绩效材料范文

绩效材料范文绩效材料范文 绩效材料KPI绩效考核作业指导书XXXXXXXX有限公司KPI绩效考核指 标作业指导书xx年8月1KPI绩效考核作业指导书前言关键业绩指标 K ey PerformanceIndicator KPI 体系是为实现目标而设定的战略管理工具 也是衡量公司及各 部门目标达成 组织和人员行为绩效的关键指标体系 关键业绩指标是依据企业组织 成员行为与战略目标之间的价值创 造关系 因素因果关系建立起来的指标体系 为配合公司KPI绩效管理体系的建立 保证组织实际经营管理行为与 公司的战略目标统一 确保财务类 主要目标 管理指标 否决类 指标考核定义解释规范准确 使绩效考核有据可依 特编制本作业指 导书 事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次 职能部门每季度考核一次 年度考核总评 管理类指标 G 最终计算根据各考核期平均分计得 同类项目当年 考核再次发生问题按该项目权重的150 扣分 否决类指标 K 当年发生一次即统计一次 对事业部考核 由各指标归口管理职能部门负责考核 考核数据报 人力资源部统计汇总后反馈至各部门 并按照 经营责任书 计算 承包方代表和承包方工资总额 对各职能部室考核 具体由公司绩效考核工作小组实施 公司相关 领导 有关部门进行考核 考核数据由人力资源部统计汇总 并 报公司相关分管领导和公司总裁审阅后 反馈至各部室 并按照考 核标准计算各部门KPI绩效考核得分 与部门员工绩效工资挂钩 KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标 按照实际完成的业绩进行汇 总统计 KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标 结果低于计划指标 的 按实际进行汇总统计 结果高于计划指标的 按完成计划的100 进行汇总统计 一 财务类指标 1 税后利润指标完成率指标解释是指反映和检查税后利润考核指标 完成情况的一种统计指标 即实际税后利润完成数与利润考核指标 数之比 月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划 考核累计 计划完成率 数据由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进 行统计考核 在报告期后8日内报送人力资源部 计算公式 报告期实际税后利润完成数 报告期税后利润考核指标数 100 统计口径1 当月利润指标完成率 当月实际利润完成数 当月利润 指标考核 100 2 月度累计税后利润指标完成率 报告期实际利润完成数 报告期 利润指标考核 100 3 年度税后利润指标完成率 年度实际利润完成数 年度利润指标 考核 100 2 主营销售收入 不含税 指标完成率指标解释是指反映和检查被 考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标 通过这 一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核 方法 即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比 数据由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统 计 在报告期后8日内报送人力资源部 2KPI绩效考核作业指导书计算公式 报告期实际主营销售收入完成数 报告期主营销售收入考核指标数 100 统计口径1 当月销售收入指标完成率 当月实际销售收入数 当月 销售收入指标考核数 100 2 月度累计主营销售收入指标完成率 报告期实际主营销售收入数 报告期主营销售收入指标考核数 100 3 年度主营销售收入指标完成率 年度主营销售收入数 年度主营 销售收入计划指标 100 3 收款计划完成率 应收帐款降低率 指标解释是指反映和检查被 考核部门收款计划完成情况的一种统计指标 通过这一指标的考核 以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法 月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款 计划 对其收款计划完成率进行月度考核 正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核 特殊合同按预算计 划进行考核 计划外回收资金 分子 分母同时增加 上月未完成的应收账款 继续列入当月收款计划 年度收款计划完成率为各月平均值 年终对全年目标进行结算考核 数据由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计 分析和考核 在报告期后8日年度利润总额 100 统计口径年度现金净流量完成率 全年营运资金总流入 全年营运 资金总流出 年度利润总额 100 5 费用预算计划控制率 应归于管理类指标 指标解释是指通过 对费用预算计划执行情况的计算 来达到检查和控制费用成本之目 的一种统计方法 即实际费用支出与计划费用之比 数据由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对 比统计分析和考核 在报告期后8日3KPI绩效考核作业指导书 二 管理类指标备注说明 衡量标准出现减分时 最多减分至本项 目分值 即本项目未完成不得分 1 财务预算及执行情况管理指标解释是指根据精细化管理要求 对 被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时性进行评价 考核 其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法 数据由公司资产财务部负责对各事业部进行考核 企划投资部负责 对资产财务部进行考核 各类考核数据在报告期后8日0 5分1 在规定时限1 0分2 财务预算 计划 财务预算资料 每出现一处差错 减0 5分2 财务预算计划及 执行情况每出现一处差错 减0 5分3 未按时提供财务预算分析报 告或分析不切合实际减1分3 未按时提供各种财务资料 财务部有明 确要求的 减2 0分4 当月各类财务预算计划累计数完成率小于1 减1 3分 注各类财务预算计划累计完成率 税后利润完成率 50 销售 收入完成率 30 收款计划完成率达标 20 当月各类财务预算 计划累计数完成率大于等于1 注各类财务预算计划累计完成率 税后利润完成率 66 6 应收账款控制率完成率 20 存货控制率 完成率 6 7 销售收入完成率 6 7 5 预算计划准确率在1 3分执行情况汇总准确1 3分 2 技术质量管理指标解释是指根据各被考核部门技术质量管理特性 分别选定新产品项目立项及开发管理 1 0分新产品开发进度脱期 每拖延10个工作日减0 5分新产品开发资料管理混乱 资料不齐全 减2 0分2 专利申报离考核指标每缺1项 减1 0分3 未完成1项 著作登记考核指标 减0 5分4 产品技术文件标准化程度抽查合格 率低于考核标准 减0 5分485 以95 下 减减率在以下 KPI绩效考 核作业指导书5 外部质量成本基础资料不全 减1 0分未对外部质 量成本进行分析研究 减1 0分 缺改进方案 减0 5分6 1 0分未 对0 5分7 该项全部分8 在规定时限1 0分9 在规定时限1 0分10 整机一次交验合格率低于质量指标 减1 3分 直通率低于考核标准 减0 5 1分11 1 0分12 政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或 整改项目 减2 0分 3 某产品市场销售排名指标解释是指根据公司发展战略要求 对被 考核部门的有关产品按照预定市场排名目标进行考核 反映公司产 品在该市场中的地位而设立的一种考核方法 数据由公司市场部负责对各事业部进行考核 各类考核数据在报告期后7日1 0分 4 治安消防安全4分指标解释是指根据公司 治安 消防 生产 交通安全目标责任书 要求 对被考核部门贯彻执行该 责任书 要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法 数据由人力资源部对各部门日常考核检查以及相关部门检查结果反 馈统计后进行考核 核数据在报告期后7日得本指标4分2 对照 细 则 考核未获满分 实际治安消防安全管理 Z 项目得分公式为Z 4 分 细则 考核扣分 50 Z 05 人力资源基础管理3 0 3 5分指标解释是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规定 对被 考核部门在人力资源基础管理 推动绩效考核过程是否按照相关制 度规范操作 薪酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核 的一种方法 数据由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计 在报告期后7日 内完成 考核目的通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理 KPI绩效考 核体系的建立 运行 在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效考 核挂钩 追求企业效益的最大化 衡量标准5KPI绩效考核作业指导书1 按时建立 完善各岗位职责明 确的职位说明书本条要求岗位设置及招用前未完成职位说明书编写 减0 5分老员工对岗位职责主要0 5分新员工对岗位职责主要1 0分 职位说明书编写描述不清 不符合要求率0 5分2 理顺 完善员工 劳动关系管理 新员工试用考核管理本条要求未做新员工试用期月度 工作表现考核 新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每 项减0 5分新员工试用考核资料不完整 减0 5分员工劳动合同的签 订 续订及终止等未按相关规定办理的 每人次减0 5分关键岗位当 年工作目标与公司 事业部战略目标脱钩不明确减1分关键岗位员工 对事业部和个人当年目标了解掌握低于90 以下减1分3 对本部门各 岗位进行考核管理本条要求未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标及 细则 扣0 5分 实施运用有效率在80 以下的 5 以上 减酎情减0 5 1分未按时制定其他岗位考核办法 细则 的 减1分直线经理每季 度与其下属未沟通交流过一次 以书面记录为准 减1分 员工对 直线经理沟通满意度低于80 的 酎情减0 5 1分绩效考核过程资料登记 收集完整率低于95 以下的 酎情减0 5 1分4 落实员工培训工作本条要求未按要求组织制订本部门员工二 年期培训需求计划 减1分未按要求配合好公司各项培训的组织 实 施 登记 效果反馈工作 减0 5分5 薪酬管理规范 与绩效考核 紧密挂钩 本条要求月度工资总额发放与部门绩效脱钩 工资总额每超过控制 数5 减1分薪酬发放与绩效考核结果脱钩 减1分计算公式绩效考 核管理 3 5 减分 6 业务招待费控制1 5分指标解释是指根据公司业务招待费用使用 规定 对被考核部门在控制使用业务招待费用情况进行考核的一种 方法 数据由资产财务部定期对被考核部门预付费用的实际支出情况进行 统计 在报告期7日业务招待费用0 5分业务招待费1分业务招待费用 超过30 以上减1 5分 7 市场运作管理1 5分指标解释是指根据公司对合同评审 合同返 回率 市场活动监管以及售后服务管理工作要求 对被考核部门在 市场运作管理活动中进行考核的一种方法 数据由市场部定期对被考核部门市场运作管理活动情况进行考核 在报告期后7日内报送人力资源部 考核目的通过这一指标的考核 促使各部门市场运作管理 严格合 同管理与评审 控制6后超过规定比20 率10 减减用超过以上KPI 绩效考核作业指导书风险 完善降低费用开支 减少不必要支出 衡量标准1 按规定流程对合同进行评审 合同条款在公司受控允许 范围之本条要求发现合同未按规定评审 减1分合同条款在公司受控 允许范围之外 减1分2 合同返回率 95 本条要求合同返回率低于95 减1分3 市场活动监管严密有序本条 要求市场活动监管不利 工作未做到位造成重大合同丢失 减1分4 售后服务工作有序 无用户申告 本条要求售后服务工作未尽职尽力 致使用户反复投诉影响公司信 誉 减1分 8 经营协调执行力管理本条要求指标解释是根据生产经营需求 执 行公司生产经营综合协调决定 对被考核部门贯彻执行各项决议 指示的力度和状况进行考核的一 种方法 数据由企划管理部定期对被考核部门执行生产经营综合会议决议 指示情况进行跟踪考核 在报告期后7日0 5分2 执行情况汇总准确 率在95 以下 减1分3 无故缺席生产经营例会 每次扣减1分 无 故缺席生产经营协调会议 每次扣减0 5分4 会议决议率低于90 的 酎情减0 5 1 5分 三 目标类指标备注说明 衡量标准出现减分时 最多减分至本项 目分值 1 公司重点经营目标20分指标解释是指我司集团对本公司考核的财 务类KPI指标 包括利润总额 40 净资产收益率 30 流动 资产周转率 15 和技术投入比率 15 使被考核部门的工作目标与公司的主要财务类指标完成情况挂钩的 一种考核方法数据由资产财务部根据公司全年经营目标计划 列出 各考核期细化考核指标 在考核期后7日16分指标解释是指公司专业 管理部门通过建立宣传体系 利用宣传工具 报纸 网站等 对企 业形象宣传 产品宣传 重要信息的报道与沟通 公司上传下达信 息的通畅程度 重要的会7KPI绩效考核作业指导书议纪要及时 准 确发布 自会议结束后3个工作日本条得4分公司宣传体系运行规范 建立了完善的宣传管理流程与规则本条得2分公司有关宣传制度不 够全面完善本条得1分公司宣传管理流程或规则出现影响宣传工作效 率本条得1分缺乏宣传制度或管理流程本条不得分2 公司重要宣传 信息能在规定时间本条得6分公司重要宣传信息拖延传递或发布 每 次减2分公司重要宣传信息遗漏传递发布 造成不良后果本条不得分 3 各类宣传资料和信息报道紧贴公司主题 宣传工作质量无差错本 条得6分宣传资料和信息报道与公司主题贴近不够或出现非原则性差 错本条得5分宣传资料和信息报道缺乏影响力 与公司宣传要点不相 符本条得1分宣传资料和信息报道无影响力 经常出现宣传上漏洞或 差错本条不得分 3 按计划搭建公司综合管理信息系统 16分指标解释是指根据公司 信息化管理要求 对被考核部门在搭建公司综合管理信息系统平台 时所体现的专业管理能力 实施方案的推进措施 系统的可行性 有效性 稳定性 安全性 经济性 计划完成的及时性 出现问题 应急解决能力和对各部门技术业务指导帮助作用等情况进行考核的 一种方法 数据由公司总裁和分管领导根据综合管理信息系统的实际运行和取 得的效果对被考核部门进行考核 在考核期后7日本条得2分综合管 理信息系统建设总体方案每脱期10天 减1分综合管理信息系统建设 总体方案可行性较差 减2分2 综合管理信息系统建设计划周密 预算费用精打细算本条得3分建设计划进度安排不合理 造成模块衔 接出现问题1分建设计划进度安排不合理 项目模块功能不能及时 正常运行 减2分建设费用超过预算费用2 以上 或超过外部同类项 目1 以上 2分3 协调好各方关系 与外部供应商精密合作完成 设计任务本条得2分各部门提出的合理要求难以在功能上给予实现 每次减1分4 搭建综合管理信息系统责任明确 考核要求细化 无 扯皮现象本条得2分各人责任不够明确 出现扯皮现象 减1分考核 细化要求不明确 减1分5 实施推进措施安排有序 按计划完成各 阶段功能模块功能本条得5分未能在实施计划规定期限2分设计完成 的各功能模块使用过程数据处理出现问题 每出现一次减1分综合管 理信息系统对设计 生产 管理 决策等活动无效 减5分系统不够 稳定性 数据保密安全性有问题 每项减2分6 完成各层面相关知 识培训教育 为基层提供良好的业务辅导和帮助本条得2分8KPI绩效 考核作业指导书在培训计划期1分基层在使用信息化系统时碰到疑难 问题 推委不提供帮助 每次减1分 4 定期督办处理公司重大决策布置任务12分指标解释是指根据公司 办公会议决议或公司主要领导下达的重要工作任务 由被考核部门 根据时限和工作质量要求对相关部门执行力度进行督办处理 以检 查被考核部门督办处理 解决问题能力的一种考核方法 数据由公司总裁和分管领导对被考核部门督办处理情况进行考核 在考核期后7日4分督办检查的原始记录不全或不清晰 2分督办收集 的上报执行情况资料缺乏 每次减1分2 根据督办任务 完成每项 督办工作检查与检查结果情况汇报本条得4分督办检查工作未及时实 施 每次减2分督办检查中未发现被检查部门在执行重大决策上的偏 差和敷衍 每次减2分3 督办发挥应有作用 上情下达 下情上达 促使工作任务的完成本条得4分督办叮嘱力度不够 责任单位未能 及时完成工作任务 每次1分督办叮嘱无效果 责任单位未能落实开 展相应工作本条不得分本条得每次减 5 加强驾驶员管理 有效调度使用车辆6分指标解释是指根据公司 车辆调度有关管理办法和驾驶员考核管理办法 对被考核部门车辆 调度和服务质量情况进行考核的一种方法 数据由公司总裁和分管领导在听取各用车单位意见的基础上 对被 考核部门车辆调度服务质量进行考核 在考核期后7日本条得1 5分 驾驶员未能在规定时限0 5分2 文明礼貌行车 遵守交通规则 驾 驶员无扣证事件本条得0 5分驾驶员发生扣证事件本条不得分3 文 明礼貌接待客户 客户用车满意度在90 以上本条得1分客户用车满 意度在90 以下或与客户发生争吵本条不得分4 有效利用好车辆资 源 节约用车成本 车辆调度基本满足客户要求本条得3分车辆调度 不当 造成增加客户用车成本 每次减1分车辆调度失控造成无法满 足申请部门无法正常用车 每次减0 5分 6 合理组织安排重要活动或重大会议12分指标解释是指被考核部门 在组织安排重要活动和重大会议时 对其活动或会议安排的合理有 效性和服务水平情况进行考核的一种方法 数据由公司总裁和分管领导在了解相关部门反馈细腻系信息的基础 上 对被考核部门进行考核 考核数据在考核期后7日内送人力资源 部汇总 衡量标准9KPI绩效考核作业指导书1 组织安排重要活动或重大会议 计划周全本条得4分组织安排重要活动或重大会议计划中出现疏忽 造成不良影响本条不得分2 组织安排重要活动或重大会议时应变能 力强 解决实际问题本条得8分组织安排重要活动或重大会议时 出 现问题不能随时解决本条不得分 7 文档管理资料齐全规范化6分指标解释是指根据文档管理规范化 要求 对被考核部门各类文档资料收集 保管 借阅等工作进行 考核的一种方法 数据由公司总裁和分管领导对被考核部门进行考核 考核数据在考 核期后7日本条得2分各类文档资料在规定时限1分2 各类文档资料 保管符合有关管理规定 工作检查达到相关要求本条得2分检查中发 现各类文档资料保管不符合有关管理规定 本条不得分3 按章办理 文档资料查询和借阅本条得2分违反有关制度出借文档资料本条不得 分文档资料未能及时提供 造成影响工作本条不得分 8 部门费用预算4分指标解释是指通过对费用预算计划执行情况的 计算 来达到检查和控制费用成本之目的一种考核方法 即实际费 用支出与计划费用之比 计划控制率数据由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与 预算费用对比统计分析和考核16分指标解释是指对管理职能部门在 绩效考核管理组织推进过程中 所发挥的指导 检查落实 解决疑 难问题等作用进行考核的一种方法 在报告期后7日数据由公司总裁和分管绩效考核工作领导在听取各 方意见 观察实效的基础上进行考核打分 考核数据在考核期后7日 本条得3分公司绩效管理体系不完整 推进过程出现矛盾和问题 减 2分公司绩效管理体系流程上有一定缺陷 减1分2 有计划推进落实 绩效考核各项工作 各项措施有保障 考核运行正常本条得5分考核 前期准备工作不充分 考核目标不明确 减2分宣传教育培训未能按 期组织开展 10 以上考核人不理解考核方法 减1分考核时限要求 不明确 未能及时检查发现考核中存在问题 减2分对基层出现的绩 效考核疑难问题未给予指导和帮助 每次减1分10KPI绩效考核作业 指导书公司绩效考核管理工作为能在规定时限2分3 及时 准确汇 总和反馈各类考核数据本条得3分收到考核数据后 未能在规定时间 1分统计汇总数据出现差错 减1分统计汇总后 未能在规定时间1分 4 绩效考核奖罚机制得到进一步完善 与薪酬 培训和使用挂钩本 条得5分公司绩效考核流于形式 各级组织敷衍了事本条不得分绩效 考核结果与奖励分配脱钩 减3分绩效考核结果与教育培训脱钩 减 2分绩效考核结果与培养使用脱钩 减1分绩效考核结果与劳动合同 管理脱钩 减1分 10 结合体制调整组12分指标解释是指根据公司岗位竞聘工作之目 的 对管理职能部门在开展岗位竞聘工作织落实岗位竞聘工作过程 中 其计划安排的合理性 组织策划的严密性 组织工作的有序性 人员安置的妥善性和竞聘工作的有效性进行考核评价的一种方法 数据由公司总裁和相关分管绩效考核工作领导在听取各方意见 观 察竞聘推进的相关措施和竞聘后实效的基础上进行考核打分 考核 数据在考核期后7日本条得3分岗位竞聘工作计划未达到公司领导布 置要求 减2分岗位竞聘工作计划可操作性比较差 减1分岗位竞聘 工作计划实施时难以落实执行本条不得分2 岗位竞聘组织策划考虑 细致 安排有条不紊 资料准备充分本条得5分岗位竞聘前期宣传工 作未做好 20 的员工不清楚如何参与竞聘1分岗位竞聘工作前期准 备不足 各类资料混乱或缺乏 减1分安排岗位竞聘考核小组成员时 出现不应有失误 影响工作质量 减2分岗位竞聘数据统计出现差错 影响竞聘的公证性2分岗位竞聘信息公布滞后 影响竞聘工作效果 减1分岗位竞聘过程中出现舞弊行为而未予以指出整改 每一起减 1分3 各部门岗位设置趋于合理 人员流向更加符合公司发展 达 到竞聘目的本条得4分各部门岗位设置臃肿 管理岗位编制不精干 人员结构未体现优化 减2分未能引导落聘人员寻找到更加合适的岗 位 减1分未能引导80 以上大年龄落聘人员寻找到更加合适的出路 减1分20 以上员工对岗位竞聘工作表示反感或其效果不满意 减2 分 11 综合治10分指标解释是指根据公司综合治理 治安 消防 生 产 交通安全 管理有关规定 理管理对被考核部门综合治理工作 制度建设 日常督促 检查和检查资料的完整性所进行的一种考核 方法 数据由公司总裁和分管综合治理领导在听取各方意见 观察竞聘推 进的相关措施和竞聘后实效的基础上进行考核打分 考核数据在考 核期后7