基金公司年度考核个人总结公司

基金公司年度考核个人总结公司基金公司年度考核个人总结公司 证券投资基金管理公司 基金公司 是指经中国证券监督管 理委员会批准 在中国境内设立 从事证券投资基金管理业务 的企业法人 下面是小编为您带来的基金公司年度考核个人总 结公司 欢迎阅读 基金公司年度考核个人总结公司篇基金公司年度考核个人总结公司篇 1 进入 xx 证券已有一年多了 这段时间自身在各个方面都有 所提高 主要体现在 1 对证券行业有了初步了解 进入公司以来 从熟悉这个行业到通过资格考试 对证券 这个行业有了初步的了解 而驻点银行 通过渠道营销 对证 券业务又有了较深的理解 工作中能解决各种基本问题 2 业务开拓能力的提高 在业务营销过程中 与客户的交谈和遇到的不同问题 提 高了自己的沟通能力和应变能力 而对客户不定期的回访 为其 提供全方位 多角度的服务 使 xx 服务真正的深入人心 3 工作的责任心和事业心加强了 对自己经手的每一笔业务 都认真对待 尽量避免给客户 和公司带来不必要的麻烦 办事效率力求最快 最好 在业务营销中 同样也发现了一些问题和自己的不足 1 证券知识还须加深了解 需不断学习 2 在与客户关系维护中 沟通方式还要逐步加强 3 专业分析能力及营销能力还须进一步增强 进入营销这个行业 业绩是衡量一个人的价值所在 前几 个月的业绩表现不佳 我重新整理了思路 在今后的日子里 我要这样做 1 发传单 进入 xx 证券我经常发传单 虽然发了很多 效果不是很好 但觉得还是可行 大量的传单会提高公司的知名度 下一步还 想适量发些 坚持终会有效果的 2 有效利用银行资源 在银行驻点已有一年多了 业绩十分不理想 银行很好的 服务有口皆碑 许多客户慕名而来 如能利用好这一资源紧紧 抓住几个潜在客户效果是很好的 但中国银行和中银国际很好 的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点 虽然很有压力 但目前与他们处好关系也是唯一的办法 驻点 客户经理的素质直接影响着公司的形象 所以我一直在努力的 去做 3 充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法 通过朋友介 绍朋友 让想炒股的客户选择我们 xx 来开户 另外 对于已在 其它券商开通三方存管业务的客户 向客户介绍我公司的服务 理念及竞争优势 努力将客户争取过来 现在市场波动很大 观望的人占多数 同行间竞争也万分 激烈 为此 我必须要不断的学习 丰富自己的专业知识 为 客户提供全方位的服务 要想尽一切办法 尽自己最大努力来 做 基金公司年度考核个人总结公司篇基金公司年度考核个人总结公司篇 2 回顾过去的 20 xx 年 自 2 月起我在证券公司这个大集体接 受熏陶 回顾这一年来的工作 我不断加强学习 迅速转变角 色 积极融入公司环境 主动落实领导安排的各项工作 虽然 在工作上和老同志比起来还有不小的差距 但是却对证券业的 认识有了新的提高 业务操作水平有了新的增长 服务意识 风险意识有新的增强 现将近一年来的工作总结如下 一 加强学习 提升素质 进入公司工作以来 我深深知道自己的知识水平和综合素 质 还存在许多不足 特别是自己尚未通过证券从业人员考试 必须进一步加强学习 提高综合素质 一年来 我时时不忘抓 紧学习 第一 加强政治理论学习 半年来会同全体公司员工 坚持理论学习 了解国家的政策 法律法规 相关文件精神 不断完善和提升自己的理论素养 第二 加强业务学习 除参 加公司集中组织的培训外 我利用平时的业余时间 学习了证 券业的相关业务知识书籍 及时给自己的知识充电 提升自己 的知识应用能力 第三 加强修养学习 在平时的生活中我牢 记 细节决定成败 这句化的深刻道理 时时 处处 向领导 向同事学习为人处事的方法 不断提高自身的道德修养水平 争取工作从细节学起 从小节抓起 从小事做起 一步一个脚 印 在工作的点点滴滴中积累知识 提升素质 搞好自己的本 职工作 二 积极上进 踏实工作 自进入公司以来 我首先便开始积极的学习适应 后根据 公司安排 7 月至 12 月在柜台做业务和开户工作 由于之前忙 碌于 学习之类或者是学习不够之类 到 11 月才取得证券从业 资格证 基金任务完成情况不是很理想 几个月的开户任务资 金也不是很到位 截止到现在 一共开户 25 个 客户总资产 18 万 在领导安排其他工作的同时 我还和大家一起整理公司 档案 对每天办理的业务和新开户资料登上台账 存进档案 现在做柜台辅助工作 复印 扫描等等 三 正视问题 继续努力 通过近一年的学习 我对证券业务的认识更加深刻 同时 在公司领导和同事们的帮助下自己的业务水平和综合素质也得 到了一定提升 同时 我也认识到自身还存在许多不足和问题 一是加强学习还不够 我参加证券从业资格考试到 11 月才 通过 说明我在业务学习方面还不够 还需要加强 二是业务水平还不够 由于自己进入公司不久 虽然业务 水平有了提高 但基金任务和开户任务完成都不理想 还需要 非常大的提高 在今后工作中 我会继续加强学习 向书本学 向领导学 向同事学 全面提高自身综合素质 积极主动地参与公司工作 脚踏实地 真抓实干 争取早日成为一名优秀的证券从业者 基金公司年度考核个人总结公司篇基金公司年度考核个人总结公司篇 3 1 深圳 bosera 的概况 bosera 全部员工加总大概有 250 人左右 包括 20xx 年的校 园招聘新招的约 50 人 20xx 似乎暂时还没有校园招聘计划 工作时间是每天早晨 8 点半上班 中午的午休时间和股市休市 时间一样 下午 5 点钟下班 8 点 40 是公司的晨会 主要由研 究员介绍一下之前去考察某些公司的结果 或者前段时间某个 市场的发展态势 晨会 10 20 分钟就开完了 一般有研究部和 投资部的员工参加 bosera 在总部共占了招商银行的三层楼 会议室有十几个 经常有券商或者上市公司过来做各种路演 也会有 bosera 自己 的顾问过来讲课 由于赶上了新员工入职 我们幸运的赶上一 次 bloomberg 的培训师过来培训 每个实习生配一台电脑 可以免费使用天相 也分配了 wind 的临时帐号 一般的临时帐号使用期是一个月 不过实习 生查数据的权限 ms 小一些 bloomberg 只有几台固定的机子上 面有 没有 reuters 关于券商的报告 bosera 这边一堆一堆的 尤其是我们赶 上了 20xx 年下半年策略发布的时候 有很多纸板的行业报告可 以参考 其他的电子版报告每天应该会有很多了 不过都没有 转发到实习生这里 每天的报纸和杂志也有很多 因此从信息 量角度来看 bosera 已经相当强大了 2 我每天在做什么 我一过来就被分了三个任务 分别是改进 bosera 原有系统 的业绩归因模型 fof 策略设计以及债券型基金业绩归因模型 的设计 因此主要任务是在看 paper 以及国外一些知名机构的 模型和策略设计 以打开我的思路 除此之外的时间就是参加 会议了 平时会有很多小活 因为主要的基金内部数据在产品 规划部这边 因此会有研究部 市场部 销售部什么的要求我 们算一些东西 比如投资某项产品的定投收益率是多少 各研 究员覆盖的公司占全市场流通市值的比例等等 有的时候 mentor 要去参加某些会议 竟然也会征求一下我的意见 mentorgg 很平易近人的 十分可爱 一开始已经提到过了 每周二下午 我们部门都会有例会 会有一个主要的汇报 人 然后大家来针对汇报的内容讨论 是一个很好的平台 每 个人的任何想法都可以毫无保留的讲出来 开始我还比较拘谨 后来也干脆和大家很融洽的开始讨论了 这也是我喜欢这个部 门的原因 在一个具体问题面前 每一个人都是平等的 没有 等级之分 没有前辈后辈之分 在我设计归因模型期间 除了 mentor 以外 也得到了另外一个帅哥的帮助 这两个都是金融 圈工作若干年的大牛了 很喜欢我们三个人讨论的气氛 每个 人各有一个想法和算法 从相互辩驳到相互理解 最后达到共 识 我为自己能够参与到这样的讨论中感到荣幸 这个过程在 其他的公司也许是永远不会发生的 一般都不用加班的 5 点半左右就开始往回走 只是在没 干完活 脸红一下 或者需要赶学校的活时才会加个班 平时大楼 一直开着 只要有卡 随便出入大楼和公司 周末没有空调 也好 可以穿短裤加班了 mm 们平时在办公室绝对不可以光 腿穿裙子 空调开得太低 3 待遇 部门对实习生都很好 有什么聚餐或者活动都叫上我们三 个实习生 另外两个实习生分别负责抗通胀基金策略设计和风 险管理 公司的人力资源部解决了我们的住宿问题 每个月还有 1300 左右的工资 包括 800 基本工资 500 饭补 我在这里的实 习时间是两个月 据说去年行情好的时候 每个实习生除了解 决住宿以外 每月的工资有 4k 差距阿 公司的茶水间很人性化 早餐从这里取 各种面包 牛奶 咖啡 凉茶 各种立顿 麦片 芝麻糊 豆奶 奶粉 各种速 溶饮品应有尽有 配备冰箱和微波炉 电视目前信号很差 搞 得我们奥运都没看好 大玻璃窗 视野很赞 即使有空气净化 器 下午的茶水间也会变得乌烟瘴气 男