安防行业概况PPT课件.ppt

安防行业概况 安防行业市场分析 从2000年起 安防行业步入持续 稳定 健康发展的阶段 一方面 随着中国经济建设的不断发展 安防产品的应用领域越来越广泛 智能建筑 大型公共场所 工厂企业 商场 新型社区等大量增加 新增需求点越来越多 居民收入的提高 消费水平和结构发生了较大的变化 人们的自我保护意识也有所改变 从而使安防产品的需求不断提高 另一方面 由政府推动的 应急体系 平安社会 平安城市 3111 工程等重大项目的实施 也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温 2000年中国安防产值仅为250亿元 经过 十五 期间快速发展 2005年产值超过900亿元 2006年产值达到1180亿元 2007年在2006年基础上继续高速增长达到1450亿 预计未来几年由于传统安防涉及领域需求有所减少 安防行业总体增长速度将有所放缓 2010年我国安防产值估计达到2000亿元 2015年 十二五 期间将突破5000亿 中国安防行业中 各类企业达到了21000家 从业人员近百万 其中安防产品生产制造企业约4900家 约占全国安防企业总数的23 从业人员占全行业人员的50 左右 虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业 但是中小型企业比例较大 行业集中度较低 缺乏大型生产企业和解决方案提供商 年产值不足1000万元的企业占45 年产值在1000 5000万元的企业占51 年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4 设备制造市场中 实体防护产品产值占总产值的33 电子安防产品产值占67 在电子安防产品的产值中 视频监控产品占58 楼宇对讲产品占13 门禁控制产品占14 防盗报警产品占15 重大建设工程对安防行业的影响 2007至2008年 是 平安城市 工程第三批示范城市建设的时期 到2008年 科技强警示范城市达到180个 平安城市 的建设促进了视频监控市场的迅速增长 到2008年 全国约有200万个监控摄像头用于城市监控与报警系统 平安城市 建设所涉及到的安防产品种类很多 从前端的枪型摄象机 球机等 到传输设备中的各种线缆 光纤 传输器 光端机 发射接收装置 以及联网设备中的视频编解码器 大型矩阵 录像设备DVR 显示设备监视器 以及与监控系统连动的报警系统等等 因此 平安城市 建设几乎给每个安防企业都提供了一个难得的发展机会 业内人士指出 平安城市 建设所涉及到的单位非常多 对安防产品的采购量很大 仅广州市近期对监控系统中的摄像机这一类产品 其需求量就达20多万个 不仅仅是视频监控产品 生物识别技术以及与系统集成密切相关的IT产业 通信业等都将因此而兴旺 平安城市 2007年是 3111 工程建设的关键年 试点工作进入收尾阶段 截至2007年8月 22个部级试点城市建设监控点1 1万余处 联网报警点1万多个 在公安实战中发挥了重要作用 3111 工程涉及面广 覆盖全国各省市自治区 除22个报警监控系统建设试点单位 部级试点 外 全国各省 市 自治区还确定了470多个县 市 街区作为试点 总投入将达到100亿元 3111 工程的建设涉及到视音频信息的采集 传输 交换 控制 显示 记录 存储 播放等软硬件技术和产品 系统网络结构复杂 技术要求高 3111 工程的全面实施将改变了我国视频监控系统规模小 不能互联互通的现状 为安防视频监控与IT技术 电信技术的有机融合创造了良机 3111 工程 注 3111 工程是由公安部提出的 3 是表示在省市县三级 第一个 1 是在每一个省确定一个市 第二个 1 是每个市确定一个县 第三个 1 是有条件的县设定一个区或者一个派出所 计划在08年完成 北京奥运会和上海世博会 奥运会无疑是08年安防行业关注的焦点 这也给安防行业的发展带来了难得的机遇 举办上海世博会的各项投资也不低于北京奥运会 而且上海世博会举办时间长度远远长于北京奥运会 安防工作成为重头戏 也给安防行业带来巨大的商机 2007年上海市投资600多亿元启动13项重大工程建设 包括全面推动轨道交通 机场改扩建等 智能交通项目建设对停车场管理系统 电子眼 GPS 车载硬盘录像机等 对安防设备有着庞大的需求量 另外世博会涉及到旧城区的改造 酒店安防和平安城市建设 也带动了对安防产品的需求 根据上海市政府计划 在2010年世博会期间 上海市安装20万个摄像头 IT 通信企业进军安防行业 市场的迅猛发展 吸引了诸如飞利浦 微软 Intel 思科 技嘉 希捷 H3C 清华同方 中国电信 中国网通 中国移动等IT 通信巨头的重视 纷纷以不同方式进入视频监控市场 TI 飞利浦一直在为国内监控厂商提供芯片 希捷 WD相继推出了针对监控行业的存储硬盘 中国电信 中国网通则分别推出 全球眼 和 宽视界 等产品 这种强劲势头一直延续到2010年 并将全面影响到安防企业的发展 他们的进入 为视频监控市场掀起一场IT化风潮 视频监控应用也进入到一个更为广阔的领域 但同时 市场竞争也越来越激烈 与前几年国内家电企业纷纷进军安防产业不同的是 IT 通信企业的进入大多不是直接在产品市场与安防企业竞争 而是为安防企业提供他们所需要的技术和服务 从而赚取高附加值的利润 实现与安防企业的共赢 像TI和飞利浦 在与监控厂商的合作中 既赚取了丰厚的利润 又为促进监控市场的繁荣和发展做出了贡献 中国电信 中国网通和中国移动等 则通过其运营平台 为用户提供网络视频传输和监控服务 IT 通信巨头的介入 将为视频监控带来更大的市场空间 使视频监控市场规模在原有的基础上迅速增长 并加快安防行业的标准化进程 越来越多的业内人士开始意识到 安防产业IT化已成必然趋势 安防专业市场的发展 随着国内安防市场需求及安防产品的增多 安防企业亟待需要大型专业的安防市场网络 来扩大安防产品的供需 安防产品销售渠道正在发生着巨大的变化 安防专业市场的兴起标志着安防行业正在逐渐走向成熟 2007年 安防专业市场如雨后春笋一般在众多一线城市出现 深圳作为安防起源地 专业市场建设方面更是走在前面 随着太平洋 汇通 华美三家专业市场的相继建成 使深圳成了名符其实的全国最大的安防交易市场 这也给国内其他地区专业安防市场的建立提供了宝贵的经验和强大的动力 在北京 面对2008年的奥运商机 平安城市建设的开展 打造专业化 品牌化专业市场的需求更显突出 2008年初 中发安防市场和太平洋北京安防市场相继开业 翻开了北京安防专业市场全新的一页 此外 上海 杭州 重庆 济南等城市的安防专业市场建设也在蓬勃发展中 安防行业存在的问题 企业经营方面 国内安防行业集中度较低 企业规模普遍较小 管理方式较为落后 目前国际竞争日益加剧 我国劳动力 原材料等方面的优势正在逐步消失 我国安防企业普遍产品技术含量不高 缺乏自主知识产权 关键技术和核心部件 器件 设备主要依赖从国外进口 企业研发能力较弱 更多的是设备生产商 缺乏规划设计能力 主要还是缺乏整体安防解决方案设计能力 行业技术壁垒较低 过去行业较高的利润率吸引着众多企业涌入 使得行业竞争更加激烈 大量低端中小企业充斥市场 导致行业整体利润率逐年降低 在资金方面 安防行业的资本运作机制尚未理顺 企业想获得贷款和风险投资非常困难 资金短缺 安防企业在技术开发 渠道建设过程中风险过大 资金链运行不畅 客户拖欠工程商 工程商拖欠生产企业的循环使企业不堪重负 国内企业还面临更具优势的国外厂商的竞争 随着我国安防行业逐渐走向国际 众多跨国安防公司开始逐步进入我国市场 国外厂商进入对国内厂商造成巨大的冲击 国外安防企业巨头不但产品质量过硬 而且具有强大的品牌效应和技术优势 在高端市场如金融和国家重点工程等 采用的仍多是国外知名品牌的产品 专业人才严重缺乏 安防市场正在往细化 专业化和研发的方向发展 安防业的人才培养应引起重视 高端专业人才的缺失严重制约着安防企业的发展 这种影响已逐渐显现 产品市场方面 由于安防立法工作的滞后使得中国的安防市场还不完全规范 还未形成成熟统一的全国安防市场管理体系 市场监管不到位 许多地方政府及用户未严格执行相关标准 规范 企业缺乏品牌意识 市场竞争混乱 假冒伪劣产品 品牌产品的伪劣代理商 恶性削价 等现象不同程度地依仍然存在 安防产品价格一路走低 销售额增大却未能带来利润扩大 安防产品进入市场早期竞争较少 早期进入市场的品牌呈垄断之势 用户主要是政府机关和一些大的企业 产品价格高昂 利润丰厚 但随着安防业的迅速发展 竞争加剧 却未形成有序的市场 恶性价格战带来整个行业价格走低 由此 利润空间大幅减小 虽然市场开拓成效显著 却并没有带来利润的增长 产品同质化严重 亟需开发新技术 研发新产品 这样才可能赢得更大的市场和利润空间 目前安防产品种类繁多 看起来琳琅满目 但是各个厂家的同类产品却是大同小异 缺乏自身风格和独特之处 使得工程商和用户难以从中选择 市场发展不均衡 视频监控设备是国内市场的主体 其他部分的安防产品所占比重相对较小 在市场上还有很大的上升空间 安防行业的竞争格局分析 地域竞争格局 珠三角 长三角 环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置 加之国家政策的大力支持 形成了中国三大安防产业基地 这些地区集中了我国安防产品销售额的80 以上 而其他各省相加不足20 安防产品生产企业在单一产品领域同样具有产业集群特点 监控镜头 楼宇对讲 防盗报警 高速球和云台 DVR 高速球 矩阵 光端机 电子巡更 门禁 楼宇对讲 公共广播 安防线缆 高速球 防爆摄像机 主要安防生产基地发展情况 07年深圳安防设备产值达200亿元 占全国总额的四成 深圳的安防企业已达3000余家 安防产品的出口占全国的70 深圳的安防企业正以每年30 的速度递增 目前 全国安防知名品牌中 深圳大约占有三分之一 深圳已真正成为中国安防产业的根据地 深圳 北京安防产业与东南沿海城市安防产业相比 没有口岸和贸易渠道所带动的制造优势 加之生产成本相比较高 因此 北京安防行业整体上是呈现出 集成中心 的影响力 北京的安防行业基本是以工程和集成起家 安防工程和集成商在北京安防行业企业中占据大量比重 练就了北京安防工程和集成商相当丰富的工程经验 同时 北京的科技水平全国领先 近年来各种类型的系统集成公司有集群优势 整个地区专业基础较好 并且北京高校与科研院所云集 当地很多安防公司皆出自于这些院所 而其特有的科研传统 也拔高了北京安防的整体专业化集成水平 北京 浙江安防产业近几年得到飞速发展 涌现出海康威视 大华 大立等国内顶尖企业 杭州是仅次于深圳 北京 上海 广州的第五大安防市场 占了全省安防业的半壁江山 杭州 中西部安防产业与珠三角 长三角 环渤海地区相比 差距还很大 主要原因是起步较晚 技术力量较薄弱 尤其是安防产品研发生产厂商少 规模小 产量低 优质名牌安防产品更少 目前随着安防产业规模的不断扩大 市场正在从省会城市 沿海经济特区向地市级市场延伸 东北地区 西南地区等地市场将逐步进入高速发展期 市场区域性差异将逐步淡化 其它地区 品牌竞争格局 国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视 CSST 浙江大华 大立 北京国通创安 天津天地伟业 亚安 深圳艾立克 创维 美电贝尔 景阳 珠海石头电子 常州明景 敏通 TCL H3C等300余家 占国内市场的50 主要的国外品牌有松下 索尼 泰科 三星 LG 博世 霍尼韦尔等 视频监控产品生产企业众多 竞争激烈 全国大约有500家门禁设备生产企业 大部分集中在北京 广东 上海 主要生产企业有门吉利 深圳捷顺 富士智能 车安 科松 华铭 红门 北京埃克赛斯等 销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20 国外企业有德国的卡博 速宾和美国的霍尼韦尔 西屋 HID公司等 但由于他们产品的价格不具竞争力 因此所占市场份额较小 国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外 门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主 目前全国有防盗报警厂商约450家 主要生产厂家有深圳豪恩 美安 艾立安 洛阳康联 广东华昌伟业 泉州宏泰等 销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30 国外品牌在防盗报警市场上占据优势 霍尼韦尔 安定保 C K 日本艾礼富 以色列EL等在国内有很强的市场竞争力 楼宇对讲生产企业有厦门立林 深圳慧锐通 视得安 广州安居宝 厦门振威 海湾科技 松本 柔乐等100多家企业 其中销售排行前20家厂商市场占有率之和为80 国外的品牌主要是有西班牙的弗曼克斯 我国安防业内为数不多的有独立自产知识产权的这类产品 有很强的国际竞争力 安防企业并购 上市 跨国安防企业并购 联合 从近几年国际安防产业的发展趋势来看 著名国际安防厂商的并购扩充案例不断出现 像博世收购了DS和飞利浦旗下的通讯及视像保安系统业务 组成博世安保有限公司 霍尼韦尔收购了安定保 C K 西屋 组成霍尼韦尔安防集团 GE并购了InfoGraphicSystem INTERLOGIX 先讯美资并购AD 泰科又收购DSC和先讯美资等等 安定保 西屋 C K AD DS等人们熟知的品牌 从我们的视线中消失了 它们的消失 也成为一个时代结束的标志 2007年8月施耐德电气宣布收购Pelco公司 Pelco是视频安保系统设计 开发和生产的世界领先企业 收购Pelco将进一步增强施耐德电气的楼宇自动化业务实力 随着这些国外安防巨头对中国市场的深入了解 他们的目光开始盯上中国的企业 他们深刻认识到 在中国市场 如果想分得更大的市场蛋糕 收购中国本土企业无疑是一条捷径 30 应该说是一个可喜的数字 迄今为止 安防行业已有30家上市企业 从默默无闻到掀起上市热 30家不能算小数目 而这30家企业上市 也仅仅只用了5年的时间 2005年5月11日上午9时整 随着敲响股市开盘的最后一记钟声 中国安防第一 亚安科技 在新加坡证券交易所正式挂牌交易 成为中国安防企业第一家在海外成功上市的民营企业继亚安之后 中国安防市场掀起了上市的热潮 迄今 已有天津亚安 苏州科达 CSST 鹏博士 清华同方 北京兆维 湘邮科技 同洲电子 大立科技 TCL 新海宜 大话股份 海康威视 三泰电子 威创视讯 鼎汉技术 新松 太极机器人 汉王科技 科大讯飞 川大智胜 日海通讯 银江股份 汉威电子 赛为智能 海湾控股 达实智能 新大陆 远望谷 行天下等30家企业成功上市 30家上市公司 视频监控发展现状 监控产品市场的总体规模达到了280亿元 比2006年增长了24 2 中国视频监控市场正在从模拟向数字过渡 从2004年到2007年 数字监控在总体市场规模中所占比例从35 7 增长到54 4 成为视频监控领域主要的监控方式 同时 模拟监控市场则大幅萎缩 其所占比例由2004年的56 9 下降