2025年全球RPG市场研究报告-飞书深诺

2025年全球开放世界玩家可以相对自由地穿越开放世界的RPG游戏。代表作《原神》玩家位置在核心游戏玩法代表作日等场景生存的游戏，代表作玩家与敌人轮流行动，强调策略性、角色成长及剧代表作《崩坏：星穹铁道》角色扮演游戏等元素的游戏以解谜系统为主要战斗代表作《怪物弹珠》代表作高度重视角色收集和升级代表作《明日方舟》结合动作和角色扮演，玩家通过实时操作角色进行战斗、探索和成长。代表作《绝区零》涉及不同角色在棋盘地图上以回合制移动的代表作以随机生成、永久死亡为核心机制的角色扮演代表作积累和策略性成长代表作RPG游戏RPG游戏4RPG手游启动期RPG手游启动期RPGRPG手游高速发展期·该时期手游界正在建立免费增值模式，而RPG手游中建立该模式的为日本厂商GungHo开发的《智龙迷城》;《怪物弹珠》也在该时期上线，这两款游戏至今稳·苹果用户数量在中国的迅速增长吸引了中国大型厂商加入手游开发，并吸收了免费增值模式。基于IP改编的RPG游戏迅速霸占排行榜，前十的星球大战、龙珠及Fate等；此后IP改编的游戏不断增RPG游戏都是基于IP改编。代表作品：《龙珠Z:爆裂大战》除IP外，二次元类型的RPG游戏也受到各厂商重视；在“换皮”的二次元手游不断出现的时代，还是涌现了优秀的爆款游戏，并且该时期诞生的头部二次元RPG游戏中几乎都为原创IP。代表作品：《公主链接Re:Dive》《明日方舟》《碧蓝航线》家对中轻度游戏的需求逐渐扩大，轻量化玩法代表作品：《菇勇者传说》·基于玩家真实位置游玩诞生，使得玩家走出家门，带来了新的社交方为主，但SE还是为·基于玩家真实位置游玩诞生，使得玩家走出家门，带来了新的社交方·iPhone4以强大的性能吸引厂商开发游戏，2010年首个使用虚幻3引擎开发的RPG游戏《无尽之刃》面市。手游收入曲线虽缓慢增长，但还是与其他类型的RPG游戏拉开差距，成为RPG手游中的头部类别；代表作品：《突袭：暗影传说》·2020年《原神》发行，开辟了RPG手游的开放世界分类。该游戏自期位居全球手游收入榜前列，至今未能出现撼动其头部地位的竞品。5Source:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广Note:所有“全球”数据统计未计入中国内地市场表现，下同全球市场扫描|手游品类收入与下载量分布RPG手游收入份额超25%,变现能力保持第一·2024年RPG手游收入占全球整体手游收入比例达25.6%,远超其他品类；·2024年RPG手游下载量占全球整体手游下载量的比例仅3.3%,结合RPG手游的高收入占比，这一品类显现出远超其他游戏品类的吸金能力。2024全球手游下载量分布■儿童■益智■射击■桌游■其他2024全球手游■超休闲■儿童■其他■消除模拟■博弈■派对益智6全球市场扫描|各品类盈利格局RPG为高成本高回报品类·RPG品类收入规模排名稳居第一，高单次安装成本(CPI)的同时也拥有高平均每用户收入(ARPD),是拥有高投资回报率的品类。2024移动游戏重要品类营销投入回报表现气泡大小代表品类ROI博弈消除消除桌游益智桌游益智竞速超休闲儿童类7全球市场扫描|2020-2024年RPG手游变化趋势RPG下载量持续增长，IAP收入出现大幅下滑，受到了轻度玩法融合以及广告变现的影响品迭代乏力，导致玩家付费动力减弱。*下载占比%(RPG手游/Total手游)*下载占比%(RPG手游/Total手游)*收入占比%(RPG手游/Total手游)ARPD(RPG手游Revenue/DownloaSource:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及8中国RPG手游出海势头强劲，市场份额连年上升，在2024年达到34%20202020-2024年RPG手游中国厂商收入趋势及市场份额变化2%9全球市场扫描|2024年全球热门RPG手游收入表现回合RPG收入份额超30%,RPG老产品的变现能力依旧稳定·在RPG细分类别中，回合RPG收入占比远超其他细分品类，占比超30%,排名第二、第三的MMORPG和放置RPG的收入占比分别为21%、15%;·2024年RPG手游收入榜中，未见新品踪影，产品平均上线时间超过6年。《PokémonGO》连续多年位居榜首，活跃用户远超其他热门产品，但收入较2023年有一定程度下滑；MMORPG《LineageM》位列榜二，虽然单个玩家氪金量大，但活跃玩家数量并不高，且收入规模同比下降13.7%;整体来看，仅有一款中国厂商现象级产品《LegendofMushroom》的收入是大幅上涨的，其他收入TOP级产品都面临着因核心付费玩家流失而收入进一步降低收入的风险。开放世界RPG开放世界RPG定位RPG全球RPG手游收入分布PokémonGO定位RPoLineageMMMORPC$732M-13.7%0.2M23.全球市场扫描|2024年全球热门RPG手游下载表现放置RPG下载份额位居第一，半数席位由新品占据定位RPs定位RPs,发行时间韩国WutheringWaves开放世界RPG中国美国定位RPC-14.7%美国中国中国HeroWars回合RPC-20.1%-19.7%中国回合RPG日本中国全球市场扫描|RPG手游收入与下载量(按地区分布)东南亚贡献超2成下载量，北美及日韩占据7成收入份额·在全球RPG手游下载分布中，东南亚下载量占比21%,位于第一，其次是北美16%、拉美14%;·在全球RPG手游收入分布中，北美及日韩地区合计占比达72%,成熟市场变现优势明显，且以老牌产品为主；·从ARPD来看，日韩地区最高，分别达到$60、$25以上，港澳台大洋洲等地次之，ARPD均在$10以上，而东南亚等新兴市场的玩家付费习惯还有待培养。中东，3.8%中东，3.8%印度，东欧，5.9韩国，7.8%拉美，13.5%SoloLeveling:AriseWutheringWaARPG开放世界RPGARPG2024年全球RPG下载榜TOP3西欧，6.8%2024年全球RPG收入榜TOP3韩国北欧北美中欧西欧2024年全球RPGARPD榜TOP3Mee'gamesAMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入·从收入分布及流向来看，回合制RPG和MMORPG玩家支出最高，合计占比过半；厂商表现中，中国厂商占据收入第一·从下载分布及流向来看，ARPG的下载规模最大，放置和回合制RPG次之，三个细分品类之间差距不大；下载的产品主要来自于中国内2024年RPG市场收入分布及流向2024年RPG市场下载分布及流向细分品类厂商细分品类厂商中国厂商中国厂商中国厂商轻度RPG战棋日本厂商其他厂商美国厂商英国厂商新加坡厂商手游产品画风分布手游产品画风分布末日、僵尸等题材产品也有不错的表现。RPG手游产品题材数量分布_2024H1RPG手游产品热门题材下载榜/收入榜_2024H1幻想-北欧神话次元幻想-超级英雄幻想幻想-北欧神话次元幻想-超级英雄幻想-童话历史-三国幻想-龙幻想魔法幻想-龙幻想魔法历史-三国历史-三国幻想-希腊神话幻想-修真女性向幻想-怪物战斗宝藏猎人动物幻想-怪物战斗宝藏猎人动物MeegamesSource:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GPMeegames引领风潮」超六成RPG超六成RPG手游用户偏好二次元文化，RPG新玩家中二次元用户占比超30%,说明RPG手游玩家中二次元用户丰富。RPG二次元用户注重内容且互动性强，通过精美的角色PV、真人coser营销和跨IP联动，可以激活粉丝共创热情，提高全网话题讨论度和游戏热度。全球市场扫描|RPG市场IP产品获客及变现表现RPG手游市场玩家对IP加持的手游产品偏好明显，IP加持的手游产品合计下载量占比28%,合计收入占比42%,其中还主要来自游戏原生IP、日漫以及动画/动漫IP的贡献，而其他类型IP的手游产品整体获客和变现均表现平平。IP产品依托原作积累的庞大粉丝群体和世界观认知，快速建立市场信任感，降低玩家获取成本。下载量游戏IP29%日漫IP7%动画/动漫IP3%影视IP2%小说1%体育0.1%其他IP0.5%无IP58%收入碧蓝航线权力的游戏地下城与勇士碧蓝航线权力的游戏地下城与勇士妖精的尾巴传颂之物沙加白猫计划噗哟噗哟进击的巨人东京复仇者白猫计划噗哟噗哟进击的巨人东京复仇者T风:AMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入AMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 魔灵召唤从手游市场供给侧来看，动画/动漫和游戏衍生IP的手游产品数量较多；从需求侧的玩家反馈来看，我独自升级、一拳超人、宝可梦等动画/动漫IP在RPG市场获客能力最突出，游戏IP《天堂》变现能力最强，其次是宝可梦。「深耕IP联动营销」依托高人气小说与漫画《我独自升级》开发的《SoloLeveling:Arise》,2024年下载量达77M,居全球RPG手游下载榜首。回合RPG依赖策略性的队伍搭配与技能释放，适合拥有庞大角色阵容的直接还原IP中标志性的角色技能、连招特效，例如《一拳超人》琦玉的“认真一拳”等。发行时间MARVELStrikeForce回合RPG动画/动漫《漫威》OnePunchMan:WorldARPG动画/动漫《一拳超人》PokémonGO定位RPG动画/动漫《宝可梦》StarWars:GalaxyofHer回合RPG影视《星球大战》MMORPG小说《哈利波特》DouluoContinent回合RPG小说《斗罗大陆》全球市场扫描|RPG玩家基础画像年龄分布%%婚姻状况音乐科技烹饪厂恋爱离婚收入水平教育程度高中低未知游戏内付费忠诚度高喜欢的物品二次元用户为主超六成RPG手游用户偏好二次元文化，七成RPG手游用户玩3个月以内个性化定制玩家普遍追求角色、技能、装备等元素的个性化定制，这种定制带来的策略深度会显著增强玩家的成就感，从4愿意为情感共鸣买单3-5年5年以上5关注创新玩法·从下载量来看，放置RPG稳步增长，在2024年超越回合制位居第一；ARPG、2020-2024RPG手游细分玩法收入变化趋势2020-2024RPG手游细分玩法下载量变化趋势生存RPG塔防RPG开放世界RPG塔防RPG轻度RPG定位RPG开放世界RPG生存RPG回合RPG放置RPG全球市场扫描|RPG细分赛道近年表现2020-2024头部RPG手游市场中的细分赛道产品收入占该赛道总收入份额的变化趋势开放世界开放世界RPG塔防RPG202020212022全球市场扫描|RPG细分赛道近年表现·回合RPG在RPG头部游戏中的产品数量降至31款，MMORPG则在2024年锐减至20款，虽然回合RPG和MMORPG赛道仍竞争激烈，但头部垄断情况有所缓解；·放置RPG近几年挤进RPG头部，游戏产品的数量持续增加，从2020年7款增至2024年17款，增长势头显著,值得长线关注2020-2024全球头部RPG手游市场细分玩法数量变化趋势50202020212022Note:头部RPGSource:Source:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入全球市场扫描|RPG细分赛道2024收入表现放置RPG、ARPG及Roguelike实现收入正增长，且中国厂商均有布局·从收入量级来看，回合RPG是2024年收入规模最大的RPG类手游，MMORPG和放置RPG手游表现也较为亮眼，中国厂商在放置RPG品类收入占绝对优势，可持续强化该赛道的变现能力，稳固竞争地位；·从收入增速来看，RPG手游整体收入增速2024年呈现负增长达-11%,仅放置RPG、ARPG以及RoguelikeRPG品类实现收入正增长，中国厂商在这些品类布局分别达64%、40%和79%,具有较强的竞争优势。2024RPG细分赛道表现_按收入增速较快但中国厂商少2024RPG细分赛道表现_按收入增速较快但中国厂商少增速快且中国厂商有优势放置RPG放置RPG战棋塔防RPG定位RPG定位RPG0%轻度RPG饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商少生存RPG开放饱和/负增长且中国厂商少全球市场扫描|RPG细分赛道2024获客表现中国厂商在开放世界RPG子赛道呈现垄断地位，放置RPG、ARPGRoguelikeRPG获客也实现正增长原点：该类别热门游戏表现均值下载+1.原点：该类别热门游戏表现均值下载+1.5%,中国占33%*气泡大小代表该子品类下载量级下载增速下载增速重点细分赛道市场扫描|放置RPG手游产品全球主要市场下载量美国、拉美、东南亚获客优势明显他地区。·玩家还处在高速增长的市场有印度、美国、·增长放缓或进入增长疲软市场主要有韩国、其、埃及等)拉美印度中东中欧·全球各市场放置RP手游G玩家付费表现及能础占据了全球该类型产品手游超26%的收入凭借玩家良好的玩家付费习惯，均占据了超客大幅下降15.3%的情况下，仍保持着+22.3%较高位的收入增速幅度。iOS及iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入Source:MeetIntelligence,收入数据包括重点细分赛道市场扫描|放置RPG手游产品全球·从下载榜单分析来看：半数榜单产品均为年内新品，中国出海的放置RPG产品多达10款，其下载量在细分市场的占比达9.4%,展现出强大获客能力和发展潜力；·从收入榜单分析来看：中国出海产品的收入排名优于全球厂商的表现，共14款产品进入2024年收入Top20榜单，《Legendof场份额，年内新品如《AFKJourney》和《GoGoMuffin》合计占有10%以上的细分市场份额，头部集中度较高。2024年放置RPG手游产品下载Top20(标红为中国厂商的手游产品)20排名游戏产品排名游戏产品中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国Source:MeetSource:MeetIntelligenc重点细分赛道市场扫描|ARPG手游产品全球市场表现北美、拉美ARPG玩家获客优势明显，日韩和北美国家变现能力较强北美东南亚拉美中国港拉美中国港澳台印度韩国*面积越大获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高2中国港澳台西欧西欧*面积越大收入规模越大；数字代表该地区收入YOY增速，颜色越深增速越高2024ARPG手游收入分布按地区MeegamesAMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方重点细分赛道市场扫描|RoguelikeRPG手游产品全球市场表现·从下载分布看，RoguelikeRPG手游玩家集中于东南亚、拉美及北美，且东南亚市·从收入分布看，RoguelikeRPG手游的收入20242024RoguelikeRPG手游下载分布按地区中国港澳台中国港澳台日本中欧东欧东南亚中中2024年手游重点地区下载量及应用内收入表现2024收入●印度印度■2024下载量·%Vs.2023(RPG手游海外市场下载同比增速+2%)Intelligence,收入数据包括iOS全球市场扫描|RPG市场分级市场规模系数北美|东南亚|韩国·玩家规模和收入规模综合表现突出·获客和变现综合增长潜力大成熟市场成熟市场日本|拉美|中国港澳台|西欧·玩家规模及收入规模综合表现突出·获客和变现综合增长潜力较小潜力市场潜力市场代表地区：大洋洲|中东·玩家规模及收入规模综合表现一般·但获客和变现综合增长潜力较大Note:市场规模系数通过下载、收入、收入数据包括iOSNote:市场规模系数通过下载、收入、北美2024下载分析下载头部产品表现下载量下载量下载量占该品类的9%占该品类的9%占该品类的8%2024收入分析占该品类的5%占该品类的5%占该品类的11%占该品类的4%热门市场扫描|东南亚RPG市场综合评估东南亚2024下载分析下载头部产品表现下载量下载量下载量占该品类的2%占该品类的2%占该品类的1%2024收入分析收入收入占该品类的4%占该品类的3%收入占该品类的3%下载头部产品表现下载量下载量下载量占该品类的6%占该品类的4%占该品类的3%收入收入收入占该品类的18%占该品类的7%占该品类的6%成熟市场扫描|日本RPG市场综合评估2024下载分析下载头部产品表现日本下载量下载量下载量日本占该品类的5%占该品类的4%占该品类的3%2024收入分析厂商收入表现·韩国厂商收入占该品类的11%占该品类的7%占该品类的5%拉美2024下载分析下载头部产品表现下载量下载量下载量占该品类的6%占该品类的5%占该品类的3%2024收入分析厂商收入表现收入占该品类的9%占该品类的6%占该品类的3%成熟市场扫描|中国港澳台RPG市场综合评估中国港澳台2024下载分析下载头部产品表现下载量占该品类的3%下载量占该品类的2%下载量占该品类的2%2024收入分析·韩国厂商20%收入占该品类的5%占该品类的4%占该品类的4%西欧2024下载分析下载头部产品表现下载量下载量下载量占该品类的7%占该品类的6%占该品类的5%2024收入分析收入占该品类的9%占该品类的5%占该品类的5%潜力市场扫描|大洋洲RPG市场综合评估大洋洲2024下载分析下载头部产品表现下载量下载量下载量占该品类的8%占该品类的6%占该品类的4%2024收入分析收入收入收入占该品类的13%占该品类的5%占该品类的4%潜力市场扫描|中东RPG市场综合评估2024下载分析下载增量Top3细分品类：Roguelike、ARPG、开放世界下载增速Top3细分品类：Roguelike、ARPG、开放世界下载头部产品表现下载量占该品类的4%中东下载量下载量中东占该品类的3%占该品类的3%2024收入分析厂商收入表现收入占该品类的4%占该品类的4%占该品类的4%动作手游显现出相似趋势。由此可见，中重度·而以休闲类和益智解谜类为代表的轻度游戏品类的手游在投数量和广告量皆在前列，表现强势。手游数量娱乐场休闲益智解谜模拟角色扮演|动作策略冒险街机卡牌桌面竞速文字教育问答音乐聚会游戏广告量·按月统计RPG在投手游和新投放手游数量，可以看出，在投手游数量在整体上变化相对较小，每月在投手游保持在2k以上，平均每月投放约2500款手游。·而从新投放手游的数量上来看，RPG手游入局门槛高，研发周期长，因此新投放手游数量相对较少，大约每月平均新投放003月4月5月6月7月003月4月5月6月7月8月9月10月·由各个地区的投放量分布可见，亚洲成为RPG手游出海第一热投市场，投放量占比为25%;美洲地区作为RPG手游挖掘高价值用户的首选市场，其占比也高达21%;东南亚市场作为RPG新兴市场，以20%的投放量成为广告主们的抢滩之地；欧洲地区作为RPG手游成熟地区，占比为15%;·而中东、大洋洲和非洲地区的投放量占比位列第二梯队，占比在3%~10%,和第一梯队差距较大。重点地区：日本、韩国、中国台湾、中国香港重点地区：美国、加拿大重点地区：新加坡、印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾重点地区：德国、英国、法国、意大利、土耳其、俄罗斯重点地区：沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国重点地区：澳大利亚重点地区：埃及中国内地韩国越南·2024年Q4RPG手游广告主中，中国内地以21.4%的占比遥遥领先，表明其在RPG手游全球市场中的影响力和市场份额显著。韩国和越南差异导致广告投放相对谨慎，但仍然是不可忽视的。ApolloTechnologyCo.,LtdTOP3广告主及代表产品云城之光·RPG手游作为高投入高回报的品类受到中国厂商的追捧，头部广告主前二十榜单中十四个厂商均来自中国，出海厂商通过高营销投入维持竞争力。·在激烈出海逐浪战中，RPG手游的出海门槛不断提高，头部厂商持续保持高买量以保证能在全球稳定获客，拓宽用户池。如Habby旗下的《CapybaraGo!》曾多次上榜全球手游每月投放排行榜前十。社交媒体广告联盟N▶O2024年，RPG手游在社交媒体广告投放上比重颇大。这是因为等重度游戏产品特性决定，其玩法复杂、内容丰富，单纯依靠广告素材套路吸引流量，难以引来高质量付费用户。买量活动需与社群45%和44%。同属Meta系的Au