变频器市场调研报告

1 / 23变频器市场调研报告2016 年变频器市场调研报告设备备件科 刘传斌变频器是一种高技术含量、高附加值、高回报的高科技产品。变频器最初的使用并不是为了节能，而是交流传动代替直流传动，并满足过程化控制的要求。随着自动化、电力电子等技术的发展，变频器作为电机调速节能关键设备，改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式，使得电动机及其拖动负载在无需任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出，从而降低电机功耗，达到系统高效运行的目的。 目前，一般变频器的节电率在 20%-30%左右，最高甚至可超过 50%，变频器的节能效果与应用环境的工况参数十分相关。电动机运行工况的参数设臵是否合理、所带负载的变化特性，以及设备最初的调节、调速方式均可以直接影响变频器的节电效果。随着变频技术的高速发展与产品功能的拓展，变频器在冶金、石化、水泥、电梯、印刷、电力等现代化产业以及医学、通讯、交通、运输、电子、环保等领域得到空前的发展和应用，几乎国民经济各行各业都与变频器密不可分。按照 720 元/KW 价格估计，即使在不考虑新增电动机的情况下，我国变频器市场规模已达到 731 亿元，发展空间十分广阔。2016 年，我国整个变频器市场的增长率预计在%左右，2 / 23上半年增速较快，下半年增速有所回落。 2016 年上半年，我国变频器市场的增长率接近 20%，有以下几方面的原因：经济危机后累积订单的释放使自动化市场需求出现了高速增长，尤其是某些受国际市场影响较深的行业，订单呈井喷状态；另外自 2016 年底始的十大行业振兴政策，以及国家 4 万亿投资对拉动内需对变频器市场起到了积极的推动作用；前两年，国家对风电、太阳能等新能源行业的支持吸引了大量资本，促这些领域的自动化产品需求增长维持高位。 2016 年下半年，变频器市场增长则出现回落，但增长率仍保持在了 10%左右，呈现这种态势的主要原因有：国家对某些过热行业如房地产的投资实施抑制政策，导致相关产业如水泥、HAVC 等需求减弱；从 7 月份开始，为规范新能源产业发展，抑制投资过热，国家能源局不断收紧了风电、太阳能等新能源产业审批权，新能源产业发展出现“急刹车” ；进入 2016年下半年之后，国家 4 万亿投资以拉动内需的政策已逐渐式微，对行业产生的效应开始逐渐递减。从变频器市场的供应商方面来看，目前我国市场上的变频器厂家有 300 多家，然而实力和规模却参差不齐，随着市场竞争的加剧，许多品牌将被逐步淘汰出局，未来的变频器市场将是一个品牌集中度较高、竞争更有序的市场，主要的品牌将维持在 30 家左右。在我国中低压变3 / 23频器高端市场外资品牌仍占主导地位，以 ABB、西门子，安川为代表，其业务主要集中在钢铁、水泥、起重和电梯等行业，这三家公司在 2016 年的增长速度比起处在中端市场即指常规的机械应用以及较为高端的风机泵类应用领域的台达、三菱等 50%以上的增长率来说相对较低，在 17%左右，因此在 2016 年的市场份额略有下降，ABB 相比去年下降了%，西门子下降了%，安川下降了%，值得注意的是台达，2016 年增长了%，市场份额已与安川相当。而国内大部分本土企业受成立时间不长，许多新产品进入市场时间较短等因素影响，在产品成熟度和品牌知名度上还无法与国外大企业相抗衡，但经过数年的磨砺，也显现出了一些比较突出的本土企业，其凭借成本及服务优势以及对客户个性化需求的快速反应的优势在低压变频器领域已脱颖而出。开始逐渐占据低端领导者的地位，并且向中端进军,如英威腾、森兰、乐星产电和汇川较去年分别增长了%，58%，%和50%。此外，无论是西门子还是 ABB，这些擅长高端项目市场的供应商，都在加强其 OEM 类的业务，而处在低端领域市场的供应商，譬如本土的厂商，也都把进入 OEM 领域，作为提升公司定位，跳脱出低端市场激烈价格竞争的战略方向。表 1：2016 年我国变频器市场主要供应商及销4 / 23售业绩 单位：百万元图片已关闭显示，点此查看资料来源：睿工业研究报告从 2016 年变频器各个行业市场情况来看：冶金市场供需基本平衡，稍有过剩，目前以产业调整为要务，2016 年增长率约为%；火电和水电市场增长较为稳定，受日本核泄漏事件影响，2016 年有较明显增长；风电和太阳能行业下半年增长出现“急刹车” ，2016 下半年电力行业增速放缓，增速在 8%左右；目前，油气行业自动化市场仍保持平稳较快增长趋势，2016 下半年的整体增长率约为 15%；轨道交通行业增长较快，行业增长超过 15%，增长动力主要为城市轨道交通和高铁的快速发展；汽车市场自动化需求在 2016 年上半年有较快增长，但受国家投资限制，在第三季度增长出现了停滞；受国家对城镇污水处理设施投资的要求以及各城市污水处理率的要求的带动作用，目前我国城市供水行业增长率维持在 13%左右；我国采矿机械行业年增长率约为 9%，其增长动力主要来自于生产的节能增效和提高自动化水平以减少井下人工作业量；国内的造纸行业目前自动化水平较低，属于高污染行业，且能耗较高，存在较大市场改造空间，年增长率约为 10%；目前，国家对新增水泥生产线的建设开始加强审批力度，行业增长逐渐开始放缓，增长率约在 10%以下；20165 / 23年，我国石化产业发展良好，市场增长率将近 15%；未来几个月，化工行业不会有大的增长浮动，行业增长率将维持在 11%左右；2016 年整个纺机市场增长率约 14-15%，由于市场需求增长较快，某些机型如细纱机长车，络筒机、喷气织机的增长量高于平均速度；中国作为继美国和日本的第三大包装国家，开发快速、低能耗、低成本的包装设备成为未来的发展趋势，现有包装机械设备生产的公司对未来产品更新或增加生产线的比例将继续上升，尤其是是食品、饮料及制药业的需求最为强烈，预计未来几年，工业品包装和食品包装行业均增长良好，年增速约为%；在印刷行业中，国内企业受国外高端品牌冲击较大，发展平较为淡，但某些新型机型如喷墨制版等自动化产品需求较高；2016 年橡胶机械行业增速约为 13%，行业增长较为平缓，但自动化产品应用仍以模仿国外应用为主；2016 年陶瓷行业将不再延续膨胀式发展趋势，进入相对平稳发展阶段，整体增长率在 17%左右；医疗器械作为新兴行业在我国呈现出强劲的生命力，未来几年该行业将会保持平稳快速的发展趋势；2016 年我国起重行业增长约为%；电子制造行业2016 年增长速度约为 12%，发展较为稳定；未来五年我国将扎实向机床强国迈进，产业结构明显改善提高，预计机床行业将比较平稳的发展，增长率将超过 15%；主要受国家对公共设施领域投资力度的加大影响，未来我国公共设施6 / 23行业增长较快，增长率约为 15%。通过以上分析，受冶金、火电、水电、电力、电子、化工、医疗、机械制造、建材等行业较为快速和平稳增长的带动作用，未来几年内，我国变频器市场仍存在着广阔的上升空间，其巨大的发展空间仍然在于其工艺控制。此外，近几年政府对节能减排的重视，我国十二五规划”低碳环保、节能减排”的助推作用，使得节能需求增长较快，而作为节能利剑的变频器近年来备受推崇。未来几年高压变频器的增速将超过低压变频器，其市场主要集中在电力、冶金、石化和建材等行业上；对于低压变频器，产业升级改造以及新兴产业崛起将成为低压变频增长的动力。与此同时，不断增长和变化的市场需求也必将推动变频领域新技术和新产品的出现，今后整体节能改造方案将越来越受到用户的青睐。变频器市场的快速发展也给我国本土变频器厂商的发展提供了一定的机会，我国国内变频器行业厂商应该把握住机遇，努力夯实品牌、技术实力，发挥渠道、价格服务等优势，不断扩大自己的市场占有率，并扩大在国际品牌阵营中的影响，预计未来几年内国产品牌的市场份额将逐渐超过欧美品牌变频器市场调查高志刚7 / 23每一个变频器都要使用一块功率模块变频模块。目前中国的变频器厂商普遍短缺这种模块，尤其是25-75A 模块，只能从欧洲或日本进口。为了充分了解变频器市场的情况和该行业的用量潜能和发展趋势，我们对国内外变频器市场进行了调查，了解变频模块在这一市场的应用，其中包括变频模块的结构和性价比等，为有关企业了解该行业的情况及开发该产品提供参考。概述变频模块是变频器的功率器件，也是它的心脏部件。根据不同功率，每一台变频器必须用一块不同功率的模块。目前国内变频器市场年销售大约为2106kW，95是进口产品。而国产变频器无论在外观上或是在性能上，与国外产品相比都有 1015 年的差距。我国已使用的变频器总容量大约在8106107 kW，其中 70以上应用于风机泵类负载及压缩机。据不完全统计，全国现有各类电动机装机容量约410 KW，其中一半为风机泵类负载，且 70仍采用风挡或阀门调节流量高效的电动机运行在低效的工作状态中。针对这种情况，专家预测，在风机泵类负载的电动机中，至少有 2107kW 的电动机需要进行变频技术改8 / 23造。这就意味着在今后一段时间里，变频器市场不会出现饱和的现象。尤其需要指出的是，在国内变频器生产中，低压变频器和 100KW 以下的变频器占了绝大多数，能生产高压变频器和大功率变频器的企业寥寥无几。我国变频器市场在第二届中国变频器和伺服电机用户调查报告发布暨产品市场研讨会上，最受用户欢迎、中国市场覆盖面最大的变频器和伺服电机十大品牌新鲜出炉，西门子、ABB、三菱等品牌名列其中。中国变频器市场国产品牌占有率仅为 25%。 虽然国内的北京利德华福、深圳康沃等品牌效应在逐渐形成，但与国外的西门子、ABB 等知名品牌相比，还存在较大差距。近年来我国变频器销售量逐年高速增长，目前变频器在建材、冶金、石化、电厂和城市供水等行业都有应用，占比分别为%、%、%、%和%。调查显示，我国变频器的市场潜力为10111011 元，其中，高压变频器约占 40%。按以上国产品牌 25%的占有率，我国变频器市场金额达10 元；而模块的金额约为变频器的 20%-30%，因此国内品牌生产厂商的模块总需求量为10 元左右。而国外的模块总需求量约为国内的 34 倍。即：在中国的生产9 / 23厂商购买变频模块一年的总量为 13 亿元。其中 60%的供应商来自欧美等国，40%的供应商来自日本。898节能商机助推市场升温希望森兰变频器制造有限公司负责人在 XX 节能中国高峰论坛上告诉记者：“中国变频器行业标准正在拟定过程中,并将在不久之后进入实施阶段。 ”电机系统节能是国家发改委启动的十大重点节能工程之一。国家发展规划要求,当前应推广变频调速节能技术,即风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施,工业机械采用交流电动机变频工艺调速技术。在“十一五”期间,我国将实现电机系统运行效率提高 2 个百分点,形成年节电能力达 21010kWh 的目标。业内专家介绍,我国电动机总装机容量约108kW,占全国总耗电量的 60%70%。其中,交流电动机占90%左右。专家分析,目前各类电机的运行效率加权平均比国外低 35 个百分点,风机和泵的效率要比发达国家低2%3%,整体在用的电机驱动系统运行效率比国外低近20%。如果按电动机总容量的 10%进行调速改造,按年平均运行 4000 时、节电率 20%25%计算,年节电潜力为1041010kWh。加上为改善工艺流程而进行调速改造的电动机可带来的节电潜力,总节电潜力约为 51010 KWh,10 / 23相当于 11010W 装机容量的火力发电厂的年发电量。由此可见,电机系统节能是目前中国节能市场上最具商业潜力的领域。性价比仍是竞争先决条件据了解,目前活跃在我国市场上的国产变频器仅占 20%25%；40%是日本品牌；30%为欧美品牌；另有 10%是中国台湾地区品牌。虽然国内森兰、利德华福、合康亿盛、山东风光、惠丰等品牌效应在逐渐形成,台湾的台达科技、深圳康沃、普传科技等品牌在大陆发展较好,但与国外的西门子、ABB 等知名品牌相比,还存在较大差距。尤其是高压变频器差距更大，其差距主要来自核心部件模块中的 IGBT，因为国内还不能生产。调查发现：对采购决策者来说,性能与价格是绝大多数用户购买产品时考虑的因素,占总调查用户的 85%左右；考虑售后服务的占 78%；考虑品牌的占%。因此提升产品性能,尤其是提高产品的节能功效成为各生产企业的重要工作。调查还发现：日本三菱公司的变频模块产品与富士和三洋的同类产品相比价格略高；德国西门康、EUPEC 和 IXYS 的产品比美国仙童同类产品价格略高；从产品结构来看，西门康、EUPEC 产品大都采用 SPT(+)结构，而 IXYS 大都采用 NPT 结构。国内、外变频器主要生产厂商11 / 23调查表明，国外变频器主要生产厂商有：日韩系列：三菱、富士、松下、日立、安川、LG 等；中国市场占有量 35%40%。欧美系列：瑞士 ABB、德国西门子、丹麦丹佛斯，中国市场占有量 25%。国内变频器主要生产厂商有：台湾系列：台达、爱德利、东元及台湾普传等；中国市场占有量 10%15%。 10国产系列：深圳康沃、北京合康亿盛、北京利德华福、成都希望森兰、烟台惠丰、山东新风光、深圳科姆龙等。中国市场占有量 10%20%。变频模块主要供应商1、目前，国内变频模块市场被欧、美、日瓜分，其市场分布情况为：欧美系列：市场占有量为 60%左右。主要应用商为：德国的西门康、EUPEC 和 IXYS，瑞士的 ABB，美国的仙童。日本系列：市场占有量为 40%左右。主要应用商为：三菱、富士。国产系列：国内空白。主要采购欧美模块。通常，欧美系列的变频器都使用欧美的模块，而日本系列的变频器都使用日本的模块。国产系列的变频12 / 23器使用欧美模块较多，其中 80%以上使用德国的模块。2、目前中国正在研发模块的公司有：西安艾派克公司：有 67 年的生产经验。XX 年与其合作的美国 IR 公司退出。目前产品有 75-150A。300A产品刚完成研发，但没有 6 和 7 单元的变频模块。威海新佳：私有企业，投资额 1000 万元左右。目前销售刚开始。XX 年至今约销售 1000 只。产品只有75A150A 一种。嘉兴斯达半导体公司： XX 年初成立，预计投资2000 万元。由美国硅谷回国博士任首席执行官。目前设备在安装。准备生产 75150A 和 300A 两种产品。深圳比奥迪公司：为自己的混动汽车模块封装。预计 XX 年中完成设备安装。现尚无产品。厦门宏发电声：已完成 75150A 设计和样品。300A 的模块和 7 单元的变频模块预计 XX 年 6 月 30 日出样品。6、其他：35 家公司还在研发阶段。综上所述，变频模块的应用潜在市场巨大，国内最大的应用厂商，如深圳康沃、比亚迪都有意寻找更有竞争力的产品；其次，技术壁垒给想进入该行业的生产商带来巨大的阻碍。根据我国对节能要求的进一步提高，不难预测，13 / 23我国自己生产的变频模块及变频器在不久将来会应用到各个领域，进入千家万户。XX-XX 年中国变频器市场深度调研报告引言变频器于 20 世纪 60 年代问世，80 年代在主要工业化国家已广泛使用。我国的第一台变频器是在 1985 年6 月由“中国变频器之父”吴加林先生研制成功的，由此揭开了我国变频器产业的序幕，并进入了我国变频器发展道路上的第一次高峰。变频器在我国发展的短短 20 年间，经历了认知阶段、组装阶段和生产制造阶段。目前我国已有进口、国产变频器厂家近 200 家，又有上千家从事代理销售和二次开发公司围绕着变频器生产，一些元件供应商，材料供应商、电抗器、滤波器、电缆、继电器以及压力传感器、温度传感器、能量表等行业都在关注着变频器的发展。于 2002 年成立，座落在整齐划一、景色宜人的广州市高新技术产业开发区科学城内。作为国家级高新技术企 三晶变频器官方网址： 业，三晶电气享有政府节能改造战略资助、特别项目津贴等殊荣。公司是广州最大的电气传动14 / 23控制解决方案提供商，也是广州唯一一家拥有自主进出口权的低压变频器制造商。公司集研发、制造、销售、服务为一体，产品系列齐全，广泛应用于印刷、机床、塑料、制药、造纸、纺织、印染、食品、橡胶、油田、矿山、港口、风机水泵等领域。凭借对交流电机变频调速核心技术的深度研发以及多年的制造和应用经验，三晶电气在国内外业界获得了良好的声誉，目前产品已经成功出口至新加坡、塞尔维亚、新西兰、越南、玻利维亚、贝宁、塞浦路斯、波兰等多个国家和地区。“雄关漫道真如铁, 而今迈步从头越” ，我们将一如既往的秉持“不断创新、永远诚信、稳健高效”的信念，致力于传动节能事业，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会承担责任，成为受人尊敬的传动15 / 23制造知名品牌和全体员工创享的平台。正文目录1 国内市场情况 1发展历程 1市场容量 1变速驱动市场 1变频器市场容量 2市场分布及特点 3地区分布 3行业分布 4电梯 4电力 4纺织 5水泥图片已关闭显示，点此查看6高低压变频器市场 7 高压变频器 7 低压变频器 8 影响发展因素 9 2 调查对象分析 11 地域分布 11 人员性质分布 12 行业分布 14 高低压变频器分布 15 3 在用量 16 4 信息获取方式 18 5 购买行为 21 影响因素 21 购买途径 23 服务方式 24 6 满意度调查 25 国内外品牌的使用比较 25 国内外品牌的满意度比较 25 国产16 / 23变频器 27 国外变频器 28 最满意的品牌 29 国内低压变频器品牌 29 国外低压变频器品牌 30 国内高压变频器品牌 30 国外高压变频器品牌 31 7 高压变频器 32 在用品牌 32 信息获取渠道 33 购买篇 34 影响购买因素 34 购买途径 35 未来购买 35 8 低压变频器 37 在用品牌 37 购买篇 38 获取信息途径 38 影响购买因素 39 购买途径 40 未来购买 40 9 技术发展趋势 43 高压产品应用类型 43 交直交变频器技术发展趋势 43 交流变频调速技术发展方向 45主要的研究内容及关键技术 46 附件：国外相关调查 47 图表目录 图 1 1993 年以来国内变频器市场销售情况 3 表 1 XX 年国外品牌中国市场销售统计表 6 图 2 按负载类型变频器市场分布 8 图 3 每美元国民生产总值能耗比较 9 表 2 变频器调查问卷的主要地区分布 11 图 4 问卷的大区分布比例图 12 图 5 变频器调查问卷地区分布 12 图 6 变频器调查对象的部门分布 13 图 7 变频器调查对象人员性质分布 13 图 8 被调查人员采购中的角色 14 表 3 调查问卷的行业分布 14 图 9 被调查用户使用的变频器类型分布 15 图 10 高压变频器在用数量分布 16 图 11 低压变频器在用数量分布 16 表 4 各行业低压变频器主要使用量 17 表 5 被调查用户获得变频器信息的渠道 18 表 6 用户利用信息渠道的种数比例 18 图 12 XXXX 年获取变频器17 / 23信息的渠道 19 图 13 被调查用户认为最重要的信息获取渠道 19 表 7 决策者获得变频器信息的渠道 20 图 14 决策者获得变频器信息的渠道 20 表 8 各类因素影响用户购买的范围 21 表 9 各类因素重要程度分布 22 图 15 各类因素影响用户购买的范围 22 表 10 各因素重要程度分布 22 表 11 用户购买变频器的途径种类 23 图 16 用户购买选择的主要途径 23 图 17 用户希望的服务类型种类比例 24 表 12 用户需要的服务方式 24 表 13 用户使用国内外变频器品牌的比较 25 图 18 国内外品牌质量可靠性满意度对比 26 图 19 国内外品牌企业诚信满意度对比 26 图 20 国内外品牌售后服务满意度对比 27 图 21 国内外品牌产品性价比满意度对比 27 表 14 国产变频器的满意度调查 27 表15 国产变频器的满意度分值 28 表 16 国外变频器的满意度调查 28 表 17 国外变频器的满意度分值 28 表 18 用户最满意的十大国产低压变频器 29 表 19 用户最满意的十大国外低压变频器 30表 20 用户最满意五大国内高压变频器 30表 21 用户最满意的国外高压变频器 31表 22 主要的高压变频器品牌 32图 22 不同国家高压变频器品牌覆盖情况图 32表 23 高压变频器用户获得变频器信息的渠道 3318 / 23图 23 高压变频器用户与被调查总体信息渠道的比较 33图 24 高压用户认为最重要的信息渠道 34表 24 高压变频器用户购买时考虑的因素 34图 25 各类因素高压变频器用户覆盖面及对比图 35图 26 高压变频器用户的购买途径 35图 27 计划进行高压变频器改造的时间 36表 25 未来用户改造需要的高压变频器品牌 36表 26 主要的低压变频器品牌 37图 28 不同国家及地区低压变频器品牌覆盖情况图 38表 27 在用低压变频器国产品牌分布 38图 29 低压变频器用户获取信息的渠道 39图 30 低压变频器用户认为最重要的信息获取渠道 39图 31 各类因素低压变频器用户覆盖面及对比图 40图 32 低压变频器用户的购买途径 40图 33 计划低压变频器的更新时间 41表 28 用户改造计划使用的变频器 41表 29 用户改造计划使用的国产变频器 4219 / 23摘要变频器于 20 世纪 60 年代问世，80 年代在主要工业化国家已广泛使用。我国的第一台变频器是在 1985 年6 月由“中国变频器之父”吴加林先生研制成功的，由此揭开了我国变频器产业的序幕，并进入了我国变频器发展道路上的第一次高峰。随后的几年间，出现了许多变频器生产厂家，但由于价格与认知等方面的原因，初期销售拓展不易，80 年代中期我国年销售变频器仅数千万元，几乎都是国外品牌。在此期间，一批生产、经营变频器产品的厂商把握住了扩充产品应用领域、增强自身竞争力的机会，在一定程度上推动和加快了变频器产品到达最终用户的广度和速度。90 年代初期，国外变频器开始大量涌入中国市场，受国外产品的挤压，到 90 年代中期，国内的变频器生产企业已萎缩至几十家。这段时期，我国变频器市场进入了引进技术和设备合作生产阶段，高技术含量产品依靠进口满足。2000 年进入了变频器的快速发展阶段，市场快速变化、竞争加剧特别是恶性竞争将变频器市场带入了微利时期。尤其是高压变频器，前景诱人的市场使得竞争企业增多，以价格争取市场，产品过早进入价格战。这对于国内高压变频器的发展积累是极为不利的。20 / 23变频器在我国发展的短短 20 年间，经历了认知阶段、组装阶段和生产制造阶段，最终形成了目前春秋战国、狼烟四起的格局。目前我国已有进口、国产变频器厂家近 200 家，又有上千家从事代理销售和二次开发公司围绕着变频器生产，一些元件供应商，材料供应商、电抗器、滤波器、制动单元、制动电阻、能量回馈装置、电缆、断路器、接触器、继电器以及压力传感器、温度传感器、流量计、能量表等行业都在关注着变频器的发展。 国外研究公司是这样评说中国市场的：ARC：中国 2002 年交流调速装置的市场容量为10 亿美元，其中中、大功率产品的市场容量为 2 亿美元，并预测将以每年