新版我国乳制品行业现状及发展分析

天天快乐 我国乳制品行业现状及发展分析我国乳制品行业现状及发展分析 1 什么是乳制品 2 乳制品的现状 3 乳制品的问题 4 乳制品的对策 一 什么是乳制品 乳制品行业调研是开展一切咨询业务的基石 通过对特定乳制品行业的 长期跟踪监测 分析市场需求 供给 经营特性 获取能力 产业链和价值 链等多方面的内容 整合乳制品行业 市场 企业 用户等多层面数据和信 息资源 为客户提供深度的乳制品行业市场研究报告 以专业的研究方法帮 助客户深入的了解乳制品行业 发现投资价值和投资机会 规避经营风险 提高管理和运营能力 乳制品行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进 行分析 包括行业生命周期 行业的市场容量 行业成长空间和盈利空间 行业演变趋势 行业的成功关键因素 进入退出壁垒 上下游关系等 二 乳制品行业的现状 一 乳制品行业市场调研报告内容 天天快乐 乳制品行业市场调研报告书主要研究乳制品行业市场经济特性 产能 产量 供需 投资分析 市场现状 市场结构 市场特点等以及区域市场分析 竞争分析 行业集中度 竞争格局 竞争对手 竞争因素等 工艺技术发 展状况 进出口分析 渠道分析 产业链分析 替代品和互补品分析 行业 的主导驱动因素 政策环境 重点企业分析 经营特色 财务分析 竞争力 分析 商业投资风险分析 市场定位及机会分析 以及相关的策略和建议 等 二 调研方式和数据来源 观研天下有自己独立研发部门 部门成员分别擅长在中国宏观经济 食 品 医药 机械 IT 通讯 能源化工等领域进行深入调查研究 定期不定期 采访各行业资深人士 并进行约稿 各行业公开信息 业内企业及上 下游 企业的季报 年报和其它公开信息 各类中英文期刊数据库 图书馆 科研 院所 高等院校的文献资料 数据部分来自国家统计数据 海关总署 问卷 调查数据 商务部采集数据等数据库 其中宏观经济数据主要来自国家统计 局 部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据 企业数据主要 来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等 价格数据主要来自于 各类市场监测数据库 三 乳制品行业发展中的问题 2008 年 9 月初 三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺 随后 越来越多国内乳企 被牵涉其中 国家质检总局 9 月 16 日 央视 公布婴幼儿奶粉抽检结果 175 个婴幼儿奶粉企业中 66 个已停产 其中 109 个生产婴幼儿奶粉 抽 491 天天快乐 批次 22 个企业共 68 个批次检出三聚氰胺 这其中包括两家年销售额超百 亿元的国内乳品巨头 以及一大批国产奶粉品牌 9 月 18 日 蒙牛 伊利 光明等多个批次的液态奶也检出三聚氰胺 长期食用三聚氰胺含量高的奶粉 的婴幼儿部分出现肾结石 肾积水等泌尿系统疾病 据卫生部通报 截至 10 月 8 日 全国因此次问题奶粉事件住院治疗的婴幼儿还有 10666 名 一 剖析起因 1 奶粉企业添加三聚氰胺为提高 检测 蛋白质含量 三聚氰胺 化学式 C3H6N6 俗称蜜胺 蛋白精 是一种三嗪类含氮 杂环有机化合物 被用作化工原料 它是白色单斜晶体 几乎无味 微溶于 水 可溶于甲醇 甲醛 乙酸 热乙二醇 甘油 吡啶等 具毒性 不可用 于食品加工或食品添加物 1994 年 国际化学品安全手册 表明 长期或反 复大量摄入三聚氰胺可能对肾与膀胱产生影响 导致产生结石 奶企在奶粉中添加三聚氰胺是一种低成本提高蛋白质检测含量的方法 奶粉质量的主要检测指标是蛋白质 蛋白质主要由氨基酸组成 而目前奶粉 中蛋白质含量的测定主要采用 凯氏定氮法 根据这个方法牛奶中的蛋白 质的含氮量不到 16 而三聚氰胺的分子式显示 其含氮量为 66 左右 由 于 凯氏定氮法 只能测出含氮量 并不能鉴定其中有无违规化学物质 所 以 添加三聚氰胺的饲料理论上可以测出较高的蛋白质含量 同时三聚氰胺 物理性状为白色单斜晶体 无味 这与蛋白粉相仿 而且易于购买和生产 成本很低 故被不良厂家添加在奶粉中增加含氮量 以达到检测蛋白质含量 标准的目的 天天快乐 事实上 在此次奶粉事件之前 已经有过 蛋白精 即三聚氰胺 被 应用到牛羊饲料 宠物食品等的报导 原因也是一样 不良厂家为了降低成 本 提高 检测 蛋白质含量 2 发展为全行业问题 体现了行业无序竞争现状 近年来我国乳制品行业步入成熟期 上游成本上升和下游价格战导致行 业利润水平持续下滑 从目前我国乳品行业的竞争格局来看 城市消费市场 基本呈现饱和状态 农村市场尚有开拓空间 从产品盈利能力来看 液态乳 尤其是白奶 属于薄利多销 附加值较高的配方奶粉是各家乳品企业增强 盈利水平的发展方向 而此次的三鹿奶粉事件 爆发问题最严重的是最便宜 的 18 块钱左右一袋的婴儿奶粉 显然 三鹿为了抢占农村奶粉市场这块最 后的肥肉采取了低价倾销战略 不良企业为了降低奶粉生产成本 用廉价大 豆蛋白粉来替代奶粉 甚至添加伪造蛋白质的三聚氰胺 采用不法手段降低 成本 抢占市场 事实上 正是由于行业监管不到位 行业进入门槛不高 因此无序的行业竞争未必会 优胜劣汰 反而产生 劣币驱逐良币 并由 此产生了全行业的安全隐患 此次 三聚氰胺事件 发展为全行业问题 可 以说充分体现了乳品行业盈利空间受到压缩 市场竞争无序的现状 二 其他安全事件 不仅是 三鹿奶粉事件 2008 年初的日本 毒饺子事件 蒙牛特仑苏 事件等食品质量和食品安全问题频频被媒体曝光 使食品安全问题受到社会 各界的广泛关注 食品安全事关消费者的健康和安全 是全世界公共健康面 临的最主要威胁之一 我国正处于经济发展的特殊时期 食品安全问题尤为 天天快乐 突出 成为人们普遍关注和各级政府亟待解决的重点问题 因此 重视食品 安全已经成为衡量人民生活质量 社会管理水平和国家法制建设的一个重要 方面 最近一个时期 随着新闻媒体透明度的进一步提高 三鹿奶粉事件 使国内乳品发展遭遇前所未有的危机 首先是大批问题乳制品的退赔 召回 和销毁 其次是部分奶业企业将面临食品安全事故的索赔 最重要的是引发 了消费者对行业的信任危机 尽管政府开始正视乳品行业中存在的问题 陆 续出台政策对行业进行扶持 但是乳制品行业在较长的一段时期内受事件冲 击将会产生非常大的负面影响 三 我国乳制品行业存在的问题 1 乳制品企业没有形成规模 在开放政策的支持下 我国的乳制品业进入了快速发展的时期 并处在 产业上升的阶段 企业的数量以及规模都呈现出绝对的增长 且增长比率较 大 但是在企业的规模和组织结构上 中国乳制品企业还处在较低的水平 大型乳制品企业对于市场的控制程度较低 乳制品企业与奶农的合作关系较 弱 缺乏合理的利益分配机制 没有形成大规模的合作组织 难以抗衡来自 外资大规模乳制品企业集团的资金 技术等多方面的竞争 2 乳制品质量问题严重 中国的乳制品企业的产品质量问题严重 行业中存在多重标准 且标准 制定时期过早 不能适应新的消费需求 另外 中国乳制品市场上的产品品 种较少 缺乏实质性差异 无法满足多层次的消费者 因此 在面对国外乳 制品企业高质量 多品种的产品竞争时 我国乳制品企业将处于不利的地位 天天快乐 3 乳制品消费推广力度不够 中国政府对于乳制品的消费推广力度不大 虽然随着经济的发展我国乳 制品的人均消费得到了很大的提高 但是与世界人均消费的平均水平相比 差距仍很大 并且大中城市是乳制品的主要消费市场 而农村居民收入水平 较低 4 乳制品管理体制混乱 由于历史原因 我国乳制品业的管理体制松散 原料奶生产由农业部门 管理 乳制品加工业列入轻工部 国内乳制品流通归商业部门管理 而乳制 品国际贸易划归经贸部管理 由于相互关联的产业内部被人为的分割开来 每个主管部门考虑问题的角度不同 制定的政策也不同 就会造成管理上的 混乱和无效 这种体制本身容易产生 门户之见 影响产业的发展 5 乳制品生产技术问题较多 我国乳制品业发展的最新趋势表明 经过几年的努力 资金 政策 观 念等多因素共同制约我国乳制品业发展的局面在一定程度上发生了改变 而 乳制品业产业链各环节面临的一系列技术难题已成为最关键的制约因素 业 界逐步认识到只有依靠科技进步才能推动乳制品业从质和量两个方面同时实 现跨越式发展 技术问题集中表现为以下几个方面 1 奶牛良种数量不足 单产水平低 目前我国的存栏奶牛中 真正属于优良品种的不多 大部分都是改良奶 天天快乐 牛 因为种质差以及奶牛养殖综合技术落后 我国奶牛的平均单产很低 成 年奶牛平均单产仅为 3500kg 头 低于世界平均单产 5500kg 头的水平 不 到以色列 美国等乳制品业发达国家的 50 2 优质饲料短缺 资源利用不合理 现阶段我国农区种植业依然主要是粮经二元结构 尚未完成向粮经饲三 元结构的转变 奶牛饲料主要依靠粮食 作物副产品 秸秆以及天然牧草 而优质牧草和饲料作物则十分缺乏 这直接影响了奶牛的产奶量和原料奶的 质量 3 原料奶质量问题突出 乳制品业质量安全检测体系不健全 我国 80 以上的个体散养户仍采用手工挤奶 在原料奶的主产区采用机 械挤奶设备 但仍存在管理水平低 设备不能及时保洁等问题 致使我国原 料奶生产卫生条件差 细菌数量偏高 杂质较多 在奶牛疫病防治方面存在 滥用抗生素的现象 导致原料奶中药物残留超标 4 乳制品加工类型少 种类单一 整体工艺水平低 产品附加值不 高 我国的乳制品主要有液态奶 奶粉 奶酪 冰淇淋 发酵乳等 原料奶 的 50 用于生产奶粉 其中主要是加糖奶粉 液体奶以巴氏杀菌奶 消毒奶 为主 干酪 奶油 脱脂奶粉等产品生产比重不足 5 我国现有乳制品企业 为 1500 余家 中小型企业占乳制品企业的 90 大部分技术设备水平低 产 量质量不稳定 5 乳制品业社会化服务体系不够完善 天天快乐 产业化组织程度还有待于进一步提高 目前 我国奶牛仍以农户分散养 殖为主 占养殖总量的 80 饲养规模小 生产方式落后 技术与管理水平 低 60 以上的原料奶仍由小型乳制品企业加工处理 近几年我国出现了一 些注重奶源基地建设的大型乳制品企业 但其壮大还处于外延式扩大再生产 阶段 不是真正意义上依靠科技进步为动力的内涵式扩大再生产 四 乳制品的对策 一 从源头抓起 加强奶源基地建设 1 要加快规模化 标准化奶源基地建设 通过规模化饲养技术的普及 实现良种与良法结合 提高奶牛的饲养水平和单产水平 通过推行畜牧业标 准化 促进奶牛饲养技术规范的推广普及 进而提高鲜奶生产水平和标准化 水平 尽快把奶牛饲养业纳入标准化 科学化 规范化的轨道 使科技真正 变成现实生产力 另外还要大力推广草原改良 人工种草和奶牛配合饲料 首先要抓好草原的改良建设和退耕还草工作 尽快提高草原的产出能力和优 质牧草的供应水平 优化牧草结构 其次要大力推广高产饲料作物 把青贮 的种植和利用作为重要手段 2 要大力推进奶牛良种工程建设 一方面要加强奶牛良种繁育体系 为 扩大良种牛群 提高单产提供保障 另一方面要逐步建立和完善奶牛配种记 录与评价系统 实行良种牛检测登记制度 制定育种改良方案 做好选种配种 工作 尽快把奶牛饲养业纳入标准化 科学化 规范化的轨道 使科技真正 变成现实生产力 二 采取有力措施 确保乳制品质量安全 天天快乐 1 加强奶源基地建设工作 促进奶牛饲养户由大群体小规模向小群体 大规模 现代化经营模式转变 为乳制品企业提供优质的原奶 在生产过程 中 乳制品企业也应引进先进生产加工设备 检验设备 确保乳制品营养成 分 防腐剂 抗生素等比例正常 2 加强立法及国家监督管理部门的执法力度 国家监督管理部门要完 善法规及法规性文件 明确其执法的各方面具体而非笼统的内容 提高执法 人员的科技专业水平 加大监管力度 建立乳品质量信息平台 及时向公众 公布检测结果 3 加快消费者市场监督及反馈机制的形成与建立 加强消费者协会的 自身队伍建设 工作人员必须学通有关法律 懂得举证的内容 正确指导受 害消费者 建立消费者协会 技术监督部门 工商部门和监测中心年度碰头 会制度 互通情报 协调工作 改变一事多方管 有事没人管的状态 三 优化产品结构 提升乳制品档次 要改变以奶粉为主的产品格局 针对当前乳制品的消费潮流 乳制品企 业要大力发展液奶的生产 特别是杀菌奶 双歧因子牛乳 酸奶 超长保质 期奶 ESL 奶 果汁乳等产品 同时要引导消费需求 实行加工工艺的技 术创新和产品创新 开发高附加值的产品 如干酪 奶油等产品 不断满足 新的市场需要 四 立足自身品牌建设 避开价格恶性竞争 首先 整个行业要加强沟通与合作 建立相关的行业机制 对乳制品的 天天快乐 价格和质量进行相应的控制 特别是一些大型的乳制品企业要加强沟通 要 把立足点放在企业自身的品牌建设和技术开发上 其次 要加强整个行业的宣传与营销 最大限度的开发现有市场 并且 不断的挖掘潜在市场 特别是要挖掘广大农村地区的乳制品的消费潜力 把 整个乳制品行业蛋糕做大做强 做到多赢 另外还要大力加强科研和技术开 发 避免不必要的重复生产和大量的雷同现象 逐步形成自己的技术壁垒 最后也是最关键的是加强自身的品牌建设 形成品牌优势 在经营上 企业内