第1章变化中的金融服务部门概览(修改).ppt

第1章变化中的金融服务部门概览 第一节什么是银行 一 商业银行的定义 二 商业银行的类型 自称是银行的不同的金融机构 下面补充的两张图分别说明了商业银行负责与资产管理状况以及商业银行的业务管理状况 认真研究分析这两张图有助于我们更好地理解什么是银行以及商业银行的基本业务结构与运作特点 三 商业银行业务结构与特点 商业银行负责与资产管理状况 商业银行负责与资产管理状况 存款 15年上半年上市银行存款增长放缓 总存款余额较14年末增长6 63 低于贷款增速3 8 相对年初的存款增速 贷款增速的比较来看 有9家银行的贷款增速高于存款增速 平安银行相对年初的贷款增速比存款增速高7 96 华夏银行高出6 22 存款增速高于贷款增速的有7家银行 其中南京银行存款增速比贷款增速高12 49 宁波银行高出6 56 商业银行负责与资产管理状况 存款 存款结构方面 行业整体定期化持续 上市银行中除招商银行 宁波银行 中信 华夏银行和工商银行外 活期存款占比均有所下降 其中中国银行活期存款占比较14年末下降11 35 南京 兴业 浦发也均下降超过5 随着利率市场化持续推进 金融脱媒加剧 预计未来活期存款占比会持续下降 商业银行负责与资产管理状况 资产结构 资产结构方面 上市银行整体来看 贷款占比上升 较14年末上升3 80 至52 22 占比在13年后再次超过50 主要由于银行整体生息资产的增速的下降幅度大于贷款增速的放缓幅度 债券投资占比较14年末下降2 09 至23 41 一改债券投资占比持续上升的趋势 存放央行占比基本与14年末持平 小幅上升0 28 同业资产占比较14年末下降2 00 至9 99 自14年来一直呈现持续下降的趋势 商业银行负责与资产管理状况 贷款 15年上半年 受宏观经济下行的影响 银行对于信贷投放相对审慎 增速有所放缓 16家上市银行生息资产同比增速为9 64 较去年同期下降5 95个百分点 不过环比来看 二季度环比增速较一季度回升1个百分点至4 1 主要是由于来自于同业投资的非标增长的快速增长 主要是银行为对冲降息周期对存贷利差的负面影响而主动调整资产配置的结构 商业银行负责与资产管理状况 中间业务 商业银行负责与资产管理状况 中间业务 在利率市场化推进及互联网金融革新的背景下 15年各银行纷纷加快战略转型 强调低资本消耗发展战略 大力发展中间业务 15年上半年上市银行手续费及佣金净收入平均同比增速达到13 8 分类看 国有银行净手续费收入增速3 5 低于行业平均水平 股份制银行得益于自身创新和转型优势 增速明显快于国有银行 达到38 2 其中平安银行中间业务净收入增速最高 达76 58 占比29 46 光大 华夏和浦发银行增速也较高 分别同比增长57 07 45 53 和41 27 城商行增速最高达到43 6 其中南京银行和宁波银行增速较快 分别同比增长101 42 和41 42 商业银行的业务管理状况 第二节金融系统以及竞争性金融机构 一 金融系统的角色 金融中介 5 000 50M 8 5 支付服务 商业银行不仅可以把居民储蓄转化为投资 发挥金融中介作用 还可以通过支票 信用卡及互联网等为居民 企业以及政府提供支付服务 向储蓄和风险投资提供的风险保护服务 包括保险政策和衍生合约 流动性资产服务 使财产和财富向现实购买力转移成为可能 向那些需要贷款补充其收入的人提供信贷服务 其他金融服务 二 银行面临的挑战 中国商业银行净息差变动趋势 中国商业银行净息差变动趋势 各行息差表现分化明显 国有银行同比来看净息差均呈现下降趋势 农业银行 建设银行同比下降均超过10BP 工商银行 中国银行同比下降9BP 股份制银行中 同比来看差异分化更为明显 平安银行净息差同比上升21BP 招商银行同比上升20BP 华夏 兴业 光大银行同比小幅上升 而民生 中信 浦发银行净息差同比下降 环比来看除中信银行净息差环比无变化外 其它银行环比均为下降 其中兴业银行环比下降63BP 浦发银行环比下降62BP 光大银行环比下降36BP 城商行中 北京银行和南京银行同比和环比均有不错表现 宁波银行同比环比均有不同幅度下滑 银行利润增速放缓 国有银行业绩表现拖累行业增长 商业银行与其他主要金融服务竞争者的相对份额 二 银行面临的挑战 三 银行的主要竞争者 第三节银行与其竞争者向公众提供的服务 一 历史上银行提供的服务 提供信托服务 二 银行及其金融服务竞争者新近开拓的业务 消费者贷款 金融咨询 现金管理 设备租赁 银行或其他金融机构为企业代收和代付款项 在企业需要现金前 将其暂时的现金盈余投资于短期付息证券和贷款 银行或其他金融机构向企业提供为其购买所需设备的选择权 通过租赁协议 借款机构购买设备并将它租给企业 商业银行和金融机构以消费者信用为基础 对消费者个人发放的 用于购置耐用消费品或支付其他费用的贷款 如今绝大部分银行及其他金融机构都提供金融咨询服务 包括信用 储蓄资金 投资方面咨询以及为个人提供税收和财务计划等 风险资本贷款 保险 退休基金 银行信托部门和保险公司管理企业提供给雇员的退休基金 将退休基金投资 支付给到退休年龄或残疾的雇员 一般由银行控股公司的风险资本子公司运作 公司从投资者处筹集资金用于支持高科技新企业 当新企业出售或上市时获得利润 早期银行向贷款人出售信用风险 另外还会向客户出售保险及提供财务建议 后来美国银行禁止出售常规保险单 以防止增加相关风险 有关商业银行证券业务的两个重要法案商业银行的其他业务 三 证券交易 证券经纪和证券承销服务 有关商业银行证券业务的两个重要法案 商业银行的其他业务 总体来看 现代金融机构所能提供的服务范围广 服务传送渠道多 带给顾客诸多便利 银行和其竞争者是现代社会的金融超级市场 银行业 信托业 保险 证券业务有机结合的趋势 在英美称为外能银行业 在德国叫做全能金融业 在法国叫做银行证券业 四 方便 所有银行及金融服务之集大成