中国手机市场特征分析.ppt

1 6月中国手机市场特征分析 市场容量的特征 总体销量略涨 2002 2003年总体市场容量趋势 2003年1 6月全部手机市场容量为2522万台 同比增长1 7 销量同比略涨1 7 2003年1 6月新增用户数为3050万 其中 中国移动新增用户数为1674万 中国联通新增用户数为1376万 GSM新增用户数为2700万 CDMA新增用户数为350万 新增用户数 约50 的新增用户是新卡旧机使用者 换机群体 至少50 被换掉的手机正在被另外的人使用 只有10 的手机彻底退出市场 另外有30 40 的手机没有退出市场 闲置 回收 卖掉等 市场容量的特征 GSM销量下降 2002 2003年GSM市场容量趋势 销量同比下降 6 8 2003年1 6月GSM手机市场容量为2259万台 同比下降 6 8 160万 GSM市场变动的原因 受CDMA市场容量扩大的影响 由去年同期的57万台增加到263万台 SARS疫情对手机市场的影响 尤其是SARS的重灾区 受小灵通市场的冲击 2002年末小灵通累计用户数约为1210万 今年1 6月小灵通新增用户约为800万 小灵通用户中 至少有20 30 的用户原来准备手机 但是最后被小灵通吸引 2002 2003年CDMA市场容量趋势 销量同比增长360 2003年1 6月CDMA手机市场容量为263万台 同比增长360 市场容量的特征 CDMA销量上升 CDMA市场上升的原因 运营商 虚拟运营商的出现 集团采购 资费套餐 网络比去年好转 IS95机型价格的下降 6月有66 CDMA95网络的手机新的厂商之间的竞争 Nokia 市场容量的预测 手机销量趋势预测 单位 万 手机销量预测是在用户数预测的基础上 通过新卡新机 旧卡新机两个比例系数和净替换率进行的推算 用户数预测结果 市场份额的特征 2003年6月不同制式的手机市场份额 市场份额的特征 增长最快的品牌 下降最快的品牌 增长最快的品牌 下降最快的品牌 整体市场 GSM市场 CDMA市场 增长最快的品牌 下降最快的品牌 国产品牌 国外品牌 上半年国产品牌市场份额继续上升 但是幅度已经明显降低 预计下半年国产品牌之间的竞争可能会成为市场的焦点 GSM市场份额的特征 手机型号的变化特征 手机从1998年6月的78个型号 到目前已经上升到520多个型号 所以手机的竞争比以前激烈了许多 在型号的多样性上 国产手机略胜一筹 国产手机从最初没有型号 到2000年6月已经发展到35个型号 到今年6月份国产手机型号已经达到335个 而国外手机型号仅有194个 GSM市场份额的特征 国外主要品牌1 6月市场份额走势 国产主要品牌1 6月市场份额走势 GSM市场份额的特征 两大巨头差距缩小 波导4月份超过TCL 摩托罗拉GSM份额走势 MOTOGSM市场份额的特征 和去年年底比MOTOROLA市场份额下降了4 5个百分点 由于库存压力 4款新型号 C350 C359 T720I M388C 没有竞争力 到6月份份额达到3 9 去年也上市了4款新机型 C289 M388 T190 V70 但到2002年6月份4个新机型已占10 6 低端机市场下降最为剧烈 2 4 而全部低端市场占整体市场的比例不断增加 从去年年底的44 增加到6月份的59 在低端市场中T系列的下降是整个低端市场份额下降的主要原因 V系列有998C替代V998 和V8088 C系列有C350替代C289 产品定位 缺乏高端产品 下半年至少将有10多款新机上市 MOTOGSM型号变化特征 NOKIAGSM市场份额的特征 诺基亚GSM份额走势 1 6月份诺基亚品牌份额下降3 5个百分点 诺基亚高端市场份额下降 低端市场发展较快 销售额的份额降低 上半年上市了6个型号 到6月份这6个型号的份额合计为3 9 而2002年上半年上市了8个型号 2002年6月份8个新型号的份额合计为2 3 所以今年上半年两个巨头的差距缩小了 产品线长 NOKIAGSM型号变化特征 第一集团型号间的竞争 波导GSM市场份额走势 BIRDGSM市场份额的特征 6月份波导份额比去年年底上升了3 0个百分点 这使其成为上半年最大的赢家 并稳居排名第三位 同时它在4月份超过TCL位居国产品牌的老大 波导的成功很明显受益于其低端产品 其1500元以下的低端机半年上升了2 7个百分点 黑白屏清库 波导成功的第二个原因是8个新产品上市带来了2 7 的份额 波导成功的第三个原因是新产品的快速降价 波导在新机型上市仅1 2个月 就大幅降价 使消费者用较低的价格买到相对新的产品 在8款新产品中有6款中端机 但其中有3款仅在1 2个月就降为低端机 7月将有诸多新产品上市 BIRDGSM型号变化特征 三星GSM市场份额走势 SAMSUNGGSM市场份额的特征 和2002年12月比三星6月份市场份额上升了1 6个百分点 其中高端机上升了1 4个百分点 这主要是因为三星上半年上市了8款新机型 全部都是高端机 这些新机型共获得2 6 的份额 2002年上半年三星仅有3款新机型上市 6月份三星低端机份额增长主要是因为N628降价 降到1500元以下 零售店促销力度加大 SAMSUNGGSM型号变化特征 TCL的GSM市场份额走势 TCLGSM市场份额的特征 6月份TCL品牌份额与去年年底相比基本稳定 TCL的价格策略在向低端机倾斜 它的主力型号3188 2188也都降到了低价位 而且其新上市的产品价格明显低于以前上市的新产品 没有3000元以上的高端机型 TCL机型比较多 同质性强 有明显的机海战术倾向 仅上半年就上市了12款新机型 但其杂乱的产品 无法形成鲜明特色的机型 其产品生命周期都比较短 我们认为 重新整合产品线 在不周的价格层推出各具特色的机型 是保住品牌份额的当务之急 渠道让利在减少 目前地区代理商的利润在30元左右 原来80元左右 渠道的推动力在减弱 原来只有单个省级包销商 现在多元化 包销商的精力分散 TCLGSM型号变化特征 厦新GSM市场份额走势 AMOIGSM市场份额的特征 1 6月份厦新份额基本保持稳定 厦新4月份上市两款3000元以上的高端机型F9和F99 目前份额极小 厦新的中端机是其份额的主要增长点 厦新之所以能维持份额不降 主要还是其主力型号表现稳定 4 4 厦新的策略是推出高品质的低价中端机 在中高端推出机型后 通过快速降价提高市场份额 上半年厦新虽然推出了7款新机型 但市场表现都不太理想 在近期还是需要通过价格手段来维持市场份额 AMOIGSM型号变化特征 熊猫GSM市场份额走势 PANDAGSM市场份额的特征 1 6月份熊猫份额上升了1 4个百分点 是上半年的大赢家之一 上半年共上市了10款机型 但目前只有低端市场的GM3550达到0 3 其他新型号表现都一般 中端GM958市场份额达到0 7 是因为上半年该机型降价约850元 广告投入较大 PANDAGSM型号变化特征 第二集团型号间的竞争 不同品牌销售额市场份额的变动情况 GSM CDMA平均价格变动 市场份额加权价格 从02年12月至03年6月CDMA的平均价格下降了43 2003年上半年GSM市场上平均零售价格走势平稳 国产品牌平均价格下降幅度超过国外品牌 GSM CDMA价格档的变动 GSM CDMA GSM中价位在1500以下的手机已经覆盖了60 的市场 CDMA市场有明显向低端机市场过渡的趋势 6月价格低于1500元的手机占领了将近50 的市场 相反在02年12月这个价格段手机的市场占有率是2 GSM 分价格档累计市场份额2003年上半年 GSM产品特性 GSM产品特性 不同外形的GSM市场份额 单屏和双屏机占GSM折叠机的市场份额 折叠机已经占整个GSM市场的56 GSM折叠机中双屏机已经占据了37 的市场份额 GSM 彩屏手机发展 份额 价格 不同色阶彩屏的份额走势 彩屏平均价格走势 2003不同色阶彩屏上市情况 彩屏分价格档走势 2003彩屏新品分价格档上市状况 份额 GSM 彩屏手机发展 CDMA 单屏 双屏折叠走势 CDMA 不同外型占有率 外型设计 CDMA CDMA 彩屏手机 份额 价格 不同色阶彩屏的份额走势 彩屏平均价格走势 2003不同色阶彩屏上市情