____年中国畜牧业及饲料原料市场分析预测(PPT 65页).ppt

2010年中国畜牧业及饲料原料市场分析预测20010年3月方世俊 原料供应量 行情饲料原料 饲料生产 养殖市场 原料需求量 饲料产量 养殖总量经济市场是一个整体 我们需要关注全国乃至全球的市场动向 这是大气候与小气候的关系 主要内容 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国养殖市场回顾 2009年中国饲料市场回顾 2009年中国五大主要原料市场回顾 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2010年中国养殖市场发展预测 2010年中国饲料市场发展预测 2010年中国五大主要原料市场发展预测 第一部分2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结1 2009年中国养殖市场回顾2 2009年中国饲料市场回顾3 2009年中国五大主要原料市场回顾 第一部分 一 2009年中国养殖市场回顾 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国养殖市场回顾 一 1 养殖总量 2009年 中国养殖市场的发展总体平稳 略有下降 总量 1 64 生猪 0 26 蛋禽 0 93 肉禽 6 15 水产 2 54 反刍 7 31 其他 2 14 宏观经济 居民消费总量 养殖效益 养殖总量 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国养殖市场回顾 二 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国养殖市场回顾 三 2 养殖效益 三大主要品种养殖效益同比下降 价格同比下降 第三季度后期局部市场疫情影响效益 猪蛋鸡生猪好于家禽 猪 禽肉禽好于蛋禽 肉鸡好于肉鸭 蛋鸭好于蛋鸡 肉禽 蛋禽肉鸡 肉鸭蛋鸭 蛋鸡北方市场总体略差于南方市场 北方 南方 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国养殖市场回顾 四 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国养殖市场回顾 五 单位元 KG 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2007 2009年中国养殖市场回顾 六 生猪 单位元 KG 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2007 2009年中国养殖市场回顾 七 仔猪 单位元 KG 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2007 2009年中国养殖市场回顾 八 鸡蛋 单位元 KG 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2007 2009年中国养殖市场回顾 九 肉鸡 单位元 KG 第一部分 二 2009年中国饲料市场回顾 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国饲料市场回顾 一 1 总产量下降 10 8 14 2 4 1 8 总量 1 10 1 0497VS1 0614亿吨 猪料 0 74 蛋禽料 0 24 肉禽料 5 29 水产料 3 89 反刍料 8 74 其他料 2 16 养殖效益 养殖量 饲料产量 养殖量 总量 1 64 生猪 0 26 蛋禽 0 93 肉禽 6 15 水产 2 54 反刍 7 31 其他 2 14 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国饲料市场回顾 二 2 地区发展不平衡 北方 南方 北方恢复南方稳定 华北 2 92 东北 3 79 华东 0 69 华中 0 29 华南 1 44 西南 1 06 西北 2 57 3 浓缩料比重下降 全价料 0 39 浓缩料 0 41 预混料 0 02 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国饲料市场回顾 三 4 行业继续整合 整合 巨变1300 家禽 北方5 效益分配不均衡 单位加工利润总体下降 中大型企业总利润增长 小型企业下降 中大 小 上半年略高于下半年 上半年 下半年北方市场略差于南方 北方 南方 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国饲料市场回顾 四 分品种 单位万吨 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国饲料市场回顾 五 分地区 单位万吨 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国饲料市场回顾 六 分月份 单位万吨 第一部分 三 2009年中国五大主要原料市场回顾 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 1 供应状况与价格走势 供应总体足 均价总体跌 2009年中国五大主要原料市场回顾 一 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 1 供应结构与价格趋势 月度价格总体上逐月走高 2009年中国五大主要原料市场回顾 二 第二部分2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测1 2010年中国养殖市场发展预测2 2010年中国饲料市场发展预测3 2010年中国五大主要原料市场发展预测 第二部分 一 2010年中国养殖市场发展预测 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 养殖总量增加 总量 2 47 生猪 1 79 蛋禽 2 83 肉禽 5 63 水产 1 31 反刍 2 19 其他 3 08 2010年中国养殖市场发展预测 一 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2010年中国养殖市场发展预测 二 主要影响因素 苗价 饲料 防疫 设备场地 人力成本 税收 饲养成本居民消费量 养殖量 单位养殖利润 养殖效益 养殖量 出口 居民消费量 畜禽价格 居民消费水平综合物价指数 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2 地区发展不同步 基数不同除水产外 其余品种在不同地区的发展不同步 北方市场增幅高于全国平均水平 南方市场将经历小幅调整 东部沿海恢复快于中西部地区 2010年中国养殖市场发展预测 三 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 3 养殖效益改善难度大 国内 国际经济形势 效益 主要原料价格上涨 效益 居民支付能力减弱 效益 总体上三大品种中生猪略好 改善幅度低于家禽 肉禽好于蛋禽 肉鸡好于肉鸭 2010年中国养殖市场发展预测 四 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 4 品种发展不平衡 1 生猪 三大品种中养殖总量增幅最小 1 79 养殖量上半年低 下半年高 6月后期到7月出现市场拐点 养殖效益的改善低于家禽 效益全年不理想 1 2月 5 9月份效益略好 疫情将影响局部市场 阶段性补栏量与价格 2010年中国养殖市场发展预测 五 生猪 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2 蛋禽 养殖总量同比增长2 83 以上 全年分布相对均衡 北方市场的恢复进度快于南方 幅度高于南方 养殖效益略有改善 扭转亏损难度大 盈利阶段主要集中在5 9月份 第一 二季度盈利困难 2010年中国养殖市场发展预测 六 蛋禽 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 3 肉禽 在所有品种中恢复幅度最大 5 63 同比在5 8 存在较大变数 北方市场恢复幅度大于南方 沿海地区比内陆明显 养殖效益改善艰难 1 5月前养殖效益好于其他时间 局部市场肉鸭养殖将继续低迷 2010年中国养殖市场发展预测 七 肉禽 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 4 水产 养殖总量同比增长1 31 以特种水产增长为主 以沿海及中东部地区的增长为主 南方地区启动时间早于往年 局部旱灾影响投苗 鱼粉价格高企 养殖效益受到严峻挑战 水产料 2010年中国养殖市场发展预测 八 水产 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 5 反刍 养殖总量同比增长2 19 以肉用反刍增长为主 肉兔养殖量增长缓慢 奶牛养殖下半年发展略好 2011年第三四季度出现好转迹象 2010年养殖效益同比基本稳定 略好 2010年中国养殖市场发展预测 九 反刍 第二部分 二 2010年中国饲料市场发展预测 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2010年中国饲料市场发展预测 一 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2010年中国饲料市场发展预测 二 主要影响因素 饲养成本居民消费量 养殖效益 养殖量 饲料需求量 饲料产量 居民消费量 畜禽价格 综合物价指数 居民消费水平 第二部分 三 2010年中国五大主要原料市场发展预测 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 2010年主要饲料原料行情大都不同程度上涨 2 蛋白原料的供应除豆粕外 依然紧张 3 全球及中国经济的恢复进度是影响行情变化的最大潜在因素 4 中国CPI面临低度通胀压力 将对原料市场构成一定威胁 2010年中国五大主要原料市场发展预测 概述 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 5 关注西南干旱 单位 万吨 2010年中国五大主要原料市场发展预测 概述 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 供需 2010年中国饲用玉米供应偏紧 需求增加 2 行情 需求增加 西南大旱供应减少367 行情稳中上涨 全年均价继续上涨机会大 3 走势 大趋势看 5月份前行情坚挺上涨 4 5月间涨势会有所缓解 5月到9月后期总体稳定 之后跌 第四季度后期再度小涨 2010年中国五大主要原料市场发展预测 玉米 一 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 4 2010年玉米均价总体上涨 年度均价破1750的机率非常大 逼近1800至更高 年度均价范围 1760 184009年1655 5元 吨月度均价区间 1680 185008年1671 8 主要活动区域 1750 07年1562 4 价格曲线柱线 1780 06年1330 5 备注 主产区出库均价 2010年中国五大主要原料市场发展预测 玉米 二 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 影响行情主要因素 产量 结存养殖 深加工 收储 供应需求 政策 行情 外围市场 其他1 5亿2500万 66 4 25 7 7 9 1 4亿吨 2010年中国五大主要原料市场发展预测 玉米 三 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 采购关注焦点 1 养殖市场恢复进度 66 生猪52 33 蛋禽22 69 肉禽18 24 93 27 2 深加工 26 产品行情 出口动态 酒精玉米淀粉赖氨酸3 收储动向及政策 2010年中国五大主要原料市场发展预测 玉米 四 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国五大主要原料市场回顾 玉米 五 单位元 吨 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 供应及需求增加 供需总量增加 理论上供大于求 1315 4500 0 83 0 785 0 94 3561 4150 352900 32002 年度均价弱势趋跌 行情继续高位运行 全年均价同比基本稳定 总体下降 3 走势先低后高 进口豆成本 养殖 从行情走势看 二季度均价低于一三四季度 年度最低价有望在4 6月前期出现 2010年中国五大主要原料市场发展预测 豆粕 一 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 4 2010年豆粕价格总体高位运行 同比基本稳定或小幅增长 在6 9月间有短暂破4000的可能性 4000 投资基金 青黄不接 中国需求年度均价范围 3100 325009年3368元 吨月度均价区间 2980 360008年3763 主要活动区域 3000 07年2769 价格曲线柱线 3100 06年2187 备注 主产销区出库 到站均价 2010年中国五大主要原料市场发展预测 豆粕 二 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2010年中国五大主要原料市场发展预测 豆粕 三 单位万吨 备注 设定大豆自然年度年末结转量为150万吨 2010年数据为预估数据 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2010年中国五大主要原料市场发展预测 豆粕 四 8000万30 1 1亿50 2 2亿P40 94 E22 41 C22 85 35 1 1200万 9580万 2009年中国养殖及饲料市场分析总结 2009年中国五大主要原料市场回顾 豆粕 五 单位元 吨 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 供应力减弱需求增加 冬春油菜籽主产区干旱 油菜籽减产 菜粕减产预计进口量减少 47 28养殖恢复 需求增加 2 年度均价涨 油菜籽供应不足 国产 进口 需求增加 740 1255 0 59 800 472 鱼粉 棉粕 豆粕高稳支撑 可能性 年度均价破1950 2010年中国五大主要原料市场发展预测 菜粕 一 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 3 价格走势 第一季度价格呈跌势 4月中下旬上涨可能大 5月下旬新粕上市后价格上涨的趋势有所缓和 年度均价范围 1890 195009年1910 5元 吨月度均价区间 1700 225008年2317 6 主要活动区域 1800 07年1613 7 价格曲线柱线 1920 06年1436 7 备注 主产区出库均价 2010年中国五大主要原料市场发展预测 菜粕 二 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 采购关注焦点 1 供应 油菜籽进口状况 主产区干旱进度压榨企业原料库存情况2 需求 重点关注水产 生猪养殖市场状况 P32 E16 5 C7 2 F41 7 97 3 3 外围市场 豆粕 棉粕 2010年中国五大主要原料市场发展预测 菜粕 三 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国五大主要原料市场回顾 菜粕 四 单位元 吨 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 供应不稳定需求增加 棉花产量不稳定 水产养殖量增加拉动年度需求 反刍动物养殖量增加是长期动力 2 价格坚挺均价续涨 棉花产量有限 500 893 1595 606 需求强劲 700 750 500DDGS性价比下降 豆粕替代意义增强 豆粕行情威胁大 2010年中国五大主要原料市场发展预测 棉粕 一 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 2 行情走势 6月份前高位 6月份后回落 6 9月豆粕 4000 10月份以后再上涨 年度均价范围 2180 230009年2181 4元 吨月度均价区间 1750 280008年2263 0 主要活动区域 1850 07年1544 9 价格曲线柱线 2280 06年1418 0 备注 主产区出库均价 2010年中国五大主要原料市场发展预测 棉粕 二 2009年中国养殖 饲料 原料市场分析总结 2009年中国五大主要原料市场回顾 棉粕 三 单位元 吨 2010年中国养殖 饲料 原料市场发展预测 1 供需都将适度增加 预计进口将增加 26 16 132 84 特种水产养殖量增加 1 31 45 60 2 年度均价彪升 09年基数高 国际行情无下跌迹象 支撑本年度高价厄尔尼诺天气 捕捞量下降 鱼粉产量下降 欧元升值 欧洲采购