中国甲醇行业现状分析及发展前景展望.ppt

中国甲醇行业现状分析及发展前景展望 荆常婷金银岛 淄博 2011年10月 中国甲醇产业现状分析 甲醇行业发展前景展望 目录 甲醇基本知识介绍 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇 化学式CH3OH 又称 木醇 或 木精 是无色有酒精气味易挥发的液体 有毒 误饮5 10毫升能双目失明 大量饮用会导致死亡 甲醇易燃 其蒸气与空气能形成爆炸混合物 甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气 同时放出热量 方程式 2CH3OH 3O2 2CO2 4H2O工业制法和储备工业上用一氧化碳和氢气的混合气 合成气 在一定的条件下制备甲醇 甲醇可用做溶剂和燃料 也是一种化工原料 主要用于生产甲醛 甲醇分子中 碳原子以sp3杂化轨道成键 氧原子以sp3杂化轨道成键 为极性子 主要参数见下 产品概念 甲醇基本知识介绍 1 产品概念 产品概念 甲醇基本知识介绍 1 产品概念 产品概念 甲醇的理化性质 外观无色透明液体易挥发易燃略带酒精味沸点65 熔点 97 8 相对密度0 7915 20 4 水 闪点12 22 自燃点463 89 爆炸极限下限6 上限36 5 能与水 乙醇 乙醚 苯 丙酮 卤代烃及大多数有机溶剂相混溶 不能与脂肪族烃类相混溶 易吸收水蒸气和一些酸性气体 燃烧时无烟 火焰呈蓝色 甲醇基本知识介绍 1 产品概念 产品概念 甲醇的来源 在自然界只有某些树叶或果实中含有少量的游离态甲醇 绝大多数以酯或醚的形式存在 1661年英国化学家R 波义耳首先在木材干馏后的液体产物中发现甲醇 1843年Dumas和Pe igot制得了纯甲醇 1857年法国的M 贝特洛在实验室用一氯甲烷在碱注溶液中水解也制得了甲醇 甲醇基本知识介绍 1 产品概念 产品用途 甲醇是重要的有机化工原料 而且是能源的一种替代品 甲醇经过加工 转化可生成多种化工原料 如甲醛 醋酸 二甲醚 甲烷氯化物 聚乙烯醇 甲胺 甲酸甲酯 甲基叔丁基醚 DMF等等 列表如下 甲醇基本知识介绍 1 产品用途 产品用途 甲醇基本知识介绍 1 产品用途 安全机理 甲醇基本知识介绍 1 包装储运 试剂甲醇常密封保存在棕色瓶中置于较冷处 工业甲醇应用干燥 清洁的铁制槽车 船 铁桶等包装 并定期清洗和干燥 工业甲醇应贮存在干燥 通风 低温的危险品仓库中 避免日光照射并隔绝热源 二氧化碳 水蒸汽和火种 贮存温度不超过30 贮存期限6个月 槽车 船 铁桶在装运甲醇过程中应在螺丝口加胶皮垫密封 避免漏损 运输工具应有接地设施 安全机理 甲醇基本知识介绍 1 生产工艺 煤制甲醇生产工序主要分为原料气制备 变换和脱碳 气体净化 气体压缩 甲醇合成 粗甲醇精馏以及涉及安全环境保护 如废催化剂回收 水处理 等工序 原料气制备方法主要有煤气化法 德士古TEXACO水煤浆气化 谢尔SHELL干粉煤气化 GSP干粉煤气化 鲁奇碎煤气化和UGI常压气化 天然气转化法 焦炉煤气法 原料气处理 精制 压缩工艺的生产则同传统的合成氨生产工艺类似 甲醇合成工艺则有 ICI低压甲醇合成工艺 Lurgi低压甲醇合成工艺 TEC的新型反应器以及正趋向成熟的液相法甲醇合成工艺 由于低压法 含中压法 比高压法在能耗 装置建设和单系列反应器生产能力方面具有明显的优越性 所以从70年代中期起 国外新建装置大多采用低压法工艺 安全机理 甲醇基本知识介绍 1 生产工艺 如今世界上生产甲醇的主要工艺有德国Lurgi公司的低压甲醇合成工艺 英国ICI低压甲醇合成工艺及自热式LCM甲醇合成工艺 这些甲醇合成工艺基本相似 只是在天然气转化 甲醇合成 甲醇精制和热量回收等方面各有建树 中国甲醇产业现状分析 2 中国甲醇供应情况分析 中国甲醇下游链条分析 甲醇行业基本概况 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇行业近年发展迅速 全球生产能力维持逐年递增态势 中国甲醇工业在良好的宏观经济及下游需求增长下也维持稳定快速的增长局面 2005年之前年增长不足二成 2006 2007年增速较快 两年年均增速50 产能也达到了两千万吨以上 近几年虽然产能增速有所放缓 然2010年产能增长率拉高至38 2011年产能有突破4500万吨的可能 供给压力进一步加大 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇行业基本概况 中国甲醇工业起步于上世纪五十年代 进入21世纪走上快速发展的轨道 目前中国已成为甲醇生产和消费大国 截至2011年10月12日 据不完全统计 中国甲醇年产能已接近4300万吨 主产区集中在西北 山东 华中等地 截至2011年1 8月份 西北地区精甲醇产量占全国总产量的28 97 单位 万吨 2006 2010 国内甲醇供应简述 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇行业基本概况 2009年进口数量大幅增加 加重了中国市场的供应 2010年进口依然维持高位 当年中国甲醇供给达2000万吨以上 近几年进出口情况 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇行业基本概况 国内甲醇需求简述 2007 2011 从07年到08年上半年 国内甲醇市场供需基本平衡 自08年下半年 随着国际金融危机的影响 国内石化产品需求锐减 甲醇行业也未能幸免 其下游产品的装置开工率较低 市场需求疲软 整体甲醇消费量也有所减少 而市场供应量则呈现较快的增长速度 09年上半年国内甲醇市场供应量大幅增加 主要原因是进口货大量增多 对国内甲醇市场造成严重的冲击 10年至今虽整体需求有所增加 然部分阶段仍处于供大于求的局面 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇行业基本概况 产能扩张迅速 开工逐年降低 产能 产量于近年保持大幅增长局面 期间新扩建装置较多 且西北 山东 华北等地为主要生产区 近年我国甲醇开工集中45 75 04 05年略高 08年较07年有所下降 09 10年整体开工集中41 42 2000 2011 当前行业存在的特点 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇行业基本概况 各地市场竞争有所加剧 各链条区域布局问题甲醇生产企业 甲醇下游产品 运输等方面 当前行业存在的特点 中国甲醇产业现状分析 2 中国甲醇供应情况分析 近几年甲醇产能保持增长态势 回顾历年发展情况 2004年中国甲醇生产能力仅七百万吨之多 然2006年突破1000万吨 2007年突破2000万吨 经过3年的发展 金银岛统计的2010年国内甲醇生产能力已达三千多万吨 其中 2006年 2010年产能增幅较快 2010年产能增长率在35 以上 一些大型的甲醇制烯烃项目 前期甲醇装置也陆续建成投产 如神华包头煤制油等 这些都增加了甲醇的产量 中国甲醇供应情况分析 国内甲醇工业特点 近几年快速发展 产能增幅较快 氨醇联合 独具特色 煤制甲醇仍占主导地位 大中小规模共同发展 2 近几年甲醇产能保持增长态势 中国甲醇产业现状分析 产能 产量VS开工 中国甲醇产能属于过剩状态 行业开工在四成水平 进口自2008年下半年金融危机后逐渐增多 给国内供给带来一定压力 据金银岛不完全统计 2011年中国将新增1110万吨之多的甲醇产能 届时中国甲醇生产能力将达4500万吨以上 2 中国甲醇供应情况分析 近几年甲醇产能保持增长态势 中国甲醇产业现状分析 供应VS需求 供应增速大于需求增速 供应压力近年表现明显 近几年国内甲醇企业整体开工不高 产量增速缓慢 2 中国甲醇供应情况分析 近几年甲醇产能保持增长态势 中国甲醇产业现状分析 2010年中国甲醇供应延续增势 产能较去年增长了38 虽然供应能力持续增加 然而我国甲醇生产企业仍然主要以煤炭为原料 相关数据显示 2008年国内煤制甲醇企业产能约1483万吨 占当年总产能的63 4 2009年国内煤制甲醇生产能力约1665万吨 占当年总产能的63 2010年甲醇生产原料分类情况 2 中国甲醇供应情况分析 近几年甲醇产能保持增长态势 中国甲醇产业现状分析 2010年我国甲醇企业维持大中小规模共同发展局面 据金银岛不完全统计 截至12月底数据显示 中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家 分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置 中海油建滔 内蒙古远兴能源 山东久泰能源及山东兖矿集团 上述5家企业产能691万吨 占总产能的18 4 年生产能力在50 100万吨之间的有17家 合计产能1047万吨 2010年甲醇生产规模分类情况 2 中国甲醇供应情况分析 近几年甲醇产能保持增长态势 中国甲醇产业现状分析 2 中国甲醇供应情况分析 近几年甲醇产能保持增长态势 2007 2011年 1 8月 甲醇各区域产量统计 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇产业现状分析 2 中国甲醇供应情况分析 2007 2011 中国甲醇近年进口情况 中国甲醇近年进口情况 2 中国甲醇供应情况分析 中国甲醇产业现状分析 2 甲醇市场进口货源所占份额较大 低价进口甲醇大量涌入中国市场 国产甲醇市场占有率下降 2008年 88 2010年 75 中国甲醇供应情况分析 中国甲醇近年进口情况 中国甲醇产业现状分析 国内甲醇生产商分布及概况 2 中国甲醇供应情况分析 中国甲醇产业现状分析 区域产量分布图 中国甲醇下游链条分析 中国甲醇消费地情况 2 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇下游简况 2 甲醇消费领域构成分析 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇下游链条分析 中国甲醇下游简况 2 甲醛 近年来中国甲醛行业快速发展 生产能力迅速提高 表观消费量也在逐年扩大 2009年据甲醛行业协会调查预测 2010年中国甲醛行业产能超过2600万吨 全年产量1720万吨 分别较09年增长4 4 8 6 产量集中分布在华北 华南 华中地区 合计约占总产量的七成 中国甲醛行业产能过剩局面在相当一段时间内将继续存在 在十二五规划中 我国将大力支撑保障性住房建设 初步计划2011年建设1000万套 这将带动我国甲醛行业的需求 2011年 我国甲醛行业产量及需求将继续保持稳步增长趋势 醋酸 长达5年之久的高利润时代成为推动中国冰醋酸产能高增长率的最大动力 目前醋酸维持产能过剩局面 据统计 2005 2009年 中国冰醋酸产能年均增长率高达31 21 2009 2010年产量增长较快 09年在29 7 10年在62 据金银岛不完全统计 我国醋酸2010年新建产能约100万吨 后续产能仍将继续保持增长态势 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇下游链条分析 中国甲醇下游简况 2 二甲醚 近年来二甲醚产能呈现增长趋势 但2010年全国性各级政府的严查严打 制约了二甲醚行业的健康发展 其增速有所放缓 中国二甲醚行业明年仍有一些新建项目投产 二甲醚行业总产能将继续增加 市场供求矛盾将更加雪上加霜 需求的限制将压制市场整体开工率在15 30 运行 预计2011年将是二甲醚市场整合洗牌的关键年 一批需要外购甲醇 及资质较弱厂家或将被市场淘汰 DMF 近年来 DMF生产企业产能扩张迅速 供过于求局面较明显 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇下游链条分析 中国甲醇下游简况 2 甲醇汽油 基于2009年出台的相应标准 2010年年工信部介入高比例甲醇汽油的推广工作 工信部将于2011年5月起组织在上海闵行区 山西 陕西推广高比例的甲醇汽油M85和M100 这是工信部首次出面直接参与甲醇汽油推广 也是国家层面正式推广醇醚燃料和醇醚汽车的首次尝试 意味着经过多年省级试点后甲醇汽油已获得国家层面的认可 低比例型号的甲醇汽油目前则已在相关省份试点运行 如杭州 贵州等地 甲醇制烯烃 发展中 据不完全统计 我国将在3年内开工建设 含已投产和正在试车 的煤制烯烃项目已有20多个 各地规划的煤制烯烃总产能已经超过2000万吨 目前 我国煤制烯烃已经形成了三种生产模式 煤 甲醇 烯烃 甲醇 集中区域内甲醇资源 烯烃 甲醇 进口或外采甲醇资源 烯烃 这三种模式各有制约因素 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇下游链条分析 附 2010年国内甲醇新建装置已投产统计 1 2 中国甲醇产业现状分析 附 2010年国内甲醇新建装置已投产统计 2 2 中国甲醇产业现状分析 附 国内甲醇生产企业列表 前十六名 2 中国甲醇产业现状分析 中国甲醇产能过剩 甲醇生产企业处境艰难 截至2011年10月12日 中国甲醇生产能力已近4300万吨 预计2011年甲醇产能有望达4500万吨以上 传统下游需求一般 新兴下游需求需增加 甲醇制烯烃 MTO MTP 甲醇制汽油 MTG 国外甲醇生产成本优势明显 中国国内多数地区甲醇生产成本较高 竞争力较差 3 中国甲醇行业发展前景展望 产能过剩延续 产业面临调整 中国甲醇行业发展前景展望 3 产能过剩延续 产业面临调整 关于规范煤化工产业有序发展的通知 2011年4月12日出台 通知中指出 要求在国家相关规划出台之前 暂停审批单纯扩大产能的焦炭 电石项目 禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目 年产100万吨及以下煤制甲醇项目和年产100万吨及以下煤制二甲醚项目 甲醇行业 十二五 发展规划 草案 指出 到2015年 我国