潞安战略分析报告.doc

潞安战略分析报告一、公司简介山西潞安矿业（集团）有限责任公司，是山西省属七大煤炭企业集团之一，是以煤为基、多元发展的能源企业集团。其前身潞安矿务局成立于1959年，曾以“艰苦奋斗、勤俭办矿”的矿风誉满全国，率先建成了“全国第一个现代化矿区”。2000年8月，潞安矿务局改制为山西潞安矿业（集团）有限责任公司。 按照国家转变经济增长方式的要求及山西转型跨越发展的战略部署，潞安集团大力实施“建设亿吨煤炭新基地、打造产业发展新高地、开创幸福潞安新天地、全面建设既强又大国际化新潞安”的“三地一新”发展战略，坚持“高端化、低碳化、国际化”和“循环型、创新型、效益型”的“三化三型”发展方针，逐步形成了“326”新型现代产业体系，“3”是煤炭、煤基合成油、煤电一体化三大主导产业，“2”是硝基肥料与硝基化工、现代新型焦化两大产业，“6”是光伏产业、装备制造、建筑建材、铜材加工、现代高效农业及金融贸易六大辅助产业，主导产业与辅助产业优势叠加、创新集成、协同发展。同时，企业正由战略引领向价值引领转型、资源依赖型向创新驱动型转型、高碳能源向低碳利用转型。截止2012年底，潞安集团拥有资产1260亿元，拥有全资和控股子公司46 家，分公司14家，参股子公司21家。2012年煤炭产量8008万吨，营业收入1730亿元，实现利润25亿元。在2013世界500强排行榜中，潞安集团首次跨入并排名430位。二、企业使命潞安集团始终把循环经济作为资源型企业可持续发展的最佳途径，坚持以煤为基础，延伸煤电化、煤焦化、煤油化三条主产业链，建设煤电、煤油、焦化、电化四大循环经济园区，发展煤、电、油、化、硅五大产业。坚持建设创新型企业，全面推进科技创新、金融创新、人才创新等，推进了企业由资源驱动型向创新驱动型、综合效益型转型。坚持“与能人携手，和巨人同行”，与美国博地、亚美大陆、泰国班普、加拿大西鹰、南非萨索尔等国际知名大公司在煤炭、电力、煤层气及煤制油等项目上进行了广泛合作。坚持把人才作为企业第一资源，紧紧围绕战略发展，构建了立体化的人才队伍。始终把“企业发展后劲增强了没有，员工生活质量提高了没有”作为检验发展成效和各级班子工作好坏的两条根本标准，在促进企业大发展的同时，努力让企业发展成果普惠员工、造福社会。员工收入大幅增长，幸福指数不断提升。三、外部环境分析（一）一般环境分析1、政治环境2013年，煤炭市场的“黄金十年”彻底终结，煤炭价格回落，企业利润大幅下滑，环保压力增大、能源结构调整、进口煤冲击以及煤炭价格低迷。虽然当前市场的“复苏”行情给整个行业带来些许希望，但在抑制产能过剩毫无起色的背景下，业内预计煤炭价格今年仍将低位弱势运行。煤炭“黄金十年”的终结倒逼煤企加速产业转型升级，进入2014年，煤炭市场可能有一下大事发生：煤炭资源税征收方式改革有望启动；2013年下半年，在多方共同努力下，中国经济实现了平稳增长，煤炭需求也出现了恢复性增长，展望2014年，中国经济发展形势仍将是决定煤炭需求的基础；中国的煤炭资源和生产力主要集中在西部和北部，特别是山西、陕西、内蒙古地区，而煤炭需求旺盛的地区集中在华东、华南沿海地区，这也决定了我国“西煤东调”、“北煤南运”的运输格局；国内外市场一体化特征明显。2、经济环境预计2014年GDP增速将继续保持在7.5%左右。一方面经济增速难以明显提升。这主要是因为目前我国经济结构仍处于调整阶段，短期内消费难以实现大幅增长，出口增速再度回升难度较大，而受产能过剩等因素影响，固定资产投资增长提速同样乏力。另一方面，宏观政策将努力保障经济增速达到7%以上。为了增加就业，促进经济社会保持稳定，中央将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对重点工程项目政策支持力度，最终促使经济增速保持在一个各方可以接受的合理水平。因此，从经济发展形势来看，2014年煤炭需求具备继续小幅增长的基础3、社会文化环境近年来，随着经济持续较快发展，大气环境快速恶化也引起了社会各界高度重视，而燃煤被一致认为是主要污染源之一，加强商品煤质量管理被认为是治理大气污染的重要环节和措施之一。9月份发布的大气污染防止行动计划提出“禁止进口高灰份、高硫份的劣质煤炭，研究出台煤炭质量管理办法。”11月份发布的关于促进煤炭行业平稳运行的意见再次提出“按照节能减排和环境保护要求，研究制订商品煤质量国家标准。”另外，由于雾霾已经覆盖了大半个中国，大气环境引发的关注日益升温，新一年，碳税和环境税或将再度引发各界热议，其启动实施步伐也将加快。（二）产业环境分析波特五力模型1、 现有企业之间的竞争强度分析最近几年，面临国内外竞争的新的严峻形势，我国煤炭企业尤其是大型煤炭企业集团高度重视自己的发展战略，自觉摆到了企业管理工作的重要位置。特别在过去的5年中，中国神华集团、中煤能源集团、山西焦煤集团、山西大同煤矿集团、安徽淮南矿业集团、陕西煤化集团、黑龙江龙煤矿业集团、山西潞安矿业集团、河南平顶山煤业集团、山东兖矿集团等十家大型煤炭企业集团，依托兼并重组和占有优良资源，煤炭产业规模和经济总量持续大幅增长，产业集中度和市场占有率不断提高。依托政策保护，煤炭企业之间在国内几乎不存在什么竞争，作为能源行业也不存在潜在的对手威胁。2、 供应商分析木材、钢材、煤矿专用设备、配件价格的上涨，以及人工成本的增加。很多供应商不愿意供应价格再被锁住，迫使煤炭企业必须接受弹性价格的合约；供应商可依据原物料工本的波动，在超出一定范围后，将工本弹性反映在对我们供货的价格上，由我们与供应商共同承担原物料涨价的风险。3、 买方分析中国煤炭市场从原先的卖方市场转为买方市场，由原先的预付款模式转变为应收款模式，模式的转变直接导致煤炭行业资金链的紧张，在这种情况下只有优质的产品和服务才能迎合买方的条件。同时买方在主导地位也直接影响着煤炭行业规模的发展。4、 替代品分析近期由于页岩气等煤炭替代品的出现，国外煤炭对中国大量出口，导致国内市场持续下滑。而且受民众环保意识的增强，大家更倾向于低碳环保的能源，煤炭市场会受到持续不断的冲击。四、综合分析（一）业务组合分析-BCG矩阵1.中国神华集团战略思路：煤、电、路、港、油一体化开发，产运销一条龙经营，成为保障和稳定我国能源安全供应最主要的煤炭供应者，以及世界最大的煤炭生产和加工基地。主要规划目标：产煤2.5亿吨以上，电力装机20000MW，煤炭液化形成油品及煤化工产品能力1000万吨。2.中煤能源集团战略思路：重点发展三大核心业务，包括煤炭生产、煤化工和煤机装备制造业务；努力完善“两个延伸”，即以煤炭为主的产业链的延伸和以资本运营为主的外延式增长的延伸。主要规划目标：产煤1.5亿吨，煤炭贸易、煤焦化、煤机制造、煤矿建设等规模位居国内行业前三名。3.山西焦煤集团战略思路：延伸“煤炭电力建材”“煤炭焦炭化工”两条循环经济产业链，建设成为中国最大的炼焦煤生产基地、煤炭深加工基地、商品煤出口基地。主要规划目标：原煤产量1.2亿吨（全部入洗），商品煤1亿吨，电力装机10000MW（包括参股），焦炭化工1000万吨（包括参股）。4.大同煤矿集团战略思路：建设一个煤电化能源大集团，实现“五个同煤”（“绿色同煤”“科技同煤”“诚信同煤”“小康同煤”“和谐同煤”）。主要规划目标：产煤1亿吨以上，电力装机5000MW。5.淮南矿业集团战略思路：“建大矿，办大电，做资本”，在煤炭主业提升核心竞争力、构筑核心产业的基础上，增强电力、焦化、液化、煤层气支柱产业，建成全面小康的能源基地、绿色环保的能源基地、科学管理的能源基地、和谐文明的能源基地。主要规划目标：煤炭产量8000万吨，电力规模7500MW，瓦斯利用3亿m3，水泥规模140万吨。6.陕西煤化集团战略思路：做大做强“一体两翼”主业，即以煤炭产业开发经营为主体和基础，以煤化工和其他非煤产业为双翼，形成煤、化、其他非煤产业综合发展的产业格局。主要规划目标：年销售收入500亿元，煤炭产能1亿吨，煤化工产品500万吨，电力装机5000MW。7.龙煤矿业集团战略思路：形成煤炭、煤电、煤焦化三大经济板块，将龙煤集团建设成为黑龙江东部煤电化基地的重要依托和东北（蒙东）地区的核心煤炭企业。主要规划目标：产煤1亿吨。8.潞安矿业集团战略思路：拉长变粗“煤电一化”“煤一焦一化”“煤一油一化”三条主产业链。建立两个国家级基地，即在潞安建设第一个国家级煤基合成油基地和中国喷吹煤生产基地。主要规划目标：产煤7000万吨以上，力争1亿吨；年销售收入500亿元。9.兖矿集团战略思路：以煤炭、煤化工、电铝和煤机制造三大产业为主导产业，形成煤基链条协调发展。建设三大基地，一是山东鲁南地区煤化电工业基地；二是贵州煤化电工业基地；三是陕西榆林地区煤化电工业基地。主要规划目标：煤炭5000万吨以上，甲醇400万吨，焦炭200万吨，油品200万吨，电解铝20万吨，醋酸60万吨，电力装机2314MW。（二）SWOT分析1、S优势：煤炭是潞安的传统产业和优势产业，也是建设潞安能化大集团的根本性产业，我们把它作为本源性的“金牛业务”来发展。数年来，通过技术改造、整合扩张、新井开发等多种手段，潞安煤炭生产能力不断提升。与此同时，我们建设了长治北铁路交接场，缓解了煤炭铁路外运瓶颈，实现了矿区铁路的自营和产业化，还大大拓展了煤炭公路外运。2、W劣势：近年来，随着经济持续较快发展，大气环境快速恶化也引起了社会各界高度重视，而燃煤被一致认为是主要污染源之一，加强商品煤质量管理被认为是治理大气污染的重要环节和措施之一。3、O机会：绿色和循环经济作为可持续发展的代名词，正导引着经济发展进入一个以重建人与自然和谐统一关系为目标的文明时代；充分利用煤炭、电力、电化、焦化生产过程中的伴生物和废弃物，变废为宝、“吃干榨净”，实现矿区经济良性循环发展和“绿色”环保，这既是潞安建设新型煤电化工基地的客观要求，也是潞安实现可持续发展的必然选择。4、T 威胁：煤炭需求有望继续小幅增长，但由于国内煤炭产能较为充足，煤炭价格很难再现持续上涨。受需求季节性变化、煤炭行业相关政策调整、节能环保力度的加大以及国内外煤市相互作用等因素影响，国内煤价有望整体呈现震荡走势。五、公司层战略公司层战略又成为总体战略，是由公司的战略使命和战略意图而产生的。指一家公司在多个行业或者产品市场中，为了获得竞争优势而对业务组合进行选择和管理的行为。它是企业的总体战略和最高战略，决定着企业的发展目标和方向。公司层战略有发展性战略，退出性战略等。根据潞安的愿景，使命等可以看出他们实施的是发展性战略：三地一新”，即建设亿吨煤炭新基地、打造产业发展新高地、开创幸福潞安新天地、全面建设既强又大国际化新潞安。按照国家转变经济增长方式的要求及山西转型跨越发展的战略部署，坚持“高端化、低碳化、国际化”和“循环型、创新型、效益型”的“三化三型”发展方针，着力推进“5+5”产业格局，即重点发展煤炭、煤基合成油、煤电一体化、硝基肥料、新型焦化等五大主导产业，积极推进光伏产业、装备制造、建筑建材、物流贸易、金融服务等五大辅助产业，深入推进