岗位手册-制单员(展厅)

军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 1 岗位手册 2011 年版 第第 0 次修改 共次修改 共 22 页页 适用岗位 适用岗位 销销售部制售部制单员单员 发布时间 发布时间 2011 年年 3 月月 1 日日 编编 号 号 XS04005 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 2 目录目录 部门介绍篇部门介绍篇 P3P3 部门核心使命 P3 部门行事标准 P4 岗位说明篇岗位说明篇 P3P3 岗位职责说明 P3 薪资体系说明 P4 考核体系说明 P4 福利体系说明 P8 工作内容篇工作内容篇 P8P8 年度工作目标 P8 日常工作内容及标准 P9 流程规定篇流程规定篇 P11P11 客户月度对账规定 P10 客户退货价格查询规定 P10 价格差异处理规定 P10 展厅盘点规定 P10 客户返利审核规定 P10 广告公司对账规定 P11 备用金盘点规定 P11 工作工具篇工作工具篇 P12P12 客户退货查询报表 P12 客户返利查询报表 P12 广告公司对账依据 P12 备用金查询报表 P12 盘点库存查询报表 P12 价格差异调差本 P12 附附 则则 P12P12 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 3 岗位说明篇岗位说明篇 充分认识和了解到自己岗位的责 权 利 以及核心事务 将是你成功胜任工作的首要条件 一 财务部主管助理岗位职责说明书 一 财务部主管助理岗位职责说明书 一 岗位基本信息一 岗位基本信息 岗位名称岗位名称销售部制单员岗位编制岗位编制4 人岗位编号岗位编号 所属部门所属部门销售部直接上级直接上级销售部经理直接下级直接下级 二 工作概述二 工作概述 在销售部经理的领导下 针对公司所有业务单据及订单信息进行录入 三 岗位职责三 岗位职责 职责一职责一负责公司每日销售订单的录入工作 职责二职责二负责展厅现场销售现金单的录入工作 职责三职责三负责销售订单相关信息录入共享盘的工作 职责四职责四负责展厅退单的录入工作 职责五职责五负责展厅厂家到货 样品 的录入工作 职责六职责六负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作 职责七职责七负责每日调账单的录入工作 职责八职责八负责上级临时交办的各项工作事务 四 岗位权利四 岗位权利 权利一权利一 五 任职资格与条件五 任职资格与条件 1 熟悉用友进销存系统 能熟练的操作开票录入工作 2 工作细心 细致 3 熟悉电脑健盘 每分钟打字速度需达到 60 字 分钟 3 具备高度的责任心 责任感和主人翁意识 编制编制邓娜邓娜审核审核批准批准 二 薪资体系说明 二 薪资体系说明 制单员月度薪资 制单员月度薪资 基本工资 基本工资 900900 元 绩效奖金 元 绩效奖金 600600 元 社保补贴 元 社保补贴 200200 元 工龄工资 元 工龄工资 月度销售奖金 月度销售奖金 200200 元 年度销售奖金 元 年度销售奖金 18001800 元 元 三 考核体系说明 三 考核体系说明 1 制单员接受公司相关行政管理规定违规 违纪 工作过失等考核 详见 员工手册 2 2 月度基本工资考核 月度基本工资考核 根据出勤情况进行考核 详见 员工手册 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 4 销售部经理按标准进行逐项评测 行政人事部审核 返回制单员 3 3 月度岗位工资考核 月度岗位工资考核 1 考核内容 月度岗位工资考核将在每月的 25 日 30 日期间 分以下两部分进行考核 A 日常工作绩效考核 由且销售部经理依据收银员日常工作表现情况 进行考核 详见附件 P6 制单员月度工作绩效考核表 2 考核流程 3 考核结果计算标准 A 月度实际绩效奖金 月度绩效考核最终金额 制单员绩效奖金考核办法制单员绩效奖金考核办法 序号序号考核项目考核项目奖金金额奖金金额 考核考核 时间时间 考核人考核人 结果结果 统计统计 时间时间 考核标准考核标准发放时间发放时间 1 1 月度内单据制丢月度内单据制丢100100 元元 月月 每月 5 日 前 主管助 理 每月 5 日前 1 1 月度内未出现单据 月度内未出现单据 制丢的情况 奖制丢的情况 奖 100100 元元 月月 2 2 月度内出现 月度内出现 1 1 次次 含 以上单据制丢 含 以上单据制丢 的情况 无的情况 无 每月 10 日 2 2 月度内产品制漏月度内产品制漏100100 元元 月月 每月 5 日 前 主管助 理 每月 5 日前 1 1 月度内未出现 奖 月度内未出现 奖 100100 元元 月月 2 2 月度内出现 月度内出现 2 2 次次 含 以内 奖 含 以内 奖 5050 元元 月月 3 3 月度内出现 月度内出现 2 2 次以次以 上 无上 无 每月 10 日 3 3 月度内单据制错月度内单据制错200200 元元 月月 每月 5 日 前 主管助 理 每月 5 日前 1 1 月度内未出现 奖 月度内未出现 奖 200200 元元 月月 2 2 月度内出现 月度内出现 3 3 次次 含 以内 奖 含 以内 奖 100100 元元 月月 3 3 月度内出现 月度内出现 3 3 次以次以 每月 11 日 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 5 上 无上 无 4 4 周度工作总结提交情况周度工作总结提交情况200200 元元 月月 每周 一考 核 品牌主 管 每月 5 日前 1 1 月度内 月度内 100100 按时 按时 提交工作总结 奖提交工作总结 奖 200200 元元 2 2 月度内未 月度内未 100100 提 提 交工作总结 无交工作总结 无 每月 10 日 年度绩效奖金总额为 年度绩效奖金总额为 48004800 元元 4 4 社保补贴 社保补贴 正式期在岗人员定额补贴 每月随工资发放 5 5 工龄工资 工龄工资 每月定额发放 具体金额根据员工在公司工作时间确定 具体标准如下 1 在公司工作满 1 年 工龄工资 100 元 2 在公司工作满 2 年 工龄工资 180 元 3 在公司工作满 3 年 工龄工资 250 元 4 在公司工作满 4 年 工龄工资 300 元 6 6 月度销售奖金 月度销售奖金 按 基本销售任务 达成情况 季度综合考核 具体考核方式如下 项目项目 基本任务达成基本任务达成 率率 销售目标销售目标 1 1 奖金金额奖金金额 销售目标销售目标 1 1 季度奖金总季度奖金总 额额 销售目标销售目标 2 2 奖金金额奖金金额 销售目标销售目标 2 2 季度奖金总季度奖金总 额额 销售目标销售目标 3 3 奖金金额奖金金额 销售目标销售目标 3 3 季度奖金金季度奖金金 额额 100 含 以 上 2006003009004001200公司整公司整 体品牌体品牌 100 以下 000000 最高奖金合计最高奖金合计 2006003009004001200 7 7 年度销售奖金 年度销售奖金 1 考核项目包括 年度目标任务 库存 2 具体体考核办法如下 考核期间考核期间20102010 年年 3 3 月月 1 1 日 日 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 达成目标达成目标 3 3 年度奖金系数年度奖金系数 18001800 元元 注 1 业务主管年度奖金系数 以部门为考核单位 2 业务主管最终年度奖金总额 年度奖金系数 12 个月 考核期间在岗工作总月数 考核项目考核项目占比占比考核标准考核标准 一 销售达成 100 该项奖金 年度奖金总额 100 备注 部分特价商品 不能计入 目标销售任务 累计 详见公司 特价商品管理规定 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 6 四 福利体系说明 四 福利体系说明 1 1 旅游奖励 旅游奖励 1 1 获奖条件 获奖条件 具备以下两种条件其中一种 均可获得旅游奖励 第一种 季度超额完成基本任务 且连续 3 个月岗位工资综合得分超过 90 分者 第二种 季度中为公司做出重大 突出贡献者 2 2 相关规定 相关规定 1 旅游时间为 2 天 包含往返时间在内 2 具体旅游地点 由行政人事部安排 3 旅游费用 交通费 景区门票费 食宿费均由公司承担 4 出游时应注意安全防范 若出现任何意外 公司一律不承担责任 2 2 其他福利 其他福利 生日福利 意外险福利 特殊节日福利 等详见员工手册 工作内容篇工作内容篇 以下便是 2011 年度你所在岗位的工作目标 以及重要工作内容 他将作为你工作指引的重要参考和指向 并帮您养成高效的工作习惯 请一定记得时常关注 以免重要工作遗 漏 一 年度工作目标 一 年度工作目标 1 提高制单工作的准确性 及时性 2 提升对外窗口形象 加强个人素养提升 3 加强团队意识 提高工作效率 二 日常工作内容及标准 二 日常工作内容及标准 1 1 每日工作内容 每日工作内容 序号序号时间时间内容内容标准标准 1 8 00 8 20参加公司全员晨会充分打开自我 积极互动 分享需要部门间串联的事务 2 8 20 8 40主持 参加财务部晨会分享工作总结 要点 及相关工作安排 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 7 4 9 30 18 00执行当日工作计划 1 执行工作计划 2 负责每日销售订单的录入工作 3 负责每日销售订单相关信息录入共享盘的工作 4 负责每日展厅退货单的录入工作 5 负责每日展厅厂商到货的录入工作 6 负责每日展厅调拨申请单及调拨单的录入工作 7 负责每日现场销售现金的录入工作 8 完成上级临时交办的各项工作事务 5 17 30 18 0 0 工作检查计划 1 检查每日相关单据是否录入完毕 2 检查每日销售订单信息是否录入完毕 2 2 每周工作内容 每周工作内容 序号序号时间时间内容内容标准标准 1 每周一主持 参加公司晨会 充分准备晨会内容 内容 鼓励 认可 分享 标准 健康 快乐 积极向上 2 每周一上交周计划及周总结 总结上一周工作内容及差错 制定本周工作计划 于每周一 9 00 前 交销售部经是处审核 3 3 每月工作内容 每月工作内容 序号序号时间时间内容内容标准标准 1 每月 1 号员工大会每月 1 号参加员工大会 特别提示特别提示 以上标准业务主管助理必须严格执行 落实到位 病事假 休假情况下 必须各项事务有相应的工作 以上标准业务主管助理必须严格执行 落实到位 病事假 休假情况下 必须各项事务有相应的工作 流程规定篇流程规定篇 流程规定 是你有效开展工作的 好帮手 当你在工作中遇到问题时 它将为你指引解决方法 同时 请严格遵循流程 因为 它不但将影响你的工作质量 还会对整个企业的运营体系产生影 响 一 一 负责公司每日销售订单的录入工作 负责公司每日销售订单的录入工作 1 1 准确无误的录入销售订单 要求货品的货号 数量 销售类型 客户名称 单价 接收仓库等相关信息必须录入单据中 准确无误的录入销售订单 要求货品的货号 数量 销售类型 客户名称 单价 接收仓库等相关信息必须录入单据中 2 2 如发现无价商品或者价格与实际草单不符 应及时通知相关品牌负责人 待确认价格后再次录入该产品 如发现无价商品或者价格与实际草单不符 应及时通知相关品牌负责人 待确认价格后再次录入该产品 3 3 如有零价格商品出库 需承担经济责任 如有零价格商品出库 需承担经济责任 4 展厅订单制单流程展厅订单制单流程 1 工作标准 工作标准 步骤步骤 摘要摘要任务程序 重点及标准任务程序 重点及标准时限时限 1开具草单开具草单 营业依据客户的要求 按照开单标准开出订货营业依据客户的要求 按照开单标准开出订货 草单 草单 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 8 2主管签字主管签字 各品牌主管审核订单是否符合开单要求及上货各品牌主管审核订单是否符合开单要求及上货 标准 标准 3授信审核授信审核 资金会计参照客户授信额度 对各品牌订单进资金会计参照客户授信额度 对各品牌订单进 行审核并确认签字 行审核并确认签字 4订单登记 录入订单登记 录入 各业务组制单员登记草单并编号 编号按照日各业务组制单员登记草单并编号 编号按照日 期 业务组 客户类别 序号进行编制 登记期 业务组 客户类别 序号进行编制 登记 完毕将订单录入软件 完毕将订单录入软件 5接收订单 配装发接收订单 配装发物流接收订单 进货配货 装箱 汇总发货 物流接收订单 进货配货 装箱 汇总发货 6订单跟踪检查订单跟踪检查 各品牌主管助理参照草单与销售明细进行核对 各品牌主管助理参照草单与销售明细进行核对 审核有无漏配漏发商品 审核有无漏配漏发商品 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 9 2 2 流程图 流程图 流程名称展厅制单流程展厅制单流程层 次1 适用范围销售部密 级普通 单位营业员主管签字资金会计制单组物流部 1 2 3 4 5 6 7 8 开具草单 审核订单 签字确认 审核授信 签定确认 分组登记 制单 接收订单 订单检查 结束 接收订单 配 装 发要求跟踪 订单检查 订单检查 订单检查 收到上货 计划 要求跟踪 配 装 发 接收订单 订单检查 结束 接收订单 登记 制 单 审核授信 签定确认 确定上货 计划 联系客户 拟定上货 计划 新品到货 通报 订单检查 结束 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 10 二 二 负责展厅现场销售现金单的录入工作 负责展厅现场销售现金单的录入工作 1 1 展厅现场制单流程 展厅现场制单流程 1 1 流程图 流程图 O Op pt ti io on nB Bu ut tt to on n1 1 流程名称展厅现场制单流程展厅现场制单流程层 次1 适用范围销售部密 级普通 单位营业员制单员收发员收银员 1 2 3 4 5 6 7 8 参照实物 现场录单 参照销售 单装货 客户货品 收集前台 照单收款 客户凭票取货 结束 参照实物 现场录单 参照销售 单装货 客户货品 收集前台 照单收款 白 黄 单 客户凭票取货 红单 结束 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 11 2 工作标准 工作标准 步骤步骤 摘要摘要任务程序 重点及标准任务程序 重点及标准时限时限 1货品收集货品收集 营业员销售展厅商品后 将客户商品收集到前营业员销售展厅商品后 将客户商品收集到前 台交制单员录入台交制单员录入 2实物录单实物录单前台制单员参照实物 进行销售单录入前台制单员参照实物 进行销售单录入 3装货装货 展厅收发员参照三联销售单 进行对单装货 展厅收发员参照三联销售单 进行对单装货 并签字确认无误后 将销售发票的黄联和白联并签字确认无误后 将销售发票的黄联和白联 交客户到收银台付款 交客户到收银台付款 4现场收款现场收款 收银员按照销售单进行收款并盖上 收银员按照销售单进行收款并盖上 现金收现金收 讫讫 专用章 交客户白联取货 专用章 交客户白联取货 5客户取货客户取货 展厅收发员将盖有展厅收发员将盖有 现金收讫现金收讫 的销售单白联的销售单白联 与相应的红联核对无误后 将货品领取给客户 与相应的红联核对无误后 将货品领取给客户 三 负责销售订单相关信息录入共享盘的工作 三 负责销售订单相关信息录入共享盘的工作 1 共享盘格式共享盘格式 共享盘建立四个工作表 分别为业务组一 业务组二 业务组三 物流汇总 共享盘建立四个工作表 分别为业务组一 业务组二 业务组三 物流汇总 2 录入方法录入方法 各业务组制单员将各组草单录入各自工作表中 例各业务组制单员将各组草单录入各自工作表中 例 业务组一 录入共享盘业务组一工作表业务组一 录入共享盘业务组一工作表 3 草单编号草单编号 草单编号按照日期 业务组 客户类别 序号进行编制 例如草单编号按照日期 业务组 客户类别 序号进行编制 例如 2 1 301 代表 代表 2 号 业务组一 普通客户 号 业务组一 普通客户 1 号 号 4 物流汇总物流汇总 每日物流将各业务组最新数据粘贴到汇总表进行后续登记 每日物流将各业务组最新数据粘贴到汇总表进行后续登记 5 审核检查审核检查 每日下班前各业务组主管助理参照手写订单审核共享盘录入信息是否准确每日下班前各业务组主管助理参照手写订单审核共享盘录入信息是否准确 四 负责展厅退单的录入工作 四 负责展厅退单的录入工作 1 流程图 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 12 流程名称客户退货流程 库房 层 次 2 适用范围物流部 营销本部 财务部密 级普通 单位 配货员市场 销售主管 财务主管 制单员 收货员背包员 库房收发员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 取货 结束 汇总退货信 息 通知取 货 核对件数 查看清单 客户名称 清点退货 填写 退货 跟踪表 制单 开退货单 填价 确认可退及 调换货品 处理退货差 异 返不退货通知 客户处理情况 确认客户 和清单 核对客户 清单 打包不退货 归位 开始 有差异 无差异 填写 退货 跟踪表 添加备 注栏信 息 打印 通 知 复核退单 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 13 2 工作标准 步骤摘要任务程序 重点及标准时限 1 汇总退货信息 通知取货 1 当公司员工接到退货通知时 必须记录以下几点 返货区域 托运部名称 件数 托运部 电话 取货地址 取货人姓名 2 及时通知库房收发员 由库房收发员填写 退货跟踪表 并安排取货 2 取货 1 背包员取货前先到库房收发员处领托运单上通知的取货人的身份证复印件 2 到托运部取货时 先检查外包装是否完好 托运单上标注的托运费是现付还是已付 件数 与托运单上是否符合 然后再签字确认 将托运单带回 2 如有疑问 及时与库房主管联系 处理好后再取货 库房主管马上与客户联系 协调 1 天 3 核对件数 退货收发员接到退货时要再次核实取回的货品件数和托运单上的件数是否相符 然后开具结 算单 4 查看清单和客 户名称 1 退货收发员在清点退货前 先查看箱子外面有无标识 如客户名称 内有详单等字样 然后打开箱子 查找清单 如果没有清单或客户名称 要立即与品牌主管或专管联系确认 2 将当天退货客户名称及件数 报库房收发员填写 退货跟踪表 5 清点退货 1 清点退货时要仔细 尽可能在一个相对无杂物的空间 2 如果客户的退货明细 1 天以后仍未到位 则以我方清点数量为准 1 天 6 核对客户清单 客户退货清点完后 有客户清单的 与清单核对 无清单的 给客户去电确认 如果有差异 或货品包装损坏 及时通知品牌主管或专管与客户联系 并跟踪处理结果 1 天 7 开退货单根据清点的货品开具退货清单 8 制 单制单员参照退货清单录入 U8 系统中 提交到销售会计处复核 0 5 天 9 填 价 销售会计及时审核货品的进货时间 次数 数量及相关备注信息 0 5 天 10 判断可否退货 填价后的退货单传市场部主管或品牌专管 主管审核 标注是全退 不退 部份不退 调换 产品等相关内容 特别情况申请销售经理或副总经理 签字确认后交销售会计修改退单内容 1 天 货品归位 退货收发员将货品和电脑单交给各品牌配货员核对 无误后 配货员在白联上签字确认 然 后将货品整理上架 电脑白联由退货收发员留底 红联交财务 黄联交库房收发员 1 天 11 打包不退货品不退货品由收发员开单交制单员录入发票并照单打包 然后交库房收发员 12 返不退货通知 客户处理情况 1 库房收发员 根据情况安排发货 2 用飞信通知客户退货处理情况 如有返不退货 还应通知客户返不退货时间 托运部及编 号 1 天 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 14 五 五 负责展厅厂家到货 样品 的录入工作 负责展厅厂家到货 样品 的录入工作 1 1 流程图 流程图 流程名称物流制单 到货 流程物流制单 到货 流程层 次 适用范围物流部密 级 单位收货员制单员成本会计业务主管 1 2 3 4 5 6 7 8 填写到货 入库单 录单 审核到货 金额 审核到货色 码 交财务经理入 库 结束 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 15 2 工作标准工作标准 步骤步骤 摘要摘要任务程序 重点及标准任务程序 重点及标准时限时限 1填写采购入库单填写采购入库单收货员填写采购入库单收货员填写采购入库单 2录单录单制单员签字并录入采购入库单制单员签字并录入采购入库单 3成本会计审核成本会计审核制单员录完单提交成本会计审核制单员录完单提交成本会计审核 4业务主管审核业务主管审核业务主管审核采购入库单数量业务主管审核采购入库单数量 注 1 展厅收到厂家样品单录入时 录入时收发类别为 商品到货 2 备注栏内容需注明样品 并注明厂商的发货日期 六 负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作 六 负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作 1 1 展厅营业员提交调拨申请数量交各业务组制单员录入 展厅营业员提交调拨申请数量交各业务组制单员录入 2 2 制单员录入后提交物流进行配货 制单员录入后提交物流进行配货 3 3 调拨申请单必须录入转入仓库 转出仓库 调拨申请单必须录入转入仓库 转出仓库 4 4 展厅转货到物流 直接录入调拨单 展厅转货到物流 直接录入调拨单 七 负责每日调账单的录入工作 七 负责每日调账单的录入工作 1 1 调账单录入销售类型为 内部调账 调账单录入销售类型为 内部调账 2 2 价格出错需由财务部主管签字确认后方可录入 价格出错需由财务部主管签字确认后方可录入 3 3 数量出错需由物流或销售部经理签字确认方可录入数量出错需由物流或销售部经理签字确认方可录入 4 4 调账单录入单据为调账单录入单据为 销售发票销售发票 八 八 制单员培训课件制单员培训课件 A 用友软件操作流程用友软件操作流程 一 一 登陆登陆 1 点击点击 Internet Explorer lnk 进入进入 收藏夹收藏夹 选择选择 url 2 在下面的窗口中 输入用户名及密码 点击登录在下面的窗口中 输入用户名及密码 点击登录 用户登录用户登录 用户登录用户登录 用户名用户名 JM01 密码密码 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 16 登录重置 3 进入应用程序列表 点击进入应用程序列表 点击 企业门户企业门户 返回顶层返回顶层 企业业门户企业业门户 注销 4 录入操作员号及密码 点击确定 录入操作员号及密码 点击确定 5 进入软件操作界面进入软件操作界面 二 基础资料查询二 基础资料查询 1 存货档案查询 存货档案查询 点击点击 基础设置基础设置 基础档案基础档案 存货存货 存货档案存货档案 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 17 2 客户档案查询客户档案查询 点击点击 基础设置基础设置 基础档案基础档案 客商信息客商信息 客户档案客户档案 三 录单三 录单 1 录入销售订单 如图录入销售订单 如图 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 销售管理销售管理 销售发货销售发货 发货单发货单 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 18 1 录入销售发票及退货 如图 录入销售发票及退货 如图 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 销售管理销售管理 销售开票销售开票 销售普通发票销售普通发票 或或 红字销售普通发票红字销售普通发票 2 录入调拨申请单 调拨单 其他出库单 采购入库单如图 录入调拨申请单 调拨单 其他出库单 采购入库单如图 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 调拨业务调拨业务 调拨申请单调拨申请单 或或 调拨单调拨单 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 19 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 出库业务出库业务 其他出库单其他出库单 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 20 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 入库业务入库业务 采购入库单采购入库单 四 查询基础报表四 查询基础报表 1 审核审核 货品的入库货品的入库 情况情况 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 入库业务入库业务 采购入库单采购入库单 选择定位 录入到货单号 进行审核 选择定位 录入到货单号 进行审核 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 21 2 查询单个产品的查询单个产品的 收发存收发存 明细账明细账 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 报表报表 库存账库存账 库存台账库存台账 注 进入注 进入 库存台账库存台账 查询时 应根据不同的要求 选择不同的查询条件查询时 应根据不同的要求 选择不同的查询条件 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 22 1 如想了解各个色码的如想了解各个色码的 收发存收发存 情况 就在情况 就在 自由项过滤自由项过滤 条件中 将尺码与颜色两项打上条件中 将尺码与颜色两项打上 勾勾 2 如想了解此单品的总数 则在如想了解此单品的总数 则在 自由项过滤自由项过滤 条件中 将条件中 将 颜色颜色 和和 尺码尺码 两项的两项的 勾勾 取消 取消 3 查询相关品牌的查询相关品牌的 收发存收发存 总体情况总体情况 点击点击 业务工作业务工作 供应链供应链 库存管理库存管理 报表报表 统计表统计表 收发存汇总表收发存汇总表 注 进入注 进入 收发存汇总表收发存汇总表 查询数据里 应在查询数据里 应在 分组展开分组展开 中将中将 存货编码存货编码 自由项自由项 1 自由项自由项 2 一并打上 一并打上 勾勾 B 制单员操作规范制单员操作规范 1 制单销售类型 制单销售类型 现金现金 欠款欠款 赠品赠品 促销赠品促销赠品 内部调账内部调账 附件产品 附件产品 现金 针对当日付现客户 销售类型需录入现金 针对当日付现客户 销售类型需录入 现金现金 公司内部客户档案在录入时 其销售类型必须为 公司内部客户档案在录入时 其销售类型必须为 现金现金 档案分别为 档案分别为 666 VIP 欠款 针对当日发货未付款客户或查银行客户 其录入时销售类型为欠款 针对当日发货未付款客户或查银行客户 其录入时销售类型为 欠款欠款 赠品 针对公司赠亲友 朋友 客户的商品 其录入时销售类型为 赠品 针对公司赠亲友 朋友 客户的商品 其录入时销售类型为 赠品赠品 客户名称录入时分别为 彭俊梅 私人 客户名称录入时分别为 彭俊梅 私人 彭 彭 俊梅赠亲友 彭俊梅赠朋友 彭俊梅赠客户 其赠品单据在录入时必须有俊梅赠亲友 彭俊梅赠朋友 彭俊梅赠客户 其赠品单据在录入时必须有 彭总彭总 或指定人签字 或指定人签字 促销赠品 针对公司促销活动而赠送的商品 录单时销售类型一律为促销赠品 针对公司促销活动而赠送的商品 录单时销售类型一律为 促销赠品促销赠品 其客户名称为收货人的名称 其客户名称为收货人的名称 内部调账 针对公司出现的账务差错而录入的调账单据 有以下几种情况 内部调账 针对公司出现的账务差错而录入的调账单据 有以下几种情况 A 出现客户价差时 营业人员开具两份调账单 财务人员和销售部经理签字确认 将开错单价的货品进行退货处理 同时出现客户价差时 营业人员开具两份调账单 财务人员和销售部经理签字确认 将开错单价的货品进行退货处理 同时 以正确的价格进行发货处理 以正确的价格进行发货处理 B 物流现阶段的盘点差异处理 其客户名称录入为 军梅赖坤全 销售类型为 物流现阶段的盘点差异处理 其客户名称录入为 军梅赖坤全 销售类型为 内部调账内部调账 1 C 出现在发货中少货现象 经查证需给客户退货处理 其处理办法为 出现在发货中少货现象 经查证需给客户退货处理 其处理办法为 军梅内衣军梅内衣 JMJM UNDERWEARUNDERWEAR 23 录入退货单 销售类型为 录入退货单 销售类型为 内部调账内部调账 并在草稿备注栏中注明 并在草稿备注栏中注明 X 月月 X 日发货少日发货少 X 件 其必须由件 其必须由 物流主管物流主管 签字才能签字才能 录录 2 制单业务单据制单业务单据 销售发货单销售发货单 销售发票 采购入库单 调拨单销售发票 采购入库单 调拨单 调拨申请单 其他出库单 调拨申请单 其他出库单 A 业务单据属性业务单据属性 销售订单使用销售发货单 蓝字 销售订单使用销售发货单 蓝字 退回货品使用销售发票 红字 退回货品使用销售发票 红字 参照订单生成销售发票 蓝字 参照订单生成销售发票 蓝字 厂 厂 家到货使用采购入库单 蓝字 家到货使用采购入库单 蓝字 厂家货品退回使用采购入库单 红字 厂家货品退回使用采购入库单 红字 展厅转样使用调拨申请单 物流配好转货单后展厅转样使用调拨申请单 物流配好转货单后 参照生成调拨单 创雅诺中岛柜录入其他出库单 参照生成调拨单 创雅诺中岛柜录入其他出库单 B 特殊单据解释特殊单据解释 1 赠品单赠品单 公司赠客户公司赠客户 厂家厂家 朋友的商品朋友的商品 录入单据时为销售发票 蓝字 录入单据时为销售发票 蓝字 销售类型为销售类型为 赠品赠品 公司促销活动赠品公司促销活动赠品 录入单据时为销售发货单 蓝字 录入单据时为销售发货单 蓝字 物流参照发货单生成发票 销售类型为物流参照发货单生成发票 销售类型为 促销赠品促销赠品 收到厂家赠送的样品收到厂家赠送的样品 录入录入 采购入库单采购入库单 收发类别选择收发类别选择 商家赠品入库商家赠品入库 2 调拨单调拨单 申请单申请单 录入时录入时 出库类别选择出库类别选择 商品调拨出库商品调拨出库 入库类别选择入库类别选择 商品调拨入库商品调拨入库 3 赔偿单 销售发票 赔偿单 销售发票 收到厂家到货时收到厂家到货时 如属托运部丢失产品如属托运部丢失产品 录入录入 销售发票销售发票 销售类型 销售类型 欠款欠款 客户名称为 托运部名 客户名称为 托运部名 称 票据草稿备注 货品丢失赔偿单 称 票据草稿备注 货品丢失赔偿单 C 操作规范及要求 操作规范及要求 1 录入单据时 系统有两种操作界面 分别为 录入单据时 系统有两种操作界面 分别为 1 一维表界面 一维表界面 2 二维表界面 一维表与二维表的区别在于 一维表针对未分色码二维表界面 一维表与二维表的区别在于 一维表针对未分色码 的品牌使用 操作起来更快捷 二维表针对分色分码品牌使用更快捷 的品牌使用 操作起来更快捷 二维表针对分色分码品牌使用更快捷 注 录入单据时 针对分色码品牌 一律采用二维表录入 严禁使用一维表录入 注 录入单据时 针对分色码品牌 一律采用二维表录入 严禁使用一维表录入 2 系统设置零出库控制 针对账面数量为零的商品或者出库数量大于账面数量的商品 系统无法出库 系统设置零出库控制 针对账面数量为零的商品或者出库数量大于账面数量的商品 系统无法出库 3 系统设置商品查询及客户查询权限控制 针对销售部设置商品查询权限控制 针对市场部设置客户查询权限控制 系统设置商品查询及客户查询权限控制 针对销售部设置商品查询权限控制 针对市场部设置客户查询权限控制 4 制单时数量 单价 金额不能为零 制单时数量 单价 金额不能为零 5 发货单表体内设发货单表体内设 草稿备注草稿备注 及及 备注备注 针对特殊配货要求或客户特殊要求的内容需录入在 针对特殊配货要求或客户特殊要求的内容需录入在 草稿备注草稿备注 栏中