使用行业竞争力模型对煤炭行业竞争状况分析

战略管理案例分析 学生姓名 焦超 学 号 S 年 级 2013 MBA 秋季班 燕山大学 MBA 教育中心 2 使用行业竞争力模型对煤炭行业竞争状况分析使用行业竞争力模型对煤炭行业竞争状况分析 经济全球化使得世界煤炭产业不断进行调整和多方面的重组与变革 中国 煤炭行业无论在国家层次 产业层次还是企业层次与发达国家相比还有一定距 离 随着工业的增长 21 世纪世界对能源的需求将大幅度提高 世界一次能源 的 76 仍然来自化石燃料 其中煤炭占 23 煤炭作为世界上最丰富的化石能 源 担当了从石油萎缩到即将到来的核能时代的桥梁作用 中国作为世界第二大煤炭储量国 第一大煤炭生产国 在当今竞争激烈的 国际环境中 如何广泛参与国际合作与竞争 优化资源配置 促进产业良性发 展 提高产业竞争力 是摆在煤炭产业界的重要问题 因此 对煤炭产业竞争 力的研究具有非常重要的现实意义 一 煤炭产业现状 煤炭成本分析图 1 产量下降 权威的中经煤炭产业预警指数表明 今年一季度预警指数为 55 6 较上季度回落 3 7 点 此间 一季度煤炭产业销售收入为 8597 7 亿元 增速较上季度回落 8 6 个百分点 环比下降 1 6 与此同时 黑色消息接踵而 至 一是大多数煤炭生产企业一季度生产计划未能完成产量指标 超八成上市 煤企业绩下滑 二是煤炭企业应收账款同比增长 18 4 回款周期比去年同期 延长 48 天 三是煤炭库存出现较大幅度上升 种种迹象表明 煤炭生产企业进 入薄利 无利和亏损时期 2 煤炭价格 跌跌不休 以环渤海为例 据环渤海动力煤价格指数显示 自 2013 年以来 动力煤价格指数一路下跌 价格也从年初的 633 元 吨跌至 12 月 11 日的 595 元 吨 跌幅约为 6 创下三年新低 在库存居高不下 价格 跌跌不休 之下 煤炭业利润同比下降 34 1 降幅较上季度扩大 4 5 个百分 点 中信证券分析资料显示 主要上市公司煤炭生产企业所在地区各类煤种价 格变化情况表明 各区域今年第一季度煤炭均价同比普遍下跌 15 至 25 第 二季度全国产地煤价延续第一季度跌势 动力煤 无烟煤 喷吹煤平均跌幅有 增无减 3 库存积压 资料表明 我国第一煤港秦皇岛港 12 月 11 日煤炭库存 484 5 万吨 预计近期将保持整体上涨的态势 无独有偶 中国西部第一大港广 3 西防城港 煤炭堆存也是 一眼望不到头 作为中国 20 个主要枢纽港之一的 这个港口 堆场共有 300 多万平方米 现在超过 80 的堆场都堆存着进口煤炭 一些本来专门用来存放矿石的堆场 现在也被迫拿出来存放煤炭 码头几乎变 成了煤炭仓库 今年以来 煤炭堆存也是与日俱增 二 中国煤炭产业竞争力的影响因素分析 1 供应商的议价能力 供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力 来影响行 业中现有企业的盈利能力与产品竞争力 供方力量的强弱主要取决于他们所提 供给买主的是什么投入要素 当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品 总成本的较大比例 对买主产品生产过程非常重要 或者严重影响买主产品的 质量时 供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强 一般来说 满足如下 条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量 供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所 控制 其产品的买主很多 以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户 供方各企业的产品各具有一定特色 以致于买主难以转换或转换成本太高 或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品 供方能够方便地实行前向联合或一体化 而买主难以进行后向联合或一体 化 2 购买者的议价能力 购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力 来影响 行业中现有企业的盈利能力 一般来说 满足如下条件的购买者可能具有较强 的讨价还价力量 购买者的总数较少 而每个购买者的购买量较大 占了卖方销售量的很大 比例 卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成 购买者所购买的基本上是一种标准化产品 同时向多个卖主购买产品在经 济上也完全可行 购买者有能力实现后向一体化 而卖主不可能前向一体化 3 新 3 进入者 的威胁 新进入者在给行业带来新生产能力 新资源的同时 将希望在已被现有企 业瓜分完毕的市场中赢得一席之地 这就有可能会与现有企业发生原材料与市 场份额的竞争 最终导致行业中现有企业盈利水平降低 严重的话还有可能危 及这些企业的生存 竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素 这就是 进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况 进入障碍主要包括规模经济 产品差异 资本需要 转换成本 销售渠道 开拓 政府行为与政策 如国家综合平衡统一建设的石化企业 不受规模支配 的成本劣势 如商业秘密 产供销关系 学习与经验曲线效应等 自然资源 如冶金业对矿产的拥有 地理环境 如造船厂只能建在海滨城市 等方面 这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的 预期现有企业对进入 者的反应情况 主要是采取报复行动的可能性大小 则取决于有关厂商的财力 情况 报复记录 固定资产规模 行业增长速度等 总之 新企业进入一个行 业的可能性大小 取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益 所需花费 4 的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况 4 替代品的威胁 两个处于同行业或不同行业中的企业 可能会由于所生产的产品是互为替 代品 从而在它们之间产生相互竞争行为 这种源自于替代品的竞争会以各种 形式影响行业中现有企业的竞争战略 首先 现有企业产品售价以及获利潜力 的提高 将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制 第二 由于替 代品生产者的侵入 使得现有企业必须提高产品质量 或者通过降低成本来降 低售价 或者使其产品具有特色 否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫 第三 源自替代品生产者的竞争强度 受产品买主转换成本高低的影响 总之 替代品价格越低 质量越好 用户转换成本越低 其所能产生的竞争压力就强 而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度 可以具体通过考察替代品销售增 长率 替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述 5 同业竞争者的竞争程度 大部分行业中的企业 相互之间的利益都是紧密联系在一起的 作为企业 整体战略一部分的各企业竞争战略 其目标都在于使得自己的企业获得相对于 竞争对手的优势 所以 在实施中就必然会产生冲突与对抗现象 这些冲突与 对抗就构成了现有企业之间的竞争 现有企业之间的竞争常常表现在价格 广 告 产品介绍 售后服务等方面 其竞争强度与许多因素有关 一般来说 出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧 这就 是 行业进入障碍较低 势均力敌竞争对手较多 竞争参与者范围广泛 市场 趋于成熟 产品需求增长缓慢 竞争者企图采用降价等手段促销 竞争者提供 几乎相同的产品或服务 用户转换成本很低 一个战略行动如果取得成功 其 收入相当可观 行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后 发 起进攻性行动 结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者 退出障碍较 高 即退出竞争要比继续参与竞争代价更高 在这里 退出障碍主要受经济 战略 感情以及社会政治关系等方面考虑的影响 具体包括 资产的专用性 退出的固定费用 战略上的相互牵制 情绪上的难以接受 政府和社会的各种 限制等 行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁 而且 客户必面对行业中的每一个竞争者的举动 除非认为正面交锋有必要而且有益 处 例如要求得到很大的市场份额 否则客户可以通过设置进入壁垒 包括差 异化和转换成本来保护自己 当一个客户确定了其优势和劣势时 客户必须进 行定位 以便因势利导 而不是被预料到的环境因素变化所损害 如产品生命 周期 行业增长速度等等 然后保护自己并做好准备 以有效地对其它企业的 举动做出反应 三 中国煤炭产业竞争力整体提升措施 根据上面对于五种竞争力量的讨论 企业可以采取尽可能地将自身的经营 与竞争力量隔绝开来 努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则 先占领有 利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量 以增强自 己的市场地位与竞争实力 一 上游 煤炭生产企业通过限产 减低生产成本 降薪 关停自救 尤其是上市煤炭生产企业 自救成效显著 一季度年报显示 在煤炭市场遭遇 前所未有的寒冬面前 各大煤企都成本控制取得明显成效 譬如 中煤能源煤 炭生产成本同比下降 10 9 变动成本同比减少 煤炭毛利率反由 37 3 上升 5 至 40 5 神华集团作为中国规模最大的煤炭企业 要求其旗下成员单位的总 体成本同比降低 5 业内权威人士指出 在供大于求的买方市场环境下 限产 保价可能成为国内煤企抵御寒冬有效选择之一 兖州煤业鉴于煤炭价格 跌跌 不休 下调员工工资 以降低成本保利润 淄矿集团则采取内部市场化管理 将市场主体从原来的区队 延伸到班组 个人 把单位内部各单元之间的产品 劳务及服务变成买卖关系 提高员工的市场意识和价值创造能力 二 下游 电力 钢铁 水泥等高耗煤用户 一方面囤积煤炭 把握市 场变化规律 一方面通过苦练内功 实行精细化管理 节支增效 同时 积极 走出去 搞好与煤炭物流上中游和环节和节点的关系 旨在实现 共赢 三 中游 针对煤炭进港高潮 日照港不仅加大了维修保障力度 还加 强了车辆进港调度与安全保障 调度员 安全员 维修协调员 24 小时盯在现场 抓安全 促生产 加快车辆周转 压缩车辆在港等待时间 全力保障煤炭进港 卸车作业 今年以来 芜湖港煤炭中转也面临严峻形势 在市场重点煤计划去 掉以后 带来了需求通道的变化 运输通道也随之变化 对此 这个港区一是 积极转变经营方式 自去年以来 积极探索多样化的业务模式 充分发挥精煤 中转和配煤的比较优势 不断优化产业服务结构 同时 还充分发挥煤炭交易 市场和煤检功能 积极拓展延伸集储备 精配 中转 交易为一体的产业服务 链 二是树立全员开拓市场的意识 在保障效益的前提下 最大限度地完成中 转量 三是发挥配煤技术 设备国内一流优势 重点做好配煤工作 满足