太原南内环街酒式公寓项目剖析

0 太原南内环街酒式公寓项目太原南内环街酒式公寓项目 商商 业业 策策 划划 书书 山西汇哲酒店管理有限公司山西汇哲酒店管理有限公司 中国中国 山西山西 2016 12 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论 2 2 1 1 项目概况 1 2 项目提出的背景 1 3 进度计划 第二章第二章 市场调研及前景预测市场调研及前景预测 5 2 1 酒店式公寓的情况介绍 2 2 目前太原已经推出和即将推出的可比项目分析 2 3 本项目与其他项目相比较优劣势分析 第三章第三章 项目定位项目定位 10 3 1 主题定位 3 2 功能定位 3 3 市场定位 3 4 项目建设方案及规划设计定位 3 5 价格定位 3 6 销售方式定位 第四章第四章 营销策略营销策略 12 4 1 销售客户 4 2 餐饮销售 4 3 提高回头率的措施 4 4 销售激励制度 第五章第五章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 14 5 1 投资估算 5 2 资金筹措 2 第六章第六章 财务分析与赢利预测 财务分析与赢利预测 15 6 1 财务分析 6 2 赢利预测 第七章第七章 结论 结论 19 第一章第一章 总论总论 酒店式公寓 也称酒店式服务公寓 是一种以提供酒店式标准 化管理与人性化服务为主题 集住宅 酒店 会所功能于一体 主 要用于租住的公寓型住宿单元 与普通酒店相比 酒店式公寓的单 位面积月租金在价格上更加实惠 太原市酒店式公寓 低者月均每 平米 12 美元 最高的在每平米 65 美元左右 大多数定价为 20 30 美元 平米 主要用于较长期逗留的客户租住 酒店式公寓的短期 租户主要是来晋参加会议 从事商务活动或短期公司业务的白领 通常租用一房或两房 租期从数天到 3 个月不等 长期租户则多为 跨国公司中高级管理人员 他们在晋工作时间较长 通常带有家属 因此居住面积要求更大 租期一般超过 3 个月 公寓以 1 居 2 居 为主 3 居以上需求量较小 1 居的使用面积在 30 80 平方米之间 2 居的使用面积基本在 90 150 平方米之间 3 居使用面积大约在 140 200 平方米之间 其中对 1 居 2 居的需求占到 85 左右 酒店 式公寓装修标准一般不低于 4 星级酒店 其大堂及公共区域 卫生 3 间 厨房等方面都有严格的装修要求 酒店式公寓配套设施突出家 居需求 1 1项目概况 酒店式公寓项目回收成本快 风险小 并有良好 的市场前景 因此在晋的供应总量不断增加 本项目位于南 内环街 48 号易尚大厦 9 层 总面积共计 300 平米 总投资预 计 40 万左右 不含租金及其他费用 目前 太原酒店式 公寓的整体出租率很高 达到 88 7 特别是在中心地区 出 租率高达 90 以上 低者也达到 70 1 2项目提出的背景 随着太原市 促进城市城中村改造计划 的逐步实施以及地铁线的全面建设 势必全面提升南城在整 个太原经济格局中的地位 项目所在地距离地铁线 5 分钟的 路程 在迎泽 小店区上班或商务应酬都只有半小时的路程 但费用却大大低于这两个区域 竞争优势相对比较明显 同 时 项目与商业比较密集的亲贤街 南内环地区也是紧紧相 连 比较适合这一地区经商人士短住或长住 费用相对酒店 比较便宜 并且有生活配套设施 能满足世界各国 各民族 种族人士的需要 太原作为山西的省会 随着中国经济的不 断发展和国际地位的提高 旅游 商务资源得到不断的开发 和整合 太原酒店式公寓的出租价格逐年上升 目前酒店式 公寓采取比较可控的预定式服务 预订者主要是企业高级管 理人员 长期在太原经商的中外商人 旅游人士 需求的面 4 积主要是以中 小户型居多 这类中高端的消费人群对这种 租住灵活 服务到位的酒店式公寓需求比较迫切 由于酒店服务式公寓与酒店相比同样具有很强的优势 统一集 中管理 提供专业 24 小时酒店式服务 同时可选用居家自助厨房 自助洗衣服务相结合 为旅游 商务活动提供酒店式日租服务公寓 或者短期月租公寓 期限比较灵活 所以深受一些公司高层的青睐 市场统计资料显示 目前太原的酒店式服务公寓租金从 10 美元 平 方米 月 60 美元 平方米 月不等 与去年相比酒店式公寓租金 每平米出租价格上涨到了 2 3 美元 而目前出租率普遍在 80 90 左右 与去年 70 80 的出租率相比上涨了 10 左右 酒店式服务公 寓都出现了明显上涨的趋势 实际成交租价总体上涨了 5 10 左 右 1 3进度计划 本案项目如各方能达成合作意向 希望在 2017 年上半年进行项目论证 设计及各项手续的申报工作 预计 在 2017 年建成 争取在 2017 年上半年开业 本案项目资金 量大概需要 40 万左右 不含租金及其他费用 作为项目的 投资方山西汇哲酒店管理有限公司有实力进行投资 所以在 项目市场前景和资金都没问题的情况下 希望合作各方全力 以赴完成各个环节的工作 使项目尽早实施 希望双方高层 审时度势 睿智决策 尽快决定 然后好尽快进入项目的启 动工作中来 5 第二章第二章 市场调研及前景预测市场调研及前景预测 2 1太原酒店业的市场情况 2010 年以来 太原旅游业继续高 歌猛进 保持了较快发展势头 2015 年前两个月 太原旅游人数 和旅游外汇收入再创历史新高 分别达到 156 万人次和 5 3 亿美元 实现增长 4 5 和 8 5 旅游业势头十分喜人 旅游客源快速增 长 一些酒店更加趋向于专一性客源定位 其产品也更加细化 更 有深度 主题酒店 经济型酒店和一些专题酒店如会议酒店和度假 酒店在市场上以其鲜明的市场形象拥有着更强的竞争力 2 2 与目前太原可比项目分析 与本项目有可比性的酒店式公寓租金情况 项目名称 租金水平 人民币 天 间 使用面积 户型 太原融心智选公寓 428 元 天 间 7 天起租 105 建面 两室 4 人 居 华夏传承 280 元 天 间 30 天起租 75 建面 一室 2 人 居 太原住吧公寓 198 元 天 间 30 天起租 42 建面 一室 2 人 居 太原都市优居公寓 388 元 天 间 7 天起租 160 建面 三室 6 人 居 花住园林 VIP 428 元 天 间 7 天起租 110 建面 两室 4 人 居 优家 house 公寓 458 元 天 间 7 天起租 143 建面 三室 6 人居 长风商务区无霾公寓 338 元 天 间 7 天起租 57 建面 一室 2 人 居 太原紫台公寓 268 元 天 间 7 天起租 50 建面 一室 2 人居 太原弗瑞德 358 元 天 间 15 天起租 70 建面 一室 2 人居 住家国际公寓 358 元 天 间 15 天起租 102 建面 两室 4 人居 6 酒店公寓的租金基本上和甲级或顶级写字楼的租金持平 租金 水平和顶级写字楼水平相当 与本项目有可比性的酒店式公寓物业服务项目情况 从目前酒店公 寓提供的服务内容来看 主要包括 家居清洁 洗熨及送衣 电召的士 订书报杂志 送餐 叫醒服务 等 由 于一些酒店公寓不仅仅是纯居住功能 具有了项目的商务兼办公的 功能 市场上开始出现了纯粹面向办公功能的行政公寓 所以部 分写字楼所能提供服务项目将会慢慢融合进来 本项目拟订的价格与服务设施 项目名称 租金水平 人民币 月 套 使用面积 户型 本项目 2500 9000 20 60 1 2 居 2 3 本项目与其他项目相比较优劣势分析 项目优势项目优势 1 得天独厚的地理位置 位于 亲贤商圈 的北邻 内环路中间 距离新崛起的太原南 站高端人群到达地点比较近 非常适合经常往返太原的各种高端人 士长期居住 同时 将为南城的高端居住人士提供比较便捷的休闲 场所 7 2 便捷的交通 距离太原站 太原南站 武宿机场都比较方便 同时通过地铁线到达太原最繁华的亲贤街 长风商务区 柳巷商务 区一车直达 不到半小时的路程 特别是距离承担整个太原 10 钟的 路程 租住便捷 服务到位 设备齐全的酒店式公寓 势必适合来 晋做生意的中外商贾的需求 3 绿色环保的宜居环境 由于是新建项目 本项目将充分利用项目 的后发优势 在设计 建设 用材方面都将广泛引进节能 环保的 概念和产品 4 经营成本的优势 由于本项目的开发用地是合作方的 所以在项目的前期开发方 面大大节约了费用 同时由于合作方的特殊身份 也方便项目的前 8 期报批 节约了时间和资金成本 为项目的成功运用奠定了比较好 的基础 项目劣势项目劣势 1 品牌 自主品牌在经营初期将有一个相对长期的创立过程 管理 体系 经营支持体系都需要在工作中不断磨合总结和改进 加盟品 牌能迅速获得一个成熟的销售网络 并能在管理上得到指导 但加 盟经营将限制本身的长远发展 加盟费用提升了经营成本 2 人力资源 做为一个高端项目 不同于一般意义上收租子 项目要求有专 业的团队进行策划 宣传 设计 规划 建设以及后期的管理 所 以在项目实施之初要重视人力资源的储备和建设 分析与解决方案 综合各方面的情况分析 本项目得天时 地利 政策 市场 资金优势 但项目品牌和团队建设是个问题 有待解决 酒店的经营在于市场的拓展和成本的控制 在市场的拓展方面 因为有 便捷的交通和太原政策方面的契机以及地理位置优势 所以关键的客源 问题将迎刃而解 所以在客源问题解决以后 管理人员的专业度和员工 素质与储备将突显出来 对此 在招聘中应积极联系多家职业培训学校 招募和储备一批接受过培训的员工 另外应从社会招聘中引进一些有经 验 有能力的骨干员工和中高层管理人员 并以完善的规章制度和有力 的培训使服务团队达到企业和顾客的要求 9 第三章第三章 项目定位项目定位 3 1主题定位 根据本项目所处的地理位置特点 差异化经营的 理念 本着以特色立足顺应行业发展的思想 本项目定位为 绿色的中档酒店式公寓 酒店的单套面积不用过大 主 要满足企业的高级白领和各大商圈的商人以及一部分经常来 晋办事的高端人士 3 2功能定位 定位主要依据是项目周边很多城中村得以拆迁安 置 导致大部分外来务工人员及本地拆迁户无处居住等情况 以及所在地的周遍环境和交通特点 此区域多所各种大型 巨型的市场 经济比较活跃 长短住户都有 另一方面 由 于便捷的地铁开通 也适合各商圈高端白领过来入住 3 3市场定位 本项目市场定位于为中端的消费者提供幽雅 便 利 舒适的环境与高效率的服务 目标消费群体为该地区经 商的商人及依托便捷交通方便上班的高管和经常旅游的高端 人等 3 4 项目建设方案及规划设计定位 本项目建筑面积 300 平米 具体设计见建设规划图纸 规划设计定位以绿色 休闲时 尚 体现国际化风格表现形式为主调 3 5价格定位 租金为 2500 9000 元 每月 实际定价将依据 有关规定及参考同业价格制订 10 3 6 销售方式定位 在销售中采取以与各旅行社 房屋中介合作 为基础 商务促销和协议签定为主攻方向 网络销售与传统 销售形式相结合的销售方式 第四章第四章 营销策略营销策略 4 1 销售客户 1 旅行社客源 以客房价格作为杠杆 在旺季 追求利润最大化 在淡季追求高的客房出租率 吸收各旅行社团队 在与本地较大的旅行社建立联系的同时 对外与广东 上海 港澳 台各地及国外旅行社合作 力争作为指定酒店公寓 其中太原各旅 行社作为重点 他们的客源是酒店重要的基本客源 为保证在与竞 争对手价格基本相同的条件下保证较高的开房率 需要做好与各大 旅行社计划调度部门及社领导的商务公关活动 商务客源 与各个房屋中介公司合作和在太原地区做适当的广告 就不愁一大批长期的客户入住 散客客源 散客客源市场的开发 是影响酒店经济效益的重要因 素 酒店要在有限的客房条件下提高收入 必须适当提高入住客人 的散团比例 在开拓散客市场的目标上 重点是通过太原南站到达 的高铁客户资源 具体计划采用如下销售方式 与高铁服务和杂志 合作 进行宣传 加强与本地企事业单位的联系 争取成为其接待 外地客人的订点酒店公寓 针对散客 实行客房 餐饮捆绑销售 客人在酒店入住 可同时在餐饮 娱乐方面享受不同程度的优惠 并可统一结算 根据不同客人的需要 设计多种房间包价套餐 含 11 客房 餐饮 大力发展长住客户 针对长住客户 给予一定的奖 励或优惠 4 2 提高回头率的措施 通过促销 把客人吸引进来 留住客人 提高回头率是关键所在 只有留住客人 让客人满意才能提高回头 率 才能保证酒店客房出租率稳定上升 留住客人的手段除了良好 的硬件配套措施外 还要为客人提供良好的软件服务 包括服务 其他营业部门高标准的服务等 同时也可以采用一些赠送和让利 措施 如推行 住房消费积分卡 消费达到一定的金额或住房数量 享受赠送房 赠送娱乐服务和优惠折扣的奖励 4 3 销售激励制度 酒店将根据实际情况 制定针对酒店销 售部 前厅等部门的销售奖励制度 保证员工促进酒店销售的积极 性 如制定内部员工合理的客房提成奖励制度 针对各合作单位和 个人指定奖励政策 第五章第五章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 5 1 投资估算 本项目整栋共 16 层 在地上 9 层 共计 300 平米 整体投资估算为 40 万 RMB 不含房租等其他费用 5 2 资金筹措 待双方确定合作后 根据合作的方式确定双 方的权责及出资的比例方式 第六章第六章 财务分析与赢利预测财务分析与赢利预测 12 6 1 财务分析 一 根据目前酒店附近类似的酒店客观消费水平及平均入住率 结合酒店的出租情况 计算有效毛收益 年有效毛收益 出租建筑面 积 日租金水平 年平均出租率 360 以年有效毛收益为基础分 别计算出管理费用 营业税 城市建设税 教育费附加 房产税 维修费 保险费等 确定年总费用 各项费用标准为 1 管理费为年有效毛收益的 2 3 2 营业税为年有效毛收益的 5 3 城市建设税为年有效毛收益的 0 35 4 教育费附加为年有效毛收益的 0 15 5 维修费一般为重置成本的 2 6 保险费一般为重置成本的 0 2 二 自营项目收益测算 自营项目收益主要包括 1 酒店客房出租收益 根据酒店标准客房数量 套房数量 相应价格表 折扣率 年 平均出租率 求得年客房出租收益 即年客房出租收益 标准客房 数 每天标准房报价 折扣率 平均出租率 360 天 豪华套房数 每天豪华房报价 折扣率 平均出租率 360 天 2 酒店商业经营收益 根据商场每平方米营业额 商场营业面积相乘计算 即年收益 每天每平方米商场平均营业额 商场营业面积 360 天 4 酒店其他营业收益 13 为了简化计算 可根据酒店主营总收益为基数乘以一定的系数 主营收益包括酒店客房收益 商场商品的营业收益 各种餐饮收益 对外出租办公楼收益 其他营业收益 酒店客房出租收益 商场商 品的营业收益 各种餐饮收益 对外出租办公楼收益 系数 根据 有关调查 北京四星级酒店中此系数大约为 0 15 0 2 自营项目成 本费用测算 三 自营部分成本费用 酒店成本费用基本计算公式应表达如下 1 年自营部分成本费用 生产成本 管理费用 财务费用 各种税费 利润 2 生产成本 商场商品进货成本 餐饮进货成本 客房周转物品成本 娱乐 健身房 咖啡厅 会所等周转物品成本 燃料动力费 酒店所 有人员薪金 3 商场商品进货成本 商场营业收益 百分比 80 左右 4 餐饮进货成本 餐饮营业收益 百分比 45 左右 5 客房周转物品成本 客房营业收益 百分比 15 左右 6 娱乐 健身房 咖啡厅等周转物品成本 酒店其他收益 百分比 15 左右 7 燃料动力费 年用水量 用水单价 年用电量 用电单价 年耗煤 气 量 煤气单价 年耗燃油量 燃油单价 四 酒店成本计算 1 酒店所有人员薪金 营业人员数量 营业人员年平均收入 管理 14 人员数量 管理人员年平均收入 辅助人员数量 辅助人员年平均收 入 2 管理费用 摊销费用 其他管理费用 3 其他管理费用项目主要有 a