来第4年的销售量 则 25 5 1 67 4 32 18 指数平滑法 例 某种产品的本期生产的实际数是20万件 预测数为19 8万件 选取平滑系数 为0 9 则下期的预测数为多少 解 下期预测数 19 8 0 9 20 19 8 19 98 万件 a平滑系数 Mt 1上期实际值 Ft 1上期预测值 Ft本期预测值 弹性系数分析弹性系数 是一个相对量 衡量的是某一变量的变化引起另一变量的相对变化 优点 简单易行 计算方便 计算成本低 需要的数据少应用灵活广泛 缺点 分析带有一定的局部性和片面性 只考虑两个变量间的关系 忽略了其他相关变量的影响 结果比较粗糙 很多时候要根据弹性系数的变动趋势对弹性系数进行修正 a 收入弹性 EI 点弹性产品年需求量 基期年产品需求量 1 产品的收入弹性 预测年较基期年收入的增长率 例题 通过市场调查 得到某地在2001 2008年居民人均收入与某种商品的需求量的有关资料以及以2001年为基期年求得的需求的收入弹性系数 点弹性 参见下表 根据预测 该地区在2012年人均收入将达到54000元 若其他条件不变 求2012年此地区对该产品的预测需求量 解 根据上表 可求得该产品需求的收入弹性的平均值 1 20 0 97 1 37 1 11 0 91 1 02 0 90 7 1 069故取2012年的弹性系数为1 069 以2001年为基数 2012年人均年收入增长率为 54000 12000 12000 3 5故 2012年该产品的预测需求量 2000 1 1 069 3 5 9480 千件 b 价格弹性 Ep 点弹性产品年需求量 基期年产品需求量 1 产品的价格弹性 预测年较基期年价格的下降率 c 能源需求弹性 Ee 消费系数法指对某种产品在各个行业的消费数量进行分析 在了解各个行业规划产量的基础上 汇总各个行业的需求量 从而得出该产品的总需求量 1 某部门的消费系数ei 某部门产品消费量xi 该部门产品的产量yi2 见教材P58例 2 回归分析法A 时序回归法回归方程 计算系数a b 为使 当n为奇数时 可将Ti设为 3 2 1 0 1 2 3 使其间隔为1 当n为偶数时 可将Ti设为 5 3 1 0 1 3 5 使其间隔为2 均方差检验可信度 P59 B 相关回归法回归方程 计算系数a b 用相关系数r检验变量间的相关程度 P61 r 1 完全相关 r 0 7 相关较好 r 0 7 相关差 r 0 不相关 第四节项目生产规模的选择 一 项目生产规模的概念及其决定因素生产规模是指劳动力 劳动手段和劳动对象等生产要素与产品在一个经济实体中的集中程度 项目生产规模的决定因素 1 国民经济发展规划 战略布局和有关政策 2 项目产品的市场需求 3 项目所处行业的技术经济特点 4 资金 资源的供应状况及其他生产建设条件 5 项目拟采用的生产技术和设备 设施状况 二 项目生产规模的确定 一 线性盈亏平衡法 亏损区 销售收入 价格 销售量产品总成本 固定费用总额 单位产品变动费用 产品生产数量盈亏平衡时 销售收入 产品总成本 即 销售单价 产量