智能家居市场报告V0.8

博悦信息 公司绝密 智能家居市场报告智能家居市场报告 上海博悦信息科技有限公司 2012 年 3 月 3 日 博悦信息 公司绝密 第 1 页 1 市场与竞争分析市场与竞争分析 智能家居概念在中国出现已经有十多年的历史 其系统组成可包括 无线灯光窗帘 家居安防 家居监控 影音娱乐 可视对讲和远程控制等 该细分市场前期发展一直比较缓慢 由于产品依赖 进口 受功能定位 技术成熟度和成本等一系列条件制约 单套房的实施成本在几万到几十万元不 等 近两三年 随着房地产和家装市场的持续火爆 部分国内企业开始尝试本土化开发 市场上已 经有一到五万元的智能家居方案出现 从而将智能家居的应用从别墅等传统豪宅市场逐步向中高端 公寓进行普及 1 1 市场整体状况市场整体状况 房地产宏观数据房地产宏观数据 据国家统计局数据 2009 年全国住宅竣工面积 6 亿平方米 555 万套 销售面积 8 6 亿平方 米 804 万套 另据中国指数研究院 2010 年 1 季度发布的数据显示 我国 2009 年别墅销售面积 约 4 千万平方米 占全部住宅的 5 37 其中 北京市场 2008 年别墅新增供应 3647 套 2009 年受经济危机影响新增别墅数量小幅下降至 3365 套 123 万平方米 上海市场 2008 年新增别墅 8375 套 成交 5556 套 2009 年新增别墅 10572 套 成交 13067 套 深圳市场 2008 年别墅成交 796 套 2009 年成交 1614 套 智能家居细分市场规模智能家居细分市场规模 智能家居作为非生活必需品 主要强调体验和科技 定位于中高端人群的生活质量改善 根据 国脉物联网技术研究中心的数据 我国 2009 年智能家居市场规模达到 420 亿元 预计 2010 年将达 到 510 亿元 2015 年将达到 1240 亿元 年复合增长率超过 20 由于该数据中的智能家居行业可 能包括生产 流通和工程等诸多相关业务 仅作为本项目市场预测数据的参考之一 考虑到消费承受能力 智能家居产品的目标市场将主要定位别墅和中高端公寓房 预计近期的 市场规模为 50 万套 即全国年销售住宅八百万套中的 6 约 30 50 亿元 后期随着开发商装修 房交付比例的逐年提高 该目标市场容量有望在未来 3 5 年内提高到 100 万套 即 50 100 亿的规模 1 2 客户需求客户需求 功能实用功能实用 经有关调查显示 消费者对智能家居功能列表排序的前三位分别是 影音娱乐 也称背景音乐 博悦信息 公司绝密 第 2 页 安防监控 灯光控制 外观精致外观精致 最初的智能家居产品外观工业化 破坏了家居装修的审美要求 目前的智能家居产品在外观上 都在全面向家居产品方向发展 有更多的产品采用更漂亮的外观设计 产品材质从传统的 PVC 到 木质 大理石以及水晶玻璃等 以满足装修风格的多样化 操作方便操作方便 目前部分智能家居产品设计进入一味追求 智能 和高科技 忽略了 人性 化 不但功能包 罗万象 操作起来也是菜单繁多 步骤复杂 例如 许多厂家推出的智能家居遥控器号称可以控制 家中所有电器和开关 但该遥控器使用前需要学习原有电器遥控器的各种红外命令 此学习过程则 需要用户手工设置 用户则希望厂家的智能家居遥控器能够 自动学习 省去手工的过程 价格实惠价格实惠 不可否认现有智能家居产品由于技术复杂 实现成本较高 目前智能家居市场上 单个进口开 开关要几千元 整套方案实施成本少说十多万元 国产的开关也要好几百 仅实现灯光控制功能方 案的用户体验价至少也要一两万元 本项目研发的基于能量回收的无线方案 可以很好地帮助用户 节约布线相关的设计 材料 施工和维护等成本 可给客户带来实实在在的好处 每户 1 万 2 万元 的定价 可以为客户所接受 1 3 营销渠道营销渠道 1 3 1 开发商开发商 取消毛坯房 已成为一种趋势 国家住房建设部自 2008 年开始 就一再要求各地要制定出 台相关扶持政策 引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式 逐步达到取消毛坯房 据统计 目前上海市中心城区新开发楼盘的全装修比例已达到 50 以上 根据有关部门计划 近一两年内 全装修住宅占新建商品住宅的比例在上海中心城区将达到 60 70 其他地区也力 争达到 30 40 万科也已经宣布自 2010 年开始全面退出毛坯房市场 实现住宅精装化交付 开 发商精装房在不远的将来 将成为智能家居产品的主战场和核心渠道之一 许多开发商已经开始在部分精装房项目中尝试引入智能家居产品 目前的顶级精装豪宅中 出 于市场宣传的需要 开发商均选用进口品牌 这些进口品牌的智能家居全套方案动辄几十万元 开 发商则采用减少功能的低配方案来缓解成本压力 随着国内自主研发产品的逐步丰富和成熟 开发商也会通过不断试点和招标的方式 将智能家 居引入到不同档次的精装房项目中 凭借丰富的功能和更高的性价比 本土品牌有望逐步取代进口 博悦信息 公司绝密 第 3 页 产品 占据中高档精装房市场的最大份额 1 3 2 家装设计和工程公司家装设计和工程公司 在目前全民装修的时代 家装设计和工程公司手中掌握了最大量的客户资源 最能把握最终客 户的直接需求 也就自然成为现阶段智能家居产品的主渠道之一 市场上现有的智能家居产品定价 高昂 消费者能否最终接受并顺利买单 关键还是看家装公司的推销能力 另外 由于广大消费者 缺乏对此类产品各项功能和使用的深入了解 一般情况下 仍需要家装公司在现场做一定的设置和 用户培训 才可以实现交钥匙工程 本项目的产品 技术独特 可帮助家装设计和工程公司有效节省项目成本 如果有合适的利润 分享体系 家装设计和工程公司自然有动力帮助推广 1 3 3 建材和灯具连锁门店建材和灯具连锁门店 建材连锁渠道目前还是智能家居产品的空白地带 少量厂家刚开始尝试与经销商合作在品牌连 锁超市中开设智能家居体验店 其市场宣传意义大于销售本身 该类连锁渠道是本项目长期准备进入的战略渠道之一 但现阶段 由于资源有限 短期暂不考 虑 1 4 技术路线技术路线 1 4 1 有线控制有线控制 包括 CanBus X10 Lonworks 等各种总线方案 现有商务楼和酒店等智能楼宇控制系统基本 上都采用总线方案 优点是技术成熟 稳定性好 缺点则是方案成本昂贵 建设施工复杂 代表性 厂家有 ABB AMX AHI 等国际厂家和国内的索博 瑞郎等 国外厂家基本上都是从总线方案起家 考虑到家庭消费市场的快速增长 现已有部分国外厂家 开始逐步推出无线控制方案 1 4 2 无线控制无线控制 主要有 2 4GHz Zigbee 和 315 433 868MHz 等无线方式 对于后者 由于世界各地无线频率资 源的差异 欧洲主要采用 868MHz 作为自由使用频率 美国是 315MHz 我国最适合的自由频率则 博悦信息 公司绝密 第 4 页 是 315 433MHz 无线方案由于无需布线 施工简单 成本可控 后期扩展方便等原因 较总线方 案更适合家庭应用 2 4GHz Zigbee 无线方案具有完整的双向通讯协议 可以实现多种形式的组网 系统扩展性好 缺点是 2 4GHz 无线穿墙能力较弱 其技术上过于依赖 TI 和 Freescale 等芯片方案厂家 单个节点 的通讯模块成本较高 代表性厂家有快思聪 Crestron Control4 等 315 433MHz 无线方案技术原本用于一对一数据透明传输 穿透性强 但不具备组网能力 现 有的家用 315 433MHz 无线控制方案基本上采用单向通讯 即墙面开关收到遥控器发出的控制信号 后直接执行 但无法将实时状态反馈到遥控器等终端进行显示 已经有部分厂家开始自行开发基 于 433MHz 的双向通讯协议 Honewell 霍尼韦尔 目前采用的是 433MHz 无线单向控制的简易方 案 Lutron 则开始推出 433MHz 双向通讯的开关系列产品 本项目研发的基于能量回收的自供电无线收发技术 其技术核心包括两个方面 能量回收和低 功耗无线数据传输 能量回收是指直接将光能或快关按钮的机械能转化为电能并存储 这样就可以 满足传感节点的探测和无线信息传输所需的工作电量 低功耗无线数据传输技术的核心是经过独创 的超低功耗无线通信协议和射频技术 可以实现双向通信 这样单个节点的功耗可以做到比 Zigbee 技术低一个数量级 该无线能量回收技术可以很好地解决传感节点的无源供电问题 是重大技术突 破 1 5 竞争态势竞争态势 智能家居市场整体上还处于起步阶段 国外的 Honeywell ABB 和 Schneider 等传统巨头凭借 在智能楼宇和酒店控制系统等行业市场的多年积累 其品牌在智能家居新兴市场上也有较好的知名 度 只是价格高昂 非大多数消费者所能企及 除此之外 国外家居影音控制厂商和国内大小厂商 在最终消费者层面上 基本还处于无品牌阶段 总体上 该细分市场还没有太多的品牌壁垒 对于 国内已进入和准备进入者依然机会均等 现阶段 产品设计和质量是获得竞争优势的关键 1 5 1 国外楼宇总线控制系统厂家国外楼宇总线控制系统厂家 霍尼韦尔霍尼韦尔 Honeywell Honeywell 是工业控制 智能楼宇和安防巨头之一 一直以总线控制技术为主 新近推出单户 型智能家居方案 HRIS 1000 基于 315MHz 无线单向通信技术 虽然属于过渡方案 但可以实现灯 光和安防系统的控制 比智能楼宇总线型方案有更好的性价比 目前国内市场整体接受度一般 ABB ABB EIB 智能家居系统基于 i BUS 总线技术 布线复杂 但功能强大 可以将采光 照明 采暖 温度和家电等多种房间控制需求集成到一个控制面板上进行操作 定位别墅等顶级豪宅市场 博悦信息 公司绝密 第 5 页 施耐德施耐德 Schneider Schneider 于几年前推出奇胜 CLIPSAL 品牌旗下的 Impression 智能灯光控制方案 采用 C BUS 总线技术实现开关 传感器与各控制设备相连 但支持遥控器通过 315MHz 无线实现与开关的单向 通信控制 今年又进一步推出了 Wiser 智慧家居系列 核心仍然基于 C BUS 总线 但新增了基于 WIFI 无线局域网技术的无线触摸屏 开始面向公寓市场 尼科尼科 Nico Nico Technology 1985 年成立于新加坡 采用 Lonworks 总线标准 专注于智能建筑 在东南 亚市场有一定的知名度 2003 年开始进入中国智能建筑市场 目前仍缺少针对智能家庭的完整方 案 在中国市场上竞争力较弱 1 5 2 国外影音和家居控制系统主力军国外影音和家居控制系统主力军 快思聪快思聪 Crestron 快思聪 Crestron 有 40 多年的历史 是美国商用和家庭影音系统的市场第一 品牌 现已通过经销商渗透到国内的商务楼和酒店的楼宇智能 影音控制和会议电视等领域 后期 有望逐步进入中国的家庭市场 Control4 Control4 成立于 2003 年 是美国的后起之秀 以家庭控制系统为主要 目标市场 研发能力强 从影音控制系统起家 逐步涉足灯光控制 最近又向家庭节能控制领域进 军 Control4 现已在国内发展多个经销商 推广力度较大 市场运作方面 Control4 将是本项目重 点研究和学习的对象之一 具有标杆意义 AMX AMX 美国家庭影音和会议系统控制等实力厂家 产品已影音和控制主机 为主 侧重整体系统方案集成能力 灯光开关等电工器件来自 Lutron 等合作伙伴 目前在我国的 影响力较弱 路创路创 Lutron Lutron 有 60 多年历史 是美国老牌灯光开关厂家 在商业楼宇和家庭 具有很高品牌认知度 产品以总线式开关等电工产品为主 最近开始推出无线开关 产品线中缺少 主机系统部分 整体系统方案能力相对不足 1 5 3 国内电工新势力国内电工新势力 索博智能索博智能 博悦信息 公司绝密 第 6 页 上海索博 http s 有十多年历史 产品为 PLCBUS 和 X10 总线控制模块系列 以灯光 控制为主 暂未涉及安防等产品 主要面向欧美市场 营销总部位于上海 其研发和生产仍位于天 津 技术来源于天津摩托罗拉 X10 总线产品的生产厂 近两年开始在中国加大推广力度 在国内 有一定的知名度 瑞朗智能瑞朗智能 天津瑞朗 成立于 2000 年 产品基于 X10 总线控制技术 涵盖布线 灯光 安防等系列 在北方市场有较强的影响力 波创科技波创科技 深圳波创 成立于 2003 年 以小区对讲机起步 产品主要集中于对小区讲 主机和家庭灯光开关 无线开关还是基于 315 433MHz 单向无线通信 主机为带显示屏的一体型 安防通信接口较为全面 市场上有一定的认知度 真善美 数码屋真善美 数码屋 GKB 广州真善美 运作团队来自于早年的松本电工 三年前开始涉足智能家居市 场 研发能力一般 虽已推出了基于 433MHz 的无线双向灯光控制方案 但该方案还是需要电源线 供电 且产品线仍嫌单一 属于后期之秀 有可能成为本项目将来的主要竞争对手之一 1 5 4 国内家电巨头国内家电巨头 海尔海尔 海尔 推广其 Uhome 智能家居品牌已有几年时间 在业内具有一定的 知名度 产品有智能终端 主机 摄像头和无线开关等 现有产品以贴牌为主 实际上并不具备 研