萤石市场分析

当前中国萤石内外销市场的现状和分析以及未来的发展趋势中国非金属协会萤石专业委员会副理事长祝舟波 一 宏观经济数据及分析 GDP数据对比综合各方面的经济指标来看 中国经济回暖已成定局并且正在逐渐走出低谷 中国应对金融危机已经取得了初步成效 但是 我们也要客观地分析上半年我们取得的良好的经济增长 尤其要看到今后一段时间存在的不确定性和经济发展过程中的反复性 1 2008年的高速增长有全球经济膨胀的背景 而2009年中国所获得的增长主要依靠国家的投资 民间资本投入不多 2 10万亿的贷款 大多流向了国企 在没有好的投资方向的情况下 这些钱流向了股市 房市 形成虚假繁荣 据说有2万亿流向了股市 原料性产品也是受影响的重点 国际热钱的流入 据统计有1200亿美元之多 这两个因素造成流动性泛滥 加剧通胀的压力 3 美国9月份以后 由于大量的债券到期要兑现 这对于美国的银行业又是一次考验 对于刚出现复苏苗头的美国经济也是一次挑战 4 贸易保护主义盛行 美国对中国输美轮胎征收三年的惩罚性关税这一恶劣的做法会对中美贸易乃至今后一段时间整个中国的出口贸易产生多大的影响现在仍是个未知数 因此 虽然中国经济回暖已成定局而且国家适度宽松的货币政策并没有改变 但是国家在适当的时候采取回调措施的可能性时刻存在 经济运行中出现反复的风险也时时存在 要把握机遇 规避风险关键是掌握好节奏 踩准点 二 萤石行业的现状和分析 1 行业目前的总体现状 粉矿需求疲软 价格低迷 块矿供需基本平衡 价格平稳 1 国内方面 1 1去库存化 受金融危机的冲击 国内市场上萤石的下游产品市场不理想 今年上半年 氢氟酸和氟化铝生产企业在需求减少的同时 都采取了降原料低库存的措施导致了粉矿的需求疲软 2004年 2009年中国萤石消费量的统计 上述表中 国内粉矿的实际的采购量还要小一些 用户去年结转到今年1季度的库存萤石粉估计在15万吨左右 而出口方面的数量有一部分是去年的港存货 1 2氟化工产品市场低迷的具体表现 A 氟化工产品出口受阻受到国外市场的拖累和出口关税的限制 今年上半年氢氟酸和氟化铝的出口是大幅下降的 我们看一下2009年上半年氢氟酸 氟化铝和其他一些氟化工产品的出口情况 2009年1 6月氢氟酸 氟化铝和氟化钠 氟化氢纳的出口情况 B 国内市场忧多喜少 在国内市场上 氟化铝的销量应该是增加的因为1 6月中国原铝的产量同比增加5 9 但是 氢氟酸 制冷剂 聚合物等表现不佳 由于国内 国外市场的原因 氟化工行业对于萤石粉的需求减少20 左右 目前的价格按出厂价算在800 1000元 干公吨不等 价格的下降幅度在25 30 而且由于增值税率的上调 企业实际效益下降程度更大 C 与粉矿相比 今年块矿的表现比较平稳 中国今年上半年的钢产量是增加的 08年上半年中国的钢产量2 63亿吨 09年上半年2 67亿吨 钢产量保持平稳对萤石的需求也应该是平稳的 由于目前钢材的价格起伏不定 对于包括萤石在内的原料的价格还是有一定的压力 目前按氟化钙80度 10 50MM规格的粒子矿 发运火车站的交货价约950元 吨 含税 2 出口方面 2 1出口的现状 今年萤石的出口是自1994年实行出口许可证有偿招标以来最糟糕的一年 据海关的统计 截至2009年6月底 从中国口岸出口的萤石为9 3万吨 其中从天津港出口的1 7万吨中 大部分为蒙古国经天津转口的冶金级萤石 结合商会领证的数量来看 实际出口的中国萤石不到8万吨 2008年和2009年出口数据对比 不仅出口数量大幅减少 价格也大幅下降 2008年此时的价格约在FOB430美元 干公吨 今年此时大概240美元左右 2 2原因分析 除了全球性经济危机带来的普遍原因以外 萤石行业还有它的特殊性 a 萤石行业的变化滞后于总体经济环境 去年昆明会议期间 随着雷曼兄弟银行的倒闭 美国和欧洲已经出现明显的衰退而国际市场上萤石价格却创了历史新高 不仅仅中国 墨西哥 南非都是如此 而正是由于这一现象造成了08年年底在确定09年出口配额数量的时候过于乐观 全年55万吨的配额显然远远高于了国外市场的实际需求 b 特许经营 许可证制度 许可证是一把双刃剑 能规范市场秩序 稳定市场价格 但是 许可证缺乏灵活性也给行业应变带来了困难 c 高昂的出口关税 萤石至今仍执行15 的出口关税而且是从价重复征税 非常不合理 d 萤石出口走私的现象依然存在 今年开始国家取消的萤石出口的法定检验 无水港的设立以及产地报关等 这在方便出口 提高效率的同时也给特许商品出口的监管增加了难度 由于目前的出口困境是由国外市场需求萎缩所造成的 要想摆脱困境最根本的是减少出口数量 将多余的配额上交 要做到这一点需要企业方面作出利益上的牺牲和政府部门的支持 三 发展的趋势 1 国内的情况属于市场起伏的正常变化 2 随着国内经济的回暖 氟化工产品市场逐渐复苏 特别是考虑到7月1日氢氟酸和氟化铝出口关税分别从25 和15 下调到15 和5 氢氟酸和氟化铝的出口形势有望改善 进而增加对萤石的需求 3 出口方面 这次的打击可能会给中国萤石出口带来一次结构性的调整 从出口规模 供货企业的格局到贸易方式等 a 出口规模将进一步缩小 这主要是由政策的限制和相关产业发展变化所带来的 规模缩小第一次在2003年 从百万以上降为百万以下 这一次可能从50万以上降为50万以下 b 出口数量逐渐减少而价格呈逐年上升的趋势 2004 2009年1季度 美国进口中国 墨西哥和南非萤石粉的数量和价格对比 C 随着出口规模的缩小 给出口供货的矿山将呈现出更加集中的局面 一些原先供出口的企业将不得不转向供内销 或者两边都做 4 如何来看待萤石出口 a 萤石出口对于中国萤石产业的发展是作出不可磨灭的贡献的 可以说目前规模相对较大的企业大多有与出口相关的背景 b 中国萤石出口的价格问题 从1994年实行许可证有偿招标使用以来 中国萤石的价格在国际市场上一直是比较高的 c 出口的收购价格优于内销价格 出口货物在质量控制方面也要优于内销货物 下表是2004年以来出口萤石的供货价格表 按中国萤石的资源和产能 维持一个比其他萤石输出国更具优势的出口规模应该不是一件难事 现在美国 欧洲的潜在需求没有发生大的变化 日本的变化比较大些 但是印度市场有着较大的需求 这些海外市场对中国萤石的依赖正在逐渐减少 这是因为 一方面 中国限制萤石出口且政策不稳 另一方面 中国国内氟化工对萤石有着巨大的需求 时时存在着与出口争货源的情况 虽然随着近年萤石产能的提高 这种情况有明显的缓解 但是它们寻找替代货源国的努力一直进展不顺 亚洲的蒙古虽然有巨大的资源潜力 但是由于资金 运输和政局等因素 现有的矿山 选厂老化 已探明的资源减少严重 后续开发乏力 产量和出口量也在减少 越南北部的一个萤石矿 原计划2009年9月投入使用 但是受到金融危机的影响 该项目被取消了 加拿大萤石矿最近几年一直在谋求重开 但是由于种种因素 至