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上海市对外服务有限公司货运分公司多元化改制咨询项目中期报告附录 2002年9月 天马行空官方博客 目录 附录一 外服货运分公司组织问卷调研报告 本次调研问卷回收结果 此次调研活动共发出问卷110份 回收问卷91份 其中有效问卷86份 无效问卷5份 问卷回收统计结果 28 78 参加统计人员占外服货运总人数的比例 参加统计人数 未参加统计人数 参与本次问卷调研活动的以年轻员工居多 参加调研员工年龄分布图 20 29岁57 40 49岁19 30 39岁20 50 59岁6 参加调研员工男女比例 男性53 女性47 59 参加本次调研活动的员工已经在外服货运工作了3年以上 30 在现有岗位上工作了3年以上 员工工作年限的分布图 在现有岗位工作时间 天马行空官方博客 参加本次问卷调研的人员级别分布 在此次调研中 公司中级管理层人员共7人 占总数的8 公司基层负责人共24人 占总数的28 公司的科员共47人 占总数的55 其它职位人员共8人 占总数的8 左右 基层负责人 科员 其它职位 中级管理层 人员级别分布图 天马行空官方博客 外服货运员工普遍对公司的综合实力表示认同和赞赏 在人力资源管理上尚需进一步的改善 同意 不表态 不同意 调研结果总结 78 以上员工清楚的了解外服货运的核心竞争力 但希望公司能够在提高产品服务能力上继续予以关注 企业战略 员工普遍对领导层的能力和管理风格表示认同 领导能力 90 以上的员工表示愿意在外服工作 60 左右的员工认为公司并没有鼓励自己尝试有风险的活动 公司的理念 76 的员工清晰的了解自己的岗位职责 组织相关 大多数员工认为能够很好的计划工作 但只有50 左右员工认为公司合理的分配了资源 管理流程相关 业务流程相关 80 以上的员工认为公司正努力为客户提供最优的服务 但是参与持续改善服务的员工只有36 大多数人认为公司的员工具备足够集能胜任工作 但是60 左右的员工不清楚公司的晋升流程和人事政策 人力资源相关 赞同比例最高的10道问题 我理解行业内的新趋势会怎样影响外服货运的发展 我相信外服货运的业务目标是可实现的 我们公司的高层领导相信建立一支多样化的员工队伍有助于提高效率 我们公司的高层领导积极寻求新的利润增长点 外服货运努力为所有客户提供高质量的产品 服务 我努力工作 这样外服货运能有机会更成功 我对于为外服货运工作感到自豪 我对如何安排自己的工作负责 我清晰地理解我的工作职责 我乐于在外服货运工作 不同意比例最高的10道问题 我充分利用可供使用的沟通工具 例如内部新闻 公告和商务信件 在我需要增强的技能方面 公司为我提供培训 我们公司在我的个人发展方面进行有效投资 我参与公司产品 服务的持续改善工作 我们在预测和满足客户需求方面都积极主动 我们公司各个组织之间 很少有工作重复的现象 我们公司清楚地向我传达了公司的人事制度 我们公司有明确的晋升流程 我们公司的企业氛围能够激励我发挥最佳的工作表现 我的工作部门了解其它部门遇到的问题和 或困难 目录 附录二 潜在竞争对手档案 BAXGlobal马士基物流丹沙货运美集物流EXELAsiaTiger 锦海捷亚亚洲物流上海中远国货华辉民航快递EMS 策略意图MaerskLogistics总体上而言是一家不拥有实际资产的物流公司 通过精心选择分包商将物流服务整合MaerskLogistics主张全资拥有分支机构MaerskLogistics鼓励当地分公司根据市场状况调整战略 提供更贴近客户的物流方案马士基在中国发展的策略意图在中国的最主要目标 是建立一个全面的配送网络 覆盖内陆及国际顾客马士基有意全资拥有自己在中国的港口 铁路 公路及仓库 代理公司等全套运输设施 开展全方位的物流服务在中国要发展的高增值服务包括包装 装配等加工活动马士基物流在中国的发展会是有策略及稳定地前进 有需要时会投资基建项目 配合顾客服务需求公司在中国不会独立发展 必要时会与其他中国公司合作 拓展物流业务马士基物流 中国 对中国即将开放空运货物市场期望很大 有意申请有关牌照 竞争优势全资拥有分支机构 拥有完全运作经营决策权统筹安排全球资源 达到效率最大化遵循 followyourcustomers 和 globalkeyaccounts 原则 第一时间跟随全球协议客户在全球扩张与母公司A P MollerGroup资源共享 例如客户行业知识 客户共享等 A P MollerGroup 在石油勘探开发 船舶制造 航天 超市运作等方面都有重大投资IT信息系统 全web enabled信息平台 将客户和合作伙伴整合在一起强大的全球客户资源和成功实施经验 马士基物流的竞争优势源于全资拥有分支机构 同时拥有完全的运作经营决策权 从而可以统筹安排全球资源 达到效率最大化 马士基中国业务拓展马士基进入中国的最原始的动机是追随客户 宜家 耐克 米其林轮胎 阿迪达斯等 与客户的长期的合作使彼此相互促进马士基已经在中国设立20多家分支机构 业务辐射物流 仓储 码头 造船 船舶经纪 海洋油气勘探 酒店业等产业 物流据点也已经遍布中国主要沿海港口城市近几年 马士基 A P Moller Maersk 集团在中国的 政府公关 和 市场扩张 非常主动 2001年马士基公司看准中国入世和举办奥运会的契机 精心布局 抢先投巨资赞助北京申奥 成为运输及物流业的独家赞助商2001年6月马士基公司在上海开设首家独资配送中心 占地17000英尺 邻近高速公路 能与码头建立一个完善而快速的配送渠道 中心还安装了一套先进的资讯科技系统 可为顾客提供专业的供应链管理服务 未来两年公司还准备再开设10个配送中心马士基与大连造船厂和广州广船国际股份有限公司签订建造3条3 5万吨成品油论的合同 至此 马士基在华订购船只达到 艘 交易金额 亿美元 是中国造船业的最大外方买主2001年 除船舶之外的在华采购超过 亿美元 如马士基在振华港机的岸吊采购金额累计达到 亿美元 马士基 多万只集装箱中 超过 由中国制造 马士基全球业务拓展在过去的20年中 马士基不断通过收购扩大业务覆盖面 例如 收购Hudd美国分销服务 瑞士仓储分销中心 Sea Land及Sea Land物流等2000年 马士基物流正式成立 包括原Mercantile和Sealand的物流业务 之后不断收购与开展当地业务相关的公司 例如 美国O Neill Whitaker报关 货代公司 澳大利亚O Farrells报关 货代公司 法国D Click 芬兰OYArealog报关公司等在全球各地的仓储分销中心设计和建设中 马士基物流遵循 高效 环保 安全 的准则 充分考虑当地法规 政策和行业准则马士基物流跟随客户拓展业务 侧重大客户 建立长期战略性合作关系 设计与客户业务运作无缝集成的物流解决方案 马士基中国的拓展以 政府公关 和 市场扩张 为主 丹沙物流以每年20 的速度增长 满足客户全球化 整体供应链优化的物流需求 2001年丹沙物流的经营业绩和基本情况 丹沙的业务主要集中在欧洲大陆 其中德国 比利时 荷兰 卢森堡 以及法国占据了很大的业务比重 2001年分地区物流解决方案收入 丹沙的主要物流客户集中在消费品 高科技 电信行业 伴随这些客户的全球发展 拓展其在全球的物流服务 2001年分行业的物流解决方案收入 丹沙物流基于强大的仓储和分销服务能力 并以IT信息技术为后盾 全力发展客户化的物流解决方案 发展策略意图大力发展整合的物流解决方案业务 为专业消费品及工业产品的制造商和分销商提供客户化的物流服务 基于仓储和分销服务等基础服务 向客户提供延伸的物流服务保持货运业务的持续增长 与航空公司和船公司有坚固的合作关系 并不断增加航线为客户提供更好的服务优化欧洲陆运服务 通过整合市场上各种运输和托运服务 为客户提供铁路 公路以及各种联合运输方式的货运服务 竞争优势行业化方案 丹沙物流解决方案为行业客户提供广泛的高质量的附加服务 全球设施及资产 有众多的仓储设施 能提供仓库管理以及物料处理服务 控制产品库存并能准确为客户提供仓储和分销需求IT技术 充分利用IT技术为客户进行物流管理和全程物流跟踪 成为以市场和客户为导向的公司 并更好的利用IT信息系统 根据市场和客户需求 有选择性的增强实力 并成为市场的领先者 持续增加赢利能力 丹沙以合资的形式进入中国 目前的客户都是全球的服务客户 丹沙在中国的业务拓展中国发展历史 丹沙于1988年就开始在华设立办事处 丹沙物流自1998年开始发展国内的仓储和运输等业务 1999年在上海外高桥保税区租赁了自己的仓库目前丹沙在中国16个地区设有21个办事处 263个雇员 中国的战略城市包括 上海 北京 天津 大连 广州 以及青岛 厦门 深圳 南京 宁波 西安 沈阳 武汉 苏州 成都和杭州等国内仓库及车辆分布 丹沙物流在全国18个地区拥有85250平方米的仓库 目前有15辆集卡车和海关监管车辆丹沙物流在中国的客户集中在高科技产品 消费品 服装 机械及工业产品等 99 来是全球的合作客户业务发展速度 丹沙物流在中国 每年以200 300 的速度在发展 丹沙在中国的策略意图以合资的形式进入中国 抢占中国的市场随全球服务的客户业务发展建立中国业务 主要服务全球客户 目前并没有服务国内客户的计划主张拥有自己的设备和资产 目前拥有自己的仓储和集卡车队 并租用部分的设施设备为客户提供服务目前仅为全球客户提供基础的仓储和陪销服务 将会随客户需求的增加 为客户增加专门行业的设施 提供行业化的全程物流服务 丹沙的竞争优势安全 便捷 可靠的信息系统进行全程管理与跟踪全球的客户资源和丰富的物流运作经验客户化的物流解决方案设计与实施 美集物流依托APL的资源和网络 为全球的制造商和零售商提供一站式的物流服务 目标和使命为客户提供全球的 门到门的供应链服务以更为主动的方式管理供应链 提高客户的供应链速度 保证门到门整体服务的透明度 并有效控制整个供应链 帮助客户提高效益经营服务范围主要物流服务 物流咨询 供应链设计和实施 IT服务 其中制造商服务包括供应商库存管理 分拣 物料排序 轻加工 JIT零件配送以及特殊承运服务 配销服务包括配送仓储 拼箱 拆箱 包装 标签 检验 配置 优化配送 特殊运输服务 货物管理 多式联运等目标客户行业 电子 汽车 化工 消费品等的制造商 和零售商业务地理覆盖 北美 亚洲 拉丁美洲和欧洲各大主要城市 公司背景公司状况 APL是美国总统轮船和东方海皇集团全资拥有的下属公司 是从事海运 物流管理和相关业务的全球性运输公司服务区域 APLLogistics在全球56个国家设有115个办事处 业务覆盖300多个城市和地区 聘用了4700位物流专家提供全面的物流服务物流收入 2001年APL的收入超过10亿美元 其中物流部门的收入为4亿7千9百万美元 增长率达到29 是全球供应链管理的先行者 美集物流擅长于提供限时物流服务 并利用先进的技术和数据集成系统 持续改善客户的供应链运作效率 核心竞争能力擅长于提供限时服务 模糊快递和非快递界限先进的技术和数据集成系统 帮助客户利用信息技术来降低成本 增加收入物流专家进行设计与实施 专业的物流供应链专家为企业度身定制供应链解决方案并进行实施 保证持续改善客户的供应链运作效率点对点的物流管理能力 为客户化的供应链进行全程设计 以及整合的应用方案 为客户提供门到门的全球供应链服务以客户为导向 伴随客户业务发展进行投资和业务的扩张有强大的设施和资源 利用自身的资源 包括NOL的陆运 铁运 海运网络 以及集卡 集装箱船队和仓储配销中心来进行物流处理 提供真正的门到门服务 美集物流通过与国内货运企业的合作 大举发展其在华业务规模和能力 中国的发展历程1996年进入中国 目前中国业务包括货代和物流服务 包括订舱 拆装箱 仓储 签发货物收据处理 收取货物等 并促进母公司美国总统轮船公司在国内业的拓展与上海大型运输企业达成合作 合资协议 借助国内企业的能力扩大自己的规模美集物流在上海 大连 天津 青岛 厦门 深圳 南京建立了分公司 预计今后两年会将势力范围扩展到12个城市 中国的发展策略在上海外高桥保税区建立物流中心 并在广州 武汉 北京 西安等地建立物流分拨网点完善现有的APLL计算机系统和信息管理系统 包括仓库管理系统 运输管理系统 NetTrac等选择仓储和运输战略联盟及合资 合作伙伴 拓展自己的业务规模和能力与华东中铁快运达成合作意向 华东中铁快运拥有在国内铁路快运 公路运输和报关业务方面的优势 将向美集物流提供优先服务和仓储设施的使用权与沈阳运输集团达成合作协议 沈阳运输集团专业从事国内公路运输企业 有全球卫星定位系统和基于网络的在线卡车跟踪能力 将为东北工业区发展的带来机会利用国内企业的仓储 运输和物流服务能力 通过美集物流的全球性物流专业管理知识和一流的供应链可视性工具和技术安装与支持 帮助美集物流发展国内业务获得在国内提供公路运输 国际和国内货运 保管 区域性仓储及配销 供应链IT解决方案和物流咨询等物流服务能力 Exel通过持续的兼并收购 战略联盟 拓展全球网络和服务能力 是全球领先的物流供应链服务提供商 公司背景公司状况 Exel是2000年7月 OceanGroup和NFC公司合并而来 有三家主要的运营子公司分别为Exel Msas和CoryEnvironmental服务区域 在120多个国家设有1300个业务办事机构 全球有超过6万名员工物流收入 2001年的业务收入为65亿美元 一半的业务来自欧洲 目标和使命Exel是全球领先的供应链管理服务提供商 通过持续的兼并收购 合资 战略联盟扩展全球网络和服务能力经营服务范围主要物流服务 在地面运输供应链服务方面有很强的市场地位 主要业务包括物流解决方案设计 电子商务服务 全球货代服务 仓储及配销 供应链整合 门到门服务 运输解决方案 以及其他增值服务和售后服务目标客户行业 高科技 消费品 零售 汽车 化学用品 医疗保健用品等 业务地理覆盖范围 业务遍及全球 通过联盟和客户业务的发展从英国及爱尔兰逐步拓展到欧洲大陆 美国 中东 非洲及亚太地区各大主要城市 Exel大部分客户集中在高科技和消费品行业 而Exel全球业务分布较为平均 普遍采用合同物流运作方式 Exel物流业务的客户分布 Exel物流业务的地理分布 在全球前二百五十家非金融上市公司中 有三分之二强是Exel的客户 Exel的客户跟随战略 使之的业务拓展到全球各个地区 其合同物流的比例占2001年新签署合同的65 例如1993年 Exel随P G的业务进入墨西哥市场又如英国最大的零售商Selfridges公司 最初是位于伦敦市中心的一家大型商店 随后其向周边地区发展了大量连锁店 Exel开始负责管理它的配送中心 这是一种典型的合同物流运作方式 负责管理一个地区的配送网络 现在该公司又将从亚洲进口货物的业务交给Exel 从而使Exel提供的服务增加了亚洲货代管理的内容 两种业务构成了一个专门定制的 小型的物流捆绑服务 这种服务的推广是Exel一直积极推行的新战略 英国大型物流集团Exel近日以3 31亿美元购买了总部位于美国底特律的F X Coughlin公司 这家公司主要为汽车业提供物流和货代服务 客户主要是戴姆勒 克莱斯勒公司 福特汽车公司 通用汽车公司 它在澳大利亚 英国 加拿大 德国和荷兰都有业务活动 Exel在地面运输及配销服务方面有很强的市场地位 伴随客户的业务进行物流设施和服务网络的拓展 策略意图以客户为导向致力于服务行业领先客户 伴随客户业务的拓展进行物流设施和服务网络的拓展不断革新并按照客户的需求完善物流解决方案增加在目标行业市场的市场份额为客户提供全球服务和管理能力有全球的服务网络和物流实施管理能力通过并购获得广泛的网络和物流实施能力整合资源的能力提高对IT技术的应用 支持整合物流供应链的能力随客户的业务发展需要进行资产投资不断寻求新的物流发展项目成为行业的领先者通过为行业领先客户的服务和不断的并购领先行业物流服务提供商 成为该行业的物流服务领导者 竞争优势 Define Design Detail Deliver 寻求机会 设计方案 细节设计 方案实施强大的设备及资源 以及业务运作能力来支持客户进入新市场的供应链运作服务 并能提供全球同样标准的优质服务以客户为导向 建立全球的服务网络和物流实施管理能力 以及有整合资源的能力 跟随客户业务的发展不断延伸自己的全球网络和服务内容 Exel随其客户进入中国 并通过并购 合资的形式拓展在华业务 中国的发展历程Exel到内地投资及拓展业务 迄今超过十八年 现有十五个业务区域 员工人数超过八百人 预期将进一步扩展其业务区域 业务遍布 北京 成都 大连 广州 杭州 南京 青岛 上海 苏州 天津代理机构覆盖青岛 深圳 厦门 中山 珠海等地协议服务包括深圳盐田港 英运拼箱服务 深圳长江出口货运监管仓库等 中国的发展战略延续跟随客户拓展战略 在华服务的大多数外资客户都是全球的合同客户随Intel进入中国投资建厂 Exel随之进入中国为其提供物流服务Exel近日在北京 联同手机供应商诺基亚和北京经济及科技发展区 合办星网物流中心 该中心是Exel为诺基亚及其供应商设立的 Exel是该工业园的唯一指定物流伙伴通过并购的形式 获得在中国的物流服务能力 服务经营范围商务文件 资料 印刷品 小件包裹的国际国内航空快件运输业务国际 国内航空货运业务国际 国内货运包机 租机业务货物进出口代理报关业务空运货物包装 保税仓库 地面运输服务国际 国内航空客运销售和货运代理业务 公司背景建立年份 1996年成立民航快递有限责任公司公司状况 由中国民用航空总局 中国国际航空公司 中国东方航空公司 中国南方航空公司 中国北方航空公司 中国西北航空公司 中国西南航空公司 厦门航空公司 深圳航空公司 北京首都国际机场 上海虹桥国际机场 广州白云国际机场 深圳机场 集团 公司 厦门国际航空港有限公司 西安咸阳国际机场等共同投资组建 注册资金1 5亿人民币 现公司股东单位已扩展到28家 拥有资金1 8亿元全球总部 北京服务区域 快递服务含盖国内60多个城市 利用全国171个民用机场 900多条国内航线 民航快递依托其民航背景 成为中国快递市场中异军突起的新秀 策略意图 以国内业务为主导 以时效产品为龙头以网络建设为重点依托各航空公司 机场强有力的支持 利用全国171个民用机场 900多条国内航线推崇上道工序为下道工序服务 确保时效产品质量和合理的价格 组建分支机构和扩展网点进展迅速组织管理机构下设分公司 控股分公司和海关快件监管中心 竞争优势 与航空公司及机场的 血缘 关系在层次较高的大客户中有良好的品牌形象有优先订舱权及航线权等特权能保证递送速度 民航快递为了加强其快递业务的时效性 已在全国200多个城市建立了快递网络系统 其国际网络的雏形也已初步形成 策略意图以国内业务为主导 以时效产品为龙头以网络建设为重点依托各航空公司 机场强有力的支持 利用全国171个民用机场 900多条国内航线推崇上道工序为下道工序服务 确保时效产品质量和合理的价格 组建分支机构和扩展网点进展迅速组织管理机构下设分公司 控股分公司和海关快件监管中心竞争优势在国内快递市场的高知名度健全与完善的国内配送网络由于其邮政背景 客户对该品牌具有高度的信任感政府支持 具有邮政的专营权 EMS强大的邮政背景为其成为中国快递市场的领头羊奠定了基础 公司背景中国速迅服务公司成立于1985年 是国家邮政局所属专业邮政速递公司 负责全国邮政特快专递业务的生产 经营和管理EMS 全球邮政特快专递业务是各国邮政开办的一项特殊邮政服务业务 该业务在各国邮政 海关 航空等部门均享有优先处理权 它以高速度 高质量为用户传递国际 国内紧急信函 文件资料 金融票据 商品货样等各类文件资料和物品EMS依托邮政特有优势 通过不懈努力 已与世界上200多个国家和地区建立了业务关系 在国内近2000个城市开办了业务 目前已拥有专职邮政速递员工14000余人 专用揽收 投递 运输机动车辆10000余部 业务特点运力 中国邮政航空公司正式从中国航空技术进出口总公司引进3架运八飞机 作为邮政特快专递EMS的运输力量 至此 中国邮政已拥有10架运输飞机 日平均运能达150吨以上EMS国际特快专递业务 已与世界上200多个国家和地区建立了业务关系 国内已有近2000个大 中 小城市办理EMS业务电子函件业务 目前国内有600多个城市办理国际 国内电子信函业务 业务范围已通达近40个国家和地区国际特快送款业务 已服务于全球140多个国家和地区 拥有30000多个服务网点 我国开办这一业务的城市有北京 上海 大连 青岛 西安 乌鲁木齐 杭州 南京 成都 重庆 福州 厦门 福清 长乐 长沙 广州 海口 哈尔滨 昆明 深圳 苏州 温州 武汉 无锡等 随着业务的发展还将不断扩大开办范围 EMS借助邮政特有的优势 使其运力及网点分布都具有