【物流沙龙年终盘点】分析目前快递格局和总结2015快递行业的五个关键词

物流沙龙年终盘点 分析目前快递格局和总结2015快递行 业的五个关键词 这是盘点2015年影响快递行业格局的那些事儿的第二篇文 章 第一篇文章盘点了2015年快递行业的十大热点事件 你 想看回第一篇文章 可以点击底部超链接进入 接下来 我 们看看2015年快递行业的五个关键词和目前快递行业的格 局 另外 如果你想与更多的快递从业人员一起交流 请 长 按识别文章底部二维码 加入到群中 第一 对于2015年 我们也可以用五个关键字去总结 1 融资近年来 中国物流业的扩容离不开资本助推 据不完全 统计 自2007年以来 发生在快递领域的投融资并购金额数 以百亿计 包括一直坚守 独挡一面 的顺丰王卫 在2013年 也大规模引进元禾控股 招商局集团 中信资本以及古玉资 本总计不超过25 的股份融资 2014年 宅急送宣布以出让3 0 的股权比例 与复星集团 招商证券 海通证劵 弘泰资 本和中新建招商股权投资基金达成战略合作 2015年4月 中 通速递计划融资10亿美元 据透露 中通此次融资的估值接 近500亿元 投资中通的机构全部是国际知名财团 目前快递 行业成本居高不下 件均收入持续走低 已经进入微利化甚 至亏损化的时代 资本进入无疑能使快递企业加大对基础设 施的建设 人才吸纳和IT技术的提升产生很大的帮助 从而 达到提升效率 降低物流成本 提高行业竞争力 以下为201 1年至2015年期间快递业融资事件一览 2 上市12月的第一天 申通快递拟作价169亿借壳A股上市 成 为了国内快递第一股 今年以来 快递企业上市的消息开始 集中爆发 包括圆通 宅急送 中通 百世汇通等快递企业先 后曝出上市消息 今年7月 德邦物流也正式发布了 首次公 开发行A股股票招股说明书 向证监会提交IPO申请 拟在 上交所上市 今年10月 圆通速递完成股权变更 新的董事 会也随之调整 其中 圆通创始人及相关管理层占据董事会7 个席位 阿里系占据圆通速递董事会两个席位 阿里系的入 局将推动圆通的上市步伐 有业内人士指出 混乱的管理制 度 不规范的财务报表等快递企业早期草莽式发展留下的 肌瘤 将成为上市路上的绊脚石 粗放式发展和低价竞争成 为国内快递企业的共性 企业管理模式存在畸形 按照上市 的要求 企业在管理制度 公司架构 财务透明度等方面还 存在诸多问题 3 并购4月7日消息 联邦快递提出以44亿欧元收购TNT 预计2 016上半年完成 在中国国内快递市场 外资企业也开展了一 些并购 如中外运敦豪收购全一速递 FedEx收购大田快递 在市场格局逐渐形成的条件下 快递行业的兼并重组将频频 发生 以下为2007年至2014年期间快递业并购事件一览 4 最后一公里8月3日 菜鸟网络已与全国最大的3家智能快递 柜服务商及国内6家主流快递企业 不含顺丰 完成签署三方 合作协议 速递易 中国邮政 富友在全国的4万多个自提柜 将逐步开放给菜鸟的合作伙伴及阿里电商交易平台消费者 使用 而在6月6日 顺丰 申通 中通 韵达 普洛斯联合发 布公告 共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司 致力于研 发运营面向所有快递公司 电商物流使用的24小时自助开放 平台 丰巢 智能快递柜 众多业内人士看来 此番借势自提柜布 局 实则是顺丰 阿里纷纷加码最后一公里的跑马圈地 阵 营分化明显 不过 即便如此 业内同时认为 因双方业务交 叉 自提柜市场特点 以及通达系快递公司分别在丰巢科技 和菜鸟网络千丝万缕的联系 未来两大阵营亦不排除合作前 景 另外 智能柜不但能提升效率和消费者服务体验 更重 要的是整合数据与流量 搭载更多的社区商业服务 5 抱团2015年5月 阿里巴巴集团宣布阿里与云峰基金联合对 圆通速递进行战略投资 圆通开始与阿里 抱团 6月 顺丰 申通 中通 韵达 普洛斯联合发布公告 共同投资5亿元成 立 丰巢科技 专注终端快递柜的研发和推广 破解 最后一 公里 难题 丰巢科技 仅成立4天后 通达系 中的圆通和 汇通再次 站队 在6月10日菜鸟网络发布的信息中 圆通和 汇通将先期加入菜鸟驿站 向社会开放其末端代办点为公共 自提点 为网购用户提供包裹代收服务 再加上9月申通 天 天战略重组 通达系 快递企业各自抱团的态势愈演愈烈 快递格局生变 企业与企业之间的战略合作 将双方资源互 为融合 对未来产品细分 服务时效提升 市场开拓都将带 来颠覆性影响 第二 数据看快递现状 在物流行业细分里 面 快递是比较火的一个版块 先来看一则数据 2014年全 国产生包裹数接近140亿 超越美国 成为全球第一快递大国 收入达到2000亿 快递员人数在200万左右 另外看一下份 额数据 按区域分 国内区域快件占比72 3 同城快递占了 25 4 国际快件占有量相对少一些 只有2 3 这表明我们 与国外主流快递也是存在一定的差距 即使总体包裹的数量 已经超越美国 但是收入还不足人家的三分之一 此外 在 刚刚过去的 双11 里面 当天全网产生的包裹数为6 8亿件 其中圆通5328万件 申通4300万件 韵达4160万件 中通400 0万件 百世物流3000万件 其中百世汇通2200万 百世供应 链800万 天天1500万件 顺丰1500万件 全峰812 9万件 数 据看起来很美 但在物流沙龙的一次快递满意度调查中显示 仍然有12 的人表示不满意 主要的投诉内容在时效慢 包 裹损坏 派送员服务态度差等问题 而且投诉的公司大多是 国内的一线的快递 可见目前快递公司的基础设施 IT技术 自动化水平 管理还有很多提升的空间 有人说 双11 对快 递公司而言是一次伤害 也有人说 双11 对快递公司是一次 推动 我更赞同后者 因为每年的 双11 对快递公司都是一 次考验 快递公司需要不断去提升水平才能应对每年的 双1 1 第三 目前快递行业的一些格局中国快递业企业可分为 四类 第一类是外资快递企业 包括FEDEX DHL TNT UP S等 外资快递企业具有丰富的经验 雄厚的资金以及发达的 全球网络 第二类是国有快递企业 包括中国邮政 EMS 民 航快递 CAE 中铁快运 CRE 等 国有快递企业依靠其背景 优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地位 第 三类是大型民营快递企业 包括顺丰速运 宅急送 申通快 递 韵达快递 圆通快递 中通等 大型民营快递企业在局部 市场站稳脚跟后 已逐步向全国扩张 第四类是小型民营快 递企业 这类企业规模小 经营灵活但管理比较混乱 其主 要经营特定区域的同城快递和省内快递业务 如果按照阵型 去分的话 也能分个一二三四线 根据第三方研究根据市场 规模 资产 网络 声誉等因素综合考虑 认为中国一线快递 公司为 中国邮政 顺丰 申通 圆通 韵达 中通 二线快递 公司为 百世汇通 宅急送 天天快递 民航快递 中铁快运 全峰等等 总体来说一线品牌在努力扩大自己的地盘 二线 品牌也在思考如何活下来 三四线的考虑的是怎么样死得不 要太难看 第四 快递业未来的业态主要还是在以下几个方 面 1 物流 未来 物流金融 互联网 物流 会出现在快递 企业当中 目前顺丰已经走在前端了 其他的一二线快递也 在想办法往这方面靠 2 更多的资本介入 13年顺丰融资了 80亿 15年阿里云峰基金也对圆通进行了战略投资 猜测金 额数十亿 另外还有中通 全峰都进行了融资 申通也在A股 上市了 未来上市和融资的企业也会越来越多 3 渗透 目 前来说也有一些电商企业在自建物流 比如京东 苏宁 菜 鸟也在通过技术手段渗透到下游的快递公司 甚至渗透到快 递行业 另外也有一些快递企业在做电商 比如顺丰 4 供 应链融合 供应链涉及上下游的关系 不仅需要公路运输 还需要其他仓 多元化运输 空运 水运 铁路运输 冷链运 输 金融 清关等服务 目前已经看到越来越多的快递公司 开始涉足 电商仓配一体化 业务了 也有一些在快递企业在 推