2016-2020年中国电影院线行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 1 页 2016 2020 年 中国电影院线行业深度 调研及投资前景预测报告 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 2 页 内容简述内容简述 电影院线简称 院线 是以影院为依托 以资本和供片为纽带 由一个电影发行主体 和若干电影院组合形成 是电影放映行业一种具有垄断性的经营体制 它实行统一品牌 统一拍片 统一经营 统一管理的发行放映机制 随着近年电影票房的迅猛增长 电影院 线无疑是当前文化产业最为热门的领域之一 近年来 在国家主管部门政策推动的刺激下 中国院线的发展速度位居世界前列 截 止到 2013 年底 中国城市院线数为 45 条 农村院线 249 条 与 2012 年情况基本持平 2013 年票房突破 10 亿院线与 2012 年持平 共有 6 家 主力院线规模进一步扩大 呈现出 一超多强 的局面 2013 年院线票房排名第一的仍是万达院线 这也是万达第四年坐上 票房冠军的宝座 2013 年 万达院线的全年总票房达到 31 6 亿元 比 2012 年增长 20 超过第二名上海联合院线近 13 亿元 2014 年的电影银幕为 23592 块 2013 年中国电影市场继续高速发展 就影院市场来说 投资者在 2013 年依然保持了 对电影产业极高的热情 2013 年新开业影院数达 903 家 超过 2012 年 影院投资市场持 续火热 预计未来影院投资热潮仍不会冷却 新建影院数量将会持续增加 影院市场竞争 将会更加惨烈 同时影院的经营成本将会持续上升 中小影院的生存空间将会进一步受到 挤压 影院市场将开始进入到资源整合阶段 一些无力经营的中小影院或被兼并重组或直 接退出市场 中投顾问发布的 2016 2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景预测报告 共 九章 首先介绍了电影产业的相关概念 电影产业链 电影院线的定义及分类等 接着分 析了全球电影产业及院线发展状况 然后对中国电影院线的发展环境 中国电影产业及电 影院线的发展状况进行了详实的分析 随后 报告对电影消费者的研究进展进行了细致的 透析 并详细解析了电影院线的竞争格局 营销战略 以及重点电影院线的经营状况 最 后重点分析了电影院线行业的投资状况 并对其未来发展前景做出了科学的预测 本研究报告数据主要来自于国家统计局 国家广播电影电视总局 中投顾问产业研究 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 3 页 中心 中投顾问市场调查中心 中国电影发行放映协会以及国内外重点刊物等渠道 数据 权威 详实 丰富 同时通过专业的分析预测模型 对行业核心发展指标进行科学地预测 您或贵单位若想对电影院线行业有个系统深入的了解 或者想投资电影院线 本报告将是 您不可或缺的重要参考工具 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 4 页 报告目录报告目录 一 电影院线行业概述 5 二 美国电影院线行业规模 5 三 中国电影院线市场规模 6 四 中国电影票房收入结构 7 五 中国电影院线行业格局 8 六 电影院线行业发展前景 9 七 电影院线投资机会分析 9 附 报告详细目录 11 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 5 页 一 电影院线行业概述一 电影院线行业概述 电影院线简称 院线 英文全称 theater chain 是以影院为依托 以资本和供片为 纽带 由一个电影发行主体和若干电影院组合形成 是电影放映行业一种具有垄断性的经 营体制 实行统一品牌 统一拍片 统一经营 统一管理的发行放映机制 院线实质上就 是各家影院的联合体 它的日常的主要工作是筛选片源 排片 即安排各部电影在影院上 映的档期 组织影片上映期间的宣传等系列活动 院线成立的目的就是活跃市场 促进票 房收入 经营者为发展和保护其经营利益 在某些城市或地区 掌握相当数量的电影院 建立放映网络 借以垄断某国或某一电影制片公司新版影片的供应 它类似于快餐的连锁 加盟 一家影院好比一家快餐店 一条院线好比一个品牌 便于节省拷贝 提高运营效率 院线制 就是跨省市 跨地区的电影发行渠道 广电总局提倡的这种 院线制 发 行放映模式 其核心就是要打破计划经济时期建立的以省 市 地 县行政区划的地区垄 断发行架构 代之以市场经济原则为灵魂的跨省市 跨地区的院线制发行架构 即影院享 有自主选片权 而不是以前安排放什么就放什么电影 电影院线制可以有效地规范电影发行市场 解决放映走私影片 瞒报票房 盗版光碟 泛滥等现象 更重要的 院线制将促使各院线公司投巨资对影院进行改造 观众看电影将 真正成为一种享受 所以并不会出现垄断的现象 二 美国电影院线行业规模二 美国电影院线行业规模 美国是全球电影产业最成熟 发达的国家 院线及影院的发展也处于绝对领先地位 因此对其成长历程的跟踪具备较高的参考意义 大致由几个阶段过渡而来 一 镍币影院时代 1905 1915 年 因入场只需要 5 分镍币得名 第一家在匹兹 堡开业 主要覆盖贫困阶层 对电影产业链形成较大促动 是个体投资影院的黄金时期 二 豪华影院时代 1910 1916 年 高成本投入的豪华影院出现 消费群体升至 中产阶级 三 结盟垄断时代 1916 1948 年 由巴拉班及卡茨公司成立了 中央公园剧院 并与最大的制片商拉斯基结盟 并发展为全美第一家全国连锁院线 结盟模式在 20 世纪 40 年代达到顶峰 形成派拉蒙 米高梅 华纳 二十一世纪福克斯 雷电华五大垄断公司 实现垂直整合 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 6 页 四 独立发展时代 1948 至今 针对不公平竞争的派拉蒙法案出台 加上电视普 及 郊区化使得好莱坞大公司剥离院线业务 且大型商业购物中心涌现成为影院重要载体 1968 年电影分级制度推出 多厅影院建设加速 行业并购整合增加 逐渐形成 Regal Entertainment AMC Cinemark 和 Carmike Cinemas 新四大院线公司 由于消费者对特效视觉体验要求越来越高 数字化技术不断升级 近几年美国数字银 幕的占比逐步提升 2013 年已达到 92 5 其中数字非 3D 银幕增长最快 主要院线公司 也在加强与数字技术公司的合作和研发 借助科技力量吸引更多的观众 图表图表 北美前五大院线行业银幕份额北美前五大院线行业银幕份额 数据来源 中投顾问产业研究中心 三 中国电影院线市场规模三 中国电影院线市场规模 根据中投顾问 2016 2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景报告 数据 电 影银幕从 2004 年的 2396 块增至 2014 年的 23592 块 院线数在过去三年稳定在 45 条没有 继续增长 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 7 页 图表图表 2004 2014 年中国院线及银幕数量年中国院线及银幕数量 数据来源 中国国家广电总局 中投顾问产业研究中心 四 中国电影票房收入结构四 中国电影票房收入结构 在整个电影产业链中 院线及影院处于中下游 主要涉及电影的院线发行和放映部分 按照现行的票房分账制度 在扣除了 8 3 电影发展基金和税金的净票房中一般可占 53 的 比例 确保了较好的现金流水平 此外 院线与影片的发行方之间会沟通排片放映计划 分账比例协商确定 可能受到影片的品质成本 各方议价能力等因素影响进行博弈 近几 年已出现多起争议 目前按照票房进行梯级分账的方式逐渐增多 而中长期趋势看下游的 分账比会有所下降 院线与影院之间的关系实际分为资产联结和签约加盟两种 目前国内 大型院线在不断提高自有影院及资产联结方式的比重 抬升竞争壁垒和服务品质 强化自 有品牌的价值 而票房分账也是采用协商方式 但影院在国产影片分账票房占比不得超过 50 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 8 页 图表图表 院线及影院在电影产业链中的地位院线及影院在电影产业链中的地位 数据来源 中投顾问产业研究中心 图表图表 我国电影票房收入的分账情况我国电影票房收入的分账情况 数据来源 广电总局 中投顾问产业研究中心 五 中国电影院线行业格局五 中国电影院线行业格局 近几年 我国院线行业格局较为稳定 市场集中度较高 目前前 5 大院线票房份额为 45 前 10 大院线票房份额 66 其中除万达院线 广州大地和金逸院线份额正逐年提升 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 9 页 外 其他院线的市场份额进一步分散 未来领先的大型院线公司有望强者恒强 一方面规 模化优势提升相对议价能力 另一方面针对目标市场加快扩张步伐也会抢占先机 中投顾 问 2016 2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景报告 判断随着万达 金逸 上 影 中影等公司率先嫁接资本市场平台 优质影片 人才等资源将向第一 二梯队的院线 倾斜 进一步两级分化 同时未来几年也将迎来并购整合期 逐步形成全新的寡头垄断格 局 院线数量可能稳中有降 图表图表 2011 2014 年我国电影院线行业市场格局年我国电影院线行业市场格局 数据来源 广电总局 中投顾问产业研究中心 六 电影院线行业发展前景六 电影院线行业发展前景 在我国 票房仍是院线及影院收入的主要来源 因此院线行业与电影市场的景气度绝 对正相关 近几年随着银幕数增加及观众观影娱乐习惯的形成 文化消费再度升级 电影 市场步入快速成长期 2013 年初已超过日本成为仅次于美国的第二大电影市场 2014 年票 房收入接近 300 亿元 同比增长 36 预计未来几年有望冲击 500 亿大关 此外 与海外 发达国家相比 我国人口总数是美国的 4 4 倍 但票房收入 银幕数量仅是美国的 1 2 和 3 5 可见电影市场的发展潜力仍然较大 中投顾问 2016 2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景报告 认为在此基础 上 电影行业正发生的积极变化也将直接映射到院线行业 带来更高的票房弹性 其中包 括 1 上游龙头公司以及部分转型的影视传媒公司正纷纷加大内容投入 并加大国际合作 未来几年电影市场进入白热化 PK 阶段 国内精品化 大制作的作品有望增多 2 BAT 入局影视业 推动互联网与内容深入融合 形成全新的 多元化的产业运营模式 包括大 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 10 页 数据应用 互联网发行 众筹 O2O 互通等 其强大的 粉丝经济 品牌收益放大效应 逐渐显现 迎接电影业 2 0 3 0 时代 七 电影院线投资机会分析七 电影院线投资机会分析 从中国电影产业的发展趋势来看 中国电影产业的投资机会主要集中在以下几点 一 单一影片的市场 主要集中在中小投入的影片市场 随着中国电影产业的快速发展 消费者对影片的多层次需求 中国电影影片将逐渐呈 现多元化的发展 面对资本市场趋之若鹜的大制作影片 虽然取得高票房的几率较高 但 是风险较大 相对而言 中小投资规模的影片投资机遇相对多一些 二 院线市场尤其是针对二三线城市的院线市场 中国影院建设仍将持续升温 除一线城市外 中小城市影院建设也将展开 二三线城 市的影院建设将持续升温 据国家 十二五 规划 期间中国将增加一万块银幕 平均每 年增加一千到两千块 这一市场的主要投资者集中在国内及海外大型电影或娱乐公司 资 本市场的关注度相对不足 三 影视器材制作公司 随着影院建设的开展 各类影视器材制作公司的营收也将呈现不同程度的增长 如摄 影器材制造商 院线银幕生产厂商 影视器材租赁厂商等 四 处于第二阵营且处于上升期的影视制作 发行公司 华谊兄弟的上市将中国影视行业推向真正的市场化运作 其在资本市场的运作成为同 业厂商发展的航标 中国除一些大型或国有的影视公司之外 一些处于第二阵营但是具有 一定发展前景的中小制片公司值得资本市场的关注 如北京盛世华锐电影投资管理有限公 司 北京慈文影视制作有限公司 全优文化传播北京有限公司 广州华天下电影发行有限 公司等 五 专门影视培训机构 包括影视制作培训 演员培训等机构 在中国影视产业链中 还有一些环节企业值得投资方关注 如影视制作培训 演员培 训等 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 11 页 附 报告详细目录附 报告详细目录 2016 2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景预测报告年中国电影院线行业深度调研及投资前景预测报告 第一章 电影院线概述 1 1 电影产业相关概念 1 1 1 电影产业 1 1 2 影院 1 1 3 数字电影 数字拷贝 数字银幕 1 1 4 3D 电影 3D 银幕 1 1 5 IMAX 电影 IMAX 银幕 1 2 电影产业链 1 2 1 标准电影产业链介绍 1 2 2 大电影产业链介绍 1 2 3 中国电影票房分账系统介绍 1 2 4 中国电影版权收入介绍 1 2 5 中国电影票价探讨 1 3 电影院线定义及分类 1 3 1 电影院线定义 1 3 2 电影院线分类 第二章 2013 2015 年全球电影产业及院线发展状况 2 1 2013 2015 年全球电影产业发展状况 2 1 1 全球电影收入概况 2 1 2 全球电影市场和影片排名 2 1 3 全球电影市场票房收入分析 2 1 4 主要国家人均票房数据对比分析 2 1 5 主要国家人均观影次数对比分析 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 12 页 2 2 北美电影行业及院线发展状况 2 2 1 北美电影票房收入状况 2 2 2 北美观影人次及平均票价 2 2 3 北美电影院线消费者分析 2 2 4 美国电影院线制发展概况 2 2 5 美国电影院线溯源与发展 2 2 6 美国电影院线的发展现状 2 2 7 美国主要院线的经营状况 2 3 印度电影业发展状况 2 3 1 印度电影业发展历程回顾 2 3 2 印度电影业发展现状分析 2 3 3 宝莱坞电影产业集群发展剖析 2 3 4 印度电影发行业发展状况 2 3 5 印度电影业发展面临的挑战 2 3 6 印度电影行业的发展新趋势 2 4 法国电影业及院线发展状况 2 4 1 法国电影业发展状况综述 2 4 2 法国电影院线的运营策略 2 4 3 法国公共影院的建设状况 2 4 4 法国艺术电影院线发展分析 2 4 5 法国电影业投融资机制分析 2 5 其他地区电影行业及院线制分析 2 5 1 金砖四国票房保持较快增长 2 5 2 西欧电影市场呈倒退倾向 2 5 3 瑞典电影业发展状况分析 2 5 4 德国电影管理体制及法律 2 5 5 韩国电影业发展状况分析 2 5 6 泰国电影重新崛起经验借鉴 2 5 7 香港电影业发展状况分析 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 13 页 第三章 2013 2015 年中国电影院线发展环境分析 3 1 经济环境 3 1 1 全球经济环境缓慢复苏 3 1 2 全球经济运行趋势预测 3 1 3 中国经济环境平稳增长 3 1 4 中国经济环境发展预测 3 2 社会环境 3 2 1 中国居民消费水平现状 3 2 2 中国居民文化消费正在升级 3 2 3 消费者追求多元化的电影消费 3 2 4 中国观影人群涨幅日渐缩小 3 3 政策环境 3 3 1 行业主管部门介绍 3 3 2 行业监管政策分析 3 3 3 行业管理体制的变迁 3 3 4 历年重要产业政策回顾 3 3 5 产业相关政策解读 3 4 行业环境 3 4 1 中国电影业的巨大发展潜力 3 4 2 数字化成为必然发展趋势 3 4 3 二级电影市场有待挖掘 第四章 2013 2015 年中国电影产业发展分析 4 1 2013 2015 年中国电影产业发展状况 4 1 1 2013 年中国电影产业发展状况 4 1 2 2014 年中国电影产业发展状况 4 1 3 2015 年中国电影产业发展状况 4 1 4 中国电影产业发展存在的问题 4 1 5 加快电影产业发展的关键因素 4 2 2013 2015 年中国电影产业链发展现状 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 14 页 4 2 1 中国电影制片业发展现状 4 2 2 中国电影发行业发展现状 4 2 3 中国电影档期的发展分析 4 2 4 电影海外版权引进与出口 4 3 国产电影 4 3 1 国产电影的发展状况分析 4 3 2 国产电影属地审查新规解析 4 3 3 互联网成国产电影重要发行渠道 4 3 4 国产电影在海外市场推广的障碍 4 3 5 中国国产电影的发展瓶颈 4 3 6 中国国产电影的发展策略 4 4 小成本电影 4 4 1 小成本电影的概念及特点 4 4 2 小成本电影的发展优势 4 4 3 小成本电影观影人群分析 4 4 4 小成本电影的发展瓶颈 4 4 5 小成本电影的发展策略 4 5 数字电影 4 5 1 数字电影简介 4 5 2 全球数字银幕迅猛增长 4 5 3 全球银幕实现数字化转变 4 5 4 全球 3D 电影市场出现分化 4 5 5 中国完成电影放映数字化 4 5 6 中国 IMAX 银幕发展迅猛 4 6 中国电影广告 4 6 1 电影广告的相关概念 4 6 2 中国电影广告飞速发展 4 6 3 中国电影植入广告分析 4 6 4 中国映前 贴片广告分析 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 15 页 4 6 5 搭载营销方式分析 4 6 6 电影广告有待规范 第五章 2013 2015 年中国电影院线发展分析 5 1 中国电影院线发展综述 5 1 1 中国电影院线制溯源与发展 5 1 2 中国电影院线制的主要类型 5 1 3 中国电影院线行业的主要特点 5 1 4 中国电影院线的四大系分析 5 1 5 中国农村电影院线发展状况 5 2 2013 中国电影院线发展概况 5 2 1 电影院线基本信息 5 2 2 电影院线数量及规模 5 2 3 影院数和银幕数的发展 5 2 4 数字银幕数的发展分析 5 2 5 电影院线排名变化分析 5 2 6 地区票房收入份额及变化 5 2 7 城市票房收入份额及变化 5 3 2014 年中国电影院线发展状况 5 3 1 电影院线数量及规模 5 3 2 电影院线运营收益分析 5 3 3 影院数和银幕数的发展 5 3 4 数字银幕数的发展分析 5 3 5 电影院线区域分布格局 5 4 2015 年中国电影院线发展状况 5 4 1 电影院线数量及规模 5 4 2 电影院线市场特征分析 5 4 3 影院数和银幕数的发展 5 4 4 影院不同档次票房分布 5 4 5 电影院线区域分布格局 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 16 页 5 4 6 影院电子商务发展状况 5 5 特色院线的发展状况 5 5 1 儿童电影院线 5 5 2 民族电影院线 5 5 3 戏曲电影院线 5 5 4 艺术电影院线 5 6 中国电影院线的管理分析 5 6 1 影院公司结构探讨 5 6 2 全新的电影文化生活方式 5 6 3 差异化运营 5 6 4 顾客价值管理 5 6 5 数据信息运用 5 7 国内院线制的不足 5 7 1 严重的两级分化 5 7 2 布局现象的不均 5 7 3 资本纽带的缺乏 5 7 4 影院和银幕数量的不足 5 7 5 影片放映中的垄断现象 5 7 6 缺乏计划性的电影营销 5 8 中国电影院线发展策略 5 8 1 重视品牌建设 5 8 2 大规模兼并重组 5 8 3 不同型态共同发展 5 8 4 打造完整产业链 5 8 5 重视二级及农村市场 5 8 6 开拓国外市场 第六章 电影院线消费者研究 6 1 中国电影院线消费者群体概况 6 1 1 影院观众的性别分布 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 17 页 6 1 2 影院观众的年龄分布 6 1 3 影院观众的城市分布 6 2 中国电影院线观众消费行为调查 6 2 1 中国影院观众观影方式分析 6 2 2 中国影院观众观影原因分析 6 2 3 中国影院观众观影时机分析 6 2 4 影院观众选择影院考虑因素 6 2 5 中国影院观众购票方式分析 6 2 6 影院观众可接受的票价调研 6 2 7 影院观众成为影院会员的原因 第七章 中国电影院线竞争和营销分析 7 1 中国院线的市场化程度和竞争格局 7 1 1 中国电影院线的市场化水平 7 1 2 中国电影院线行业竞争格局 7 1 3 中国主要院线及其市场份额 7 1 4 院线的投资自建和合并重组 7 1 5 加盟影院对十大院线的影响 7 1 6 新建院线的竞争状况分析 7 2 中国院线市场份额影响因素分析 7 2 1 品牌认知力 7 2 2 核心特色资源 7 2 3 设备环境氛围 7 3 中国城市影院竞争趋势分析 7 3 1 一线城市竞争趋势分析 7 3 2 二线城市竞争趋势分析 7 3 3 三线城市竞争趋势分析 7 3 4 未来具有竞争优势的影院类型 7 4 中国电影院线的营销分析 7 4 1 中国影院的营销概况 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 18 页 7 4 2 影院营销的基本模型 7 5 中国电影院线营销战略 7 5 1 品牌战略 7 5 2 阵地宣传载体 7 5 3 公共关系建设 7 5 4 未来影院营销趋势 第八章 2013 2015 年中国十大电影院线概况 8 1 万达院线 全球最大的电影院线 8 1 1 万达院线概况 8 1 2 万达院线迅猛发展 8 1 3 万达院线市场份额分析 8 1 4 国际化发展取得实质性进展 8 1 5 万达院线发展成功经验借鉴 8 1 6 万达院线发展规划浅析 8 2 上海联和院线 8 2 1 上海联和院线概况 8 2 2 数字影院加速联和院线发展 8 2 3 上海联和院线成功经验借鉴 8 2 4 上海联和院线未来整体规划 8 3 中影星美院线 8 3 1 中影星美院线概况 8 3 2 中影星美影院投资与建设状况 8 3 3 中影星美影院经营管理分析 8 3 4 中影星美院线成功经验借鉴 8 3 5 高端品牌 达麦影城 介绍 8 4 中影南方新干线 8 4 1 中影南方新干线概况 8 4 2 院线的优势及市场地位 8 4 3 院线的成功经验借鉴 中投顾问产业研究中心中投顾问产