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中国民营快递行业分析报告 Date 17 Feb 2011 VincentWang Contents 一 中国快递行业定义二 中国快递业发展现状三 中国快递行业宏观环境分析分析 PEST 四 中国民营快递行业 波特五力 分析五 中国民营快递行业竞争力分析六 中国快递行业发展趋势分析 快递的定义 新 邮政法 认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件 包裹 印刷品等物品 按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动 快递业与物流业具有较多的相似之处 但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻 体积更小 在时间上比物流业要求更高 可见 快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业 我国快递业经过30多年发展 已经形成了一个规模庞大的产业 2010年 我国登记备案的快递企业达到5 000余家 全行业从业人员24万人 2010年全国规模以上快递企业业务量累计完成18 6亿件 同比增长22 8 业务收入累计完成479亿元 同比增长17 3 全年同城 异地 国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7 3 55 7 和31 7 业务量分别占全部快递业务量的23 5 70 4 和6 1 中国快递行业发展现状 中国快递行业发展现状 中国快递企业的分类 中国快递行业发展现状 数据来源 中国快递资讯网 2010年11月 全行业快递业务量完成2 3亿件 同比增长23 4 业务收入完成103 2亿元 同比增长9 业务总量完成189 1亿 同比增长28 5 中国快递行业发展现状 国际及港澳台31 4 其他7 0 异地54 5 同城7 1 数据来源 中国快递资讯网 国际及港澳台5 6 同城22 5 异地71 9 中国快递行业发展现状 从业务量的角度来看 异地快递占据中国快递行业最大的市场份额 其次是同城快递 再次是港澳台和国际快递 从营业收入的角度来看 异地快递和跨境快递分别占据54 5 和31 4 的收入份额 其次是同城快递和其他附加业务 从利润率的角度来看 跨境快递占据最大的利润率约为5 61 其次是异地快递0 8 及同城快递0 3 在率润率最高的跨境快递业务方面 目前由外资企业处于垄断地位 其主要市场份额由DHL29 UPS18 FedEx23 TNT10 占据 在异地快递业务方面 其主要市场份额由EMS邮政快递 顺丰速运 中国南部及东南部 申通快递 中国东部 宅寄送 中国北方 等大型国有或民营企业占据 在同城快递业务方面 主要是由一些地方型的小型快递企业经营 中国快递行业发展现状 中国快递行业发展现状 中国快递行业发展现状 顺丰速运在2009年对1000位VIP签约客户进行调查访问 其VIP签约客户对快递服务要求如下表 由上表可以可以看出 时限和安全是快递服务价值的核心 客户对快递服务有着苛刻的要求 在时限 安全 可靠 便利 跟踪查询方面比其他运输服务有着更高的要求 因而客户愿意为得到这些高品质的服务支付较高的价格 中国快递行业发展现状 调查显示 中国客户针对快递时效方面要求为 500KM以内可接受程度为2天 500KM 2000KM可以接受程度为3天 2000KM以上可接受程度为4天 GBUTtem 13 资料来源 中国快递行业宏观行业分析 经济环境 政治环境 社会环境 技术环境 中国快递行业宏观行业分析 经济环境 国内 2010年中国国民经济总体态势良好 继续朝着宏观调控的预期方向发展 GDP同比增长10 3 在宏观经济带动下 快递业务量和业务收入增幅在24 以上 均高于同期GDP增长水平 随着国内经济的复苏 消费者购买力增加 快递服务行业也得到了快速的恢复与发展 2010年1 7月 邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入 不包括邮政储蓄银行直接营业收入 累计完成728 4亿元 同比增长19 业务总量累计完成1089 4亿元 同比增长19 9 体现了快递服务行业的发展概况 年经济增长将稳健起步 在消费保持平稳增长 投资和出口增速可能回落的情况下 增速可能呈现 前低后高 走势 全年增速预计达 左右 在经历了2008年的金融危机冲击后 我国的快递行业发展方式产生了一种新的转变 产业整体已经从以量取胜 规模扩张向保持适度增长 注重服务 以质取胜的方向转变 快递业的发展环境将得到改善 市场集中度将提高 中国快递行业宏观行业分析 经济环境 国际 2010年世界经济都呈现出复苏的景象 各个行业都在不同方面有了长足的增长 联合国贸发会议重庆发布 2010年贸易和发展报告 表示 2010年 由于世界大多数区域的产出增长重新加速 全球实际GDP可望增长约3 5 但全球经济复苏依然不稳定 如果找不到新的动力源 大多数国家的增长率很可能会在2011年再次下跌 报告指出 金融风暴对低收入国家 以及新兴市场经济体几乎没有直接的影响 亚洲和拉丁美洲的大多数新兴市场经济体在危机期间遏制了失业率上升 国内需求迅速复苏 并促成它们2010年产出的增长 到今年4月份 新兴市场经济体的贸易额达到2008年4月的最高点 出口额增加 初级商品价格从2009年一季度的低迷状态下反弹 促进了国民收入和财政收入 快递服务行业有望得到恢复与发展 尽管影响全球经济的积极因素逐渐增多 但报告认为 全球经济复苏依然不稳定 如果继续依靠存货周期和非常规财政刺激方案等临时性因素 如果造成危机的缺点如金融系统无监管 收入不平等和全球失衡等继续存在 那么从萧条中反弹是不会长久的 中国快递行业宏观行业分析 政治环境2009年国家 十一五 规划纲要明确提出 大力发展现代物流业 中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制 出台了支持现代物流业发展的规划和政策 其中阐明了树立现代物流理念 大力发展第三方物流 培育龙头物流企业 推广先进适用物流技术 提升流通领域现代物流水平 适应经济一体化需要等给快递行业带来了新的发展机遇 新 邮政法 的出台 新邮政法自2009年10月1日起施行 要求经营快递业务 应当依照本法规定取得快递业务经营许可 未经许可 任何单位和个人不得经营快递业务等 提高了快递行业准入门槛 规范了快递市场的秩序 其中注明外商不得投资经营信件的国内快递业务 新 邮政法 确定了快递服务行业的准入机制 规范了快递服务行业 促进了其健康快速发展 从我国的政策趋势导向可以看出 国家在扶持发展快递行业方面主要有几点 1 改革管理体制 加强物流组织和协调 2 完善政策法规体系 3 多渠道增加对快递服务业的投入 4 加大支持民族企业 中国快递行业宏观行业分析 技术环境快递作为物流的重要部分 物流技术和社会信息化的发展大大的促进了快递服务的发展 中国快递行业宏观行业分析 技术环境 Continue 快递行业技术的发展趋势电子商务和信息技术的发展 供应链得到完善和优化 由于人们对时间需求偏好的加剧和互联网的普及 快运行业技术将向信息化 集成化和高效化的方向发展 其主要表现在以下方面 大多数快递企业讲广泛采用无线互联网技术 卫星定位技术 GPS 地理信息系统 GIS 为客户提供货件追踪服务 传统快递企业讲引入射频标识技术 RFID 条形码技术等进入配送和整合供应链服务 环保混合动力车辆 专有航班的使用将越来越广泛 以达到降低成本提高服务效率的作用 中国快递行业宏观行业分析 社会环境据中新社调查显示 2010年上半年中国网上零售市场交易规模达2133亿元 已接近商务部发布的2009年全年的2586亿元 增长速度之快 还可以从一个数据中窥斑知豹 117 这是从2007年至2009年中国网络零售交易额年均增长速度 约是同期社会消费品零售总额年均增长速度的6 5倍 近几年 中国网购发展迅猛 已成为中国消费市场的重要力量 我国网购人数达1 42亿 其中有一半来自于二三线城市 有专家甚至预计未来10年电子商务快递仍继续保持高速增长的态势 目前很多快递企业为淘宝网 当当网等提供递送服务的业务量已经超过了企业整体递送量的一半 尤其不少小型的快递公司依靠网上购物的程度超过80 由此可见 电子商务将成为快递公司业务中最大的一块蛋糕 随着时代的发展 进入社会的80后日益成为市场消费的主体 同时在市场环境中成长起来的90后也开始渐露头角 90后升级为未来10年消费主体 这也要求快递企业要树立品牌 标新立异 提供个性化的服务及强调用户体验 达到吸引和保留客户的目的 中国快递行业 波特五力 分析 波特五力模型是一种常用的分析方法 我们将从供应商的议价能力 购买者的议价能力 潜在竞争者进入的能力 替代品的替代能力 行业内竞争者现在的竞争能力这五种力量的不同组合变化来分析对行业的影响 中国快递行业 波特五力 分析 1 供应商的议价能力 快递行业与供应商的议价主要是在运输方面 运输方面 快递企业需要与水路 铁路 公路 航空等企业和组织紧密合作 然而 由于油价成本的上涨和部分供应商处于垄断行业 所以议价能力很高 相反快递服务行业的议价能力就较差 在谈判中处于不利地位 2 购买者的议价能力 快递的服务对象有普通消费者和以体系企业为单位的集团购买者 对于大多数的普通消费者来说 单票或多票快件为其主要消费独享 所以此类消费者的议价能力差 对于以集团为单位的购买者来说 由于它们购买量大 且时常与快递企业相联系 议价能力强 比如说以提供B2C快递内容服务的网上商城 淘宝网 京东商城等 中国快递行业 波特五力 分析 3 新进入者的威胁 当前随着国家新 邮政法 的出台和快递市场服务标准的实施 快递行业的进入壁垒比较高 当前的威胁主要主要新加入者的威胁来自外资企业 随着中国对外开放的加深 将有越来越多的外企进入国内市场 但由于新邮政法规定 外商不得投资经营信件的国内快递业务 和快递业务经营许可难度的加大 外商进入壁垒还是很大 4 新进入者的威胁 由于我国快递行业正处于发展阶段 快递服务的替代品很少 同时因为消费者与商品间的区位差异 不总在在同一个地点 所以快递服务的替代品几乎没有威胁 中国快递行业 波特五力 分析 5 快递行业主要企业的竞争分析 有关于这一部分 由于分析对象及分析要素的多样化 我们将单独列为一部分来进行分析 将在接下来的中国民营快递行业竞争力分析中呈现 我们认为 从企业内部角度来说 企业的竞争力主要体现在企业规模 经营优势 资金优势 技术优势 企业内部组织架构等方面 而从外部角度来说 企业的竞争力主要体现在了市场规模和营销能力等方面 中国快递企业在竞争的着重点基本是一致的 我们选取了企业资金水平 企业知名度 市场份额 快递速度 价格 服务范围 营销能力及政策适应性等指标进行分析 中国民营快递行业竞争力分析 企业竞争力 营业收入市场地位企业形象 市场规模 营销能力及效率 产品竞争力价格竞争力促销能力 企业规模 经营优势 资金优势 技术优势 内部组织结构 资产总额净资产无形资产利税总额 成本优势差异优势领先优势 自有资金融资能力 信息技术优势载具技术优势 组织管理水平经营机制人力资源 与环境的协调能力 政策适应性 中国民营快递行业竞争力分析 企业知名度 外资快递企业及EMS邮政快递相对知名度较高 民营快递企业相对来讲知名度较低 这也是与它们在市场上的宣传力度息息相关的 EMS在奥运期间由刘翔代言广告 UPS及DHL除了明显的车身颜色外 也在央视及户外进行大规模宣传 民营快递企业多数由口口相传来进行宣传 其主要原因在于邮政法规及政策的打压 企业资金水平 从融资的角度来看 大部分外资快递企业均为上市公司 融资成本较小 也比较容易 资金水平相对充裕 EMS邮政快递由于其特有的国有企业背景 资金水平也相应可以得到保障 但对于民营快递企业而言 企业资金水平则走向了两个极端 自由网点直营的民营快递企业资金回收速度快 资金水平相对充裕 加盟型的民营快递企业资金回收周期长 资金水平得不到保障 另外一点需要提到的是 除了少数大型快递企业 几乎所有的中小型快递企业很难从银行得到抵押贷款 这样是中小型民营快递企业资金紧张的一个主要原因 这类的企业目前大多数的融资来源是风险投资和大型企业入股 中国民营快递行业竞争力分析 市场份额 在市场份额这个指标上 可以分解为国内市场与国际市场 国内市场由民营快递企业占据主导地位 其次是EMS 最后才是外资快递巨头 目前我国快递从业人员超24万人 年营业规模在500亿左右 今后每年还能保持23 的增长速度 在加入WTO之后 我国物流市场全面开放 四大外资快递巨头全面占据国际市场 约为市场份额的80 在剩余的20 市场中 大部分由EMS邮政快递占据 快递速度 无论是民营快递还是外资快递巨头 其在异地快递的速度上均比EMS邮政快递50 目前顺丰速运和联邦快递的主要产品为次日达或隔日达 在同城快递方面 大部分快递公司均可以做到朝发夕至 部分快递公司提供主要一二线城市 航空即日到 等高端产品 中国民营快递行业竞争力分析 价格优势 在异地快递价格方面 民营快递企业有着先天性的优势 这也是中国民营快递企业的生存之本 EMS异地价格统一为22元起价 而大部分民营快递企业会通过距离的远近来进行灵活定价 由于战略方面的调整 部分外资快递巨头也将部分区域的异地快递价格降至与大型民营快递企业相当 以增加其在国内市场的竞争力 在同城快递价格方面 EMS与民营快递企业价格相当 并被大部分政府部门及事业单位使用 服务水平 在服务水平方面 几乎所有的快递企业都提供门到门的服务 EMS 大型民营快递企业和外资快递巨头均可提供在线追踪货件服务 EMS 外资快递巨头及部分直营方式的民营快递企业提供集成呼叫服务中心和全国统一电话 而加盟式的民营快递企业则缺少此类服务 另外在货件的遗失率 损坏率和服务投诉率方面 直营方式的民营快递和外资快递巨头控制得较好 EMS及加盟式的民营快递企业相对有所不足 中国民营快递行业竞争力分析 网络覆盖范围 国内市场 EMS邮政快递 加盟式民营快递 直营式民营快递 外资快递巨头国际市场 外资快递巨头 EMS邮政快递 民营快递 营销能力 在营销能力方面外资快递巨头所采取的销售手段较EMS和民营快递灵活 其在主要营销推广在广告层面和签约客户折扣层面进行 EMS在营销能力方面较弱 其主要营销手段为政策性垄断政府单位及事业单位的快递业务 民营企业的营销手段主要放在了口口相传与电子商务两个层面进行推广 中国民营快递行业竞争力分析 与政府之间的协调能力 在中国 与政府之间的协调能力是一个外在因素 在一定程度上影响快递企业的发展 协调得好便会有利于企业发展 协调不好势必阻碍企业发展 在这一点上 EMS邮政快递凭借其原本的政府裙带关系占有优势 也一点也可以从新邮政法的修改中可以看出 但在国内市场 相对于外资快递巨头来说 民营快递企业还是占有稍微的优势 市场保护主义还是在不同的地域相对应的存在 值得注意的是 刚出台的新邮政法规定 在省 自治区 直辖市范围内经营的快递企业 注册资本不得低于50万元人民币 跨省 自治区 直辖市经营的注册资本不低于100万元人民币 这说明相应的产业壁垒将会使大批已经存在的中小快递企业被横扫出局 虽然新邮政法讲邮政专营的单件重量调整到150克以下 但对于民营快递而言 企业65 以上的业务都在这个范围以内 因此 是否能良好的协调与政府之间的关系 将决定快递企业在在中国市场的竞争与发展 中国快递行业发展趋势分析 快递业继续保持高速增长 网购快递仍成为增长的主旋律2011年中央政治局会议明确了实施积极的财政政策和稳健的货币政策 增强宏观调控的针对性 灵活性 有效性 这是2008年11月国家为应对国际金融危机提出货币政策 适度宽松 之后 首次回归 稳健 它既可以为经济转型提供足够的动力和支持 确保经济稳定增长 又有利于改变目前流动性过剩的现状 从而缓解通胀压力 随着宏观经济继续向扩大 内需 的转型 进出口贸易受原材料价格上涨因素的影响 中小进出口企业的出口将受到一定的影响 预计 GDP的增长在8 至9 国内快递延续保持高速增长的态势不会有较大改变 预计 快递业务量增长为30 以上 快件量为32亿件以上 即每个工作日突破1000万件 快递业务收入受价格上调的作用的影响将呈现25 左右的增长率 将有望达到1000亿元左右 由于快递服务不断地适应电子商务 网购 包括电视购物 电话购物 发展特点 将助推 网购 交易量的高速增长 其中 B2C C2C B2B 网购 快递将达到15亿件左右 中国快递行业发展趋势分析 据统计 截至2010年 已经有近20个省市 自治区 直辖市部分解决了 快递车辆通行难 企业用地难 航空配舱难 税率不统一 定额发票 的难题 预计 国家邮政局 地方邮政管理局及快递协会进一步争取相关部门的支持 继续清理限制快递产业发展的不合理地方规章 协调税务 海关 公安 交通 航空 金融 土地管理等部门加快制定配套的扶持政策 随着由国家邮政局牵头 相关部委及中国快递行业协会工作力度的不断加大 制约快递产业发展的瓶颈问题将在2010年的基础上进一步向纵深推进 进入攻坚阶段 制约快递产业发展的 瓶颈 将慢慢解决 延误率 损毁率 遗失率 三大问题仍然存在 2010年 从投诉的类型看 80 以上的投诉仍然是 延误 损毁 遗失 三大问题 从投诉的来源看 80 以上的投诉将是来自电子商务 网购 快递 从被投诉的快递企业类型看 80 以上的投诉来自特许加盟民营快递企业 民营快递企业服务能力不足 服务品质很低已经成为制约快递业健康发展的瓶颈 其深层次原因是民营快递企业管理人才匮乏 管理手段单一 管理方式落后 重市场份额轻服务质量 重短期利益轻可持续发展 中国快递行业发展趋势分析 外资企业将进一步本土化 产品附加值作用突显 FedEx大幅度在国内快递方面推行低价政策 并增加往来美国孟菲斯和广州之