PVC行业分析ppt课件.ppt

聚氯乙烯行业现状及市场运行特性分析 中国氯碱工业协会2009年3月 CCAIA 第六部分 聚氯乙烯市场影响因素分析 第五部分 中国聚氯乙烯进出口情况分析 第四部分 中国聚氯乙烯需求情况分析 第三部分 中国聚氯乙烯供应情况简介 第二部分 全球氯碱及聚氯乙烯行业概况 第一部分 中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介 第一部分中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介 CCAIA 1 氯碱工业工艺基础 氯碱工业以盐为原料 电解工业盐水制成烧碱 盐酸 氯气 氢气 氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品 目前我国生产200多种耗氯产品 主要品种70多个 氯碱工业是国民经济的重要组成部分 是基础化工原材料的生产供应行业 其碱 氯 酸等产品广泛地应用于建材 化工 冶金 造纸 纺织 石油等工业 在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位 2NaCl 2H2O 2NaOH H2 Cl2 一 中国氯碱行业简述 CCAIA 氯气主要下游产品结构 CCAIA 2 近年来中国氯碱工业发展中的新特点与问题 2001 2008全国聚氯乙烯 烧碱产能产量 CCAIA 2003 2008年部分主要耗氯产品产能规模对比 21世纪初开始 中国氯碱工业主要产品的产能 产量规模增长迅速 国内氯碱行业大多数主要产品的产能规模均已跻身世界前列 中国已经成为全球最重要的氯碱行业主要产品消费地和供应地之一在21世纪第一个十年当中的高速发展 奠定了中国氯碱工业在全球氯碱行业中无可争辩的重要地位 也为未来国内氯碱工业发展由规模优势向竞争力优势全面转化奠定了良好的产业基础 传统上氯碱行业较为集中的地区 CCAIA 近期西部地区部分典型新 扩建大型氯碱项目 CCAIA 西部地区 西北五省区 西南三省 内蒙古自治区 CCAIA 如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西 烧碱产能94 5万吨 年 聚氯乙烯产能86 5万吨 年 河南 烧碱产能174万吨 年 聚氯乙烯产能123万吨 年 等中部省份 则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升 国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款 也体现了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定 CCAIA CCAIA 二 聚氯乙烯产品简介1 聚氯乙烯基本概念及理化性质聚氯乙烯树脂 PVC 是重要的有机合成材料 英文名称 PolyvinylChloride 化学结构式 CH2 CHCL n其产品具有良好的物理性能和化学性能 广泛用于工业 建筑业 农业 日用生活 包装 电力 公用事业等领域 PVC与PE PP PS ABS并称世界五大通用树脂 且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用 物理化学性质 聚氯乙烯树脂 物理外观为白色粉末 无毒 无臭 相对密度1 35 1 46 折射率1 544 20 不溶于水 汽油 酒精和氯乙烯 溶于丙酮 二氯乙烷 二甲苯等溶剂 化学稳定性很高 具有良好的可塑性 除少数有机溶剂外 常温下可耐任何浓度的盐酸 90 以下的硫酸 50 60 的硝酸及20 以下的烧碱 聚氯乙烯在100 以上开始分解并缓慢放出HCl 随着温度上升 分解与释放HCl速度加快 致使聚氯乙烯变色 CCAIA CCAIA 2 聚氯乙烯生产的原料工艺路线 石油化工路线 当前 除中国大陆和印度的少量装置之外 全球所有聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法 单体法 生产工艺 煤化工路线 截至2008年底 中国国内聚氯乙烯总产能的75 为以煤化工为基础的电石法聚氯乙烯装置 中国电石法聚氯乙烯装置的总能力已经占到了全球聚氯乙烯装置总能力的25 甚至更高 工业盐 烧碱 氯气 电解 造纸 纺织 印染化纤 氧化铝等 原油 石脑油 乙烯 EDC 直接氯化或氧氯化 氧氯化与HCL反应 裂解 VCM PVC 聚合 氯碱化工 石化 乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图 CCAIA 工业盐 烧碱 氯气 电解 氯碱化工 造纸 纺织 印染 化纤 氧化铝等 氢气 氯化氢 煤炭 生石灰 电石 石灰石 蓝炭或焦炭 水 乙炔 VCM PVC 聚合 煤化工 电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图 CCAIA 电石法聚氯乙烯循环经济产业链 CCAIA 产业布局东西部聚氯乙烯装置的合理布局 能源结构缺油 贫气 富煤 电石法聚氯乙烯工艺进步能耗 污染的有效控制 电石法生产工艺将继续作为中国聚氯乙烯行业的基础和最重要组成部分之一 CCAIA 3 型号电石法 SG 1 8 型 采取国家标准 低型号软制品高型号硬制品K值 18型 高低 聚合度 18型 高低 CCAIA 注 1 4 6型当前市场流通量很少 不常见 各型号电石法聚氯乙烯的主要生产企业及用途 CCAIA 乙烯法 多采用企业标准 数字多表示聚合度 例如 齐鲁石化LG大沽S1000 对应SG 5 TL800 对应SG 7 1000F 对应SG 5 TL1000 对应SG 5 S700 对应SG 7 8 TL1300 对应SG 3 1050P 对应SG 5 1000S 对应SG 5 800F 对应SG 7 CCAIA 2007年 中国名牌推进战略委员会中国名牌聚氯乙烯 悬浮法 产品评选 CCAIA 4 生产方法 悬浮法 本体法 CCAIA 进口VCM PVC 1 025VCM VCM 1 6EDCPVC 1 6 1 025EDC 乙烯法 乙烯 0 48吨 氯气 0 65吨 电石法 电石 1 45吨 氯气 0 76吨 5 各种生产工艺路线单耗比较 进口EDC CCAIA 6 聚氯乙烯成本经验计算方法电石法PVC生产成本 电石成本 氯气成本 0 8 管理费用 1 17 1 5 电石价格 0 76 氯气单价 0 8 管理费用 1 17乙烯法PVC成本计算 乙烯成本 氯气成本 0 6 管理费用 1 17 1 95 0 5 乙烯价格 0 65 氯气单价 管理费用 1 17以上经验公式只用于大致估算两种工艺路线PVC的生产成本 电石价格计算见下文 CCAIA 第二部分全球氯碱及聚氯乙烯行业概况 以上统计不含中国大陆产能数据 CCAIA CapacityofWorld sTop10CausticSodaProducers 2006 ktons CCAIA 以上统计不含中国大陆产能数据 CCAIA CCAIA 2007年全球PVC产量和消费情况 单位 万吨 从上表可以看出 临近中国的日 韩及台湾地区由于其本地区内需求市场狭小 因而当地的聚氯乙烯产业具有明显的外向型特征 CCAIA 近3 5年 北美 西欧 和以日本 韩国 中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化 近年来全球氯碱工业发展的新趋势 以中国为代表的亚太地区新兴经济体 其氯碱工业规模增长迅速 成为了全球氯碱化工行业21世纪初瞩目的焦点 第三部分中国聚氯乙烯供应情况简介 CCAIA 2003 2008中国PVC产能变化情况 523 664 972 1158 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 1448 1581 从2003年开始产能迅速增加 1 中国聚氯乙烯产能情况分析 2008中国聚氯乙烯产能省份分布单位 万吨 CCAIA CCAIA 中国聚氯乙烯产能前十名企业单位 万吨 CCAIA 2 中国聚氯乙烯行业产量情况 2008年 在宏观经济环境发生重大变化的情况下 国内PVC产量出现了近5年来的首次负增长 CCAIA 2008年中国聚氯乙烯产量区域分布情况 CCAIA 3 中国聚氯乙烯产扩能情况统计 注 以上统计中所涉及的扩产项目 在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性 CCAIA CCAIA 中国重点聚氯乙烯扩产项目示意图 CCAIA 2003 2008中国聚氯乙烯表观消费量情况 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 1002004006008001000万吨 625 664 817 920 1040 924 13 04 11 15 第四部分中国聚氯乙烯需求情况分析 CCAIA 中国聚氯乙烯消费省份分布单位 万吨 CCAIA 中国聚氯乙烯下游制品消费构成比例 CCAIA Performance 型材 门窗30 管材 件20 人造革5 其他20 板片材及其他型材8 电缆料6 薄膜6 鞋及鞋底5 CCAIA 第五部分中国聚氯乙烯进出口情况分析 中国聚氯乙烯及相关产品进出口情况 CCAIA 从上表数据可以看出 随着国内聚氯乙烯装置能力的不断提升 以及反倾销等因素对进口聚氯乙烯数量形成的抑制 自2004年开始 进口聚氯乙烯纯粉的数量稳步下行 出口数量快速增多 受人民币兑美元汇率上升 全球市场需求萎缩和低出口退税政策的共同影响 2008年中国出口聚氯乙烯数量同比快速下滑15 73 另一方面 原油价格迅速下滑 国内外聚氯乙烯能源成本优势对比发生逆转 直接刺激2008年EDC产品的进口数量激增 CCAIA 2008年中国进口PVC纯粉货源地分析 进口分析 CCAIA 2003 2008年进口聚氯乙烯纯粉价格走势 美元 吨 CCAIA 2008年 中国进口VCM总量中 66 7 来自于日本 24 左右的量来自于中国台湾 另有9 左右来自于韩国 可以说 日本 中国台湾和韩国是中国进口VCM最主要的货源地 同时 2008年 中国进口EDC总量中 36 左右来自于美国 24 左右来自于中国台湾 另有来自日本和中东 沙特 的EDC合计占进口EDC总量的22 左右 其中 虽然日本本国直接对华出口EDC数量较少 但是日本国内商社控制着中国从北美 中东进口EDC的主要渠道 综上 中国进口聚氯乙烯 以及上游原料EDC和VCM的市场 价格受东北亚 特别是日本等国贸易商的影响和制约较大 CCAIA 出口分析 2008年中国出口聚氯乙烯纯粉目的地市场分析 CCAIA 2003 2008年出口聚氯乙烯纯粉价格走势 美元 吨 CCAIA 2009年中国PVC进出口市场的新趋势 CCAIA 第六部分聚氯乙烯市场影响因素分析 2003 2008中国聚氯乙烯市场价格波动曲线 CCAIA 2008年中国国内聚氯乙烯价格变化曲线 两种工艺路线PVC价格趋同 CCAIA 影响聚氯乙烯市场供需平衡的因素 一 上游原材料 三 进出口市场 四 产业 外贸等相关政策 二 内需变化 CCAIA 一 上游原材料电石 元 吨 CCAIA 依照电石法PVC吨耗电石指标 电石吨价格每上涨100元 电石法PVC的原材料成本上涨150元 吨 甚至更高 电石价格影响因素分析 CCAIA 我国电石生产情况 CCAIA 中国电石工业产能分布 CCAIA 晋 陕 蒙 宁 西南三省 我国电石行业存在的主要问题 供给能力不足 却表现为产能过剩能耗高 污染重的帽子摘除还有待时日科技进步的步伐还需加快政策的导向作用在加大 政府对两高一资行业的限制愈加严格 电石生产企业的制造成本 环境成本以及其他政策成本都在大幅提升 企业实际运营效率较低 CCAIA 中国的能源结构决定电石工业仍将作为中国氯碱工业重要的能源基础 运行自动化 炉型密闭化 企业规模化 装置大型化 中国电石工业未来的发展方向 CCAIA 乙烯 EDC VCM CCAIA CCAIA CCAIA 对于中国聚氯乙烯产业而言 整个进口乙烯基原料的供应链明显依赖于东北亚地区的大型贸易企业 特别是日 韩等国的贸易商社 凭借强大的全球资源配置能力 日本等国产业界通过对自身生产和流通企业资源的最优配置 很大程度上可以对整个东北亚地区乙烯基产品市场施加对其自身有利的影响 CCAIA 二 内需变化 国内聚氯乙烯市场需求的季节性变化 CCAIA 注 表示主要PVC交易市场的位置 国内聚氯乙烯主要消费市场集中于东南沿海一带冬季北方聚氯乙烯消费量减少明显 CCAIA 三 进出口市场PVC出口市场价格的确定 PVC出口报价 PVC国内价格 1 17 1 12 短途运输 装卸等费用 汇率可以看出 国内PVC出口价格与国内PVC价格有直接关系 国内企业的出口行为具有明显的短期利润导向 CCAIA PVC进口价格的确定 当前进口PVC绝大部分按照加工贸易形式进口 规避反倾销措施 其价格主要取决于国外供应商每月的报盘价格 近期国内外能源成本对比优势的逆转 已经在改变中国PVC进口市场的传统格局 特别需注意近期表现活跃的印尼 马来西亚 泰国等东南亚国家对华出口PVC数量的激增 很有可能代表着未来几年内中国进口PVC市场发展的新趋势 国外供应商对华PVC出口贸易操作中的无形默契 CCAIA CCAIA 四 产业 外贸等相关政策1 产业政策氯碱行业准入条件 氯碱 烧碱 聚氯乙烯 行业准入条件2007 11 产业布局 装置规模 工艺路线 循环经济 CCAIA 氯碱行业 烧碱 聚氯乙烯 清洁生产标准 氯碱行业 烧碱 聚氯乙烯 清洁生产标准 申报稿 主要原料 能源消耗指标 工艺 技术 装备要求 CCAIA 关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知 对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作 CCAIA 电石行业 电石行业