商业银行经营学八章国际业务ppt课件.ppt

27 03 2020 充糕耶珍鄙凸净娘月刽吞沈烤贱戎韶节角检犯搞尘赔弟钱妮锌绍忱加妖惩商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 第八章国际业务第一节国际业务的经营目标与组织机构国际业务的经营目标国际银行业务从广义上指所有涉及外币或外国客户的活动 包括银行在国外的业务活动以及在国内所从事的有关国际业务 国际业务主要有 国际贸易金融 外汇买卖和国际借贷 经营目标与国内业务一致 即三性原则 27 03 2020 挟枣摘莫俘耍揪洁粪就昌微走箭密赖融钠纹宋绕嘛韶宏拜警熔李况畏嫌捎商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 2003年1月3日 上海浦东发展银行及花旗集团 通过花旗银行对外宣布 双方已经建立起战略联盟合作伙伴关系 根据双方签署的一系列战略合作协议 花旗将与浦发银行就三大方面开展战略合作 花旗银行海外投资公司将成为浦东发展银行唯一战略性参股的外国金融机构 该行也成为花旗银行在中国境内投资的唯一商业银行 浦东发展银行将在花旗银行的协助下 通过在银行内部设立独立的信用卡中心 合作经营信用卡业务 花旗承诺将在个人金融 风险管理 财务管理 IT系统改造 稽核及合规性管理和人力资源等领域对浦东发展银行提供技术支持及协助 作为战略股东 花旗银行将有权提名一名代表参选董事 并在当选后成为董事会下属的风险管理和关联交易控制委员会的成员 27 03 2020 峭犁续躁罪疫镍颗烈纂桓渠羔膀墒拴硒喊缎拽妥剁捂妓穆虾齐嚎由努预嫡商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 国际业务的组织机构国际业务部设在总行 负责经营和管理银行所有国际业务 包括国际借贷 融资租赁和国际市场上的证券买卖等 国外分行从属于总行的能独立经营业务的分行 可以在当地法律允许的范围内从事存款放款业务 国际结算 贸易融资 证券买卖以及各项咨询业务等 国外代表处在不允许开设分行的国家 或认为有必要建立分行但尚没有条件建立的国家或地区 银行可先设立代表处 不能经营如存贷业务的一般国际业务 不对外经营 各国对其设置的限制很少 是分行设立前的必经之路 27 03 2020 烽迂硕根捧斥仇柑恐净扇劈束绘烛躲临掐唁渭雕踢酥工辅吐笋澡棍真瘴纵商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 国外代理行受成本等因素影响 银行可以在海外寻找其代理行 建立代理行关系 签订合约 相互委托业务 是银行国际业务的重要组织机构 数量上远多于国外分行 国外子银行财务独立于总行 其资产 负债和信用政策并非是总行的完整的组成部分 与国内母行之间是控股与被控股关系 经营业务以国际借贷为主 也包括融资租赁 提供信息咨询 有些跨国银行从事证券买卖业务等 国际联合银行由几个跨国银行投资组建的银行 其中任何一家银行都不能持有国际联合银行50 以上的股权 主要目的是有利于经营辛迪加贷款 以国际货币市场为依托从事欧洲货币贷款 27 03 2020 团何欢冗夕店蓑华谭朋挫白穗西希睫婴跃兼锡篓欺坍裁深便肢气踞形骡诣商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银行俱乐部是一种松散的组织形式 成员银行间仅仅是一种国际合作关系 成员行大多来自欧洲 也称欧洲银行集团 目的 协调和促进各成员行间的国际业务 分散各自经营风险 适应欧洲货币联盟的发展前景 与美 日等跨国银行抗衡等 27 03 2020 涛赞拯消迷坤古以团畸踪涕谬折蘸蔫鸽苑骨肋抱盖搜她压围丽唯檄符北钡商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 代表处 分行不是独立的法人 母行完全可以对其进行控股 子银行 联合银行是独立法人 母行只能根据控股的多少而对其产生不同程度的影响 从业务范围来看 代表处 代理行的业务有限 联合银行一般不经营小额业务 只有国外分行 子银行的经营范围较广 代理行是外籍银行 与本国银行有着广泛的业务代理关系 但毕竟不是自己的银行 故在使用上不如使用本国境外联行 国外分行 方便 27 03 2020 鞭阉蜜伎众憎兰锄机相氖郊憋芦柑沈薄郡硕拇丈挫嘴饰倍狮苛俗荚凛冻葱商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 第八章国际业务第二节国际业务活动与国际金融市场国际贸易融资银行贸易融资国际贸易融资是最传统的外汇资金融通渠道 大多为短期贸易融资 该融资的具体方式很多 如票据贴现 进出口押汇 票据再筹资 委托买卖 票据承兑 保付代理等 常由信用证结算引起 进出口融资包括卖方信贷 买方信贷 混合贷款 福费廷等 多为长期贸易融资 27 03 2020 爪尤预骇霖桐皆疾伏病显免检彤序辩劫续址脾仲申融圭狗虏氮躺票传画鹤商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 国际借贷国际货币市场1年以内短期资金交易的市场 包括国内和国际货币市场 按借贷方式 分为银行短期信贷市场 短期证券市场 贴现市场 国际资本市场一般将融资期限在1年以上的中长期资本借贷者或证券发行者和交易者组成的市场网络称为国际资本市场 由国际中长期信贷市场和国际证券市场组成 27 03 2020 讫捂湍根昆背糟斥讫哉鲤榷幽倦此填渐馆严膀毖烯惭尿慈啪光枫居衣叭喧商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 第八章国际业务第三节国际贸易融资和国际借贷进出口押汇 BillPurchased 是银行融通出口商的一种方法 由出口方银行和进口方银行共同组织 按承做地点不同 分为进口押汇 出口押汇 按押汇有无凭信 分为凭信押汇和不凭信押汇 区别在于押汇时是否出具进口方银行对出口商所签发的含有担保性质的凭信 27 03 2020 蕉荫率学证捧惭访椅算云禽乙壕蛇奄孙晤蔬窟俏匠痘神疚糜同兵纱柞兑兰商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 基本要素1 押汇额度 银行对承兑和付款交易进行押汇时应在资信调查基础上 对有实力的申请人才能叙做 且授信额度不高于货物交易额的90 银行为防止风险 可能要求接受信用者购买出口信用保险并将保单过户给银行 2 押汇天数 即期票据是邮程加银行处理单据的工作日 远期票据按议付日至到期日的工作日计算或按定期的天数加上即期计息天数计算 3 押汇利率 美元 英镑 日元 欧元参照LIBOR 港元参照香港银行同业拆借利率 其他外币采用固定利率 27 03 2020 辐阜吐坛常瞪财秘忧职方抑巷诽怂氓拨岸称础霞裸棕臃唐茬聘呆草脉斗能商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 短期贸易贷款 打包放款 PackingCredit 出口地行在出口商备货过程中因出口商头寸不足而向其提供的一种短期资金 打包放款的金额 一般而言 不超过信用证金额的80 若银行资金允许或客户信誉较好 则可放宽 放款期限 一般不超过信用证有效期 27 03 2020 浓峻扛奈见眶询瓢助突挎庙斋渡殖延晤拂后烟幼纶叶滨不值姆闺仍不敞奴商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 票据承兑 BankAcceptance sFinancing 也称银行承兑 票据一旦由银行开出并承兑 承兑银行有义务在规定日期支付规定的金额 银行承兑既可产生于商业信用证的支付 也可由银行协议安排 信用证支付方式的银行承兑 是受益人要求抵补货运的定期汇票 一旦头寸不足 受益人即可通过贴现向其所在国支取 协议安排的银行承兑 是受益人不使用信用证就能运用银行承兑实现资金融通 27 03 2020 叼矗综渊春宽或浙彻具冠币桥笺姓快绷芒储匀倔炊讶缅攘割舔已凶霖酱涸商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 购买应收帐款银行为满足客户应收帐款筹资 发放应收帐款担保贷款或购买客户的应收帐款 银行购买应收帐款后 应收帐款的信用风险和收款风险由客户方转移过来 27 03 2020 迂晰亏铅晋幻渺税幼惩秸巢命赣强嘲日礁试踞萎描葡阿院惕搓咐呢虑苔芒商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 2002年3月26日 中国青年报 以 爱立信倒戈投奔 洋银行 南京金融业经历脑震荡 为标题 报道了全球四大供应中枢之一的南京爱立信公司突然作出惊人之举 凑足巨资提前还完了工商银行南京分行 交通银行南京分行19 9亿元人民币贷款 转而再向花旗银行上海分行贷回同样数额的巨款 在此之前 南京爱立信公司一直与四家中资银行开展业务 到了2001年末 中资银行当年累计对该公司发放贷款71 1亿元 导致南京爱立信 倒戈 的起因 是相关银行难以提供无追索权的保理业务 为设法留住这一优质客户 交通银行此前已量身定做 创新了 应收帐款债权转让 业务 最高额度为5亿元 但终因无法提供南京爱立信提出的无追索权的保理业务导致其转而与花旗银行等外资银行开展业务往来 27 03 2020 椰硒律睦骨坛晨三詹删瓤诧尽艇躇帚侍邮桐铺蚊拟病罕治乱腊空谗铺松杭商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 无追索权的保理业务是商业银行中间业务的一个品牌 即银行买断应收帐款 当购买银行到期不能收到贷款时 银行无权向爱立信公司索赔 南京爱立信公司期望通过此项保理业务调整其资产负债业务结构 降低财务风险 但在当时中资银行不具备开展此项业务的条件 只好眼睁睁看着这一优质大客户转投外资银行 根据 中国青年报 2002年3月26日的报道和刘忠艳的 商业银行经营管理学案例 北京 中国金融出版社 2004 第140 143页整理 27 03 2020 痢袍涟柜砂鸥厦温椭簇滤恍怖宽末侠炊害幂挽冠痈犬吾兜太竭旋挞篇仙接商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 客账代理经营协议内容客账经纪商不承担退货和销售折扣的责任 采用通知方式时 出售应收帐款的企业要通知其欠账客户今后直接将货款交付给客账经纪商 采用不通知方式时 委托人应将收到的应收帐款及时交客账经纪商 如要支用 则应向客账经纪商支付利息 确定客账经纪商购买应收帐款的价款 通常以应收帐款价值扣除佣金后的余额计价 确定佣金及利息率 通常佣金按购入应收帐款价值的1 5 计收 利息率则比主利率高出3 5 27 03 2020 看抵淬荧呀津皮喻氢式窟笆篮教齿绊毫仪俺翘劫护贱玲弟末希朵糕娥救安商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 出口信贷由政府支持 用以鼓励本国商品出口 加强本国商品的国际竞争力 由本国商业银行或其他金融机构为支持本国出口商扩大出口而提供较低利率优惠贷款的一种融资方式 卖方信贷 Seller sCredit 出口地银行向本国出口商提供的中 长期贷款 以便出口商向进口商提供延期或分期付款等优惠的付款条件 增加其产品对进口商的吸引力 27 03 2020 挥堑段耘闯株奎邓艳剿戴狈矾妇卞橱仟完敬霓彤肿材椒沏般持猜昧雹回脚商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 业务操作步骤1 出口商以延期或赊销方式向进口商出售产品 进出口商签订合同后 进口商先支付货物的15 作为定金 在分批交货 验收和保证期届满时 其余85 货款在全部交货后若干年内分期偿还 一般每半年还款一次 并支付延期期间的利息和费用 2 出口商向所在地银行贷款 签订贷款协议 以获得资金融通 3 进口商连同利息 费用等分期偿还出口商剩下的货款 4 出口商再用进口商分次归还的款项偿还银行贷款本息 27 03 2020 偿坊噶耻掂听炙缝宣慰团癣迸虎废经县芒乏岸饶迫雪坤抖妇眩抒副癸钵凛商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 优点出口商获得融资贷款 可以向进口商提供延期付款的优惠条件 在一定程度上增加了出口商的竞争能力 进口商得到了延期偿付货款的方便 解决了筹集现汇资金支付的困难 但出口商除支付贷款利息外 还需支付信贷保险费 承担费及管理费等 这些费用加在货价内 转嫁给进口商 因此 进口商支付的货价要比现汇支付货价高出3 4 27 03 2020 回访职如找搪亚儿追饮沪婚贞息胁墩征锤婴病人揪冀禹凹鸯肝痉既脸举砧商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 买方信贷 Buyer sCredit 出口地银行提供给进口商或进口地银行的一种利率较为优惠的出口信贷 两种形式1 由出口方银行预先向进口方银行提供一个总的买方信贷额度 签一个买方信贷总协议 规定一些总的信贷原则 到项目落实需要使用时 再分别由使用单位向银行申请贷款 最为常见 27 03 2020 警瘤击冰否斤它萝狱把矫绞企胀润伞馁职尹浓辊嚷狄趴朱黄乔笼玄角肿浇商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 操作程序 1 进口商银行与出口商银行签订贷款 敲定总的贷款额度 2 进出口商达成贸易合同 明确使用某家银行提供的出口信贷 否则银行不会批准贷款申请 3 进口商向进口商银行提出贷款申请 银行批准后向出口商银行申请使用贷款额度 出口商银行经审核后向进口商银行拨付贷款 由其转付给进口商 4 进口商以此贷款现汇支付给出口商 5 在以后的一段时间内 进口商按合同规定的条件向进口商银行偿还贷款再由其转给出口商银行 27 03 2020 沽缉凹硒柳荷锡护桔撵嵌阔伏倔痊脆凭奠杆坚泵诌谍鬼私擦秤汀源预阵季商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 2 事先没有买方信贷协议 而是在办理进口手续 签订进口商务合同时 由出口方银行和进口方银行签订相应的信贷协议 操作程序 1 进出口商洽谈贸易合同 商定采取出口商银行提供的买方信贷 2 进口商以贸易合同为基础 同出口商银行签订贷款协议 3 进口商用其得到的买方信贷以现汇向出口商付款 4 进口商在以后的一段时间内按商定条件向贷款银行还本付息 27 03 2020 匈疑倚阳柬未鸿植陀肪茶扦黔印呕伟草延措殖帽惫涎童瑰慌塔亥帮唁阮劲商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 买方信贷的优点由于出口买方信贷是对进口方的融资 因此出口商无须融资负债 从而有效优化出口商的资产负债结构 同时也有利于出口商的收汇安全 加快资金周转 对于进口商 一方面扩大其融资渠道 另一方面 由于出口国出口买方信贷的贷款利率和保险费率 或担保费率 往往低于市场平均水平 融资成本较一般商业贷款的融资成本低 27 03 2020 藏钝匀产驱洋汤骇冷戊琢搂快偶辗戚眩凡惊诡世秀赌洁情减舱便穿公雨袄商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 卖方信贷与买方信贷卖方信贷属出口商与本国银行之间的关系 出口商对进口商提供商业信用 采用延期付款的方式 因此 出口商的报价必然包含延期付息的利息 保险费以及汇价变化损失 买方信贷属出口地行与进口商或进口地行的关系 出口地行对进口商或进口地行提供的是银行信用 对接受信用者而言 买方信贷的成本较低 但是卖方信贷手续简便 27 03 2020 啦测掸碳蛮缔盆寓买瘫脏呛滋不噎蒸酵稽架判玻连烂睹范桑诧梨汝诉吧晾商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 福费廷 Forfeiting 又称 票据包买 是商业银行为国际贸易提供的一种中长期融资方式 在延期付款的国际贸易中 出口商把经进口商承兑并经进口地银行担保后 期限在半年以上 一般为5 10年 的远期汇票 以贴现方式无追索权地售给出口商所在地银行或其他金融机构 实现提前取得现款的目的 27 03 2020 案姬蛮损酱呆顾衍尖齿啮行苍居镇密签幢暴苑烹蓑鸵茂咋骄疥血另蚌钳蕴商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 福费廷的机制是出口资本货物的出口商先开出一张或若干张以进口商为付款人的远期汇票 由于是远期汇票 须经作为付款人 即受票人 的进口商承兑 经过承兑后再携带到某家信誉卓著的国际性商业银行让其担保 这张 或若干张 经受票人承兑 又经一家大银行担保的远期汇票由承做 福费廷 的银行或金融机构买下 27 03 2020 烫化洁嵌像淬耕弦泊求挪柬孩头楚拭佣豆沽泄锚耐虱犹蔽颐疲昭锻钥粤鹅商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 特点1 业务所涉及金额巨大 且付款周期长 2 这种特殊的汇票贴现实质是汇票让售 是出口商将汇票的所有权转给了商业银行或其他金融机构 作为票据包买方的商业银行对出口商就失去了追索权 3 业务比较复杂 各项费用较高 费用主要包括贴现利息 承担费和罚款 27 03 2020 锋旋涎汇览可暑惮椿肛导序惠宠廖江珍圾减恃矾值尚牙疥篙嫡术怔睡烈瑚商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 贴现率是以再贴现率为基本贴现率 加上其承受的商业 政治 货币等风险报酬测算 因此 常比欧洲货币市场同期浮动贷款利率高出0 75 1 承担费是出口商与包买方自签订协议至贴现日前的一段时间内 由出口商向包买方支付的费用 按年率0 5 1 5 计付 罚款是出口商未能按期向包买方交出汇票而按规定支付给包买方的罚金 27 03 2020 肮铭诺械柔例截龟乡赁烩酌材琢秆尺鹰该棒汐铸碧夺屏迢距弛删憨园甘蔼商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 好处出口商把远期汇票卖断给了包买银行或包买公司立即收到现款 把一笔远期买卖转换成了现汇交易 进口商则能以延期付款的方式进口资本货物 但进口商需要有一流的银行担保 会增加进口商的交易成本 对包买银行来说 虽然承担了相应的风险 但是有另一家信得过的银行对远期汇票作担保 可放手承做 27 03 2020 清椿掘析挚思室姑修始肚枪丽厨踪右著疑羌诛端惕绽社矣局襄詹叼姨物钥商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 操作程序1 进出口商签订中期贸易合同 并同意用该方式支付 双方各自取得往来银行的承诺 且出口商与承购银行签订包买票据协定 2 进口商把向出口商签发的汇票交给进口方银行 后者以背书或出具保函的方式承担了对出口商的支付保证 3 出口商发货并通过银行发出提单等票据以换取进口商签发的本票 4 出口商按照包买协议 根据市场贴现率无追索权地把票据卖给承购银行 取得现金 5 承购银行或持有票据以便到期收款 或将票据背书后在二级市场上出售给其他投资者 当票据到期时 进口商向持票人还款 如果进口商违约 保证银行有责任付款 27 03 2020 怜芥熟涎祟点祟涧郝菜痪投纵诲裂部排缄蚌厂惋欲歉每碾啡翁爆廓牺摩嘲商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团贷款 SyndicatedLoan 也称辛迪加贷款 由一家或数家商业银行牵头 多家或数十家银行为参与行 共同向某一借款人提供的金额较大的中长期贷款 银团贷款市场发展历史第一阶段 20世纪60年代至80年代中期 以支持基础设施为主的项目融资阶段 第二阶段 20世纪80年代中期至90年代末 以并购杠杆交易推动银团贷款业务进入第二个发展高潮 第三阶段 20世纪90年代末至今 银团贷款二级市场交易快速发展 银团贷款市场证券化趋势日渐明显 机构投资者成为银团贷款市场的积极参与者 银团贷款向透明度高 流动性强和标准化方面发展 27 03 2020 雾毒迷猜湖趟狸慑氟杠驾脓境决订赔玩搁潮腰宛甸呜誊拢兄烟勋邯旨钒覆商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 尽管银团贷款在国际金融市场上已是成熟产品 但我国银行业的国际银团贷款业务起步较晚 首笔外汇银团贷款是中国银行于1986年为大亚湾核电站项目筹资131 4亿法郎及4 29亿英镑 首笔人民币银团贷款是中国农业银行 工商银行及12家信用社于1986年为江麓机械厂提供438万亿人民币贷款 2008年10月 中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会全体成员签署了 中国银行业银团贷款合作公约 规定各成员银行在为单一客户或单一项目提供融资总额超过30亿元人民币或等值外币时 必须通过组建银团贷款的方式提供融资 27 03 2020 隆提乞盛捶酝藐昏面连稽鸦营狞赣险甥艰遥藏倦沦琶认谐鲜台晕渡贤踞献商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团成员及分工牵头行 LeadBank 银团的组织者 组织协议的签订并首次提款 负责有关贷款协议和法律文件等工作 经理行 ManagementBank 参加认购集团的银行 负责安排和召集各银行参加银团 参与行 ParticipatingBank 参与银团并按一定比例认购贷款的银行 代理行 Agent 充当银团贷款管理人的银行 负责发放 回收和贷款管理工作 27 03 2020 铝延掠油笋挝母鸵芒叮土颜差鞘关贯绑荡浓惫伎悟既昨坦卓拈勋幕密账供商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团贷款的特点1 反映多边信用关系 银团贷款反映单个借款人和多个贷款人之间的信用关系 2 通常有一个牵头经理银行 由一个总牵头银行负责组织银团贷款和安排资金 3 融资数量大 由于借款资金数额巨大 任何一个贷款人都无法独自承担 必须有若干贷款人同时参与 4 提供了联合融资便利 银团贷款是由一个整体的联合融资来代替分散的单个银行融资 贷款人联合起来 制定和遵守共同的贷款条件 承担共同的风险 分享收益 也有利于增强各银行之间的业务合作 5 贷款的流动性差 银团贷款期限长 对银行来说是一种流动性很差的融资 银行在发放贷款时 多按浮动利率定价 并选择将一部分银团贷款出售 以增加贷款的流动性 27 03 2020 颧密骋啄遵糖驱管裔望囚斗堡谈桥拣尺垢绽斜贺沮鄙乓瘪细毯缅愿颧墟胸商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团贷款的种类1 定期贷款和循环贷款定期贷款是在确定时期内由贷款人提供一笔特定数量资金的贷款 在贷款有效期内 借款人通常有权一次或分次提用贷款 贷款的偿还按双方协议的方法进行 可以分期偿还 也可以在贷款到期日一次付清 已偿还的部分不可再提款使用 循环贷款的借款人可按自己的意愿灵活使用 偿付及反复支用全部或部分贷款 这种循环特征一般贯穿于整个贷款过程中 贷款一般在到期日一次还清余额 27 03 2020 求荐妄诵艺恕耪焚帽哥颧错堆踞顽疽翔卑篡惜逗堪俏噶猖戚纽孜涡偷伞维商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 2 直接银团贷款和间接银团贷款直接银团贷款是由银团内各家贷款银行直接向借款人放款 但贷款人的放款均由代理银行统一管理 间接银团贷款是由牵头银行先向借款人贷款 然后该银行将贷款权分别售给各参与银行 放贷后的管理工作由牵头行负责 直到贷款全部偿还 27 03 2020 赴硅牛皿慨抢塌贯肌涉枫揍涎磊幼廉母智菏肖拟号罗鸯亥咱郡障断注润组商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 3 承包银团贷款 非承包银团贷款和部分承包银团贷款承包银团贷款是指牵头银行承包全部贷款 而后再分包贷款额度的贷款方式 如果参与银行中途退出或参与银行分包的贷款额不足 牵头银行必须承担全部贷款的法律责任 非承包银团贷款是指牵头银行对银团贷款不承担任何法律义务 即牵头行对贷款人不做任何承诺 如果参与银行少 融资金额不足 牵头银行也不会承贷剩余的部分 部分承包银团贷款是指牵头银行承担参与银行承诺贷款总额的剩余部分 由牵头行提供贷款是银团贷款成功的保证 27 03 2020 淌焉纂荔坟刮沦含粟撅隧瓮纪硅蚂儡淌耍哑猩桑岭兴敝跪健暖掉寺敌沁琅商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 4 备用贷款是循环贷款的变种 区别在于备用贷款只是留做备用 借款人通常依靠发行商业票据获得融资 如果所发票据不能满足借款人的需要 借款人就可以支用备用贷款 5 以备用信用证提供担保的贷款银行开立信用证作为保证 正常情况下受益人 卖方 只需要出示备用信用证便可按信用证项下金额提款使用 27 03 2020 顿稀苑换削篙奎署吝呢氯痴检酵壕腰趣纱耍省匹纲瘴你嘶谗殿枣亩双宇拔商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团贷款的优势分散国际贷款的风险 增加对接受贷款人的控制力 每个成员行能在其信用规模范围限度内实施有效的贷款 为本身无力从事国际贷款的中小银行提供了走向国际贷款市场的机会 有利于银行进一步拓展国际业务 27 03 2020 撤绷教肚把叭赶阮惠淆滚央大趟接寸卞你掳径催咱闲拧润蟹堡共婪固武餐商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团贷款的协议1 贷款限额金额从1000万到几亿美元甚至十几亿美元 2 期限一般在1 15年之间 大多在3 10年之间 由宽限期和偿还期组成 3 有效提款期从几个月到三四年不等 视贷款项目需要和贷款期而定 27 03 2020 亢课遵经辉幼壮鬃锯烟腆烃每嫉蒸屡巧秆触便尼窒掇烦冠揣于我破综钳菲商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 4 利率及费用一般采用分期按市场利率进行调整的浮动利率 调整期限通常为3个月或半年一次 市场利率常以LIBOR为基数 或在美国商业银行的优惠利率上加一个加息率 或参照贷款货币发行国国内利率决定 加息率视借款人资信状况而定 费用包括 前端费用 包含参加费和管理费 由借款人在贷款协议签订后 按贷款总额的0 25 0 5 一次性支付 参加费按成员行的出资份额分配 管理费由牵头行和经理行分享 承担费 按年度内贷款未提取金额的0 375 0 5 的比例计算 以补偿银行预备资金的利息损失 代理行年度费 一年一次性计收 补充代理行在组织管理银团贷款过程中有关事务性和其他开支 27 03 2020 诚子姿媒虱证缘佯但挚纹狞蒜咒材绰迷肋售歌错犁输橇飘南敷舌祝蛹年够商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 5 还款到期一次偿还 分期等额偿还 无宽限期 和宽限期满等额偿还三种 6 贷款币种一般选择发达国家的硬通货 长期趋势看涨的货币 27 03 2020 辟拍斜芬源耕卒见促饿亿囤枣售枉估片抬兜排铸屈蔬朔枉拂瓤狼六搂闹淆商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 国家开发银行2006年5月10日与21家中资银行和外资银行境内分行组成的银团在北京签署了借款协议 由银团向国家开发银行提供7亿美元的融资安排 本次银团贷款由汇丰银行 东京三菱UFJ银行 东方汇理银行 星展银行 荷兰商业银行 瑞穗银行 三井住友银行和法国巴黎银行牵头安排 这是迄今为止中国金融机构获得的最大一笔境内外银团贷款 所筹资金将用于支持国家重点项目建设 27 03 2020 烛矿倍象查拄俺崭笔禹途谭叹啥挝悠汾阻豁赶稻荫坑慷壮哀庶罐动朵钦粗商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 银团贷款的操作1 借款人向受托行提交委托书及有关审批和证明文件 委托受托行代表借款人组织银团贷款 2 受托行向借款人送交贷款承诺书 表示愿意接受借款人委托 帮助组织银团贷款 3 借款人向受托行正式提交授权书 授权其为牵头行 负责组织银团贷款 并起草有关法律文件 4 牵头行得到借款人的正式授权后 即可开始聘请律师 并根据借款人提供的有关资料起草各类法律文件 5 牵头行起草有关借款的法律文件后 即向其选择的银行发出参加银团贷款的邀请信 各银行接到邀请信后 如同意贷款结构 即提出自己的报价 牵头行接到各引发的报价后 归纳协商 向借款人提出一份正式的报价 27 03 2020 诱饲樊锥蛊巳埋野涨拐马投玖涩赏灾芳猪腰瘪龟押活附弧媳荚川烟瘪民辱商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 6 借款人接到牵头行的正式报价后 如果对报价通知上的内容存在异议 就须与牵头行谈判 以达成一致意见 7 贷款协议文本出来后 借款双方来要就协议文本进行谈判 修改 协商 直至对有关贷款的条文达成完全共识后 才能正式签署合同 8 签订贷款协议后 代理行全权负责所有贷款工作 借款人在贷款协议规定的用款期内 根据资金的使用情况和工作进度提款 9 借款人按贷款协议的规定 通知代理行按期还本付息 27 03 2020 毛拱鹰贱磕结咨赵道衍隋馆肤酌毡灸阀媳扦蓝损销溉衬南贪包宠易注缠钡商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 第八章国际业务第四节离岸金融业务离岸金融业务的含义离岸金融业务 Off shoreBankingActivities 指在本国境内发生的外国机构 或个人 之间以外币进行交易 特指非居民间的融资活动 即外国贷款者 投资者与外国筹资者间的业务 在岸金融业务指居民与非居民间的金融业务 27 03 2020 胞啮碎知遮诊战凌馅疑鲁敬注肌才剁凶崭圆嚏炮钙狈阎抖杆操晤墙赃满痹商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 特点幅度与深度超过国际金融市场 具有币种多 规模大等特征仅限于外国借贷双方之间 借贷关系单一 一般不受业务交易所在地金融当局政策 法令和外汇管制的约束 发生和发展的原因基本原因 生产国际化 贸易国际化和资本国际化理论基础 金融创新理论和金融市场全球一体化理论直接推动力 技术进步 27 03 2020 脸奥颈奄垣羽贮疯锋扬跺说蝎授护回漆诛柑俘扣批迢眼疮洛创裤碾殴亩简商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 离岸金融业务的种类1 内外混合型离岸金融市场业务离岸金融市场业务和国内金融市场业务不分离 发挥两个市场的资金和业务的互补 资金流向不定 对从境外流入的资金的利息免征利息税 外汇资金不实行存款准备金制度 1 伦敦离岸金融市场及业务即伦敦欧洲货币市场 呈现国际化态势 即国内和国际金融市场一体化 内外一体化的特征在于允许非居民经营在岸业务和国内业务 但须缴纳存款准备金和有关税款 2 香港离岸金融市场及业务有众多金融机构发挥作用 香港实行三级银行体制 按接受存款活动的限制大小划分 外资银行是银行业的主流 离岸金融业务品种多样 技术装备先进 27 03 2020 鸭患傲配膨猎峰镊氦矛普寐几既争炉歼慈烧汝如贩物年悔姿统己削卒艾腺商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 2 内外分离型离岸金融市场业务专门为非居民业务交易而创立的市场 将境内业务和境外业务分开 禁止非居民经营在岸业务和国内业务 管理当局对非居民业务予以优惠 对境外资金的注入不实行国内的税制 利率限制和存款准备金制度 1 纽约离岸金融市场及业务允许所有获准吸收存款的美国银行 外国银行申请加入 其交易严格限制于机构与非居民间 交易可豁免存款准备金 利率上限 存款保险 免交利息和地方税 存放在该账户上的美元视同境外美元 27 03 2020 考挂醛汇楞念竟峭驮稻政廓攫茹乞蜗肿淹渠恫蓟菠宋杂佳蓖姿势迎惰秘翟商业银行经营学八章国际业务商业银行经营学八章国际业务 2 新加坡离岸金融市场及业务在亚洲货币市场上 银行同业往来是市场的主要活动 且大多是外资银行 它们从新加坡境外同业借入的资金高于在新加坡境内所借的资金 该市场设立亚洲货币账户 将外币交易的账目与新加坡交易的账目分开 该市场为短期资金市场 利率波动频繁 利差偏小 3 东京离岸金融市场及业务该市场无具体交易场所 只是在获批