赛迪顾问-中国北斗导航产业地图白皮书

前言前言 一 研究目的一 研究目的 2010年10月 国务院发布 国务院关于加快培育和发展战略性 新兴产业的决定 国发 2010 32号 明确提出 积极推进空间 基础设施建设 促进卫星及其应用产业发展 发展自主知识产权 中国自有的卫星导航定位系统 是关乎国 计民生的重大事件 北斗卫星导航定位系统的迅速建设以及应用市 场的快速发展 需要各级政府统筹规划 合理布局 发挥产业集聚 的巨大合力 正值 十二五 的开局之年 赛迪顾问在总结其他GNSS系统的 产业分布特点 发展成功要素的基础上 结合国内北斗系统目前的 产业分布特征 对中国自主的北斗导航卫星产业未来的空间发展趋 势进行了分析 为国家和地方的北斗导航卫星产业空间布局与宏观 决策提供参考 二 主要结论二 主要结论 中国北斗卫星导航产业还处于发展的初期 整体规模不大 根 据赛迪顾问的统计数据 2010年 中国北斗卫星导航产业整体规模 达60亿元 仅占中国GNSS产业的6 左右 2 根据赛迪顾问不完全统计 中国从事北斗产品生产和研发的 企业约200家 其中规模以上企业比例较小 且分布在十几个省市 尚未形成明显的产业集聚 3 在一批重点城市及优势企业的带动下 北斗导航产业现已具 备 星星点火 的势头 在国家的统一部署下 在政策的大力支持 下 在各地积极推进发展下 在企业的踊跃参与下 北斗导航产业 已形成 加速燎原 之势 迅速向全国发展蔓延 4 未来中国北斗卫星产业空间演变将呈现出三大趋势 1 产业整体分布发展 由重点区域拓展全国 由于北斗产业 发展尚处起步阶段 必须首先在具有一定产业基础的重点区域进行 培育 以起到示范探索的作用 因此 中国北斗导航产业将首先呈 现出 重点区域先行发展 的态势 且这种局面仍将在一段时间内 得以保持 2 产业上游聚焦发展 地域分工进一步明确 目前北斗产业 发展较快的区域都是具有一定产业基础的地区 在不断发展的过程 中 这些地区的产业底蕴和区域优势将不断显现 赋予了这些地区 更加突出的产业特征 使得各区域分工进一步明确 3 下游应用全面开展 运营服务区域性分散 随着北斗系统 的不断发展 民用应用将成为北斗系统应用的主要方向 并成为产 业中规模最大的一块 届时 全国各地都将广泛地产生庞大的市场 需求 而十分注重客户资源及区域壁垒较大的运营服务业也将在全 国各地涌现出专注于区域市场的运营商 使得运营服务行业空间分 布分散 第一章第一章 中国北斗导航产业区域分布特征中国北斗导航产业区域分布特征 一 中国北斗导航产业尚未形成明显产业集聚一 中国北斗导航产业尚未形成明显产业集聚 中国北斗卫星导航产业还处于发展的初期 整体规模不大 根 据赛迪顾问的统计数据 2010年 中国北斗卫星导航产业整体规模 达60亿元 仅占中国GNSS产业的6 左右 据赛迪顾问不完全统计 中国从事北斗产品生产和研发的企业 约200家 其中规模以上企业比例较小 且分布在十几个省市 尚未 形成明显的产业集聚 图图1 2010年中国北斗卫星导航产业区域年中国北斗卫星导航产业区域产业规模产业规模 数据来源 中国全球定位系统技术应用协会 赛迪顾问整理 2011 05 二 中国北斗导航产业重点区域二 中国北斗导航产业重点区域 1 1 珠三角区域 珠三角区域 珠三角地区是国内最为重要的GPS产业整机生产和研发基地 也 是国内GPS产业配套能力最强 应用市场最为成熟的地区 企业数量 位居全国第一 珠三角地区卫星导航产业链完整 已涵盖产品研发 制造 系统集成运营 应用服务等相关导航应用领域 2010年该地 区GPS产业应用产值已达到415 35亿元 占全国GPS产业的48 5 图图3 珠三角区域北斗导航产业发展概况珠三角区域北斗导航产业发展概况 广东 拥有非常完善的北斗卫星导 航产业链 聚集了国内主要从事北 斗卫星导航的企业和研究单位 北 斗技术在珠三角的应用试点工程也 在加紧启动 并有了较大程度的产 业化应用 在推动北斗技术民用化 发展上取得较大突破 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 在北斗导航产业布局方面 广东省作为珠三角产业群的中心 在北斗产业化推进和应用走在了全国前列 广东省拥有全国非常完 善的北斗卫星导航产业链 聚集了国内主要从事北斗卫星导航的企 业和研究单位 而北斗技术在珠三角应用试点工程也在加紧启动 并有了较大程度的产业化应用 在推动北斗技术民用化发展上取得 较大突破 2011年3月广东省经信委在 2011年促进战略性新兴产业 加快发展行动方案 中提出了重大项目建设之一的 珠三角北斗卫 星导航系统示范项目 在卫星导航产业链的各个环节上 广东省的企业储备是相对完 整的 为现有GPS产业向北斗导航产业转化提供了有力的支撑 在北 斗芯片研发方面 广东省共有3家企业从事北斗卫星导航芯片研发 分别为广州润芯信息技术有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 和东莞市泰斗微电子科技有限公司 未包括科研院所和高校 虽然 北斗芯片研发起步较晚 但广东企业充分发挥后发优势 已开始量 产北斗芯片 并已批量上市 在卫星导航天线方面 广东省共有18 家企业从事导航天线研发生产 主要分布在深圳 广州 佛山地区 代表性企业如深圳华颖锐兴科技有限公司 佛山市阿普思通讯技术 有限公司等 在卫星导航接收终端领域 广东省共有300多家企业从 事卫星导航接收终端的生产 主要集中在深圳地区 这其中较著名 的有海格通信 南方测绘 中海达 深圳赛格 广东好帮手等 其 中 海格通信是广东省内掌握北斗 GPS GLONASS 罗兰C等导航产 品核心技术 能够自主研发和生产相关导航产品的知名企业 在卫 星导航电子地图领域 广东省有2家 分别是瑞图万方科技有限公司 和深圳市凯立德有限公司 图图4 珠三角区域卫星导航产业发展概况珠三角区域卫星导航产业发展概况 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 2 2 长三角区域 长三角区域 包括上海 江苏和浙江的长江三角洲地区是国内主要的GPS产业 研发 生产和应用地区 在国内GPS产业中具有重要地位 长江三角 洲地区已基本形成了包括设计开发 芯片制造 产品出口及支撑业 在内的较为完整的产业链 其中该地区GPS产品的出口额在全国的优 势比较明显 根据中国海关的数据统计显示 2009年和2010年GPS货 源地的出口额中 上海是我国GPS最大的出口基地 达到42 24 其 次是江苏和广东 从国内GPS产业应用规模来看 2010年长三角地区 GPS产业规模达到180 70亿元 占全国GPS产业的21 1 图图5 长三角区域北斗导航产业发展概况长三角区域北斗导航产业发展概况 上海 国家4个北斗卫星 导航产业运营中心之一 中国首个国家卫星导航应 用产业项目落户上海闵 行 国内起步较早 有较 好的产业基础 并着手推 动了产业技术创新联盟的 建设 江苏 在北斗导航产业链 的科研机构和企业储备上 颇具实力 产业布局速度 加快 产业化推进力度较 大 浙江 已初步形成集卫星导航工程 技术研发 芯片和终端设备制造 应用系统建设 终端产品测试认 证 卫星导航运营于一体的卫星导 航产业 准备争办国家北斗卫星导 航基地 产业化基础和应用还较 弱 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 在北斗导航产业布局方面 上海市作为长三角产业群的中心 在卫星定位导航应用产业方面起步较早 有较好的产业化基础 上 海在 十一五 期间就大力推广卫星定位系统综合服务网的应用和 服务 到2010年 上海在北斗产业化推进方面更加积极 首先成立 了国家卫星导航应用浦江产业基地 当年6月又成立了上海卫星导航 定位产业技术创新战略联盟 该联盟的任务就是瞄准国家战略目标 以我国 北斗 导航系统以及兼容导航应用的产业化为切入点 逐 步实现卫星导航终端及相关服务的产业化 上海在北斗导航产业方面的一系列举措 也刺激了长三角周边 地区导航产业化发展的步伐 2011年 为抓住卫星导航产业先机 南京市经信委编制了北斗产业 十二五 规划 同时积极筹备建立 产业联盟 为发展北斗导航产业 南京高新区将在高端制造业集中 区内辟出完整土地 建设 一园 北斗产业园 园区重点引入芯片 研制 功能模块 元器件制造 终端机生产及其他有关产业链上下 游企业 另外 高新区将在南京软件园内规划建设 一中心 一中心 以研发 检测 认证和运营服务为主要功能 建立北斗 芯片及应用软件研发中心 卫星导航产品检测认证中心 展示中心 工程技术研究中心和运营服务中心等 而在浙江地区 主要还是依托以正原电器为代表的卫星导航产 业 具备高性能GPS导航器件DE1整机研发与生产能力 产品从GPS有 源天线 GPS OEM板延伸到手持式GPS接收机 车载GPS定位系统等 杭州平望科技是浙江第一家能自主生产北斗导航工控机的厂家 总 体而言 浙江省在北斗产业生态系统建设和北斗产业化应用方面还 比较单薄些 3 3 环渤海区域 环渤海区域 包括北京 天津 河北 辽宁和山东等省市的环渤海湾地区是 国内重要的卫星导航芯片研发 终端设计和制造 地理信息数据基 地 该地区已基本形成了卫星设计 制造 系统运行控制 芯片 OEM板卡设计制造 终端产品设计制造 电子地图数据采集和系统集 成等非常完善的产业链布局 2010年 该地区GPS应用产业规模为 178 13亿元 占国内GPS产业整体规模的20 8 在北斗导航产业布局方面 北京市作为环渤海产业群的中心 在北斗产业化推进方面走在了前列 北京市拥有全国最为完善的北 斗卫星导航产业链 聚集了国内主要从事北斗卫星导航的企业 研 究单位和航天领域人才 并且 北京市相继投建了卫星导航产业园 国家卫星导航产业技术创新孵化器和北京市导航产业示范基地 其它各省市也纷纷布局北斗导航产业 天津市于2011年3月与国 家卫星导航信息服务中心达成全面合作协议 积极引入北斗卫星导 航民用开发项目 山东省于2011年2月着手在胶州湾产业新区投建北 斗卫星导航民用应用系统产业园 此项目为山东半岛蓝色经济区7市 23个重大项目之一 项目总投资30亿元 占地1000亩 河北省借助 于中国电子科技集团公司第五十四研究所的研发优势 逐渐拓展在 北斗卫星导航定位产业的布局 辽宁省沈阳市作为中国移动八大基 地之一的位置基地所在地 在中国移动的整体产业布局下积极推进 北斗导航产业的民用化 图图6 环渤海区域北斗导航产业发展概况环渤海区域北斗导航产业发展概况 北京 拥有全国最为完善 的北斗卫星导航产业链 聚集了国内主要从事北斗 卫星导航的企业和研究单 位 航天领域人才 在北 斗产业化推进方面走在了 前列 河北 凭借中国电子科 技集团公司第五十四研 究所的区位优势 在产 业链上游占据重要地 位 山东 产业整体规模偏 小 目前在北斗卫星导航 民用应用产业的推进上走 在全国前列 天津 北斗产业链条尚未 形成 但产业发展环境较 好 后发优势较强 辽宁 北斗产业链基本确 实 产业推进速度较慢 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 第二章第二章 中国北斗导航产业重点城市发展中国北斗导航产业重点城市发展 一 整体呈现一 整体呈现 星星点火星星点火 加速燎原加速燎原 的产业发展特征的产业发展特征 受制于北斗卫星的数量及北斗卫星导航系统提供的有限数据服 务 北斗导航产业目前还处于起步发展期 在一批重点城市及优势 企业的带动下 北斗导航产业现已具备 星星点火 的势头 在国 家的统一部署下 在政策的大力支持下 在各地积极推进发展下 在企业的踊跃参与下 北斗导航产业已形成 加速燎原 之势 迅 速向全国发展蔓延 图图7 2010年国内北斗导航产业重点城市分布年国内北斗导航产业重点城市分布 数据来源 赛迪顾问整理 2011 05 二 重点城市产业布局二 重点城市产业布局 1 1 北京 北斗导航产业技术的重要发源地 产业发展活跃 北京 北斗导航产业技术的重要发源地 产业发展活跃 GPS发展情况 卫星导航服务产业是北京重点发展的战略性新兴 产业领域之一 北京聚集了国内主要从事卫星导航的企业 研究单 位和一大批航天领域人才 并且承接 伽利略 计划的中国伽利略 卫星导航有限公司等三家企业也在北京落户 因此 北京是我国卫 星导航技术的主要发源地之一 也是卫星导航产业发展活跃的地区 龙头企业 北京拥有全国最为完善的卫星导航产业链 目前有 卫星导航定位企业400多家 以及多家上市公司 卫星导航整体实力 居于全国前列 如承担通信卫星 北斗导航卫星的设计 制造以及 系统运行控制的航天科技 航天科工集团 在芯片及OEM板卡设计制 造方面 拥有和芯星通 东方联星等企业 在终端产品设计制造方 面 拥有合众思壮 时空港 梦天游等企业 在系统集成方面 拥 有北斗星通等企业 在电子地图数据制作方面 拥有四维图新等企 业 核心区域 为推动北斗产业的快速发展 2011年3月29日 亦庄 经济开发区引入了以合众思壮为代表的一批产业领军企业 兴建卫 星导航产业园 专注于北斗导航产业进行重要战略布局 此外 中 关村区域集合了众多国家北斗导航卫星系统的研究院所和产业上下 游企业 是北京的另一个北斗导航产业集聚地 政府行动 2011年1月19日 国家卫星导航产业技术创新孵化器 于北京亦庄北京工业大学软件园内投建 将为北斗卫星导航在国民 经济各领域的应用提供解决方案 全面推进北斗卫星导航民用的标 准化 产业化 国际化 并以北京为中心向全国辐射并拓展产业集 群 2011年初 规划面积4万平方米的北京市导航产业示范基地正式 揭牌 该基地将建成国内一流的卫星导航技术和产品研发 生产和 测试平台 图图8 北京北斗导航产业布局示意图北京北斗导航产业布局示意图 北京市导航产业示 范基地 国家卫星导航产业 技术创新孵化器 卫星导航产业园 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 2 2 上海 北斗导航产业应用的培育基地 注重技术创新 上海 北斗导航产业应用的培育基地 注重技术创新 GPS发展情况 上海的卫星定位导航应用产业在国内起步较早 也有较好的产业化基础 拥有如上海微小卫星工程中心 中国航空 无线电电子研究所 上海交通大学和中科院上海天文台等卫星科研 单位 在 十一五 期间 上海就大力推广GPS综合服务网的应用与 服务 为了提高上海GPS综合信息网的服务能力 上海市科委支持开 展了GPS综合信息网核心技术攻关 并推进上海cors网与江苏 浙江 cors网的资源共享 逐步形成了覆盖长三角的服务能力 龙头企业 近几年随着国家BD2 北斗二代 计划的启动和实施 上海地区已有众多科研单位和高科技企业积极投身于芯片 用户终 端以及各类应用服务系统的研发和技术创新 初步形成了基于北斗 系统的卫星导航应用产业链 2011年4月7日 由上汽集团 上海市 交通电子行业协会 上海移动 上海联通 上海电信 宝信软件 高德软件等46家企业发起成立的上海车联网与车载信息服务产业联 盟在嘉定区安亭揭牌 上海车联网与车载信息服务产业基地授牌仪 式也同期进行 核心区域 2010年1月3日 中国首个国家卫星导航应用产业项 目落户上海闵行 中国卫星导航应用浦江产业基地将成为中国自主 建立的北斗卫星导航系统应用产业的示范基地 重点建设卫星导航 技术应用研究中心 应用终端生产中心 应用监控指挥中心等五个 中心 政府行动 在航海定位和高精度定位方面 上海市立项支持了 拥有自主知识产权的高精度接收机研究 上海AIS产品现在占据国内 大部分市场 性能也接近国外主流水平 2010年6月27日 上海卫星 导航定位产业技术创新战略联盟成立 联盟的任务是瞄准国家战略 目标 以我国 北斗 导航系统以及兼容导航应用的产业化为切入 点 逐步实现卫星导航终端及相关服务的产业化 带动上海及周边 地区导航产业化发展及应用 推动我国自主卫星导航系统在各行业 的应用 图图9 上海北斗导航产业布局示意图上海北斗导航产业布局示意图 中国卫星导航应用浦江产业基地 上海车联网与车载 信息服务产业基地 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 3 3 广州 北斗导航产业终端的制造基地 具备产业集群 广州 北斗导航产业终端的制造基地 具备产业集群 GPS发展情况 广东省是我国的电子信息产业强省 也是我国卫 星导航产业强省 目前广东省卫星导航企业有400多家 而这些企业 中有23 5 集中在广州 广州有卫星导航天线领域企业4家 卫星导 航接收终端领域企业48家 卫星导航电子地图领域企业1家 卫星导 航系统集成应用领域企业26家 广州卫星导航产业具备大需求 大 市场 高成长 可持续 带动性等战略性新兴产业特征 已形成了 以GPS为主线发展的卫星导航产业链 并形成了具有一定自主创新能 力和相当产业竞争力的新兴产业集群 这为北斗卫星系统未来的产 业应用推广奠定了坚实的基础 龙头企业 目前广州从事北斗卫星导航终端核心部件芯片研究 的企业有两家 分别为广州润芯信息技术有限公司 广东省广晟资 产经营有限公司 北斗卫星导航接收终端领域的知名企业有广州海 格通信集团股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 南方测绘等 这些企业在高性能导航设备 航空 航海 军事 高 精度测量仪器 车载导航设备 导航手机等设备制造中创出了品牌 具有自主创新能力 成为整个行业的领军企业 核心区域 目前广州北斗导航产业的龙头企业广州海格与南方 测绘 集中在广州高新技术产业开发区内 广东省北斗应用技术 支持中心 就设立在广州高新区的广州科学城中 政府行动 广东省委省政府高度重视发展新一代空间信息 高 端电子信息等战略性新兴产业 省政府制定了 广东省战略性新兴 产业发展专项资金管理办法 试行 粤财工 2010 276号 广东 省发展高端新型电子信息产业行动计划 2010 2012年 粤经信 创新 2010 771号 等一系列文件 文件明确提出支持北斗等 新一 代空间信息 产业发展 并纳入省战略性新兴产业发展专项资金中 的高端新型电子信息产业扶持申报范围 每年支持北斗导航产业等 战略性新兴产业和现代信息服务业的专项资金合计6 5亿元 要实现 北斗导航产业作为战略性新兴产业关键技术在广东省的突破与产业 化 图图10 广州北斗导航产业布局示意图广州北斗导航产业布局示意图 数据来源 赛迪顾问北斗导航产业数据库 2011 05 4 4 成都 北斗导航产业的新兴产业基地 优势企业带动 成都 北斗导航产业的新兴产业基地 优势企业带动 GPS发展情况 成都是国务院确定的中国西南地区重要的高新技 术产业基地之一 并且是全国首个拥有自主知识产权GPS多媒体系统 的城市 在推广GPS应用方面 成都80 左右的出租车都安装了GPS车 辆导航系统 除此之外 成都还拥有一批高水平的科研单位和四川 大学 四川电子科大等知名高校 加之成都在软件开发 电子制造 方面的优势 为建立完善的卫星导航产业提供了强有力的保障 龙头企业 成都国腾电子股份有限公司作为北斗导航产业的优 势企业之一 能够提供北斗卫星导航应用关键元器件 特种行业高 性能集成电路 北斗卫星导航终端及北斗卫星导航定位应用系统的 高新技术企业 并且 成都国腾电子还与中国电子科技集团公司第 十研究所 第三十研究所和电子科技大学联合成立成都国星通信有 限公司从事卫星导航定位终端产品技术开发和应用研究 核心区域 目前成都北斗导航产业主要集中在高新区内 2011 年 成都国腾电子计划使用募集资金8000万元在成都高新区购置土 地25亩 建设北斗卫星导航产业园 用于实施 北斗卫星导航定位 用户终端关键元器件技改及产业化 和 北斗卫星导航应用服务中 心技改及产业化推广 两个项目 政府行动 自成都企业首次被纳入中国卫星导航产业资本版图 后 成都就开始酝酿卫星产业集群的发展计划 随着北斗一代系统 向可应用于民用市场的北斗二代系统过渡 成都市积极抓住机会 在高新区专门成立一个工作小组 整合优势 积极推进北斗卫星导 航定位终端及系统产业化项目 并把 加快推进北斗卫星导航定位 终端及系统产业化 列入成都市47个重点高新技术产业项目建设之